كيفية إنشاء جدول بيانات CRM باستخدام جداول بيانات Google [+ قالب]

كل ما تحتاج إلى معرفته لإنشاء برنامج Google Sheets CRM الذي تحلم به!

احصل على قالب Google Sheets CRM المجاني هنا

يعد تتبع تقدم الصفقة أمرًا بالغ الأهمية في بيئة المبيعات الحديثة. لقد قررت أن الوقت قد حان للحصول على نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لشركتك. سواء كان ذلك بسبب القيود المالية، أو حجم الأعمال، أو أي من الأسباب المحتملة التي لا تعد ولا تحصى، فأنت تريد إنشاء إدارة علاقات عملاء مجانية في جداول بيانات Google.

يعد إنشاء CRM بنفسك عملية معقدة. ومع ذلك، نحن هنا لنقدم لك كل المعلومات التي تحتاجها لإنشاء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في جداول بيانات Google الذي تحلم به!

ما هو برنامج Google Sheets CRM؟

قبل أن نحدد نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في جداول بيانات Google، دعونا نرى ما هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في المقام الأول.

تستخدم الشركات برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) لتخزين قاعدة بيانات العملاء المحتملين وتتبع التقدم المحرز في صفقاتهم المستمرة وبناء علاقات أفضل مع العملاء.

إدارة علاقات العملاء يمكن أن تتخذ أشكالا عديدة . يمكن أن يكون جدول بيانات أساسيًا وصولاً إلى البرامج على مستوى المؤسسة.

في الجزء السفلي من هذا المقياس، يعد Google Sheets CRM مستند جدول بيانات بسيط يحتوي على معلومات عن عملائك وصفقاتك والمسائل الأخرى المتعلقة بالعلاقات مع العملاء. يتعين على فريقك التحديث بمعلومات جديدة مع تقدم عملية البيع. يحتوي Google Sheets CRM على الحد الأدنى من الوظائف.

ومن ناحية أخرى، نحن NetHunt CRM، وهو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المتكامل مع Gmail. تتيح لك منصتنا القيام بأكثر بكثير مما حددناه أعلاه وبسعر معقول جدًا. يمكنه أيضًا أتمتة أجزاء معينة من عملية المبيعات الخاصة بك وإنشاء تقارير متعمقة لتتبع وقياس نشاط مبيعاتك.

ما فوائد استخدام جداول بيانات Google كبرنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM)؟

من المؤكد أن جداول بيانات Google أفضل من جداول بيانات Excel. تتمثل فوائده الرئيسية في خيارات تعاون واسعة النطاق وحقيقة أنه مجاني.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك جداول بيانات Google القيام بما يلي:

• استخدم Google Apps Script لتحسين نظام إدارة علاقات العملاء لديك
• قم بالدردشة مع زملائك مباشرة في جدول البيانات
• ضع علامة على زملائك في الأماكن التي تحتاج إلى اهتمامهم
• إنشاء المهام لتعيينها لأعضاء فريقك

تتيح لك جداول بيانات Google القيام بالعديد من الأشياء، ولكنها أقل تقدمًا بكثير من إدارة علاقات العملاء المخصصة، مثل NetHunt CRM.

كيفية استخدام جداول بيانات Google كبرنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) مع قالب

دعنا ننتقل إلى اللحوم والبطاطس في هذه المقالة - إنشاء Google Sheets CRM الخاص بك.

هذه العملية أكثر تعقيدًا بكثير من بدء الإصدار التجريبي المجاني من NetHunt CRM لمدة 14 يومًا، لكنها ما زالت ليست علم الصواريخ.

دون مزيد من اللغط، فلنبدأ في إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك في جداول بيانات Google...

الخطوة 0: النظر في البدائل

قد ترغب في التفكير مرة أخرى في قرارك. بعد كل شيء، فإن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بجداول بيانات Google ليس في الواقع نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) . إنه شيء تستخدمه حتى تحصل على CRM حقيقي.

