تمويل الرعاية الصحية في الهند: سد فجوة القدرة على تحمل التكاليف في نظام الرعاية الصحية الهندي
نشرت: 2022-01-30يقع حوالي 55-60 مليون هندي في براثن الفقر كل عام بسبب `` عدم القدرة على تحمل التكاليف ''
نسبة مذهلة من 39٪ ممن سبق ذكرهم لا يتمتعون "بإمكانية الوصول" إلى خدمات الرعاية الصحية المطلوبة ، أي أن حوالي 22-24 مليون هندي لا يتلقون أي رعاية طبية قبل الموت
بالنسبة لأكثر من 60٪ من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إفلاس في الولايات المتحدة ، كانت النفقات الطبية هي السبب الرئيسي بينما كان لدى معظم هؤلاء الأشخاص غطاء تأميني
الرعاية الصحية الهندية هي سوق بمليارات الدولارات ، ومع ذلك ، هناك تحديات مختلفة تصيب النظام البيئي.
بينما يبلغ حجم سوق الرعاية الصحية في الهند حاليًا 130-140 مليار دولار أمريكي ، إلا أنه مجزأ للغاية ومخترق ، حيث تمثل أكبر 4-5 شركات أقل من 10٪ من حصة السوق عبر الصناعات مثل المستشفيات والتشخيص والصيدلة.
ويضيف المزيد من البنية التحتية السيئة وغير الملائمة إلى أوجه القصور المتأصلة في النظام. علاوة على ذلك ، فإن الدخل الفردي المنخفض إلى جانب الإنفاق الحكومي المنخفض (عند 1-1.5٪ مقابل 6-10٪ على مستوى العالم) يضيف إلى عدم قدرة عامة الناس على الوصول إلى رعاية صحية جيدة.
عدم القدرة على تحمل التكاليف هو فجوة كبيرة في سلسلة القيمة
تعاني الرعاية الصحية في الهند من "المثلث الحديدي" للوصول والتكلفة والجودة. وبغض النظر عن إمكانية الوصول ، فإن أحد الشواغل الرئيسية الأخرى هو القدرة على تحمل التكاليف. يتعين على 60٪ + من سكان الهند أن ينفقوا أموالهم الخاصة (OOP) للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. تبلغ هذه الإحصائية أقل من 20٪ في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وأستراليا وتتراوح النسبة بين 25-35٪ في إيطاليا والبرازيل والصين.
في الهند ، 65٪ + من السكان غير مؤمن عليهم ، بما في ذلك المخططات الحكومية والخاصة. حتى بالنسبة إلى نسبة 35٪ من السكان المغطاة ، فإن الخطط الحكومية ومعظم خطط التأمين الطبي الخاصة لا تغطي نفقات العيادات الخارجية والتشخيص والأدوية. سلط Covid-19 الضوء على الفجوات الموجودة في النظام والفجوة بين المراكز الحضرية والريفية. من المرجح أن يستمر هذا الاعتماد المفرط على OOP على المدى المتوسط.
هناك حاجة ماسة لتمويل الرعاية الصحية لسد فجوة عدم القدرة على تحمل التكاليف
لذلك ، يوفر تمويل الرعاية الصحية فرصة كبيرة في الهند - لا سيما لذوي الدخل المتوسط الذين لا يتم تغطيتهم من قبل الحكومة ولا عن طريق التأمين الخاص (اختراق منخفض بسبب الدخل المتاح المنخفض) - عند 10 مليون دولار + وفقًا لتقديرنا المتحفظ.
من إجمالي سوق الرعاية الصحية البالغ 130-140 مليار دولار ، 64 مليار دولار + هي سوق المرضى الداخليين في الهند. 65-70٪ من الطبقة المتوسطة في الهند ليس لديهم تأمين صحي ؛ معظم الـ 30-35٪ المتبقية مؤمنون عليها. بلغت نسبة OOP للرعاية الصحية 62٪ (المتوسط العالمي 3x). هذا يعني أن سوق OOP للمرضى الداخليين بقيمة 36 مليار دولار.
من بين هذا 78 ٪ من السوق الخاصة تعني سوق OOP الخاص للمرضى الداخليين بقيمة 28 مليار دولار. علاوة على ذلك ، من خلال ملخص نموذجي لفاتورة المستشفيات الداخلية ، أي تقسيم المستشفى النموذجي عبر النقد والتأمين والمخططات بنسبة 40٪ و 40٪ و 20٪ يعني وجود سوق تمويل رعاية صحية قابل للعنونة يبلغ 11 مليار دولار (40٪ من سوق OOP الخاص بالمرضى الداخليين البالغ 28 مليار دولار ).
يمكن معالجة هذا المبلغ 11 مليار دولار من خلال الإقراض أو التمويل الجماعي ولن يحتاج جميع المرضى النقديين إلى التمويل. يتم التعامل مع جزء كبير من هذا السوق الذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار من خلال بيع الأصول والاقتراضات من الأصدقاء والعائلة والتي تتطلب حلًا مستدامًا لتمويل الرعاية الصحية في الهند.
