ركز على تحويل العملاء المحتملين باستخدام عوامل التصفية المتقدمة في Zoho CRM

تعد المرشحات المتقدمة في نظام Zoho CRM عبر الإنترنت واحدة من أعظم الطرق لفهم الطرق التي يعمل بها CRM مع اكتشاف رؤى مهمة في وقت قصير. إنها أداة بحث قوية تسمح لك باستخراج معلومات المبيعات القيمة التي قد تستغرق وقتًا أطول لمعرفة ذلك.

ما هو مفتاح فهمه هنا هو أنه باستخدام عامل تصفية منتظم ، يعتمد البحث على قيم الحقل. على سبيل المثال ، كل العملاء المتوقعين من "لوس أنجلوس". الآن ، هذا واضح ومباشر للغاية.

ومع ذلك ، باستخدام عوامل التصفية المتقدمة ، يصبح من السهل إجراء عمليات بحث متقدمة بناءً على الأنشطة المرتبطة بالسجلات مثل العملاء المتوقعين الذين ليس لديهم نشاط مفتوح مرتبط بهم. يمكنك بناء بحثك على العديد من العوامل المتقدمة والحصول على النتائج.

لفهم المرشحات المتقدمة لـ Zoho CRM بشكل أفضل ، دعنا نفكر في مثال.

مثال : لنفترض أنك تعمل في شركة تسمى "بايونير" وأن نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك قد تمكن من الحصول على عدد مناسب من العملاء المحتملين خلال الأشهر الستة الماضية. على الرغم من أنك تابعت معظم هؤلاء العملاء المتوقعين ، فهناك احتمال لوجود صفقة مخفية في مكان ما وسط هذه العملاء المحتملين ولم تستجب في المرة الأولى. الآن إذا كان بإمكانك فقط سحب هذا الرصاص الخامل بسرعة والمتابعة مرة أخرى ، فستكون راضيًا.

في موقف آخر ، لنفترض أن لديك بعض العملاء المتوقعين الذين ينتظرون الإغلاق بحلول نهاية الشهر ، لكنك تشك في أن المهام المرتبطة بالصفقات لا تزال معلقة. فقط إذا كنت قادرًا على سحب هذه الصفقات بنقرة واحدة ، فسيكون ذلك منطقيًا.

في حالة أخرى ، لنفترض أنك تقدم خدمة دردشة مباشرة للعملاء من موقع الويب الخاص بك. تخيل أن هناك طريقة يمكنك من خلالها سحب القائمة الكاملة للعملاء الذين فاتتك طلبات الدردشة الخاصة بهم في الأسبوع الماضي.

تتطلب المواقف الثلاثة المذكورة أعلاه تفاصيل قد تستغرق وقتًا طويلاً ليتم التنقيب عنها باستخدام التقارير. ومع ذلك ، باستخدام تخصيص Zoho CRM والمرشحات المتقدمة ، قد يصبح من السهل الحصول على هذه المعلومات على الفور.

هذا ممكن لأنه بخلاف تفاصيل السجل مثل الاسم الأول أو رقم الهاتف ، فإن عوامل التصفية المتقدمة تتضمن نطاقًا أوسع من المعايير لكي تبني عليها البحث مثل نشاط البريد الإلكتروني ، ونشاط موقع الويب ، وحالة النشاط ، والملاحظات ، وقواعد التسجيل ، إلخ. . باستخدام مزيج ذكي من هذه العوامل ، يمكنك بسهولة سحب السجلات المهمة كما تمت مناقشته في السيناريوهات أعلاه.

تصفية السجلات باستخدام عوامل التصفية المتقدمة

لتصفية السجلات باستخدام عوامل تصفية متقدمة ، يجب اتخاذ الخطوات التالية.

