كل ما تحتاج لمعرفته حول استخدام Airtable كبرنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM).

اكتشف قدرة Airtable على العمل كإدارة علاقات العملاء (CRM) بميزاتها القابلة للتخصيص وواجهتها سهلة الاستخدام.

Airtable ليس مجرد أداة جدول بيانات عادية. بفضل ميزاته المتنوعة وبنيته القابلة للتخصيص، يمكنك بسهولة تحويله إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). في هذه المقالة، سنستكشف كل ما تحتاج إلى معرفته حول استخدام Airtable كبرنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وما إذا كان هذا هو الخيار الصحيح لعملك.

ما هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)؟

نظام CRM هو برنامج لإدارة تفاعلاتهم مع العملاء الحاليين والمحتملين. يقوم بذلك عن طريق تنظيم وتخزين المعلومات عن العملاء المتوقعين والعملاء. وهو مخزن مركزي لبيانات العملاء. كما أنه يساعد في التسويق والمبيعات وخدمة العملاء.

يمكن أن تكون أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مستندة إلى السحابة أو محلية. عادةً ما يستضيف البائعون إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة الخاصة بهم على خوادمهم الخاصة. يمكن الوصول إلى أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) هذه من أي مكان عبر الإنترنت، مما يجعلها شائعة نظرًا لقابليتها للتوسع وملاءمتها.

مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية، ستستضيف الشركة برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بها على خوادمها. إنها توفر مزيدًا من التحكم في البيانات والأنظمة ولكنها تحتاج إلى استثمار كبير مقدمًا وصيانة مستمرة.

ومع ذلك، أصبحت الحلول السحابية اليوم أكثر مرونة ويمكن الوصول إليها. ولهذا السبب هم الخيار الأفضل للعديد من الشركات.

ما هو Airtable؟

Airtable عبارة عن منصة تعاون قائمة على السحابة. فهو يجمع بين ميزات جداول البيانات وقوة قواعد البيانات. يسمح لك بتنظيم وتحليل بياناتك في واجهة جذابة وسهلة الاستخدام. باستخدام Airtable، يمكنك إنشاء مهام سير عمل مخصصة وأتمتة المهام والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي.

إحدى الميزات الرئيسية لـ Airtable هي مرونتها. يمكن للمستخدمين تخصيص قواعد البيانات الخاصة بهم لتناسب احتياجاتهم. يمكن أن تكون لإدارة المشاريع أو تتبع المبيعات أو المخزون أو أي استخدام آخر. تسهل واجهة السحب والإفلات إنشاء الجداول وتغييرها. يمكنك أيضًا إضافة المرفقات وسجلات الارتباط والمزيد. لا تحتاج إلى أي معرفة بالبرمجة لاستخدام نظام CRM وتخصيصه ليناسب احتياجاتك.

علاوة على ذلك، تقدم Airtable مجموعة متنوعة من المرشحات لتصور بياناتك. يتضمن ذلك طرق عرض الشبكة والتقويم والمعرض وكانبان. يتيح ذلك للمستخدمين اختيار التنسيق الذي يناسب بياناتهم وسير العمل بشكل أفضل. تتصل المنصة أيضًا بأدوات مثل Slack وGoogle Calendar وTrello. وهذا يجعل من السهل ربط Airtable بسير عملك وتعزيز الإنتاجية.

فيما يلي جدول يوضح أسعار Airtable:

هل يمكنك إنشاء CRM في Airtable؟

Airtable مرنة. لديها هيكل قابل للتخصيص. يمكن أن يكون بمثابة منصة قوية لإنشاء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مخصص. يمكنك إنشاء حقول مخصصة لتخزين تفاصيل العميل الرئيسية. يتضمن ذلك معلومات الاتصال وسجل الشراء وسجلات الاتصال. يتيح Airtable إنشاء مرشحات لإدارة بياناتك وتحليلها بكفاءة.

يوفر Airtable أيضًا العديد من قوالب CRM. يمكن أن تكون أساسًا رائعًا لإدارة علاقات العملاء (CRM) المخصصة. تتضمن هذه القوالب أدوات لتتبع العملاء المحتملين. لديهم أيضًا ميزات لإدارة تذاكر دعم العملاء. يمكن أن يساعدك هذا على تكييف النظام لتلبية احتياجات عملك الفريدة.

