دليل بدء استخدام ميزات Zoho CRM
نشرت: 2022-01-27
إذا كنت مهتمًا بالمبيعات ، أو لديك موهبة لبيع أي شيء على الإطلاق للناس ، أو العمل في قسم المبيعات بإحدى الشركات ، فستتوافق مع هذه الرغبة في أن تكون مندوب مبيعات ذكيًا في العمل.
إن الفوز في لعبة المبيعات له علاقة كبيرة باستخدام نظام CRM جيد إلى أقصى إمكاناته. على سبيل المثال ، باستخدام ميزات Zoho CRM ، يمكن أن تكون مبيعاتك مؤتمتة بالكامل مما يجعلك تركز بالكامل على تفاعل العملاء وإغلاق الصفقات.
في هذه المدونة ، سنرى ميزات Zoho CRM التي يمكن أن تساعدك في أن تصبح مندوب مبيعات فعالًا يعرف كيف يوطد علاقات العملاء ويكون متقدمًا بخطوة. استمر في القراءة لرؤية هذه الميزات وفهمها واحدة تلو الأخرى.
استخدم Zoho Mail Integration
المبيعات لها علاقة كبيرة بالتعامل الفوري مع العملاء. في حال كنت مندوب مبيعات ، لا يمكنك تحمل تفويت رسالة بريد إلكتروني مهمة من أحد العملاء. دعنا نتخيل أنك تقوم بتشغيل جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك والرد عليها في وقت واحد.
ومع ذلك ، بحلول المساء ، تدرك أنك تجاهلت رسالة بريد إلكتروني مهمة من عميل محتمل. الآن قد يكون السبب المحتمل وراء ذلك هو وجود صندوق وارد مزدحم به العديد من رسائل البريد الإلكتروني. قد لا يكون فقدان هذا البريد الإلكتروني المهم عن قصد ولكن الحقيقة هي أنه بصفتك مندوب مبيعات لا يمكنك تحمل تكلفة شيء مثل هذا لعملك.
من المهم لمندوب المبيعات أن يحضر جميع العملاء المحتملين في أقرب وقت ممكن ، ولفعل الشيء نفسه ، يجب أن يكون هناك عرض مفلتر لجميع رسائل البريد الإلكتروني المحتملة. تتيح لك إحدى أكثر عمليات تكامل Zoho CRM استخدامًا والتي تسمى Mail Magnet إمكانية تلقي رسائل البريد الإلكتروني بالإضافة إلى الحصول على عرض مفلتر لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعميل المحتمل أيضًا.
مع تكامل البريد الإلكتروني هذا ، لن تحتاج إلى الاستمرار في التحقق من رسائل البريد الإلكتروني طوال الوقت. في كل مرة تتلقى بريدًا إلكترونيًا من عميل محتمل ، سيتم إعلامك من خلال رمز البريد الذي ينبثق مباشرة على الصفحة الرئيسية لـ Zoho CRM. تذكر أن MailMagnet سيكون متاحًا مع Zoho Mail Integration فقط ، لذا تأكد من أن تطلب من مستشار Zoho تمكينه وتكوين حساب البريد الإلكتروني مع Zoho CRM.
تنظيم رسائل البريد الإلكتروني وفقًا لأولويات المبيعات
شيء آخر مهم يجب تذكره أثناء التعامل مع العملاء هو أن أحدث بريد إلكتروني ليس دائمًا هو الأكثر أهمية أيضًا. إذا أرسل عميل محتمل عبر البريد الإلكتروني يسأل عن سعر المنتج أو يتفاوض على سعر المنتج ، فيجب أن تكون رسائل البريد الإلكتروني هذه متاحة على الفور. هذا يمكن أن يوفر الكثير من الوقت والجهد.
من الطبيعي أنك ستنظم أنشطة المبيعات بناءً على خط الأنابيب والمستوى الذي توجد فيه كل صفقة. الجدير بالذكر أنه يمكنك تنظيم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بطريقة مماثلة باستخدام ميزات Zoho CRM . باستخدام SalesInbox ، يمكنك الوصول إلى الأعمدة والفلاتر والمجلدات والأعمدة التي يمكن أن تعرض أولويات مبيعاتك وتسمح لك بالبقاء في مقدمة رسائل البريد الإلكتروني المهمة.
