سوق توصيل الطعام في الهند: التطور والطريق إلى الأمام
نشرت: 2020-09-28شهد قطاع تكنولوجيا الغذاء في الهند إنشاء أكثر من 1500 شركة ناشئة وجذب أكثر من 4 مليارات دولار في تمويل المشاريع منذ عام 2014
نظرًا لخبرتهم في مجال الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي / ML وقاعدة العملاء الحالية وأسطول التوصيل ، فإن مشغلي توصيل الطعام في وضع فريد للمغامرة في التجارة السريعة
تعد المطابخ السحابية متعددة العلامات التجارية ، والتجارة بالاشتراك ، وأتمتة المطبخ ، وإنترنت الأشياء للمطعم ، وفئات الطعام البديلة ، ونماذج DIY / D2C والتجارب المنزلية بعضًا من الفرص الأخرى في هذا القطاع في عالم ما بعد كوفيد.
كانت Foodtech ، ولا سيما توصيل الطعام ، واحدة من أكثر قطاعات النقاش سخونة على مدار السنوات الخمس الماضية ، وربما تكون أحد القطاعات التي اجتذبت العديد من النقاد والدعاة من وقت لآخر.
حدث أول تعرض لي للقطاع خلال الفترة التي قضيتها في Unilazer ، حيث كنت جزءًا من فريق الصفقات الذي قاد استثمارًا في Maroosh - سلسلة مطاعم لبنانية تركز على مطاعم QSR. كجزء من العناية الواجبة بشأن الصفقة ، أتيحت لي الفرصة للتعرف على التفاصيل الجوهرية لبناء وإدارة شركة طعام في الهند. كان من الرائع معرفة كيف بدأ لاعبون عالميون مثل Dominos و McDonalds في بناء سلسلة التوريد الخاصة بهم ولوجستيات الميل الأخير في الهند في وقت (منتصف التسعينيات) عندما لم تكن البنية التحتية الأساسية موجودة.
كانت هذه الدروس مفيدة عندما انضممت إلى Accel في عام 2014. كان أول استثماري في الشركة في مجال توصيل الطعام. كنت محظوظًا جدًا للمشاركة (جنبًا إلى جنب مع شريك) في قيادة استثمار الصندوق من الفئة أ (الجولة الأولى للمؤسسات) في Swiggy. في وقت الاستثمار ، كان Swiggy فريقًا صغيرًا يقوم بما يقرب من 100 معاملة يوميًا. على مدار السنوات الخمس الماضية ، دخلت الشركة في شراكة مع بعض أفضل المستثمرين في النظام البيئي ونمت لتصبح واحدة من أكبر مشغلي توصيل الطعام في البلاد. لقد كان من دواعي سروري العمل مع المؤسسين (سريهارشا وناندان وراهول) والمجلس الأول ولعب دور صغير في السنوات الثلاث الأولى من رحلة الشركة.
أغتنم هذه الفرصة لمشاركة بعض الأفكار حول كيفية تطور قطاع توصيل الأغذية في الهند والفرص التي تنتظرنا.
Evolution Of India FoodTech (ملخص سريع)
ضربت موجة تكنولوجيا الغذاء الشواطئ الهندية في بداية العقد عندما تم إطلاق أول منصات قائمة المطاعم (FoodTech 1.0).
بمرور الوقت ، مع تعمق الشراكات بين المطاعم والعاملين في مجال تكنولوجيا الطعام ، تطور النموذج إلى نموذج مجمع (FoodTech 2.0) ، والذي ركز على اكتشاف المطاعم وتوليد الطلب ولكنه ترك التوصيل في الميل الأخير إلى المطاعم.
في حين أن نموذج المُجمِّع كان جيدًا في معالجة اكتشاف المطاعم وتوليد الطلب ، إلا أنه فشل في معالجة اقتصاديات جانب العرض (كفاءة عامل التوصيل ، والتكاليف العامة ، وما إلى ذلك) بالإضافة إلى تجربة المستهلك التي كانت متقطعة جدًا (وقت التسليم غير المنتظم ، لا تتبع الطلب في الوقت الفعلي ، والتعبئة غير الصحيحة ، والنظافة ، وما إلى ذلك) في ذلك الوقت.
أدت هذه الثغرات في السوق إلى ظهور مجمّعين محليين أو مجمعين حسب الطلب (FoodTech 3.0) ، حيث تطورت هذه الشركات الناشئة لتمتلك مجموعة الطعام بأكملها (اكتشاف المطعم / الأطباق ، والتنظيم ، وتوليد الطلب ، والتسليم في آخر ميل).
نشهد الآن تطورًا رابعًا للقطاع حيث تستفيد شركات تكنولوجيا الأغذية الكبيرة من خبراتها في الخدمة وقاعدة العملاء للتوسع في الفئات المجاورة.