بالمقارنة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) المتخصصة، قد لا يكون Airtable هو الخيار الأفضل دائمًا. تعتبر هذه الأنظمة مثالية لإدارة علاقات العملاء لأنها توفر المزيد من ميزات إدارة علاقات العملاء (CRM) المتقدمة. وتشمل هذه:

• أتمتة المبيعات
• رؤى العملاء التفصيلية
• مجموعة أوسع من عمليات التكامل الأصلية
• ميزة مخصصة لإدارة علاقات العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما توفر أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ذات القدرة الكاملة المزيد من المساعدة والتدريب المصمم خصيصًا لاستراتيجيات إدارة علاقات العملاء (CRM). قد يكون هذا أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات التي ترغب في استخدام إدارة علاقات العملاء (CRM) في استراتيجية أعمالها.

لماذا نستخدم Airtable كبرنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM)؟

هذه هي مزايا استخدام Airtable CRM:

• يمكن لواجهة السحب والإفلات في Airtable تبسيط عملية إدارة إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك.
• تعيين المهام والتعليقات ومراقبة التقدم في المشروع. وهذا يضمن أن الجميع متسقون ومطلعون.
• القدرة على التكامل مع الأدوات المستخدمة على نطاق واسع مثل Slack وTrello وتقويم Google.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إمكانية الوصول إلى تطبيق Airtable للهاتف المحمول تعني أنه يمكنك إدارة إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك أثناء التنقل. سواء كنت بعيدًا للعمل أو للقاء العملاء، يمكنك الوصول إلى بيانات العملاء الخاصة بك وتحديثها في أي وقت. تسمح هذه الوظيفة بالإدارة الفعالة لجهات الاتصال الخاصة بك.

لماذا لا تستخدم Airtable كبرنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM)؟

على الرغم من مزاياه العديدة، قد لا يكون Airtable أفضل حل لإدارة علاقات العملاء (CRM) لكل الأعمال. فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها:

• قد تجد قيودًا على Airtable إذا كانت لديك احتياجات CRM معقدة للغاية أو كنت بحاجة إلى تقارير وتحليلات متقدمة.
• بينما تقدم Airtable خطة مجانية، فإن الميزات المتقدمة وسعة التخزين المتزايدة لها تكلفة. اعتمادًا على حجم فريقك واحتياجات تخزين البيانات، قد لا يكون السعر مناسبًا لكل ميزانية.
• تحتاج بعض الصناعات إلى ميزات خاصة لإدارة علاقات العملاء (CRM). لا يمكن تخصيص هذه الميزات بسهولة في Airtable. قد يتطلب القيام بذلك إجراء تغييرات واسعة النطاق أو استخدام أدوات تابعة لجهات خارجية.

عند البحث عن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، من الضروري تقييم مدى تكامله مع الأدوات وسير العمل الموجودة لديك. Airtable قابل للتخصيص بدرجة كبيرة. ولكن، قد لا يتكامل بسلاسة مع بعض البرامج الأساسية. يمكن أن يؤدي هذا النقص في التكامل إلى عدم الكفاءة وصوامع البيانات. وهذا من شأنه أن يعيق فعالية استراتيجيتك.

علاوة على ذلك، تعد قابلية التوسع جانبًا حاسمًا يجب مراعاته عند اختيار منصة CRM. Airtable جيد للشركات الناشئة. ولكن، من الصعب على الشركات الكبيرة التي لديها الكثير من البيانات والهياكل المعقدة التوسع على النظام الأساسي.

مع نمو أعمالك، ستواجه قيودًا على عناصر التحكم في وصول المستخدم وسرعة البيانات وأداء النظام. سيتطلب هذا الانتقال إلى حل أفضل لإدارة علاقات العملاء (CRM).

كيفية البدء باستخدام قالب CRM

يمكن أن يؤدي البدء بـ Airtable for CRM إلى تبسيط مبيعاتك بشكل كبير. ويمكنه أيضًا تحسين التعاون الجماعي وتعزيز الكفاءة. تقدم Airtable العديد من القوالب الجاهزة للاستخدام. يمكنك تخصيص قالب Airtable CRM ليناسب أي احتياجات. سيرشدك هذا الدليل خلال عملية إعداد نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك باستخدام قالب Airtable المصمم لفرق المبيعات.