يعمل SalesInbox بذكاء من خلال تنظيم جميع رسائل البريد الإلكتروني وفقًا للطريقة التي أعددت بها CRM الخاص بك. على الرغم من أن عملاء البريد الإلكتروني العاديين يسمحون لك بتصفية رسائل البريد الإلكتروني بناءً على عنوان المرسل ، فإن SalesInbox يسمح لك بتصفية رسائل البريد الإلكتروني بناءً على عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ومعلمات المبيعات.
على سبيل المثال ، إذا تلقيت رسائل بريد إلكتروني من العملاء الذين يقدمون لك صفقات تزيد عن 1 لكح ، فيمكن تحديد ذلك بالاسم Top Leads. يتيح لك استخدام SalesInbox إنشاء العديد من المجلدات وعرضها أيضًا على جانب المجلدات التي لديك.
باستخدام SalesInbox ، يمكنك أيضًا أتمتة إنشاء العملاء المتوقعين في صندوق الوارد الخاص بك ، والحصول على تذكيرات تلقائية ، والعمل باستخدام المعلومات المفيدة.
مراقبة أنشطة العملاء
بالنسبة لجميع مندوبي المبيعات ، فإن أحد أهم الجوانب لضمان نجاح المبيعات هو التوقيت. تمنحك SalesSignals إخطارًا فوريًا حول ما يخطط له العملاء المحتملون. ستعرف أيضًا ما إذا كان العميل المحتمل الذي كنت تطارده قد فتح بريدك الإلكتروني أم لا. سيتم إرسال تنبيه إليك بمجرد فتح البريد الإلكتروني.
ضع في اعتبارك دائمًا أن العملاء المحتملين والعملاء يمكنهم التواصل معك من قنوات مختلفة. يمكنهم زيارة موقع الويب الخاص بك وملء الاستبيانات ورفع تذاكر الدعم والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. لتحسين العلاقات مع العملاء ، يجب أن تكون متسقًا وسريعًا. يساعدك استخدام SalesSignal في تتبع جميع أنشطة العملاء من خلال عرضها بطريقة منظمة.
سوف يمنحك SalesSignal مطالبة عندما يرسل لك العملاء المحتملون رسالة بريد إلكتروني ، أو يفتحون البريد الإلكتروني الذي أرسلته ، أو ينقرون على الروابط في البريد الإلكتروني ، أو عندما يرتد البريد الإلكتروني. سيتم إخطارك أيضًا عند تلقي مكالمات لم يرد عليها ، وملء الاستطلاعات ، وتذاكر جديدة ، وتعليقات ، وردود ، واستلام الدردشات الفائتة ، أو تأخر تذاكر الدعم أو تصعيدها.
الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على عملاء محتملين
بصفتك مندوب مبيعات ، يجب أن تكون على دراية بكل ما يهم آفاقك ، ونوع المنتجات أو الخدمات التي يبحثون عنها ، وما هي الأشياء التي تعجبهم وتكرههم. تمامًا مثل معظم الأشخاص في العالم ، يستخدم عملاؤك المحتملون وسائل التواصل الاجتماعي وينشرون أيضًا بانتظام. في هذه العملية ، قد يتحدث بعضهم أيضًا عن الاحتمالات التي يستخدمونها ، والمؤثرين في صنع القرار ، والمنتجات والخدمات التي يرغبون في استخدامها.
كونك مندوب مبيعات ذكيًا ، يجب عليك تحويل كل إعجاب أو إعادة مشاركة أو تعليق قادم من العملاء المحتملين إلى أحد الأصول. يمكنك تحويل محادثات الوسائط الاجتماعية بشكل فعال إلى عملاء متوقعين قابلين للتنفيذ من خلال أتمتة إنشاء قوائم العملاء المحتملين من خلال سير العمل. كل ما عليك فعله هو تكوين قناة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك بشكل صحيح.
في حالة قيام شخص ما بوضع علامة على ردود مؤسستك على منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي ، يمكنك إضافة هذا الشخص كقائد وتعيين العميل المحتمل إلى مندوب مبيعات. في أي وقت يرسل لك شخص ما رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي أو يعلق على منشوراتك ، يمكنك أيضًا إضافة هذا الشخص كجهة اتصال وتعيين جهة الاتصال هذه إلى مندوب مبيعات آخر.
تخصيص القوالب
لا يحب جميع محترفي المبيعات إدخال البيانات يدويًا. هناك أوقات تضيع فيها أيام كاملة في كتابة رسائل البريد الإلكتروني مع ترك القليل من الوقت فقط للقيام بما تم تعيينك من أجله بالفعل وهو البيع. تعد قوالب البريد الإلكتروني إحدى ميزات Zoho CRM التي يمكن أن تساعد في التخلص من ذلك.
