يمكن أن يكون لاختيار تطبيق CRM الصحيح تأثير كبير على المؤسسة. اليوم ، المزيد والمزيد من المنظمات تدرك تنفيذ CRM في تحسين عملياتها. لسنوات عديدة ، كانت حلول ACT CRM رائدة في الصناعة نظرًا للحقيقة البسيطة المتمثلة في أن ACT اخترعت برنامج إدارة المحتوى في الثمانينيات.

ومع ذلك ، بعد وقت طويل من إطلاق ACT وإجراء تطور جوهري ، تنتقل المؤسسات من ACT إلى Zoho CRM. وذلك لأن المؤسسات شهدت باستمرار نتائج إيجابية نتيجة لترحيل البيانات هذا. يُعد ترحيل البيانات الذي يتم إجراؤه من ACT إلى Zoho CRM مفيدًا للغاية ويضع المؤسسة في حالة امتياز.

في هذه المدونة ، سننظر في التحويل بالتفصيل ثم الفوائد التي تأتي من ترحيل البيانات هذا. لذلك ، لنبدأ:

ACT إلى Zoho CRM: التحويل

هناك عدد متزايد من المؤسسات على استعداد لترحيل البيانات من Act إلى Zoho CRM . أثناء شرح نطاق الترحيل ، سنلقي بعض الضوء على ما يتم ترحيله وكل ما يمكنك توقعه بمجرد إتمام التحويل.

قبل فهم التحويل بالكامل ، دعنا نفترض جميعًا أن المنظمة تستخدم كل شيء في ACT. هذا يعني أنه يتم تحميل جميع المعلومات المهمة لهذه المنظمة بما في ذلك جهات الاتصال والشركات والملاحظات والمحفوظات والمرفقات والحقول المخصصة والأنشطة والمجموعات أو أي بيانات مهمة أخرى على ACT. لا يهم إصدار ACT هنا لأنه يمكن إجراء ترحيل البيانات من كافة الإصدارات.

الآن ، تتضمن عملية الترحيل خطوة متوسطة لتصدير جميع البيانات إلى Excel. لذلك ، يمكن تحرير أي بيانات قد لا يتم ترحيلها لتلائم حقول وسجلات Zoho. من المهم أن يقوم شخص محترف متمرس بذلك لأن هذا الشخص سيكون لديه الأدوات والمعرفة المناسبة لفعل الشيء نفسه. هناك العديد من الأشخاص الذين يمكنهم تصدير بيانات ACT ، لكن القليل منهم فقط يعرفون كيفية ترحيلها. لذلك ، يعد وجود مستشار تنفيذي ذو خبرة في Zoho شرطًا أساسيًا.

أولاً ، يمكن ترحيل جميع العناصر التي تظهر مباشرة بما في ذلك جهات الاتصال أو الحقول المخصصة أو الشركات بشكل نظيف. في Zoho ، تسمى الشركات حسابات بشكل افتراضي. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك تغيير هذا الاسم أيضًا. كونك مستخدمًا فعليًا لسنوات عديدة ، فقد تكون معتادًا على كلمة الشركات ، لذلك يمكنك الالتزام بنفس الشيء إذا كنت ترغب في ذلك. تذكر ، إذا قمت بإعداد جميع الحقول في Zoho لمطابقة الحقول الموجودة في Act ، فمن المحتمل أن تظهر جميع البيانات بشكل جيد ودقيق. الشيء الوحيد الجدير بالملاحظة هنا هو أن Zoho يحد من عدد الحقول المخصصة التي يمكن إضافتها. هذا الحد 130 وهو مقسوم على نوع الحقل. على الرغم من أن هذا لا ينبغي أن يمثل مشكلة بشكل عام ، فقد تواجه أيضًا حدودًا إذا قمت بتخصيص قاعدة بيانات ACT الخاصة بك على نطاق واسع.

تظهر الأشياء الأخرى مثل الملاحظات والفرص / الإمكانات والتاريخ عبر المعلومات أثناء تقديمها في Zoho بطريقة مختلفة. إذا تم التلاعب بالبيانات في Excel بشكل صحيح ، فيمكنك التأكد من إجراء تحويل نظيف. هنا ، من المهم أن يكون الشخص الذي يقوم بترحيل البيانات على دراية جيدة بكل من بنية بيانات ACT و Zoho ، وإلا فهناك فرصة جيدة لفقد بعض البيانات المهمة.