ومع ذلك، يعد إنشاء جدول بيانات CRM خيارًا قابلاً للتطبيق في هذه الحالات:

• أنت شركة تضم فريق مبيعات مكونًا من شخص واحد إلى شخصين ولا يوجد عدد كافٍ من العملاء لتبرير شراء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)
• أنت بحاجة إلى طريقة سريعة وسهلة لتخزين بيانات العملاء أثناء اختيار نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المناسب

إذا كان هناك شيء آخر يناسب حالتك، فيجب أن تحصل على CRM مخصص لشركتك، مثل NetHunt CRM.

الخطوة 1: قم بعمل نسخة من قالب Google Sheets CRM الخاص بنا

ابحث عن قالب Google Sheets CRM الخاص بنا بالنقر هنا.

ثم انقر فوق "ملف" ثم اختر "إنشاء نسخة". لا تنس منح أذونات المشاركة لأعضاء فريقك من خلال زر "مشاركة".

الخطوة 2: تخصيص نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لجداول بيانات Google

من الواضح أن القالب الذي قدمناه لن يعمل مع كل الشركات، لذا يجب عليك تغييره قليلاً لجعله خاصًا بك.

للقيام بذلك، يجب علينا تحديد عملية المبيعات لدينا. إذا لم يكن لديك واحدة محددة، قم ببنائها. وهنا المتهدمة قصيرة:

1. قم بتدوين جميع إجراءات مندوبي المبيعات لديك لإتمام الصفقة ورسم خريطة لرحلة العميل الخاصة بك.
2. حدد الإجراءات التي يمكنك تجميعها في خطوات العملية (على سبيل المثال، العثور على عميل محتمل على LinkedIn والتحقق منه مقابل برنامج المقارنات الدولية الخاص بك يمكن أن يكون خطوة واحدة)
3. اكتب جميع الخطوات
4. قم بالعصف الذهني حول الطرق الأكثر راحة لتتبع تلك الخطوات مع فريقك

بمجرد تحديد عمليات المبيعات الخاصة بك، فإن الخطوة التالية هي إضافتها إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). المراحل المحددة مسبقًا في قالب CRM الخاص بنا هي:

• بدأت التوعية
• تجريبي
• التفاوض
• مفوترة
• فاز
• ضائع

تعمل هذه المراحل كعنصر نائب لطيف للقالب ولكن يجب أن تكون أكثر تحديدًا لتمثيل عمليات المبيعات الخاصة بك بشكل كامل.

لتحرير المراحل في القالب، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على أيقونة القلم الرصاص لفتح قائمة التخصيص الخاصة بالقائمة المنسدلة
2. في حقل "التطبيق على النطاق"، تريد التأكد من أن لديك CRM!J2:J1000 كقيمة.
3. يمكن تغيير "J"، اعتمادًا على ما إذا كنت قد أضفت أي أعمدة أخرى إلى Google Sheets CRM.
4. قم بتحرير المراحل المقدمة لك، أو تغيير ألوانها، أو تحريكها، أو إضافة مراحل جديدة باستخدام زر "إضافة عنصر آخر" لتخصيص سير العمل.

يمكنك أيضًا إضافة "الحقول" وتعديلها في القالب عن طريق إضافة أعمدة جديدة للمعلومات التي تريد جمعها. حاليًا، يقدم قالبنا الحقول التالية:

• اسم العميل
• قطاع الشركة
• حجم الشركة
• هاتف
• بريد إلكتروني
• ينكدين
• طلب الزبون
• نوع المنتج/الخدمة
• مبلغ الصفقة
• نسبة العمولة
• العمولة المكتسبة
• المدير المعين
• تعليقات

الخطوة 3: أدخل بيانات العميل في Google Sheets CRM

الخطوة الأخيرة والأكثر مملة في إعداد Google Sheets CRM هي ملئها بالعملاء. نظرًا لأن جداول بيانات Google هي مجرد منصة لبناء جداول البيانات، فيجب عليك إدخال جميع البيانات يدويًا.

نعم، سيتعين عليك أنت أو زملائك في الفريق الجلوس وإدخال كل صفقة وكل عميل في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الجديد في جداول بيانات Google.