يمكنك تخصيص رسائل البريد الإلكتروني لكل نشاط وإرسال رسائل البريد الإلكتروني هذه إلى العملاء المحتملين الفرديين. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية إلى قائمة العملاء المتوقعين. إذا كنت قد استوردت عملاء متوقعين من أبحاث السوق وترغب في إشراك العملاء المحتملين ، فيمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني شكر. كل ما عليك فعله هو اختيار قائمة العملاء المحتملين وإرسال بريد إلكتروني جماعي.
لتخصيص القوالب ، يجب عليك تصميم القالب الخاص بك بمساعدة النصوص والصور والجداول ؛ دمج الحقول في القالب الخاص بك ، وإضافة الرؤوس والتذييلات إلى القوالب.
تتبع أداء البريد الإلكتروني
يمكنك أيضًا مراقبة أداء رسائلك الإلكترونية. تذكر أنك لن تكون قادرًا على إرسال رسائل بريد إلكتروني أفضل في حالة عدم معرفتك بأداء هذه الرسائل. ومن ثم ، يجب أن يكون ممثل المبيعات الذكي قادرًا على إرسال رسائل بريد إلكتروني جذابة باستمرار يمكنها جذب انتباه العملاء المحتملين ، وحملهم على القراءة والرد أيضًا.
تتوفر رؤى ذكية حول كيفية أداء النماذج وباستخدام هذه الأفكار يمكنك الاقتراب من كتابة محتوى أفضل. يمكن أن تحصل على رؤى البريد الإلكتروني أيضًا تقارير يومية وأسبوعية وشهرية عن معدلات الفتح والنقر والارتداد لرسائل البريد الإلكتروني. يمكن للوحات التحكم تحديد قوالب البريد الإلكتروني التي تتمتع بأفضل معدلات الفتح والنقر.
ضع في اعتبارك أنه يمكنك استخدام القوالب ذات معدلات الفتح الأعلى وتحديث المحتوى الحالي وإنشاء قوالب جديدة أيضًا. في حالة نموذج البريد الإلكتروني الذي كنت ترسله ، يتم الانتهاء من مهمتك.
أكمل أنشطة المبيعات أثناء التنقل
يعمل مندوبو المبيعات طوال الوقت بينما يكونون أيضًا جزءًا من اجتماعات العملاء والأحداث والمؤتمرات. أثناء إدارة العديد من الاجتماعات تمامًا ، يجب أن يكون هناك شيء مفيد لتحديث الأنشطة والحفاظ على مزامنة الفريق والقيام بأشياء مهمة أثناء التنقل. تعمل ميزات Zoho CRM على حل هذه المشكلة عن طريق الدخول في جيبك.
باستخدام Zoho CRM Mobile ، يمكنك إضافة عملاء متوقعين وإنشاء مهام وتلقي إشعارات البريد الإلكتروني والعثور على عملاء وما إلى ذلك. يمكنك تحديد موقع جميع العملاء المحتملين بالقرب منك باستخدام Map View وتحديد مواقع العملاء المحتملين وجهات الاتصال والتوقعات في أي منطقة أثناء جدولة الاجتماعات في رحلتك. يمكنك تسجيل الدخول إلى جميع زياراتك حتى يعرف فريقك جميع المواقع التي قمت بزيارتها.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا تسجيل الوجبات السريعة الخاصة بك من اجتماع حديث مع عميل بشكل فعال. ليست هناك حاجة لكتابة ملاحظات طويلة ، يمكنك فقط تسجيل الملاحظات الصوتية أثناء المشي والقيادة ، وربط الملفات الصوتية بالسجلات ، وتنزيلها كمرجع.
استخدم مساعد المبيعات القائم على الذكاء الاصطناعي 
بصفتك مندوب مبيعات ، يجب ألا تدع مكالمات متعددة تمر دون إجابة. هناك نهج ذكي يسمى Zia ، وهو مساعد مبيعات قائم على الذكاء الاصطناعي يعرض لك الإشعارات التي تتيح لك معرفة ما إذا كان العملاء المحتملون أو المحتملون أو العملاء ينفتحون ويردون على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.
يحتفظ هذا المساعد بمسار للوقت الذي يشارك فيه العملاء المحتملون في الاستطلاعات والمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي وبناءً على هذه المعلومات ، يخبرك بالوقت الصحيح للوصول إلى العميل المحتمل. إذا كنت تعرف أفضل وقت للتواصل مع عملائك ، فستتمكن من الحصول على المزيد من الردود منهم وفي الوقت المناسب.
