الدليل النهائي للوحات معلومات CRM

أنت تتساءل عن ماهية لوحة معلومات CRM وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها؟

لا مزيد من البحث!

يوفر لك هذا الدليل النهائي للوحات معلومات CRM المعلومات التي تحتاجها حول ما يجب عليك وضعه على لوحة المعلومات الخاصة بك.

بحلول نهاية هذا الدليل ، يجب أن تكون قادرًا على تكوين لوحة معلومات CRM الخاصة بك لتلبية احتياجات عملك بشكل أفضل ، مما يتيح لك تحقيق أقصى استفادة من استراتيجية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك.

نأمل أن يساعدك هذا الدليل النهائي للوحات معلومات CRM في البدء باستخدام لوحة معلومات CRM المثالية لعملك. دعنا نتعمق في معرفة المزيد حول لوحات معلومات CRM وكيف يمكن أن تساعدك على البقاء في صدارة أهداف CRM الخاصة بك!

ما هي لوحة معلومات CRM؟

تعد لوحة معلومات CRM جزءًا من واجهة CRM الخاصة بك. يمنحك الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي حول الأنشطة الجارية لعملك والحالة.

غالبًا ما تحتوي لوحة معلومات CRM على رسوم بيانية مختلفة تسلط الضوء على الإحصاءات الأساسية في العمل. ومع ذلك ، يمكنك تخصيص لوحة معلومات CRM لتناسب احتياجات العمل بشكل أفضل.

لماذا تحتاج إلى لوحة تحكم CRM؟

تعمل لوحات معلومات CRM على تغيير طريقة قيامك بأعمالك. إنها تسمح للإدارة بمراقبة نبض الشركة ، ويمكن للموظفين الوصول بسرعة إلى البيانات اللازمة لأداء وظائفهم بكفاءة أكبر.

امتيازات امتلاك لوحة تحكم CRM هي ...

• اعرض نظرة ثاقبة على خطوط أنابيب التسويق أو المبيعات الخاصة بك بطريقة لا تتطلب التنقل عبر المجموعة
• اجعل موظفيك على اطلاع دائم بالمقاييس المهمة دون الحاجة إلى إرسال تقرير بالبريد الإلكتروني أو عقد اجتماع
• تبسيط عملية توزيع الأعمال ، مما يسمح لجميع الموظفين وأصحاب المصلحة بالوصول إلى البيانات المطلوبة بسهولة

من يستخدم لوحات معلومات CRM؟

تعد لوحات معلومات CRM حيوية للمبيعات والتسويق وفرق الدعم والإدارة على المستوى C.

لكن هؤلاء الموظفين يستخدمون لوحة القيادة بشكل مختلف. قد تستخدم فرق المبيعات لوحة معلومات قائمة فحص المهام. في المقابل ، قد يكون لدى فرق التسويق رسم بياني يصور أداء أحدث حملة تسويقية.

يمكن لرؤساء الأقسام أيضًا عرض نشاط الفريق على لوحة المعلومات الخاصة بهم. يساعد هذا في تقييم عبء عمل الفريق والنتائج التي يحققونها.

قد تحتوي الإدارة على المستوى C على رسوم بيانية تصور إجمالي التكاليف والإيرادات التي تتكبدها الشركة أو رسم بياني يوضح التقدم المحرز في المشروع.

العناصر والميزات الرئيسية للوحة معلومات CRM جيدة

إذا كانت المعلومات الموجودة في لوحة معلومات CRM الخاصة بك غير ذات صلة بعملياتك اليومية ، فإنها ببساطة تشوش شاشتك. هذا يأخذ الانتباه بعيدا عن الأشياء المهمة.

بعض الميزات التي يجب أن تحتوي عليها لوحة معلومات CRM جيدة هي ...

تتبع البيانات

يجب أن تسمح لك لوحة معلومات CRM الجيدة بتتبع الأشكال المختلفة لبيانات المستهلك. تذهب بعض الأنظمة الأساسية إلى أبعد من دمج البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي في لوحة القيادة.