ومع ذلك، فإن إدخال البيانات في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لا يقل أهمية عن وجود نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الصحيح، سواء كان نظامًا أساسيًا مخصصًا لإدارة علاقات العملاء (CRM) أو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لجداول البيانات. إدخال البيانات بطريقة خاطئة يمكن أن يؤدي إلى فوضى في قاعدة البيانات الخاصة بك، مما يؤدي إلى إبطال غرض إدارة علاقات العملاء (CRM) في المقام الأول.

إليك ما يجب البحث عنه عند إدخال البيانات في Google Sheets CRM:

• تأكد من عدم وجود صفقات أو إدخالات مكررة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).
• تأكد من إدخال جميع المعلومات في الحقول الصحيحة
• تأكد من وجود جميع البيانات في الصف ذي الصلة بالعميل أو العميل المحتمل الذي تنتمي إليه

إذا كنت بحاجة إلى بعض الإرشادات الإضافية حول الشكل الذي تبدو عليه جداول بيانات Google CRM المملوءة، فاطلع على علامة التبويب "مثال لبيانات CRM" في قالب Google Sheets CRM الخاص بنا.

ما هي عيوب Google Sheets CRM؟

استخدام Google Sheets CRM له عيوب.

إن معرفة هذه العيوب أمر بالغ الأهمية لتشغيل جدول البيانات CRM الخاص بك إلى أقصى إمكاناته. تذكر، ليس المقصود من Google Sheets CRM أن يكون CRM كاملًا، ولكنه يعمل كعنصر نائب قبل أن تحصل على CRM فعلي.

العيوب الرئيسية لاستخدام Google Sheets CRM هي:

إدخال البيانات يدويا

إن إدخال مئات العملاء المحتملين في قاعدة بيانات كل شهر أمر سيء. انها سيئة كما يبدو. ومع ذلك، لا تترك إدارة علاقات العملاء في جداول بيانات Google أي خيارات أخرى لإدخال العميل.

مع نظام CRM مخصص مثل NetHunt CRM، فإن الخيارات ليست محدودة جدًا.

أولاً، يمكنك نقل قاعدة عملائك بالكامل على الفور بنقرة زر واحدة. سيساعد فريق نجاح العملاء لدينا في تكوين هذا لضمان نقل كل شيء بسلاسة.

يمكن لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بنا استخراج بيانات العملاء تلقائيًا وإضافتها إلى قاعدة البيانات الخاصة بك. يمكن للمستخدمين إنشاء سجلات العملاء من رسائل البريد الإلكتروني الواردة، وإضافة عميلك المحتمل إلى البيانات على الفور. يمكنك أيضًا توسيع هذه القدرة لتشمل الملفات الشخصية لعملائك على LinkedIn والمزيد بمساعدة عمليات التكامل المتنوعة لدينا.

الحديث عن التكامل ...

لا توجد عمليات تكامل أصلية متاحة

يمكنك كتابة برنامج Google Apps Script مخصص أو الحصول على مكون إضافي من Google Store. نادرًا ما تستحق المكونات الإضافية، التي يتم تنزيلها من Google Store، قيمتها الملحة عندما يتعلق الأمر بتحسين عمليات المبيعات لديك.

توفر أنظمة CRM الحديثة مثل NetHunt CRM العديد من عمليات التكامل الأصلية ، مما يعني أنها متكاملة بشكل مباشر وليس من خلال تطبيق تابع لجهة خارجية مثل Zapier. يمكن لهذه التكاملات أن:

• اتصل بالعملاء مباشرةً من بطاقة العملاء الخاصة بهم في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).
• قم باستخراج الملفات الشخصية للعملاء المحتملين على LinkedIn، وأضفها إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأرسل الرسائل مباشرة من بطاقة العميل.
• إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى العملاء مباشرة من بطاقة العملاء الخاصة بهم
• استخدم تطبيقات المراسلة للدردشة مع العملاء المحتملين والعملاء مباشرةً من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك
• قم بتصدير بياناتك إلى Looker Studio لإنشاء تقارير متعمقة في الوقت الفعلي.

من ناحية أخرى، يتكامل NetHunt CRM مع:

• Google Workspace (بما في ذلك Gmail وLooker Studio وجهات اتصال Google)
• ينكدين
• الاتصال الداخلي
• تطبيقات المراسلة: واتساب، إنستغرام، فيسبوك ماسنجر
• تثاقل
• زابير
• و أكثر من ذلك بكثير...

