دليل المستشار المالي لتسجيل المزيد من العملاء

لا تنجح أعمال الاستشارات المالية إلا بقدر نجاح قدرتها على جذب عملاء جدد. في عام 2021 ، كان هناك أكثر من 330 ألف مستشار مالي في الولايات المتحدة ، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي. هذا يعني أن الصناعة تنافسية للغاية ويمكن أن يكون من الصعب السيطرة عليها عند تسجيل العملاء. يمكن أن يكون الأمر أسوأ إذا كنت جديدًا في الصناعة وليس لديك سجلات إنجازات ذات صلة ، حيث يعمل العملاء عمومًا مع المستشارين الماليين الذين عملوا معهم من قبل.

إن بدء أو إدارة عمل استشاري مالي هو تمامًا مثل أي عمل آخر. أنت بحاجة إلى وضع استراتيجية تسويق عملية تساعدك على استهداف العملاء المحتملين وتحويلهم إلى عملاء. ولكن كيف يمكنك أن تذهب نحو ذلك؟ فيما يلي دليل للحصول على المزيد من العملاء كمستشار مالي:

1. استخدام خدمات الاتصال غير المرغوبة

الاتصال البارد هو أحد أفضل الطرق للوصول إلى العملاء المحتملين. إنه أكثر تخصيصًا ويتيح لك التواصل مباشرة مع جمهورك المستهدف. ولكن في حين أن هذه الطريقة فعالة ويمكن أن تضمن نتيجة أفضل ، فإن تحقيقها يتطلب اتخاذ قرار وتخطيط جيدين.

أولاً ، يجب تجنب الاتصال بأرقام عشوائية واستهداف الأشخاص المهتمين بالفعل بخدماتك بدلاً من ذلك. ثانيًا ، يجب أن تضع في اعتبارك كيف تتحدث مع العملاء. من الأفضل أن تبدو ودودًا ومهنيًا وأن تتجنب عمل عروض البيع. أفضل طريقة للتأكد من إجراء محادثة مثمرة مع عميل محتمل هي استخدام برنامج نصي للاتصال المباشر مع مستشار مالي. سيتضمن النص فقط بعض تفاصيل المكالمة. ومع ذلك ، سيحدد ما يجب أن تقوله وكيفية إجراء المحادثة. سيساعد ذلك في تقليل القلق ويساعدك أيضًا في الحفاظ على نغمة احترافية ، مما يخلق انطباعًا أوليًا ممتازًا عن العميل المحتمل.

2. استخدم قوة وسائل التواصل الاجتماعي

كانت وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية للشركات من جميع الأحجام في السنوات الأخيرة. مع وصول مليارات المستخدمين إلى الأنظمة الأساسية المختلفة ، أصبح وسيلة فعالة لزيادة حركة المرور على موقع الويب وبناء علاقات مع العملاء المحتملين. قم بإنشاء حسابات حول أعمال الاستشارات المالية الخاصة بك على منصات الوسائط الاجتماعية الرئيسية مثل Facebook و LinkedIn و Twitter. تسمح هذه الحسابات للآفاق المحتملة بالاتصال بك أو التفاعل معك أو إرسال رسائل إليك.

بمجرد أن يكون لديك حساب ، يجب عليك دمج استراتيجيات تسويق جيدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على صفحتك. يشملوا:

• نشر المحتوى ذي الصلة : يجب عليك نشر محتوى جذاب وذا صلة بك. يمكن أن تشمل نصائح الاستثمار ، وتحديات السوق ، ونصائح الميزانية. عندما يرى الأشخاص صفحتك على أنها مصدر للمعلومات القيمة ، فمن المرجح أن يثقوا بك ويستخدموا خدماتك.
• الانخراط مع جمهورك : يجب عليك مراقبة المحادثات على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالاستشارات المالية والمشاركة فيها كلما كان ذلك مناسبًا. بهذه الطريقة ، سيعرف العملاء المحتملين وجودك ويرونك كخبير.
• الرد على التعليقات والرسائل الخاصة : يجب عليك دائمًا الرد على التعليقات والرسائل الخاصة على صفحاتك أو صفحاتك الأخرى. إنه يُظهر للآفاق أنك منتبه وتهتم بمصالحهم.

باستخدام هذه الاستراتيجيات ، ستزيد من تأثيرك على وسائل التواصل الاجتماعي وتحصل على المزيد من العملاء من صفحاتك. بالإضافة إلى ذلك ، تذكر تتبع المقاييس مثل نمو المتابعين ومعدلات المشاركة ومعدل التحويل لقياس فعالية استراتيجيتك.