كنظام ، ستجد أن ACT أكثر تفصيلاً في الأنشطة. ومن ثم ، فإن الجدولة والتكرار والإنذارات لن تأتي بنسبة 100٪. سينتهي بك الأمر بالحصول على المعلومات الرئيسية التي ستكون كافية فقط لمواصلة العمل دون أي مقاطعة أو فقدان البيانات. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تحويل التواريخ أيضًا. قد تحتاج فقط إلى تعديل بعض الإنذارات والجداول المتكررة.

لترحيل البيانات للمجموعات ، توجد ميزة مختلفة في Zoho. لا يعني عدم احتواء Zoho على ميزة المجموعة التي تحمل الاسم نفسه أنك ستفقد أي نوع من البيانات في نهاية المطاف. من الممكن جدًا تحويل معلومات المجموعة بنجاح والحفاظ عليها سليمة بحيث لا يزال بإمكان المستخدمين استخدام البيانات الموجودة لديهم في ACT. يأتي Zoho مع بعض الميزات التي تمكن من حدوث ذلك وأهمها هو Views ، مما يعني الاستعلامات المحفوظة. عند نقل اسم المجموعة إلى حقل ، يمكنك إنشاء عروض في Zoho تمكنك من القيام بنفس مهمة المجموعات في ACT. يمكن استخدام خيار آخر ككيان ثانٍ في Zoho يسمى الشركات أو البائعين على مستوى المجموعة.

من المهم أن تتذكر أن Zoho هو تطبيق CRM رائع مصمم لتمكين المؤسسات من تحقيق كل ما ترغب فيه. لذلك ، بعد إجراء ترحيل البيانات بشكل صحيح ، يجب أن تركز الشركات على التعود على ميزات Zoho وتعظيم الفوائد التي تقدمها للحصول على أفضل النتائج.

فيما يلي منهجية خطوة بخطوة لترحيل البيانات من ACT إلى Zoho CRM:

1. الاكتشاف: سيبذل فريق مستشاري ترحيل البيانات الذي تقوم بتعيينه كل المحاولات لفهم الإعداد الحالي. سيقومون بتقييم وفهم الإعداد الحالي الخاص بك أثناء التخطيط لجميع الخطوات التالية التي يجب اتخاذها.

2. النسخ الاحتياطي: في هذه الخطوة ، ستكون هناك حاجة إلى ملف النسخ الاحتياطي ACT لاستخراج البيانات من ACT CRM. في الغالب ، سيكون هذا نسخة احتياطية لقاعدة البيانات مثل قاعدة بيانات MS SQL.

3. الاستخراج: هنا ، نستخدم برامج مخصصة لاستخراج البيانات من ACT. تستغرق هذه العملية المحددة بضع ساعات بناءً على حجم قاعدة البيانات. بعد اكتمال الاستخراج مباشرة ، يتم الحصول على جداول بيانات السجلات في ACT CRM مثل الحسابات والفرص والأحداث والملاحظات والمرفقات وما إلى ذلك.

4. التكوين: قبل بدء ترحيل البيانات ، يوجد تكوين إعداد وتخصيص في Zoho. يتضمن ذلك المستخدمين وملفات التعريف وإعداد المؤسسة والحقول المخصصة والوحدات النمطية المخصصة وأتمتة سير العمل وما إلى ذلك. تساعد هذه الخطوة في إعداد حساب Zoho للترحيل.

5. تنقية البيانات: قبل ترحيل البيانات مباشرة ، يلزم تنظيف البيانات. يتم عمل مكثف لنسخ السجلات والوحدات النمطية غير المستخدمة والحقول.

6. ترحيل البيانات: في خطوة ترحيل البيانات ، سيتم تحميل البيانات التي تم استخراجها إلى Zoho CRM.

7. التدريب: في هذه الخطوة ، سيقضي مستشارو ترحيل البيانات بعض الوقت في تدريب المسؤولين والمستخدمين النهائيين.

8. دعم ما بعد الترحيل: في هذه الخطوة ، يتم توفير دعم ما بعد التنفيذ لضمان نجاح ترحيل البيانات.