FoodTech 3.0 واندفاع الذهب ...
مع وصول FoodTech 3.0 ، شهد القطاع طفرة في عامي 2014 و 2015 - من حيث بدء التشغيل وجولات الاستثمار.
كان هناك أكثر من 850 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الغذاء تم تأسيسها في فترة عامين - حدد بعضها نموذجًا تجاريًا بينما لا يزال معظم الآخرين يختبرون محاور مختلفة.
يمكن تقسيم السوق في ذلك الوقت على نطاق واسع إلى ثلاثة قطاعات رئيسية:
في حين أن نموذج المطبخ السحابي ذو العلامة التجارية الواحدة يوفر هوامش إجمالية صحية ، إلا أن مجمعي التوصيل عالجوا نقطة ألم أكبر وبالتالي فرصة أكبر في السوق.
أعقبت زيادة عام 2015 مرحلة من إعادة المعايرة في 2016-2017 ، عندما اضطرت العديد من شركات المطبخ السحابية ذات العلامة التجارية الفردية مثل Dazo و Spoonjoy و Eatlo و EatOnGo ، والتي تمتعت ببداية صحية ، إما إلى إغلاق المتجر أو اختيار المبيعات المتعثرة / الحصول على الاستحواذ. ركزت Faasos ، التي برزت بقوة في هذا القطاع ، على نموذج مطبخ سحابي متعدد العلامات التجارية وأعادت تسمية نفسها بأطعمة REBEL.
على الرغم من أن قطاع مجمّع التسليم الكامل قد ظهر كفائز ، فقد واجهوا أيضًا أسئلة وجودية حول اقتصاديات الوحدة والربحية.
بعد إثبات اقتصاديات الوحدات القابلة للتطبيق على مستوى المدينة ، شهد قطاع توصيل الأغذية انتعاشًا في عام 2018 عندما قام كل من Swiggy و Zomato بجمع جولات كبيرة من التمويل. كما شهدنا بعض الاندماج في هذا القطاع حيث استحوذت Ola على Foodpanda بينما استحوذت Zomato على وحدة UberEats India.
في الوقت الحاضر ، تهيمن الشركات التالية على مشهد توصيل الطعام في الهند:
تأثير كوفيد
على الصعيد العالمي ، تمتع قطاع توصيل الطعام برياح خلفية قوية بسبب كوفيد حيث يتحول الناس إلى تناول الطعام في المنزل من تناول الطعام بالخارج. وفقًا لتحليل أجرته Second Measure ، تضاعف إجمالي المبيعات التراكمية عبر أكبر أربعة مجمعات لتوصيل الطعام في الولايات المتحدة (DoorDash و UberEats و GrubHub و Postmates) تقريبًا خلال الوباء.
موصى به لك:
كيف يتم تعيين إطار عمل مجمع الحسابات في RBI لتحويل التكنولوجيا المالية في الهند
لا يمكن لرواد الأعمال إنشاء شركات ناشئة مستدامة وقابلة للتطوير من خلال 'Jugaad': المواطنون ...
كيف ستحول Metaverse صناعة السيارات الهندية
ماذا يعني توفير مكافحة الربح بالنسبة للشركات الهندية الناشئة؟
كيف تساعد الشركات الناشئة في تكنولوجيا التعليم في تطوير مهارات القوى العاملة في الهند وتصبح جاهزة للمستقبل ...
الأسهم التقنية في العصر الجديد هذا الأسبوع: مشاكل Zomato مستمرة ، EaseMyTrip تنشر Stro ...
في أوروبا ، ضاعفت Delivery Hero (وهي أيضًا مساهم في Zomato عن طريق الاستحواذ على Zomato UAE) رأسمالها السوقي تقريبًا بين شهري مارس وأغسطس.
علاوة على ذلك ، شهدت أشهر الوباء أيضًا بعض أنشطة الدمج الكبيرة في هذا القطاع ، حيث أعلنت Just Eat Takeaway عن استحواذها على Grubhub مقابل 7.3 مليار دولار في صفقة لجميع الأسهم ، وأعلنت أوبر عن استحواذها على Postmates مقابل 2.65 مليار دولار في صفقة لجميع الأسهم. .
ومع ذلك ، في الهند ، شهد توصيل الطعام تأثيرًا سلبيًا شديدًا بسبب كوفيد. في الأسابيع الأولى من الانتشار ، انخفض حجم التسليم لمعظم المنصات عبر الإنترنت إلى 20٪ -30٪ من وقت ما قبل انتشار الفيروس. يمكن أن يُعزى هذا الاتجاه العكسي في القطاع في الهند بشكل أساسي إلى ثلاثة أسباب:
الإغلاق على الصعيد الوطني الناجم عن انتشار فيروس كورونا
أدى الإغلاق على مستوى البلاد الذي تم الإعلان عنه في 24 مارس 2020 إلى إغلاق مفاجئ للدولة مما أدى إلى إغلاق أكثر من 95٪ من المطاعم المدرجة في منصات التوصيل أبواب توصيل الطعام.