• انتقل إلى الوحدة التي تريدها
• اختر عرض قائمة الوحدة المطلوبة.
• في عامل التصفية (السجلات) حسب ، حدد المجموعات المرغوبة. يمكنك أيضًا اختيار أي عدد من مجموعات البحث كما هو مطلوب.
• انقر فوق "تطبيق عامل التصفية" وسيتم عرض السجلات التي تفي بالمعايير.
• يمكنك اختيار السجلات وتعيين أنشطة المتابعة المناسبة أو تشغيل وحدات الماكرو عليها أيضًا. يمكنك أيضًا حفظ الفلتر لاستخدامه في المستقبل.

بعد حفظ عوامل التصفية ، ستتمكن من رؤية العدد الإجمالي للسجلات في كل مرشح سيتم تحديثه في الوقت الفعلي. ستتمكن من رؤية عدد السجلات في كل مرشح سيتم تحديثه في الوقت الفعلي. على سبيل المثال ، يمكنك حفظ عامل تصفية في وحدة العملاء المتوقعين يسمى "العملاء المتوقعون الخاملون".

مباشرة عندما يختلف عدد السجلات المطابقة لمعايير المرشح ، يمكن عرض العدد المحدث بجانب اسم المرشح. يمكن أن يساعد ذلك في الحصول بسرعة على لقطة لحجم السجلات ضمن كل مرشح محفوظ وتحديد أولويات إجراءاتك وفقًا لذلك.

استخدام المرشحات المتقدمة بشكل فعال

فيما يلي بعض سيناريوهات المبيعات الشائعة التي يمكنك من خلالها الاستفادة بفعالية من مزايا المرشحات المتقدمة في نظام Zoho CRM عبر الإنترنت . يجب أن نتذكر أن هذه مجرد أمثلة. هناك بعض السيناريوهات التي يمكنك التوصل إليها بناءً على مجموعة معايير البحث.

1. اكتشف جميع العروض غير المستخدمة

يمكنك العمل على مجموعة جديدة من العملاء المحتملين كل أسبوع تقريبًا. مع مرور الوقت ، تفقد مسار العملاء المحتملين الذين يحتاجون إلى متابعة ثانية أو ثالثة.

من بين الخيوط الخاملة ، قد يكون هناك الكثير في انتظارك ولكن فقط إذا قمت بمتابعتها. يمكن للمرشحات المتقدمة البحث عن السجلات لك في غضون ثوان قليلة فقط.

2. اكتشف جميع السجلات للتحويلات

يمكنك أيضًا أن تكون على دراية بجميع فرص تحويل عميل متوقع والفوز بصفقة باستخدام توقع التحويل باستخدام Zia. على الرغم من أن هذا سيجعل من السهل عليك تحديد أولويات العملاء المتوقعين والتعامل مع فرص عالية للتحويل ، إلا أنه يمكنك أيضًا استكشاف الأشخاص الذين اعتقدت أنهم يتمتعون بفرص أقل أو معدومة للتحويلات ، ولكنهم يتجهون الآن.

باستخدام المرشحات المتقدمة ، من الممكن جذب العملاء المتوقعين والصفقات التي تتجه مؤخرًا مع فرص تحويل أفضل من أي وقت مضى مع ضمان عدم ضياع أي فرصة.

3. تتبع أنشطة المبيعات

تريد تتبع جميع أنشطة المبيعات بالإضافة إلى أنشطة المرؤوسين. باستخدام عوامل التصفية المتقدمة ، يمكنك تضييق نطاق الصفقات التي لا يوجد فيها نشاط مرتبط بالشهر التالي ولكن تاريخ الإغلاق لا يزال ضمن الشهر الحالي. يمكنك أيضًا إضافة المبلغ المحتمل كمعيار مختلف يمكن أن يضيق نطاق البحث بشكل أكبر.

للمضي قدمًا في تخصيص Zoho هذا ، يمكنك أيضًا ذكر المقدار المحتمل. إذا حصلت على قائمة سجلات للصفقات التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين ليتم إغلاقها هذا الشهر ولكن تلك الأنشطة المتأخرة ، فيجب عليك الانتباه. بخلاف المهام المتأخرة ، يمكنك أيضًا تصفية المعلومات حول الصفقات.

