كيفية تصدير معاملات PayPal في ملف CSV في عام 2024؟

عندما نتحدث عن معاملات الدفع الخارجية، فإن PayPal هو الاسم الذي يرتبط بأذهاننا بالكامل.

وفقًا لـ Zippia، كان لدى PayPal ما يقرب من 429 مليون حساب نشط في مارس 2022 ويستمر في النمو بشكل كبير.

على الرغم من أن PayPal يُحدث ضجة في عالم المدفوعات الرقمية، إلا أنه من المهم فهم كيفية عمله لتحقيق أقصى استفادة منه.

دعونا نلقي نظرة على ما يقدمه.

كيفية تصدير معاملات باي بال؟

إليك كيفية تصدير معاملات PayPal:

• سجل الدخول إلى حسابك في بايبال
• انتقل إلى "السجل" من القائمة الفرعية "حسابي" وانقر على "سجل التنزيل"
• أضف نطاقًا زمنيًا مخصصًا في القسم العلوي أو حدد زر الاختيار "آخر تنزيل للعرض".
• حدد نوع الملف المفضل من القائمة المنسدلة "أنواع الملفات للتنزيلات". وهو موجود أسفل التحديد السابق
• حدد "تضمين تفاصيل عربة التسوق في ShoPayPaling"، إذا كنت ترغب في اختيار غيبوبة أو تنسيق محدد بعلامات جدولة وترغب في تضمين هذه المعلومات في التفاصيل
• انقر فوق "سجل التنزيل" واختر موقع الحفظ.

ستتمكن من تنزيل تقارير PayPal الخاصة بك من نفس الصفحة نفسها.

يمكن تنزيل تقارير معاملات PayPal في غضون ثوانٍ قليلة، ولكن قد يستغرق الأمر بضع دقائق إذا كنت تقوم بتصدير بيانات ضخمة.

بعد اكتمال التنزيل، هناك ميزة أخرى تعرض إرسال التقرير مباشرة إلى بريدك الإلكتروني بما في ذلك معلومات إضافية.

Putler – الحل الشامل لتحليلات Paypal

في حين أن PayPal يجب أن يكون حلاً شاملاً للدفع، تحقق من كيفية قيام Putler بتعزيز الأداة:

بيانات دقيقة

تعد بيانات المعاملات الدقيقة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لك لاتخاذ قرارات عمل مستنيرة.

وهذا هو المكان الذي يوفر فيه Putler إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى تقارير PayPal وتتبع الإيرادات. يتم تخصيص التقارير وتخصيصها وفقًا لاحتياجات العمل المحددة.

علاوة على ذلك، يساعد Putler أيضًا في التكامل السلس لمنصات الدفع الأخرى.

الإبلاغ عن المعاملات

يمكن للمستخدمين ببساطة حساب الأموال من جميع المعاملات للحصول على القيمة. يتم أيضًا تضمين سجلات المعاملات في ملف CSV الذي تم تصديره.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى فقدان المعلومات والتكرارات والسجلات غير المتزامنة.

يتضمن تقرير معاملات PayPal الدقيق أيضًا تفصيلاً مفصلاً. يتضمن ذلك معلومات المنتج وإسناد الإيرادات ورؤى سلوك العملاء .

تحسين التقارير

يساعد Putler الشركات في تتبع الإيرادات وتحليلها بسهولة بينما يساعد أيضًا في التعمق في مقاييس رحلة العميل وتحسين مسار التسويق.

إلى جانب العملاء، يساعد بوتلر أيضًا في إعداد التقارير حول الطلبات والمنتجات والمعاملات والمزيد. كما يوفر أيضًا تقارير SaaS وتقارير متعددة المتاجر.

تجزئة RFM

يتيح لك تجزئة RFM تقسيم العملاء إلى 11 فئة متميزة بناءً على حداثة مشترياتهم وتكرارها والقيمة النقدية .

كما يساعدك أيضًا على مقارنة أداء متاجرك ومصادر بياناتك في لمحة واحدة.

يمكنك أيضًا إنشاء الشرائح وحفظها من خلال مرشحات معدة مسبقًا أو عن طريق إنشاء مرشحات مخصصة، مع حفظ الشرائح أيضًا لاستخدامها في المستقبل.

وأنت تتساءل عن كيفية تصدير قائمة العملاء من PayPal، حسنًا، يمكن لـ Putler مساعدتك في ذلك أيضًا.

كيفية تصدير بيانات معاملات PayPal إلى ملف CSV باستخدام Putler

على الرغم من أن العملية قد تبدو تقنية بعض الشيء، إلا أننا نقوم بتقسيم الخطوات إلى إرشادات مختصرة.

يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون PayPal فقط تصدير المعاملات مباشرةً من لوحة معلومات المعاملات. ومع ذلك، إذا كان المستخدمون لا يستخدمون PayPal، فسيحتاجون إلى إنشاء فريق منفصل مع العملاء الذين يستخدمون PayPal.

يمكن الوصول إلى هذه القائمة من خلال الفلتر باستخدام طريقة الدفع.

انشر أنه يمكنك زيارة الفريق المنفصل من خلال لوحة معلومات المعاملات. علاوة على ذلك، يمكنك الضغط على زر "تصدير" كما تفعل عند تصدير وسائل النقل العادية.

نصائح متقدمة لتحليل معاملات PayPal الخاصة بك في Putler

لنأخذ عمليات PayPal الخاصة بك إلى الأمام مع Putler. وإليك ما يمكن أن تفعله لعملك:

تحليلات قوية

يساعد Putler في التحليلات القوية التي تلبي احتياجات المبيعات والمنتجات والعملاء والتنبؤات والاشتراكات وجمهور موقع الويب وغير ذلك الكثير.

يتيح البحث الفوري والمرشحات والجوانب والمقارنات وعمليات التنقيب إمكانية الجمع بين القوة والراحة.

سرعة البرق السريعة

سواء كانت معاملات أو مقاييس أو إحصائيات، وبسرعة مذهلة، يستطيع بوتلر اكتشاف ذلك لك في لمح البصر.

تضمن التكنولوجيا المتطورة التي يستخدمها بوتلر عدم إضاعة الوقت ويمكنك العثور على ما تريد في أقرب وقت ممكن.

المبالغ المستردة الفورية

أخطاء الدفع يمكن أن تحدث في أي وقت!

يساعدك Putler في استرداد المبالغ بشكل أسرع مما يسمح لك بحل نزاعات الدفع على الفور. بدلاً من ساعات، يستطيع Putler مساعدتك في استرداد الأموال خلال دقائق معدودة .

إلى جانب ضمان استرداد الأموال بشكل فوري لكل معاملة عبر PayPal، يساعد Putler أيضًا في التحقق من الرصيد مباشرة مع Putler وإدارة الاشتراكات.

علاوة على ذلك، يلغي Putler أيضًا إمكانية تسجيل الدخول إلى بوابة الدفع الخاصة بك، وانتظار تحميل المعاملات، والبحث عن العميل والعمليات الأخرى.

التكامل المباشر

قد يكون دمج بيانات PayPal مع الأنظمة الأخرى أمرًا صعبًا مما قد يؤدي إلى فهم سطحي للأعمال وبيانات مجزأة.

وبما أن العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية قد تقوم بانتظام بتنويع الأدوات وعمليات التكامل، فقد تكون هذه مشكلة طويلة الأمد.

هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعد فيه بوتلر!

إلى جانب التكامل بسلاسة مع PayPal، يتكامل Putler أيضًا مع Braintree وShopify وWooCommerce وeBay وأكثر من 17 منصة أخرى. يمكن إجراء عمليات التكامل في غضون دقائق.

علاوة على ذلك، هذه هي لوحات المعلومات التي تحتاج إلى مراقبتها لمراقبة PayPal بشكل أفضل في Putler:

• لوحة القيادة الرئيسية
• لوحة تحكم المبيعات
• لوحة تحكم العملاء
• لوحة تحكم الاشتراكات
• لوحة المعاملات

خطوة أبعد من التسويق والمستوى C

لا يقدم Putler تقارير PayPal فحسب، بل يقدم أيضًا أدوات تشغيلية تسمح للعديد من أعضاء الفريق بالتعاون.

إلى جانب أصحاب الأعمال والمسوقين، يمكن استخدام بوتلر من قبل المديرين التنفيذيين الآخرين، ومحللي البيانات ، وحتى المسوقين الرقميين ومتخصصي دعم العملاء.

أفضل الممارسات لإدارة بيانات Paypal الخاصة بك

يمكن أن يساعدك اتباع أفضل الممارسات التالية في إدارة بيانات PayPal مثل المحترفين:

تشفير البيانات

يعد تشفير البيانات الحساسة متطلبًا أساسيًا للوائح مثل PCI DSS.

تتضمن طرق تشفير البيانات التشفير المتماثل، حيث يتم استخدام نفس المفتاح لتشفير البيانات أو فك تشفيرها.