الخطوة 1: الوصول إلى القالب

أولاً، انتقل إلى معرض نماذج Airtable وابحث عن قالب Sales CRM. يمكنك الوصول إليه مباشرة باستخدام هذا الرابط: قالب CRM لمبيعات Airtable. يساعد هذا القالب فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والحسابات الخاصة بهم. كما أنه يساعدهم على إدارة فرص المبيعات الخاصة بهم. ويمكنهم القيام بذلك بطريقة أكثر تنظيما وكفاءة.

الخطوة 2: تخصيص قاعدة البيانات الخاصة بك

بمجرد وصولك إلى القالب، فإن الخطوة التالية هي تخصيصه ليناسب احتياجات عملك المحددة. قواعد Airtable قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يسمح لك بما يلي:

• يمكنك إضافة حقول لتخزين معلومات إضافية حول العملاء المتوقعين، مثل المصدر أو الصناعة أو مستوى الأولوية. لإضافة حقل، انقر فوق الزر "+" في الطرف الأيمن من صف الحقول الموجود واختر نوع الحقل الذي تريد إضافته.
• يتيح لك Airtable إنشاء طرق عرض وتعديلها لرؤية بياناتك بتنسيقات مختلفة. بالنسبة إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات، قد ترغب في عرض "جميع العملاء المتوقعين" و"العملاء المتوقعين المؤهلين" و"معدلات التحويل". يمكنك تغيير طرق العرض الحالية أو إنشاء طرق عرض جديدة. ما عليك سوى النقر على القائمة المنسدلة "Grid View" في الجزء العلوي الأيسر من قاعدتك. ثم حدد "إنشاء طريقة عرض جديدة".

الخطوة 3: استيراد بياناتك

إذا كنت تنتقل من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) آخر أو كانت لديك بيانات العملاء في جداول البيانات، فإن Airtable يجعل من السهل استيرادها إلى قاعدتك الجديدة.

• تأكد من أن بياناتك نظيفة ومنظمة بشكل جيد في ملف CSV. تأكد من أن رؤوس الأعمدة في ملف CSV الخاص بك تتطابق مع أسماء الحقول في قاعدة Airtable الخاصة بك.
• انقر على سهم القائمة المنسدلة بجوار اسم الجدول، وحدد "استيراد البيانات"، واتبع التعليمات لتحميل ملف CSV الخاص بك.

الخطوة 4: إعداد الأتمتة

يمكن أن توفر عمليات التشغيل الآلي في Airtable الوقت عن طريق تنفيذ المهام الروتينية تلقائيًا. بالنسبة لإدارة علاقات العملاء الخاصة بالمبيعات، تتضمن عمليات الأتمتة الشائعة إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة. وهي تشمل أيضًا تحديث حالات العملاء المتوقعين. وهي تشمل إخطار أعضاء الفريق بالإدخالات الجديدة. لإعداد الأتمتة:

• انقر على "الأتمتة" في الزاوية اليمنى العليا من قاعدة Airtable الخاصة بك.
• انقر فوق "إنشاء آلية جديدة"، وقم بتسميتها، ثم قم بتعيين المشغل (على سبيل المثال، "عند تحديث السجل"). بعد ذلك، قم بإضافة إجراءات مثل إرسال بريد إلكتروني أو تحديث سجل بناءً على المشغل الخاص بك.

الخطوة 5: التعاون مع فريقك

شارك قاعدة CRM الخاصة بك مع أعضاء الفريق لتعزيز التعاون:

• انقر على زر "مشاركة" في الزاوية اليمنى العليا وأدخل عناوين البريد الإلكتروني لأعضاء فريقك. يمكنك تعيين الأذونات وفقًا لما تريد أن يتمكن كل عضو في الفريق من القيام به (على سبيل المثال، القراءة فقط، والتحرير).
• استخدم ميزات التعليق والإشارة في Airtable. استخدمها للحديث عن سجلات محددة. وهذا يضمن أن تكون جميع الاتصالات مركزية ومرتبطة بالبيانات.

