10 أفضل تكامل Salesforce للمبيعات والتسويق في عام 2023
نشرت: 2023-02-06ملخص: يمكن أن تساعد عمليات التكامل في أتمتة إجراءات العمل المتعددة وفي نفس الوقت استكشاف وظائف Salesforce على أكمل وجه. ما هي أفضل خيارات تكامل Salesforce التي يمكنك وضعها في الاعتبار لهذا الغرض؟ اكتشف المزيد حول خيارات التكامل هذه في المقالة أدناه.
لا يمكن إنكار أن Salesforce هي واحدة من أبرز حلول CRM لإدارة وتحسين إدارة علاقات العملاء. يمكن دمج البرنامج بسهولة مع التطبيقات الأخرى للتعاون ومشاركة المستندات وإنشاء حملات البريد الإلكتروني وما إلى ذلك. ومع ذلك ، يصبح التبديل بين التطبيقات لاستخراج البيانات أو مشاركة المعلومات تحديًا للشركات.
من خلال تكامل Salesforce ، يمكنك بسهولة نقل البيانات وإدارة مهام العمل المهمة من Salesforce دون التبديل بين التطبيقات المختلفة. هناك الكثير من التطبيقات التي يمكن دمجها مع Salesforce لأتمتة مهام العمل المهمة.
جدول المحتويات
ما هو Salesforce؟
يعد Salesforce أحد أكثر برامج إدارة علاقات العملاء شيوعًا التي تساعد الشركات في مهام المبيعات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات ودعم العملاء. من إنشاء حملات تسويقية مخصصة ، وتسجيل تفاصيل العميل إلى إدارة خط أنابيب المبيعات ، يمكن لـ Salesforce المساعدة في تبسيط مهام المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.
ومع ذلك ، فإن Salesforce ليست كافية للتعامل مع جميع المهام ، وبالتالي ، يختار الأشخاص عمليات الدمج لتحسين وظائفها. باستخدام Salesforce ، يحصل المستخدمون على أكثر من 2500 عملية تكامل لتحسين سير العمل ومشاركة البيانات بين التطبيقات وتحسين إنتاجية المؤسسة.
يمكن استخدام عمليات التكامل هذه عبر عمليات تكامل التطبيقات الأصلية وواجهات برمجة التطبيقات وتكاملات الجهات الخارجية. تعرف على المزيد حول كيفية عمل تكامل Salesforce أدناه.
كيف يعمل تكامل Salesforce؟
يعمل تكامل Salesforce من خلال خدمة Mulesoft Composer. تعمل هذه الخدمة في Salesforce على تعزيز الاتصالات عبر العديد من الأنظمة الأساسية والقنوات والفرق وما إلى ذلك ، عبر التكامل الذي تقوده واجهة برمجة التطبيقات.
يوفر قوالب تكامل متعددة لجعل إجراء التكامل سلسًا قدر الإمكان. فيما يلي بعض خيارات التكامل الأكثر شيوعًا لربط Salesforce بالأنظمة الأخرى.
- التكامل الأصلي: يتم دعم عمليات الدمج هذه بواسطة البرنامج الذي تستخدمه وتخطط للتكامل مع Salesforce.
- تكامل API: يعمل عن طريق إنشاء ربط بين التطبيقات المختلفة من خلال الترميز.
- التكاملات ثنائية الاتجاه: تساعد على دمج مجموعات البيانات المختلفة للعمل معًا كواحد.
- تكاملات الطرف الثالث: عمليات الدمج هذه غير متوفرة في البرنامج الذي تستخدمه ولكن يمكن الوصول إليها من خلال الأنظمة الأساسية الخارجية مثل Workato.
تتضمن بعض أشكال التكامل الأخرى تكامل الدُفعات ، وتبادل التطبيقات ، والمزج في الوقت الفعلي ، وتكامل البيانات. من خلال التكامل مع Salesforce ، يمكنك بسهولة أتمتة معظم مهامك وإجراءاتك اليدوية.