خيار آخر هو التشفير غير المتماثل الذي يستخدم مفاتيح منفصلة.

استخدام تدابير التحكم

يمكنك التحكم في البيانات المالية ومراقبتها من خلال المصادقة الثنائية.

يعد التدقيق الواضح طريقة أخرى يمكن للمؤسسة من خلالها إدراك الانتهاك المحتمل والتخفيف من المخاطر بشكل أكبر.

تحديثات البرنامج

يمكن حل مشكلات البرامج والتشغيل من خلال التحديثات المنتظمة.

سيتعين على الشركة التي تستخدم الإصدار الأقدم أن تعمل بميزات محدودة. ومن ثم، يجب تثبيت التحديثات بمجرد توفرها.

خطط النسخ الاحتياطية والاسترداد

وفقًا لـ Demand Sage، في عام 2023، عالجت PayPal 24,981 مليار معاملة وغني عن القول بحجم كهذا، أنه من الضروري ضمان النسخ الاحتياطية وخطط الاسترداد.

تضمن عمليات النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث (BDR) استمرارية العمل حتى في حالة حدوث خرق محتمل.

يساعد BDR في تحديد وقت ومكان إجراء النسخ الاحتياطية، ويحدد العملية التي يجب اتباعها اعتمادًا على سبب فقدان البيانات، ويتضمن أيضًا الجدول الزمني لاستعادة البيانات.

تحديد أنواع البيانات والموارد

من الأفضل أن تكون على دراية بتصنيف البيانات ومستوى المعلومات التي تتعامل معها المؤسسة ومتطلبات تخزينها ومستويات المخاطر.

من خلال تعيين البيانات، يمكنك تصور تدفقات البيانات، وتحديد العمليات القانونية، وإظهار من لديه حق الوصول إلى ماذا.

ربط الحسابات الموجودة

يساعد ربط الحسابات الموجودة على تجنب التكرارات.

يمكنك فحص الحسابات المكررة في الوقت الفعلي، أثناء تسجيل الدخول باستخدام جلسة مستخدم PayPal.

وفي هذه الأثناء، يجب عليك أيضًا إخطار المستخدمين عبر البريد الإلكتروني أثناء مطالبتهم بتسوية حساباتهم.

خاتمة

إنها أداة ديناميكية ومتعددة الأبعاد تستمر في النمو والتوسع جنبًا إلى جنب مع قاعدة عملائها التي لا نهاية لها. نأمل أن نتمكن من الإجابة على أسئلتك حول كيفية العمل بسلاسة مع PayPal.

وفقًا لـ Capital One ShoPayPaling، يستخدم ما يقرب من 35 مليون تاجر PayPal لتحصيل مدفوعات العملاء.

على الرغم من كونها موثوقة للغاية، إلا أنها لا تزال مريحة أيضًا. وهذا هو أحد الأسباب العديدة التي تجعل PayPal لا يزال واحدًا من أقوى الأدوات في العالم.

أثناء استخدامك لـ PayPal، هل تساءلت يومًا أنه يجب أن يكون هناك الكثير مما لم يتم استغلاله؟

قم بإلقاء نظرة على Putler، لإضافة ميزة لكيفية التعامل مع معاملات الدفع الخاصة بك من خلال PayPal.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني تنزيل سجل معاملات PayPal الخاصة بي؟
نعم، يمكنك تنزيل سجل معاملاتك على PayPal. يمكنك اختيار نوع الملف ونطاق التاريخ والحقول التي سيتم تضمينها في السجل.

هل يمكنني تصدير معاملات PayPal الخاصة بي إلى Excel؟
نعم يمكنك ذلك. يمكنك تنزيل تقرير عن نشاط معاملاتك لمدة تصل إلى 7 سنوات الماضية في ملفات Quicken أو PDF أو Quickbooks أو CSV أو TAB.

كيف يمكنني الحصول على معلومات معاملة PayPal الخاصة بي؟
يمكنك عرض سجل معاملات الدفع الخاصة بك عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك والانتقال إلى قسم المعاملات. هناك ستتمكن من رؤية المعاملات لمدة تصل إلى 180 يومًا.

كيف يمكنني تنزيل نشاط PayPal إلى ملف CSV؟
قم بتسجيل الدخول إلى حساب PayPal الخاص بك باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني وانقر على زر "التقارير". انقر فوق "تنزيل النشاط". حدد "نوع المعاملة" ثم "التأثير على الرصيد". ستتضمن هذه القائمة المدفوعات من PayPal أو بطاقة الائتمان أو مدفوعات الحساب المصرفي.