يمكنك تصفية المعلومات حسب الصفقات التي تم إغلاقها هذا الشهر ولكن لا يوجد نشاط وملاحظات ورسائل بريد إلكتروني مرتبطة بها والصفقات المفقودة والتي قد ترغب في إعادة فتحها ومتابعة. تُسهل المرشحات المتقدمة على مديري المبيعات تعقب الحالات والعمل عليها.

4. تصفية جهات الاتصال على أساس مراحل الصفقة

دعنا نتخيل أنك تتطلع إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني ومستندات أخرى ذات صلة إلى جهات الاتصال تلك الموجودة في مرحلة عرض القيمة. يمكنك البحث يدويًا عن كل جهة اتصال في المرحلة التي تستغرق وقتًا طويلاً.

باستخدام المرشحات المتقدمة في وحدة جهات الاتصال ، يمكنك اختيار جهات الاتصال بسهولة. سيتم عرض جهات الاتصال التي تطابق المعايير بهذه الطريقة. يمكنك أيضًا اختيار جميع جهات الاتصال هذه وإرسال بريد إلكتروني جماعي واتخاذ إجراءات مجمعة حسب الحاجة وتحديث السجلات.

سجلات التتبع بناءً على استجابات الحملة

في أي وقت تقوم فيه بتصفية السجلات بناءً على الردود على الحملات الأخيرة ، ستتمكن من التعامل مع العملاء المحتملين بطريقة أفضل بكثير برسالة محسَّنة بناءً على استجابتهم.

لنفترض أن جميع المستلمين الذين تم استهدافهم في الحملة الأخيرة قد فتحوا البريد الإلكتروني ونقروا على الروابط الموجودة في البريد الإلكتروني. يمكنك أيضًا التأكد من أنهم بحاجة إلى عرضك وهم مهتمون أيضًا بفهم ما تريد تقديمه. مع الدفعة الأخيرة ، ستتمكن من إقناعهم بفعالية والمساعدة في اتخاذ قرار جيد.

جميع جهات الاتصال التي فتحت بريدك الإلكتروني للتو أو نقرت على الرابط المدرج هي آفاقك الرئيسية التي يجب إقناعها وتحويلها إلى عملك. يمكنك استخدام الفلاتر المذكورة أدناه:

1. مرشحات تتبع الوقت

يتضمن تخصيص Zoho للمرشحات المتقدمة مجموعة من عوامل تصفية تتبع الوقت التي تهدف إلى السماح لك بسهولة بتصفية السجلات التي تم العمل عليها أو لم يتم العمل عليها في الفترة الزمنية المحددة.

على سبيل المثال ، يمكنك تصفية العملاء المحتملين الذين لم يمسهم أحد خلال الأشهر الخمسة الماضية بشكل فعال. للقيام بذلك ، يمكنك استخدام مرشح تتبع الوقت المسمى "سجلات لم يتم لمسها" حتى تتمكن من الحصول على صورة.

2. التصرف بناءً على الرؤى المكتشفة

لا تمكّنك المرشحات المتقدمة من اكتشاف الرؤى السريعة فحسب ، بل تتيح لك أيضًا متابعة النتائج التي تم الحصول عليها. على سبيل المثال ، لقد اكتشفت العملاء المحتملين الذين يمرون دون أن يلاحظهم أحد والذين يحتاجون إلى اهتمامك ولكن ماذا الآن؟

عندما تقوم بتصفية السجلات ، تتيح لك الفلاتر المتقدمة العمل عليها على الفور. يمكن اتخاذ إجراءات سريعة على السجلات مثل وحدات الماكرو والتحديث الشامل وتعيين المالك وما إلى ذلك. من هذه الصفحة ، يمكنك متابعة السجلات على الفور.