أتمتة الإجراءات
بصفتك مندوب مبيعات ، سوف تتبع مجموعة ثابتة من الإجراءات أثناء الاتصال بالعملاء المتوقعين. على سبيل المثال ، إذا كان هدفك هو الاتصال بـ 40 عميلاً متوقعًا يوميًا ، وتم الرد على 30 من مكالماتك ، فيمكنك ترك رسالة بريد إلكتروني أو حتى رسالة صوتية للعملاء المحتملين العشرة الآخرين.
بعد الانتهاء من أنشطتك اليومية ، ستقوم بتحديث المهام المنجزة. ومع ذلك ، ليست هناك حاجة لاتباع روتين مماثل يدويًا لأنه يمكنك أتمتة هذه الإجراءات باستخدام وحدات الماكرو. كل ما عليك فعله هو اختيار السجلات وتشغيل الماكرو حتى يتم التعامل مع المهام المتكررة تلقائيًا.
تعلم ميزات Zoho CRM أن جزءًا كبيرًا من يومك يتضمن مجموعة منتظمة من الإجراءات وهذا هو السبب في أنه يطالبك تلقائيًا باقتراح لتشغيل ماكرو. إذا اتصلت بأحد العملاء المحتملين ، فأرسل إليه رسالة متابعة بالبريد الإلكتروني وأنشئ مهمة ، فيمكن لـ Zia اقتراح نفس قائمة الإجراءات كماكرو في المرة التالية. كل ما تحتاجه هو تشغيل الماكرو إذا كان يناسب احتياجاتك.
استخدم عرض CRM للأنشطة
يوم عمل مندوب المبيعات مليء بالعديد من الأحداث والأنشطة التي يمكن أن تكون أي شيء من زيارة عميل محتمل ، أو عروض تجريبية ، أو إنشاء مهمة للاتصال بأحد العملاء المحتملين ، أو المتابعة مع العملاء بعد زيارة أحد مواقع الويب. السؤال الرئيسي هو كيف يمكن لمندوب المبيعات معرفة المهمة التي يجب أخذها أولاً في الأولوية؟
يتيح لك عرض CRM للأنشطة تحديد أولويات جميع أنشطة المبيعات من خلال توفير المهام والمكالمات والأحداث في الوحدة النمطية للأنشطة. تستخدم الواجهة طريقة عرض تتيح لك التخطيط لمن يجب متابعته في ذلك اليوم. ينقسم هذا العرض إلى فئات تسمى العملاء بما في ذلك جميع المهام المرتبطة بالعملاء ؛ افتح الصفقات بما في ذلك جميع المهام المرتبطة بصفقات قيد التنفيذ ، والعملاء المتوقعون بما في ذلك جميع المهام المرتبطة بالعملاء المتوقعين وجهات الاتصال ، والمهام الأخرى بما في ذلك جميع السجلات الأخرى.
تبسيط مع وضع العلامات
ستحتاج إلى معرفات خاصة مرتبطة بسجلات CRM الخاصة بك والتي يمكن أن تساعدك في البحث عن السجلات وفرزها وتصنيفها وتصفيتها وكذلك تقسيمها بشكل فعال. يمكن أن تساعدك العلامات في تحديد أولويات جميع السجلات بوضوح والاتصال بها أيضًا. إذا كان لديك بعض العملاء المتوقعين في حسابك والذين يجب إعطاؤهم أولوية عالية ، فيمكنك وضع علامة على هؤلاء العملاء المتوقعين على أنهم مهمون وكذلك تصفيةهم جميعًا بسهولة من العملاء المتوقعين الآخرين في حساب Zoho CRM.
استنتاج
إذا كنت تستخدم جميع الميزات المذهلة لـ Zoho CRM المدرجة أعلاه ، فسترى أن إنتاجيتك ترتفع بشكل كبير. يمكن استخدام Zoho CRM لتعظيم إمكاناتك كمندوب مبيعات ، ولكن من أجل ذلك يجب أن تكون لديك معرفة بجميع الميزات التي يقدمها.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم في تنفيذ Zoho CRM ، فيمكنك الاتصال بمستشارينا الخبراء Zoho. إنهم يأتون بسنوات من الخبرة التي يمكن أن تقودهم لمساعدتك على زيادة إمكاناتك إلى أقصى حد.