الخطوة 6: التحليل والتحسين

أخيرًا، استفد استفادة كاملة من ميزات Airtable الغنية لإعداد التقارير والتحليلات لاتخاذ قرارات مستنيرة:

• استخدم ميزة "الكتل" في Airtable لإضافة مخططات أو رسوم بيانية أو جداول محورية وإنشاء التقارير. يساعدك هذا على تصور اتجاهات المبيعات وتتبع أداء الفريق وتحليل تفاعلات العملاء.
• استخدم التقارير لمعرفة ما ينجح وأين يمكنك تعديله. استخدم هذه البيانات لتحسين عمليات المبيعات وممارسات إدارة علاقات العملاء بشكل مستمر.

باتباع هذه الخطوات، ستتمكن من إعداد نظام CRM كامل ومخصص باستخدام Airtable. سوف يلبي احتياجات عملك ويعزز إنتاجية فريقك ومبيعاته.

كيفية جعل Airtable CRM أكثر قوة

تكمن قوة Airtable في خيارات التخصيص وقابلية التوسعة. فيما يلي بعض النصائح لجعل Airtable CRM الخاص بك أكثر قوة:

• تقوم عمليات تكامل Airtable بتوصيل الأدوات الموجودة في مجموعتك التقنية. فهو يدمج برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني وأدوات إدارة المشاريع وأنظمة دعم العملاء.
• تساعدك صيغة Airtable وإمكانات التشغيل الآلي على أتمتة الحسابات وإنشاء التقارير وتنفيذ الإجراءات بناءً على أحداث أو ظروف محددة.
• تأكد من سلامة البيانات من خلال تطبيق قواعد التحقق من صحة البيانات في Airtable CRM الخاص بك. سيساعد هذا في القضاء على الأخطاء وضمان تقديم تقارير دقيقة.
• قم بإشراك أصحاب المصلحة في إعداد وصيانة Airtable CRM الخاص بك. يمكن أن تساعد مدخلاتهم وأفكارهم في تحسين إدارة علاقات العملاء (CRM) للمؤسسة بأكملها.

تجاوز أساسيات CRM مع NetHunt CRM

Airtable هي أداة قوية ومتينة بلا شك. ولكن، عند الحديث عن إدارة علاقات العملاء (CRM)، فإنه يتفوق عليها... نظام فعلي مصمم ليكون نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). يعد NetHunt CRM أحد هذه الأنظمة. إنها مليئة بقدرات أتمتة المبيعات المضمنة. كما أن لديها عمليات تكامل أصلية وإدارة حملات البريد الإلكتروني والمزيد!

إذا كنت لا تزال تشعر أن Airtable لا يمكن استبداله بعملك، فلا تقلق. ليس عليك استبداله. يمكنك استخدام Airtable CRM جنبًا إلى جنب مع NetHunt CRM، حيث أنهما متكاملان مع Zapier.

على سبيل المثال، يمكنك تحويل مبالغ الصفقات الخاصة بك إلى مجموعة التقارير والتحليلات القوية الخاصة بـ Airtable. يعد هذا مفيدًا لحساب توقعات المبيعات أو عمولات مندوب المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ربط النظامين للحصول على نسخة احتياطية من البيانات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ما هي بدائل Airtable CRM؟

الأسئلة الشائعة

الحد الأدنى

يوفر Airtable منصة ممتازة لإنشاء إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك. يمكنك استخدامه لإدارة علاقات العملاء الخاصة بك. يحتوي على العديد من خيارات التخصيص، وواجهة سهلة الاستخدام، وميزات التعاون، وإمكانيات التكامل. وهذا يجعلها أداة متعددة الاستخدامات. Airtable يستحق النظر في احتياجات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك. إنها مرنة وقوية. وهذا صحيح سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة.

ومع ذلك، إذا كنت تريد حلاً مصممًا لتحسين إدارة علاقات العملاء (CRM)، فهو يتمتع بتكامل عميق. كما أن لديها أتمتة أفضل وتتبع مبيعات رائع. في هذه الحالة، قد يكون NetHunt CRM هو الخيار الأمثل. تم تصميم NetHunt CRM ليتوافق مع سير عمل المبيعات والتسويق لديك. فهو يتكامل بسلاسة مع Gmail ويوفر رؤى تفصيلية للعملاء. كما أنه يوفر دعمًا قويًا مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات عملك. هل أنت مستعد للارتقاء بتجربتك في إدارة علاقات العملاء (CRM)؟ جرب NetHunt CRM اليوم. انظر كيف يمكن أن يغير علاقاتك مع العملاء.

تعرف على المزيد حول NetHunt CRM وابدأ تجربتك المجانية الآن!