3. إنشاء موقع تجاري

التواجد عبر الإنترنت ضروري لأي عمل تجاري. يتيح موقع الويب للعملاء المحتملين الوصول إلى معلومات حول خدماتك المالية ويساعدهم في الاتصال بك وإجراء المدفوعات بسهولة. عند تصميم موقع إلكتروني لأعمال الاستشارات المالية الخاصة بك ، يجب أن يحتوي على الميزات الأساسية التالية:

• تصميم نظيف : تأكد من أن موقعك يحتوي على تخطيط جذاب مع مزيج جيد من الألوان والخطوط والصور. يجب أن يكون التصميم متسقًا مع مواد العلامات التجارية الأخرى ، مثل بطاقات الاتصال والشعار والورق ذي الرأسية. يساعد في بناء التعرف على علامتك التجارية وتوليد عملاء جدد وعملاء بسرعة.
• التنقل البسيط : يجب أن يكون التنقل في موقعك بسيطًا حتى يتمكن الزوار من العثور بسهولة على ما يريدون. يجب أن تتضمن قائمة التنقل صفحات مثل "نبذة عنا" ، والخدمات ، والاتصال بنا ، والموارد.
• دعوة واضحة للعمل : ماذا تريد أن يفعل زوار موقعك على الويب؟ الاشتراك في النشرة الإخبارية أو الاتصال بك؟ مهما كان الأمر ، تأكد من وجود عبارة واضحة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء يمكن رؤيتها في كل صفحة من صفحات موقع الويب. سيساعد هذا في تحفيز الزوار على اتخاذ الإجراء المطلوب وحتى إحالة الآخرين إلى عملك.

سيكون موقع الويب الخاص بالعمل هو مكتبك عبر الإنترنت. لذلك ، فإن ضمان مظهر احترافي وسهل الاستخدام أمر حيوي. من خلال موقع ويب جيد ، يمكنك الوصول إلى المزيد من العملاء المحتملين وزيادة فرصك في تسجيلهم.

4. تنمو عضويًا مع تحسين محركات البحث

يستخدم تحسين محرك البحث (SEO) الكلمات الرئيسية لترتيب أعلى في محركات البحث. يعني المزيد من الرؤية أن المزيد من الأشخاص من المحتمل أن ينقروا على الرابط الخاص بك ، وبالتالي فإن فرصة أكبر لتحويلهم. يمكنك استخدام الأساليب التالية لترتيب موقع الويب الخاص بأعمال الاستشارات المالية:

• البحث عن الكلمات الرئيسية : قبل إنشاء المحتوى ، حدد المصطلحات ذات الصلة التي يستخدمها العملاء المحتملون عند البحث عن مستشارين ماليين في منطقتك. قد تستخدم العملاء المحتملين مصطلحات بحث مثل "المستشارين الماليين القريبين مني" ؛ ومن ثم يجب أن تستهدف هذه العبارات المحددة في المحتوى الخاص بك أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.
• بناء الروابط : الروابط هي طريقة رائعة لزيادة حركة المرور على موقع الويب. يجب عليك ربط موقعك بمواقع أو صفحات أخرى ذات صلة حتى يتمكن العملاء المحتملون من العثور عليك بسهولة. علاوة على ذلك ، قد يساعدك إذا بحثت عن مواقع ويب أخرى عالية المستوى للربط مرة أخرى بموقعك على الويب. سيساعد هذا في زيادة حركة المرور من مواقع الويب الأخرى إلى موقع الويب الخاص بك وتحسين ترتيبك.
• تحسين مُحسّنات محرّكات البحث المحلية : يساعد مُحسّنات محرّكات البحث المحلي على تحسين نتائج محرك البحث من خلال إظهار الشركات المحلية للأشخاص المناسبين. عند تسويق عملك ، يمكنك استهداف مدن ومناطق وأحياء محددة. على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء محتوى لمنطقة أو مدينة معينة. يجب عليك أيضًا تضمين خرائط Google على موقع الويب الخاص بك لتسهيل عثور الزوار عليك ومساعدة محركات البحث في الزحف إلى موقع الويب الخاص بك.

باتباع نصائح تحسين محركات البحث هذه ، يمكنك الحصول على مرتبة أعلى في مصطلحات البحث والمواقع ذات الصلة للحصول على المزيد من العملاء على موقع الويب الخاص بشركتك.

5. اسأل عن الإحالات

لا يزال الحديث الشفهي أحد أقوى أدوات التسويق. اطلب من عملائك الحاليين إحالتك إلى أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم. يمكنك أيضًا أن تطلب منهم مشاركة مراجعة حول تجربتهم مع خدمات الاستشارات المالية عبر الإنترنت. سيساعد هذا في بناء الثقة مع العملاء المحتملين وزيادة فرصك في تسجيلهم.

خاتمة

يتطلب دليل المستشار المالي لتسجيل المزيد من العملاء مزيجًا من التسويق الرقمي والكلام الشفهي. باستخدام الاستراتيجيات الصحيحة ، سترتفع مرتبة وتزيد من متابعيك وتحصل على عملاء جدد. بمجرد دخول العملاء ، يمكنك الاعتماد على الإحالات الفعالة من حيث التكلفة والتي تضمن نجاح الأعمال على المدى الطويل.

‍