سجلات تصفية مع معلومات تتبع الزوار

إن امتلاك موقع ويب يؤتي ثماره فقط عندما تكون قادرًا على تتبع الأشخاص الذين يزورون هذا الموقع وتكوين رؤيتك حول كيفية استخدام الأشخاص للموقع عند زيارتهم ، وما هي الإجراءات التي يتخذونها. هذه معلومات أساسية تساعد في خدمة الزوار بشكل أفضل وتحويل الزيارات إلى العملاء.

يساعد استخدام عوامل التصفية المتقدمة في CRM في إجراء استنتاجات حول العملاء المتوقعين وجهات الاتصال الذين يزورون موقع الويب بمساعدة معلمة تتبع الزائر. يمكنك تصفية جهات الاتصال والعملاء المتوقعين بناءً على حقول مثل الوقت الذي يقضيه الموقع والدردشات الفائتة والمتصفح المستخدم لتتبع الموقع وما إلى ذلك.

تتضمن بعض المواقف التي يمكن أن تساعد فيها معلومات تتبع الزائر في إجراء استنتاجات مهمة ما يلي:

1. متابعة جهات الاتصال

إذا كانت لديك قائمة بجهات الاتصال الموجودة في مرحلة التحويل وخارج جهات الاتصال هذه ، فأنت تقوم بإغلاق الصفقات هذا الشهر ، ثم يمكنك إجراء بحث أكثر تفصيلاً عن طريق اختيار مبلغ محتمل لهذه الصفقات.

قد تكون بعض جهات الاتصال قد راسلتك على الدردشة أيضًا ولكن ربما تكون قد فاتتك هذه الرسائل أيضًا. باستخدام المرشحات المتقدمة ، يمكنك تصفية جهات الاتصال هذه بسهولة.

2. يؤدي تتبع على أساس الوقت

من الممكن تتبع العملاء المحتملين بناءً على متوسط ​​الوقت الذي يقضيه الموقع. هذه أيضًا طريقة فعالة لتحويل العملاء المتوقعين إلى صفقات.

عندما يقضي العملاء المتوقعون وقتًا على موقع الويب ، يمكنك معرفة أنهم مهتمون بالتحول. يمكنك اتخاذ الخطوات الصحيحة اللازمة لتتبعها.

3. تتبع العملاء المحتملين على أساس عنوان البريد الإلكتروني

لقد قمت بتصفية جهات الاتصال بناءً على المراحل في خط أنابيب المبيعات. يمكن لمديري المبيعات تتبع التقدم الذي أحرزه مندوبو المبيعات عن طريق إدخال عنوان البريد الإلكتروني لمندوبي المبيعات الذين حضروا عملاء متوقعين محددين.

إذا كنت تريد البحث عن عملاء متوقعين مرتبطين باسم يسمى Alan Gray ، فعليك إدخال عنوان البريد الإلكتروني لمندوب المبيعات الذي كان يتعامل مع Alan Gray.

4. التوافق مع المستعرض

عندما يتم تصفية العملاء المتوقعين بناءً على المتصفح الذي استخدمه العملاء المحتملون ، يصبح من السهل تحسين تصميم هذا الموقع لهذا المتصفح.

على سبيل المثال ، أنت تبحث عن عملاء متوقعين استخدموا Google Chrome للوصول إلى موقع الويب. في حالة العثور على عدد كبير من العملاء المتوقعين من خلال الفلتر ، يمكنك تحسين توافق المتصفح.

استنتاج

يمكن أن تصبح عملية المبيعات سلسة بشكل ملحوظ عندما تركز على تحويل العملاء المحتملين باستخدام المرشحات المتقدمة لـ Zoho CRM. تم تصميم هذه الفلاتر لجعل عمل محترفي المبيعات أسهل وأكثر فاعلية.

إذا كنت بحاجة إلى أي دعم إضافي لفهم استخدام هذه المرشحات المتقدمة ، فاتصل بخبرائنا في Encaptechno للحصول على المساعدة.