أفضل 10 تكاملات في Salesforce للشركات
- لينكد إن: للتواصل التجاري
- سلاك: للتواصل مع الفريق
- Dropbox: لاستضافة الملفات ومشاركتها
- MailChimp: لتسويق البريد الإلكتروني بالجملة
- HubSpot: لإدارة علاقات العملاء
- مساحة عمل Google: لتعاون الفريق
- Dell Boomi: لدمج تطبيقات متعددة
- DocuSign: لإنشاء التوقيعات الإلكترونية
- ودية: للتعيين وجدولة الاجتماعات
- ActiveCampaign: لأتمتة التسويق
تتضمن بعض عمليات تكامل Salesforce الشائعة التي يمكنك وضعها في الاعتبار لعملك ما يلي:
لينكد إن: الأفضل للاتصالات التجارية
LinkedIn هو أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي لبناء شبكات احترافية. من خلال LinkedIn ، يمكن للمستخدمين التواصل مع محترفي الأعمال الذين ينتمون إلى صناعتهم ، والتقدم للوظائف ، وما إلى ذلك. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا إجراء اختبارات المهارات على LinkedIn لتحسين مهاراتك المهنية. علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد هذا التكامل أيضًا في نشر المحتوى على صفحات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.
كيفية دمج LinkedIn مع Salesforce؟
يمكنك دمج LinkedIn مع عمليات التكامل الأصلية لـ Salesforce أو API. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا إجراء تكامل جهة خارجية من Salesforce مع تطبيقات مثل Zapier و Workato.
من خلال LinkedIn Sales Navigator for Salesforce ، يمكن لفريق المبيعات بسلاسة استيراد الحسابات أو سجل العملاء المتوقعين أو معلومات الاتصال مباشرة إلى Salesforce.
من خلال تكامل AppExchange ، يمكن للمستخدمين إضافة جميع بيانات متصفح المبيعات مباشرة إلى Salesforce مثل تسجيل رسائل InMail واستيراد جهات الاتصال. من خلال هذا التكامل ، يمكن لـ Sales Navigator اقتراح عملاء متوقعين بناءً على بيانات العملاء المتوفرة مع هذا البرنامج لتحسين إجراءات المبيعات.
التسعير: خطة مجانية متاحة | السعر عند الطلب للخطط المميزة
Slack: الأفضل للاتصال الجماعي
Slack هو حل اتصالات رقمي مصمم للاتصال الاحترافي. يتيح للشركات إنشاء قنوات متعددة للعمل والتعاون مع أعضاء الفريق. علاوة على ذلك ، يمكنك استخدام Slack لمشاركة ملفات البيانات الضخمة ومحادثات الصوت والفيديو مع أعضاء الفريق. يوفر ما يقرب من 2000+ تكامل ، بما في ذلك تكامل Salesforce.
كيفية دمج Slack مع Salesforce؟
سيساعد تكامل Slack و Salesforce في تحسين تعاون الفريق والإنتاجية داخل المنظمة.
يمكنك إما دمج Slack مع Salesforce عبر التكامل الأصلي أو أدوات تكامل الجهات الخارجية بما في ذلك Zapier و Workato وما إلى ذلك. سيساعد هذا التكامل في البحث عن مثيلات Salesforce في Slack ومشاركتها مع أعضاء الفريق في Slack نفسه.
علاوة على ذلك ، يمكن لأعضاء الفريق مشاركة الرسائل بسهولة بين Salesforce Chatter و Slack من خلال هذا التكامل.
التسعير: خطة مجانية متاحة | تبدأ الخطة المدفوعة من 218 روبية هندية شهريًا
Dropbox: الأفضل لاستضافة الملفات ومشاركتها
Dropbox عبارة عن نظام أساسي لاستضافة الملفات يتيح للمستخدمين تخزين المستندات الأساسية ومزامنتها لتسهيل التعاون داخل المؤسسة. إنه يمكّن المؤسسات من تخزين جميع الصور والمستندات بأمان في وحدة تخزين واحدة. علاوة على ذلك ، يتيح Dropbox للمستخدمين مشاركة الملفات بأمان من خلال ارتباط خاص يصل إلى 100 جيجابايت مع خطته الاحترافية.
كيفية دمج Dropbox مع Salesforce؟
سيساعد هذا التكامل بين Dropbox و Salesforce في مشاركة الملفات ومزامنتها بشكل آمن بين هذين التطبيقين. يمكن للمستخدمين بسهولة استيراد الملفات من حساب Dropbox الخاص بهم مباشرة إلى Salesforce.
للتكامل ، يمكنك إما استخدام Salesforce App Exchange أو أدوات تكامل تابعة لجهات خارجية مثل Zapier أو Workato. من خلال هذا التكامل ، شارك محتوى Dropbox مباشرةً مع العملاء من حساب Salesforce الخاص بك ، وتعاون مع أعضاء الفريق دون مغادرة Salesforce.