أخذ إشارة من السوق العالمية
على الصعيد العالمي ، هناك حلول متعددة لمعالجة هذه الفرصة. في حين أن الاقتصادات المتقدمة لديها عدد سكان منخفض غير مؤمن عليهم ، لا يزال نقص التأمين مشكلة رئيسية على مستوى العالم أيضًا.
لا يزال إقراض الرعاية الصحية منخفض القبول ولا يوجد حجم سوق ملموس نظرًا لأنه يمكن للأفراد الاستفادة من القروض الشخصية لتلبية الاحتياجات الطبية (حوالي 35٪ من القروض الشخصية في مجال التكنولوجيا المالية المنظمة التي يأخذها جيل الألفية مخصصة للنفقات الطبية).
أكبر لاعب مستقل في هذا القطاع ، Bajaj Finance هو في دفتر قروض INR 600-700 Cr في حين أن هناك العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تخدم أيضًا مساحة. Unofin ، مخطط التكلفة ، Arogya Finance ، Healthfin.
موصى به لك:
لا يمكن لرواد الأعمال إنشاء شركات ناشئة مستدامة وقابلة للتطوير من خلال 'Jugaad': المواطنون ...
كيف ستحول Metaverse صناعة السيارات الهندية
ماذا يعني توفير مكافحة الربح بالنسبة للشركات الهندية الناشئة؟
كيف تساعد الشركات الناشئة في تكنولوجيا التعليم في تطوير مهارات القوى العاملة في الهند وتصبح جاهزة للمستقبل ...
الأسهم التقنية في العصر الجديد هذا الأسبوع: مشاكل Zomato مستمرة ، EaseMyTrip تنشر Stro ...
تتخذ الشركات الهندية الناشئة اختصارات في مطاردة للتمويل
على الصعيد العالمي ، هناك عدد كبير من الفاعلين في مجال التكنولوجيا المالية يستهدفون أجزاء مختلفة من سلسلة قيمة تمويل الرعاية الصحية - مثل الخطط القائمة على الفائدة والرسوم لتمويل الفواتير (على غرار الشراء الآن وادفع لاحقًا) ؛ قيادة التغيير السلوكي من خلال المكافآت من جانب المريض ؛ مساعدة مقدمي الخدمات في إدارة فواتير المرضى من خلال التدخل التكنولوجي وما إلى ذلك من جانب المزود.
هناك عدد قليل من الشركات المعروفة والتي تم توسيع نطاقها في هذا المجال بما في ذلك 1) Cedar (الولايات المتحدة) ، وهي عبارة عن منصة مشاركة متكاملة للمستهلكين في مجال الرعاية الصحية لمقدمي الخدمات ، وهي شركة ذات رأسمال سوقي بقيمة 145 مليون دولار أمريكي. كما أنه يساعد المرضى من خلال المشاركة الشخصية التي تؤدي إلى وضوح الفواتير ويقدم أيضًا التمويل 2) توفر PayZen (الولايات المتحدة) تمويلًا بدون فوائد وبدون رسوم من خلال بطاقات دفع الرعاية الصحية للمرضى وحل مضمّن لمقدمي الخدمات من أجل الجدارة الائتمانية للمريض 3) Bend Financial (الولايات المتحدة) ) هي عبارة عن منصة للتكنولوجيا المالية قائمة على الذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي تساعد المرضى في التمويل والادخار والمدفوعات
لماذا لا يستطيع التأمين الصحي سد فجوة عدم القدرة على تحمل التكاليف في الهند؟
يظل التأمين الصحي الوسيلة الرئيسية لتمويل الرعاية الصحية على مستوى العالم. ومع ذلك ، لا يزال تغلغل التأمين الإجمالي منخفضًا في الهند بحوالي 30-35٪ ، بما في ذلك المخططات الحكومية بينما يبلغ تغلغل التأمين الخاص 8-10٪ فقط حيث توجد أيضًا مشكلة كبيرة في نطاق التأمين (99٪ + المطالبات المدفوعة أقل من INR 3 lakh بينما متوسط تكلفة العلاج حوالي INR 6-10 lakh).
كانت هناك حلول تأمين صحي مبتكرة قادمة عند الطلب و / أو قائمة على الاشتراك في السوق من الشركات وكذلك من زاوية البيع بالتجزئة والتي تهدف إلى كسر المثلث الحديدي المتأصل في النظام الإيكولوجي للرعاية الصحية في الهند ، أي القدرة على تحمل التكاليف (بسبب ارتفاع الأسعار) قسط) ، والوصول والوعي.
بعض الشركات الناشئة في الفضاء تشمل Plum و Onsurity و Novo Benefits و Ekincare من جانب B2B و Vital و Navi و Kenko على جانب B2C. ومع ذلك ، فإن نجاح هذه النماذج الحديثة لم يتم إثباته بعد مع استمرار الاحتكاك في السوق ، والحاجة إلى الوسطاء للاستمرار ، واستمرار الشركات الناشئة في اكتساب العملاء بتكاليف عالية (CAC عالية).