قاعدة البيانات الخاصة بك غير منظمة

سيخبرك أي مدير أن إعداد العملية أسهل من جعل فريقك يتبناها.

يصبح اعتماد الفريق أكثر صعوبة عندما تقوم العملية المعنية بإدخال البيانات يدويًا في جدول بيانات.

يمكنك إضافة أي عدد تريده من الحقول، ولكن كيف يمكنك التحكم فيما إذا كان فريقك يستخدمها أم لا؟

تقوم أنظمة CRM الحديثة مثل NetHunt CRM بتعيين مجالات مختلفة كما هو مطلوب لمراحل عملية المبيعات المختلفة.

على سبيل المثال، إذا أراد مندوب المبيعات الخاص بك إنشاء عميل متوقع، فيجب عليه ملء اسم العميل المتوقع ورقمه وشركته والمسمى الوظيفي، بالإضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني/رقم الهاتف الخاص بالعميل المتوقع. ومع ذلك، لنقل العميل المحتمل إلى المرحلة التالية، قد يتعين على متخصص المبيعات لديك أيضًا ملء حقل حجم الشركة.

وفي الوقت نفسه، باستخدام Google Sheets CRM، يمكن للجميع رؤية كل شيء. قد يكون من الصعب تجنب تسرب البيانات والفوضى المرئية والمعلومات غير الضرورية. تسمح أنظمة CRM الحديثة للمستخدمين بإعداد مستويات أذونات مختلفة للوصول إلى بيانات CRM.

وهذا يعني أن أعضاء الفريق لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة ولن تغمرهم المعلومات التي لا يحتاجون إليها.

لا يمكنك فعل أي شيء آخر غير تخزين بيانات العملاء

من الناحية الفنية، وهذا ليس عيبا. كنت تريد إدارة علاقات العملاء (CRM) لإدارة بيانات العملاء، وحصلت على إدارة علاقات العملاء (CRM) لإدارة بيانات العملاء.

ومن ناحية أخرى، فإن صناعة إدارة علاقات العملاء (CRM) تتطور باستمرار. الوظائف التي تحصل عليها من Google Sheets CRM أقل بكثير من الحد الأدنى لمعظم أنظمة CRM الحديثة.

في الوقت الحاضر، تعد أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) أكثر من مجرد بنوك بيانات، لأنها تتيح لك القيام بأشياء مثل:

• قم بأتمتة عملياتك الروتينية لتحرير وقت مندوبي المبيعات لديك
• قم بتكوين حملات البريد الإلكتروني وإرسالها وتتبعها مباشرة من داخل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك
• قم بإنشاء تقارير في الوقت الفعلي لتبقى على اطلاع على نبض نشاط مبيعاتك
• قم بإنشاء خطوط أنابيب مرئية مذهلة لتسهيل تفسير العمليات الجارية
• مركزية جميع اتصالات العملاء تحت مظلة واحدة
• قم بتوصيل الأدوات الأخرى من مجموعتك التقنية في بيئة واحدة

… و اكثر!

الأسئلة الشائعة

الخط السفلي

على الرغم من أن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بجداول بيانات Google قد لا يحتوي على جميع الميزات والخصائص التي يتمتع بها نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الكامل، إلا أنه يمثل نقطة انطلاق قوية. ومع ذلك، فإن هذا النوع من إدارة علاقات العملاء (CRM) مفيد فقط لتزويدك بالأساسيات حتى تصبح مستعدًا لتنفيذ حل أكثر تعقيدًا.

مع توسع نطاق أعمالك، ستحتاج قريبًا إلى حل أكثر ديناميكية وتكاملاً وقابلية للتخصيص. وحتى ذلك الحين، استمتع بالبساطة وسهولة الوصول إلى جداول بيانات Google.

عندما تكون مستعدًا للارتقاء إلى المستوى الأعلى، سنكون هناك للترحيب بك في عائلة NetHunt CRM للمساعدة في الارتقاء بعلاقاتك مع العملاء إلى مستوى جديد تمامًا.