التسعير: خطة مجانية متاحة | تبدأ الخطة المدفوعة من 978.94 روبية هندية شهريًا لمستخدم واحد.
MailChimp: الأفضل للتسويق عبر البريد الإلكتروني الجماعي
MailChimp هي أداة تسويق وأتمتة بريد إلكتروني شاملة تساعد المستخدمين في أتمتة مهام التسويق والبريد الإلكتروني والاتصال. يأتي مزودًا ببعض ميزات الأتمتة المثيرة للاهتمام مثل منشئ رحلة العميل ، والقوالب المعدة مسبقًا ، وتخصيص رسائل البريد الإلكتروني ، وتحسين المحتوى ، وما إلى ذلك.
علاوة على ذلك ، يأتي أيضًا مع أدوات تحليل بيانات متعددة لدراسة وتحليل جميع بيانات المبيعات والسوق.
كيفية دمج MailChimp مع Salesforce؟
هناك ثلاث طرق لربط حسابك في MailChimp و Salesforce ، مثل تبادل التطبيقات أو تكامل الطرف الثالث مثل Workato أو Zapier أو Segment. كما يوفر تكاملات أصلية أو واجهات برمجة تطبيقات لربط MailChimp و Salesforce.
من خلال تكامل MailChimp-Salesforce ، ستتمكن الشركات من مزامنة وإدارة قوائم البريد الإلكتروني التسويقي وجميع معلومات جهات الاتصال والمزيد.
مع هذا التكامل ، يمكن للمستخدمين أيضًا تقسيم قوائم رسائل البريد الإلكتروني مباشرة في MailChimp من خلال مزامنة بيانات العملاء المتوقعين من Salesforce. علاوة على ذلك ، يمكنك عرض تقارير الحملة ، وإنشاء استعلامات مخصصة ، وما إلى ذلك.
التسعير: خطة مجانية متاحة | تبدأ الخطة المدفوعة من INR 770 / شهر لـ 500 جهة اتصال
HubSpot: الأفضل لإدارة علاقات العملاء
HubSpot عبارة عن CRM سهل الاستخدام يساعد الشركات على تتبع وتحليل أنماط مبيعاتها ، وإدارة خط أنابيب المبيعات بالكامل ، وتتبع رسائل البريد الإلكتروني ، والدردشة الحية مع العملاء ، وما إلى ذلك ، علاوة على ذلك ، يمكن استخدامه لتحسين استراتيجية التسويق ، وزيادة العائد على الاستثمار ، والتنسيق مع الأعضاء في مهام المبيعات والتسويق.
كيفية دمج HubSpot مع Salesforce؟
سيؤدي تكامل Salesforce ثنائي الاتجاه مع HubSpot إلى نقل البيانات تلقائيًا بين Salesforce و HubSpot والتحديث التلقائي للتغييرات التي تم إجراؤها في البرنامج في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك ، يمكن للمستخدمين بسهولة إرسال معلومات العملاء المتوقعين بما في ذلك معدل فتح البريد الإلكتروني ونشاط موقع الويب وعمليات إرسال النماذج وما إلى ذلك.
تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لهذا التكامل ثنائي الاتجاه في أنه يمكنك أيضًا إرسال نتائج العملاء المتوقعين من HubSpot مباشرةً إلى Salesforce.
التسعير: الخطة المجانية غير متوفرة | تبدأ الخطة المدفوعة ضمن مجموعة CRM من 130424.8 روبية هندية شهريًا
مساحة عمل Google: الأفضل لتعاون الفريق
Google Workspace عبارة عن مجموعة شاملة من تطبيقات الأعمال وأدوات التعاون. وهو يتألف من تطبيقات متعددة مثل Gmail و Drive و Meet والتقويم والدردشة وما إلى ذلك. تساعد كل هذه التطبيقات الشركات على الاتصال والتعاون والعمل مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي.
كيفية دمج Google Workspace مع Salesforce؟
لدمج G Suite بالكامل مع Salesforce ، يمكنك إما استخدام خيارات التكامل الأصلية أو الدمج عبر أدوات الجهات الخارجية مثل Zapier أو Workato أو Automate.io.
من خلال هذا التكامل ، يمكن للمستخدمين استيراد جميع جهات الاتصال الخاصة بهم وبيانات العملاء المتوقعين مباشرة إلى حساب Salesforce الخاص بهم ، وتحديث السجلات في برامج متعددة دون التبديل بين التطبيقات. يمكن أن يساعدك أيضًا في إرفاق ملفات البيانات الخاصة بك مباشرةً من Gmail بسجلات Salesforce.