ضمن مجال التأمين ، هناك مجال آخر يشهد زخمًا متزايدًا وهو استخدام blockchain و AI لتمويل الرعاية الصحية التي تهدف إلى تسليم سريع وخالي من المتاعب. على سبيل المثال ، تحقق Blockchain تقدمًا كبيرًا في قطاع الفواتير والمطالبات ؛ يساعد في معالجة أكثر أمانًا واسترجاعًا سهلًا للسجلات في إطار زمني قصير وبالتالي يلغي الحاجة إلى الوسطاء ويؤدي أيضًا إلى زيادة كفاءة النظام.
التمويل الجماعي للرعاية الصحية - وسيلة جديدة لتمويل تكاليف الرعاية الصحية دون الوقوع في "فخ الديون"
يشمل الحل المبتكر التمويل الجماعي بصرف النظر عن آلية إقراض الرعاية الصحية والتأمين الصحي التقليدية المذكورة سابقًا.
GoFundMe في الولايات المتحدة الأمريكية و Waterdrop في الصين من الحالات الرئيسية في النقاط التي شهدت نجاحًا كبيرًا في البلدان المعنية. GoFundMe ، وهي منصة للتمويل الجماعي مقرها خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، ساعدت 100 مليون + ناشط في جمع 15 مليار دولار + حتى الآن من خلال قاعدة مانحين تبلغ 200 مليون + بينما ساعدت أكبر منصة تمويل جماعي في الصين ، Waterdrop ، في جمع 5.7 مليار دولار من التبرعات من 340 مليون شخص (مثل من 2020) ؛ لديها 65٪ + حصة السوق.
تمحور Waterdrop إلى كونه لاعبًا في مجال التكنولوجيا مع 79.4 مليون شخص مؤمن عليه بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي قسط السنة الأولى (في عام 2020) ، بالإضافة إلى تحقيق الدخل من مسار التمويل الجماعي. ومن المثير للاهتمام ، أن Waterdrop مُدرجة في بورصة نيويورك بسعر 4.7 مليار دولار أمريكي في مايو من هذا العام.
أعلنت GoFundMe مؤخرًا عن استحواذها على Classy ، وهي شركة برمجيات غير ربحية لجمع التبرعات ، لتوسيع نطاق وصولها نحو رؤية الشركة "لتكون المكان الأكثر فائدة في العالم".
اعتمدت الهند أيضًا التمويل الجماعي في الآونة الأخيرة خاصة للاحتياجات الطبية مع أكبر ثلاثة لاعبين هم ImpactGuru و Ketto و Milaap. هناك تأثير اجتماعي هائل مرتبط أيضًا بالمنصات.
على سبيل المثال ، في الآونة الأخيرة ، مكنت المنصات جمع التبرعات من INR 16 Cr لحالات ضمور العضلات الشوكي (SMA) لدى الأطفال نحو الدواء الوحيد - العلاج الجيني لمرة واحدة الذي طورته شركة Novartis ، Zolgensma. خلال الموجة الثانية من Covid أيضًا ، عملت المنصات كعوامل مساعدة لتمويل فواتير المستشفيات المرتفعة وشهدت استيعابًا متسارعًا من كل من المانحين والناشطين. تقدم المنصات دعمًا متساويًا للجميع بغض النظر عن الطائفة والعقيدة والوضع الاجتماعي والهوية - وهذا مؤثر بشكل خاص في بلد يكافح حتى الآن مع عدم المساواة المتأصلة.
لا يستهدف تمويل الرعاية الصحية المشكلة الجذرية لفجوة التمويل للدافعين فحسب ، بل سيحسن النتائج لمقدمي الخدمات أيضًا من خلال أ) معدلات انخفاض منخفضة ب) فرص زيادة المبيعات ج) تخفيض الخصومات.
لذلك ، يوفر تمويل الرعاية الصحية فرصة كبيرة لجعل "الرعاية الصحية في متناول الجميع"
هناك فرصة ضخمة لتمويل الرعاية الصحية على مستوى العالم وفي الهند حيث يشهد قطاع الرعاية الصحية نفسه نموًا متسارعًا. لقد أدى الوباء إلى زيادة تفصيل سلسلة قيمة الرعاية الصحية. سيكون هناك تطور في النماذج عبر سلسلة القيمة التي تستهدف الدافعين ومقدمي الخدمات والمرضى حيث تصبح التدخلات التكنولوجية أساس هذه النماذج.
ستصبح رحلة المريض عبر نظام الرعاية الصحية المليء بالتحديات حاليًا في كل خطوة أكثر انسيابية وسيتمكن المرضى من الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة.
(شارك في تأليف المقال Sakshi Bansal، Associate، HealthQuad)