يعد تتبع البيانات مفيدًا لفرق التسويق والمبيعات ونجاح العملاء لأنها تتيح لهم تتبع تفاعلات عملائهم مع الشركة أثناء التنقل.

فائدة أخرى يوفرها تتبع البيانات هي القدرة على معرفة كيفية تفاعل العملاء مع الحملات التسويقية أو الرسائل الإخبارية أو تشغيل العروض الترويجية.

قدرات التنبؤ

يجعل تحويل التوقعات إلى رسوم بيانية مرئية في لوحة المعلومات من السهل جدًا على الفرق تحقيق الأهداف قصيرة المدى وطويلة المدى.

ومع ذلك ، تأخذ بعض لوحات معلومات CRM هذا الأمر إلى أبعد من ذلك ، مما يسمح لك بالتنبؤ باتجاهات الصناعة.

على سبيل المثال ، افترض أن شركتك لديها عدد قليل من الصناعات الأساسية التي تشمل معظم عملائها. يمكن للوحة معلومات CRM تتبع ظروف السوق لهذه الصناعات وتقديم التحديثات والتنبؤات مباشرة إلى الشاشة الأولى التي تراها في CRM الخاص بك.

ميزات تمكين التعاون

لكي تكون لوحة المعلومات أكثر فاعلية ، يجب أن تكون متاحة أيضًا لعدة مستخدمين في نفس مساحة العمل. يوفر هذا الوقت نظرًا لأن كل مستخدم لا يضطر إلى إعداد لوحة التحكم يدويًا. يمكنهم فقط تحديد لوحة معلومات من قائمة المجموعة التي تم إنشاؤها وتحديثها من قبل قادة الفريق.

تؤدي مشاركة لوحات المعلومات هذه إلى إبقاء جميع الأقسام على اطلاع دائم بما يفعله كل قسم. على سبيل المثال ، يمكن لمديري C-suite تتبع أداء حملة التسويق. يمكن لقسم المبيعات تتبع تفاعلات نجاح العملاء وأهدافهم.

نظرة عامة على سير العمل الآلي

إذا كان برنامج CRM لديك يوفر القدرة على إنشاء مهام سير عمل مؤتمتة ، فيجب أن توفر لك لوحة معلومات CRM القدرة على تتبع أداء هذه الأتمتة.

هذا مفيد لأسباب متعددة ...

• يوفر القدرة على تحديد ما إذا كان أي سير عمل آلي قد واجه مشكلات ، أو توقف تمامًا عندما لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك بسبب مشكلات فنية.
• يتيح لك معرفة مدى طول التسلسلات الآلية التي يصل إليها العملاء المحتملون. على سبيل المثال ، تظهر لك شاشة عرض عندما يصل العميل المحتمل إلى الخطوات النهائية للتسلسل الآلي ، لمنح مندوبي المبيعات تنبيهًا بأنه سيتعين عليهم الاتصال بهم قريبًا.
• يتيح لك تتبع فعالية سير العمل الآلي الخاص بك ، مما يسمح لك بتحديد مجالات التحسين.

نظرة عامة على أصحاب الصفقات

قادة الفرق والمديرين على مستوى C ، ستحب هذا! نظرة عامة على من يمتلك من فرق المبيعات عدد الصفقات والصفقات التي لا تُصدق عند تتبع أداء فريق المبيعات الخاص بك.

هل لاحظت بقاء أرقام صفقات شخص ما على حالها لفترة من الوقت؟ من المحتمل أنهم واجهوا عنق الزجاجة ويحتاجون إلى مساعدتك لإزالتها.

هل ترى شخصًا لديه كمية منخفضة بشكل مذهل من الصفقات؟ ربما يحتاجون إلى تدريب للتوعية الباردة.