التسعير: خطة مجانية متاحة | تبدأ الخطة المدفوعة من 125 روبية هندية / مستخدم / شهر لخطة بدء الأعمال.
Dell Boomi: الأفضل لدمج تطبيقات متعددة
يعد Dell Boomi نظامًا أساسيًا للتكامل يساعد الشركات على دمج تطبيقات متعددة ومزامنة إجراءات العمل. من خلال دمج تطبيقات متعددة ، يمكن للمستخدمين مزامنة البيانات ونقلها بسهولة وأتمتة العمليات والمهام التجارية.
باستخدام أداة تكامل Salesforce هذه ، يمكن للمستخدمين استخدام أكثر من 125 موصلًا للاتصال بتطبيقات الأعمال المختلفة.
كيفية دمج Dell Boomi مع Salesforce؟
لدمج Dell Bhoomi مع Salesforce ، تحتاج إلى اختيار موصل Salesforce من تطبيقات التكامل في Dell Bhoomi. بمجرد الانتهاء من ذلك ، تحتاج إلى الاختيار من بين الوظائف التي تريد القيام بها بعد الدمج.
يمكنك أيضًا إنشاء اتصال جديد عن طريق إدخال عنوان URL لنقطة النهاية ومعرف الشركة وكلمة المرور. بمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك بسهولة تبادل البيانات بين Dell Bhoomi و Salesforce.
التسعير: السعر متاح عند الطلب على موقع Dell Bhoomi الرسمي.
DocuSign: الأفضل لإنشاء التوقيعات الإلكترونية
DocuSign عبارة عن مجموعة شاملة من التطبيقات وعمليات الدمج لأتمتة إجراء التوقيع الإلكتروني. بواسطته ، يمكن للمستخدمين إنشاء التوقيعات الإلكترونية وتوقيعها وحفظها بسهولة.
DocuSign عبارة عن نظام أساسي موثوق به لإرسال المستندات للتوقيعات الإلكترونية والتعليق في الوقت الفعلي على الاتفاقيات المختلفة وتخصيص رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الويب للعلامات التجارية. علاوة على ذلك ، يمكن للمستخدمين إدارة دورة عقودهم بالكامل باستخدام هذا الحل.
كيفية دمج DocuSign مع Salesforce؟
من خلال تطبيق Salesforce App Exchange ، يمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق DocuSign eSignature للتكامل. أيضًا ، يمكن للمستخدمين استخدام تكامل Salesforce مباشرةً في DocuSign من خلال خيارات التكامل الأصلية.
من خلال هذا التكامل ، يمكن للمستخدمين إكمال إجراءات التوقيع الإلكتروني مباشرة من Salesforce وإنشاء اتفاقيات من خلال القوالب المضمنة. علاوة على ذلك ، يمكنك رقمنة جميع مستندات Salesforce الخاصة بك من خلال هذا التكامل.
التسعير: خطة مجانية متاحة | تبدأ الخطة المدفوعة من 1،222.59 روبية هندية شهريًا
ودية: الأفضل في المواعيد وجدولة الاجتماعات
Cal Friendly هي عبارة عن منصة أتمتة للجدولة مصممة لمحترفي الأعمال الذين يعقدون اجتماعات على نطاق واسع. إنه يعمل عن طريق السماح للمستخدمين بتعيين تفضيلات التوفر الخاصة بهم داخل الحل ومشاركتها مع العملاء أو العملاء أو حتى مع أفراد الأسرة لجدولة سهلة.
علاوة على ذلك ، فإنه يتيح أيضًا للأشخاص جدولة الاجتماعات مع الشركات مباشرة على موقع الويب وفحص ملفات تعريف الأشخاص قبل الجدولة. تذكير وجدولة تلقائية ودية وإعادة الجدولة بطريقة خالية من المتاعب.
كيف تتكامل مع Cal Friendly مع Salesforce؟
لدمج Cal Friendly مع Salesforce ، يمكنك تنزيل حزمة تكامل Salesforce من صفحة تكامل Cal Friendly. بمجرد مصادقة حساب Salesforce الخاص بك ، يمكنك البدء في أتمتة سير العمل ومزامنة البيانات بين التطبيقين.
باستخدام هذا التكامل ، كلما قام المستخدمون بجدولة الاجتماعات أو إلغائها ، سيتم تحديث الأحداث تلقائيًا في حساب Salesforce الخاص بهم. علاوة على ذلك ، يمكنك تتبع أنشطة Salesforce مباشرة من حساب Cal Friendly من خلال البحث عبر حقول متعددة مثل الحملة والفترة الزمنية ونوع الاجتماع وما إلى ذلك.