فوائد ترحيل البيانات من ACT إلى Zoho CRM

1. قائم على السحابة: يعتمد Zoho CRM بالكامل على السحابة. هذا يعني أنه يتكامل مع العديد من التطبيقات الأخرى المستندة إلى مجموعة النظراء بما في ذلك مجموعة تطبيقات Google. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنه أيضًا المزامنة مع QuickBooks و Outlook.

نظرًا لأن Zoho قائم على السحابة ، فإنه يوفر عددًا كبيرًا من ميزات الهاتف المحمول مما يعني أنه لا يتعين على المستخدمين التقيد بمكاتبهم أو حتى نظام كمبيوتر معين. يمكن للمؤسسات الوصول إلى تطبيق CRM أثناء التنقل من أجهزتها المحمولة مثل الأجهزة اللوحية أو حتى الهواتف الذكية.

2. أحدث التقنيات: أصبحت ACT قديمة من نواح كثيرة عند مقارنتها بـ Zoho لأن Zoho تقدم العديد من الميزات الحديثة. تتضمن بعض هذه الميزات حصص المبيعات والموجزات وتتبع المنافسين وما إلى ذلك. تتمتع ميزة الخلاصة بالقدرة على تحويل CRM الخاص بك إلى شبكة اجتماعية تسمح للمستخدمين بمتابعة أنشطة أو سجلات معينة إلى جانب إضافة التعليقات.

هذا تنسيق اجتماعي يثبت أنه أكثر سهولة للمستخدمين لأنه يعكس الواجهة التي اعتاد عليها معظم الأشخاص الذين يعملون باستخدام التكنولوجيا الجديدة. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح ذلك أيضًا سهولة الاتصال لأنه يصبح من السهل تتبع التعليقات إلى أحداث أو سجلات معينة. لم تعد هناك حاجة لإجراء اتصالات داخلية وخارجية من خلال رسائل بريد إلكتروني منفصلة أو قنوات مراسلة لأنه يمكن القيام بذلك من خلال البرنامج مباشرة.

3. تعزيز التسويق: على الرغم من حقيقة أن العديد من تطبيقات إدارة علاقات العملاء مجهزة بأدوات أتمتة التسويق ، إلا أنه يجب أيضًا أن نتذكر أن جميع هذه الحلول لا تقدم حلولًا عالية الجودة. يأتي Zoho مزودًا بعدد كبير من أدوات أتمتة التسويق التي تتضمن قوالب البريد الإلكتروني ، وقدرة إرسال بريد إلكتروني جماعي ، والقدرة على نقل العملاء المحتملين على الويب مباشرةً ، ومدير حملة تسويقية ، وما إلى ذلك.

توفر كل هذه الأدوات اتصالاً متزايدًا بالميزات التي تبسط التسويق لعملية المبيعات. من خلال وظائف حملات البريد الإلكتروني ، يمكن للمستخدمين دعوة العملاء المحتملين لجدولة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة. من الممكن أيضًا تتبع معدلات فتح البريد الإلكتروني والعدد الإجمالي للنقرات والارتداد.

بعد انتهاء هذه الأحداث ، يمكن للمستخدمين نقل جميع العملاء المحتملين الجدد إلى فريق المبيعات باستخدام حملات التنقيط. يساعد Zoho CRM جميع فرق التسويق على إدارة الحملات بفعالية أثناء نقل العملاء المحتملين إلى فريق المبيعات. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن أدوات أتمتة التسويق أن تقدم جميع الحملات نتائج أفضل. يتيح Zoho CRM للمستخدمين تعيين الميزانية وتعيين الملكية للمهام وقياس نجاح جميع الحملات التي يتم إجراؤها.

استنتاج:

تعوض الفوائد المذهلة التي يقدمها Zoho عن سبب تحول الشركات إلى Zoho. تساعد Encaptechno الشركات في تنفيذ حلول CRM جديدة ومحسّنة مع دعم وتوجيه مثاليين.

بعد أن عملنا مع العديد من المؤسسات أثناء ترحيلهم لبياناتهم إلى أحدث تطبيقات البرامج ، فإننا نضمن أنهم يستفيدون دائمًا من الحلول الأكثر ابتكارًا. إذا كنت مهتمًا باستخدام هذه الأدوات الجديدة وتريد أن يساعدك فريقنا في ترحيل البيانات من Act إلى Zoho CRM ، فاتصل بنا .

سنقدم لك أفضل الحلول المناسبة لاحتياجات عملك.