كيفية استخدام بيانات CRM لتدريب فريق المبيعات الخاص بك

اقرأ هذه المقالة لمعرفة ما هو تدريب المبيعات ، وكيف يمكن أن يفيد الأعمال ، وكيفية تدريب فريق المبيعات بشكل فعال باستخدام بيانات CRM.

مدونة NetHunt | المبيعات والتسويق وإدارة علاقات العملاء فاليري كاكوفكينا

سهولة في الاستخدام

هذه ليست وظيفة في حد ذاتها. إنه بالتأكيد عنصر أساسي في لوحة معلومات CRM لا ينبغي إغفالها. استخدام لوحة القيادة والتنقل فيها ، وهو أمر لا ينبغي استخدامه حقًا أو تجاوزه في مراحل الإعداد ، يجب أن يأتي إليك كطبيعة ثانية.

تساعد لوحة معلومات CRM في تفسير البيانات المقدمة في لمحة ، دون قضاء الكثير من الوقت في معرفة ماذا أو قراءة الرسوم البيانية.

ناهيك عن أن لوحة معلومات CRM الجيدة يجب أن تكون سهلة التكوين كما ينبغي أن تكون للاستخدام.

ما يجب تضمينه في لوحة معلومات CRM الخاصة بك

وغني عن القول أن لوحة معلومات CRM الخاصة بك يجب أن تتضمن أحد العناصر الرئيسية المذكورة أعلاه. ومع ذلك ، يجب أن تحتوي لوحة معلومات CRM الخاصة بك على عناصر أخرى بناءً على الدور الذي تشغله في الشركة.

يجب أن تتم إضافة العناصر التالية إلى فرق المبيعات إلى لوحة معلومات إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم ...

• تتبع خط أنابيب المبيعات
• تتبع أداء المبيعات
• جديدة
• الصفقات المغلقة
• تتبع نشاط المستخدم ، وإظهار رسائل البريد الإلكتروني المرسلة والمستلمة والمكالمات والاجتماعات الأخيرة
• تتبع تقرير الهدف ، يعرض مدى قرب مندوب المبيعات من الوصول إلى هدف المبيعات

يجب أن يكون لدى فرق التسويق عناصر لوحة معلومات CRM التالية ...

• تتبع أداء حملة البريد الإلكتروني
• تتبع أداء الرسائل الإخبارية
• تتبع التحويل

يجب أن يكون لنجاح العملاء ومديري الحسابات ، بالإضافة إلى أي دور آخر موجه للاحتفاظ ، مجموعة مماثلة من العناصر المضافة إلى لوحة معلومات CRM الخاصة بهم مثل فرق المبيعات. ولكن ، مع إضافة تتبع رضا العملاء ، ودعم تتبع التذاكر ، وتتبع الاحتفاظ بالعملاء (الزبدة).

يجب أن تستخدم الإدارة على مستوى C عناصر إعداد التقارير الخاصة بلوحة المعلومات ، اعتمادًا على ما هو X الخاص بهذا المدير المحدد في CXO.

على سبيل المثال ، قد يكون لدى CTO عنصر واجهة مستخدم لتتبع تذاكر الدعم على لوحة التحكم الخاصة بهم ، بينما قد يكون لدى CMO تتبع أداء الحملة وتتبع التحويل المضافة إلى لوحاتهم.

تهانينا! لقد وصلت إلى نهاية هذا الدليل الشامل حول لوحات معلومات CRM.

يجب أن يكون لديك الآن فكرة جيدة عن ميزات وفوائد لوحة معلومات CRM وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها. نأمل أن يكون هذا الدليل مفيدًا لك.

إذا كنت ترغب في اتخاذ الخطوة التالية ، فلماذا لا تجرب NetHunt CRM؟

تمنحك لوحة المعلومات الممتازة الخاصة بنا عرضًا شاملاً وبديهيًا لعلاقات العملاء ، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أفضل وتنمية أعمالك بشكل أسرع.

فلماذا تنتظر؟

جرب NetHunt CRM - أول 14 يومًا علينا