التسعير: خطة مجانية متاحة | تبدأ الخطة المدفوعة من 651.94 روبية هندية / مقعد / شهر
ActiveCampaign: الأفضل لأتمتة التسويق
ActiveCampaign عبارة عن منصة أتمتة شاملة توفر ميزات لأتمتة مهام التسويق والمبيعات الرئيسية. يأتي مزودًا بميزات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني ، وإدارة علاقات العملاء ، والمبيعات ، وأتمتة التسويق لمساعدة الشركات على تحسين تجربة العملاء بشكل عام.
كيفية دمج ActiveCampaign مع Salesforce؟
لدمج ActiveCampaign مع Salesforce ، تحتاج إلى تنزيل تطبيق ActiveCampaign Salesforce من تبادل التطبيقات. بمجرد التنزيل ، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام حساب ActiveCampaign الخاص بك واستخدامه في Salesforce.
سيكون هذا التكامل مرئيًا أيضًا في تطبيق ActiveCampaign الخاص بك في قسم التكامل. ومع ذلك ، لا يمكنك إدارة هذا الحساب إلا من خلال حساب Salesforce الخاص بك.
من خلال تكامل ActiveCampaign مع Salesforce ، يمكن للمستخدمين تلقائيًا إضافة جميع جهات اتصال ActiveCampaign مباشرةً في Salesforce وتحديث معلومات العملاء المتوقعين في كلا البرنامجين في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك ، فإنه يساعد في إرسال حملة تم إنشاؤها في ActiveCampaign إلى جهة اتصال في حساب Salesforce الخاص بك.
التسعير: لا توجد خطة مجانية متاحة | يبدأ السعر من 2373.66 روبية هندية شهريًا لخطة أتمتة التسويق.
أسئلة وأجوبة
- ما هي أنماط التكامل في Salesforce؟
هناك أربعة أنواع من أنماط تكامل البيانات المتاحة في Salesforce بما في ذلك استدعاء العملية عن بُعد - الطلب والرد ، وتحديث واجهة المستخدم اعتمادًا على تغييرات البيانات ، والاتصال عن بُعد ، ومزامنة البيانات المجمعة. تساعد أنماط تكامل البيانات هذه المستخدمين في معالجة البيانات في الوقت الفعلي.
- كم عدد أنواع التكامل الموجودة في Salesforce؟
هناك تكاملات مختلفة لـ Salesforce ، مثل تكامل البيانات ، تكامل منطق الأعمال ، وتكامل واجهة المستخدم ، التكامل من نقطة إلى نقطة ، إلخ. يمكنك أيضًا الحصول على تكامل Hub-and-Spoke و Enterprise Service Bus Integration (ESB) في Salesforce.
- ما هو تكامل API في Salesforce؟
يساعد تكامل واجهة برمجة التطبيقات في Salesforce في بناء اتصال بين تطبيقات متعددة عبر الترميز لأتمتة المهام ومشاركة البيانات. تتوفر تكاملات مختلفة لواجهة برمجة التطبيقات في REST API و SOAP API و Metadata API و Apex REST API و Chatter REST API وما إلى ذلك.
- كيفية إنشاء مستخدم تكامل في Salesforce؟
لإنشاء مستخدم تكامل في Salesforce ، تحتاج أولاً إلى إنشاء ملف تعريف مستخدم ، وثانيًا ، تحتاج إلى تمكين الأذونات ، وإنشاء ملف تعريف مستخدم ، والتحقق من صحة الحساب من خلال طرق المصادقة متعددة العوامل.
- كيف يتم التكامل في Salesforce باستخدام بقية API؟
للقيام بالتكامل في Salesforce من خلال بقية API ، تحتاج إلى إرسال طلبات إلى Salesforce. سيكون الطلب شاملاً URI وطريقة HTTP والعناوين ونص الطلب.
- كيف أتحقق من عمليات الدمج في Salesforce؟
للتحقق من جميع عمليات الدمج في Salesforce ، انتقل إلى قسم "جميع التطبيقات" ، أسفله ، ستجد العديد من عمليات الدمج المتاحة. يمكنك الفرز من خلال تطبيق التكامل حسب نوع الصناعة أو ميزات محددة للاختيار من بينها لمتطلبات عملك المحددة.