هجرة العمال المهاجرين
كما أدى الإغلاق إلى نزوح جماعي للعمال المهاجرين من المدن الكبرى إلى بلداتهم. يشكل هؤلاء العمال المهاجرون الجزء الأكبر من أسطول التوصيل لمشغلي توصيل الطعام عبر الإنترنت. على هذا النحو ، حتى عندما تم رفع قيود الإغلاق ، واجه مشغلو التوصيل مشكلة في الإمداد واستغرق الأمر بعض الوقت لتجهيز الإمداد وتشغيله.
ثقة المستهلك وتحول نحو الطبخ المنزلي
في الأيام الأولى للوباء ، تم اختبار طفل توصيل من أحد مشغلي التوصيل الرئيسيين لـ Covid. وقد أضر هذا بمشاعر المستهلك وثقته في معايير السلامة الخاصة بمشغلي توصيل الطعام ، مما أدى إلى تحول نحو الطهي المنزلي. على عكس الولايات المتحدة وأوروبا ، حيث يكون البديل لتناول الطعام خارج المنزل هو التوصيل في المقام الأول ، يمكن أن يكون البديل في الهند إما التوصيل أو الطهي في المنزل.
اعتبارًا من سبتمبر ، عادت أحجام توصيل الطعام إلى 60٪ -80٪ من وقت ما قبل الإصابة بالفيروس. كان هذا على خلفية تدابير السلامة الصارمة (مثل التغليف ذو الطبقات المزدوجة ، وتعقيم عامل التوصيل ، وتتبع تعقيم الطعام والمطبخ ، والمدفوعات غير النقدية ، والتسليم بدون تلامس من بين أمور أخرى) التي وضعها مشغلو التوصيل لاستعادة ثقة العملاء. علاوة على ذلك ، حاول مشغلو التوصيل هؤلاء أيضًا الدخول في فئات مجاورة مثل توصيل البقالة والأدوية والكحول للإضافة إلى خطهم الأعلى من خلال زيادة متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU) لقاعدة العملاء المخفضة.
إحدى شركات توصيل الطعام التي صمدت أمام اختبار Covid في الهند وتستحق الذكر هنا هي Jubilant Foodworks - تمتلك الشركة امتيازًا رئيسيًا لدومينو في الهند. زادت القيمة السوقية للشركة أكثر من الضعف منذ مارس.
FoodTech 4.0 والطريق إلى الأمام
أدخل العمالقة!
للاستفادة من الانخفاض في أحجام Swiggy و Zomato المصابة بفيروس كورونا ، أطلق عمالقة التكنولوجيا العالميون - Amazon و Google - عروض توصيل الطعام الخاصة بهم في الهند. بينما يؤكد هذا حجم الفرصة في الهند بشكل أكبر ، فإنه يطرح تحديًا مباشرًا للاحتكار الثنائي Swiggy-Zomato المحلي.
من المرجح أن تعمل أمازون ، التي تقوم بتجربة Amazon Food في أجزاء من بنغالور منذ مايو ، على نموذج مشابه (لـ Swiggy و Zomato) من خلال الاستفادة من الخدمة وخبرة التوصيل التي بنتها في الدولة من خلال عروضها مثل Amazon Prime Now و Amazon طازج.
ومع ذلك ، ستعمل Google على نموذج تابع لجهة خارجية ، يشبه إلى حد كبير الطريقة التي تعمل بها في الولايات المتحدة حيث يتم تسليم آخر ميل من قبل أمثال DoorDash و Postmates وما إلى ذلك. في الهند ، عقدت Google شراكة مع Dunzo وواجهات برمجة تطبيقات تابعة لجهات خارجية أخرى لتسليم الميل الأخير. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت Google تنظر إلى Swiggy و Zomato كمنافسين أو شركاء محتملين.
ظهور "التجارة السريعة"
Quick Commerce هي الجيل التالي من التجارة الإلكترونية التي تركز على فئة مستهلكين متطورة (خاصة الأسر الفردية ، DINKs وكبار السن) التي تقدر السرعة والراحة والخبرة على السعر. تفضل فئة المستهلك هذه شراء سلع صغيرة بكميات صغيرة على المشتريات الكبيرة المدفوعة بالخصم. يستفيد النموذج من المتاجر السحابية ذات الموقع المركزي لتوفير تجربة عملاء أفضل من نموذج التجارة الإلكترونية التقليدي الذي يعتمد على مستودعات كبيرة مبنية على مشارف المدينة. يعمل مخطط معلومات Delivery Hero أدناه جيدًا في شرح مفهوم التجارة السريعة:
نظرًا لخبرتهم في مجال الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي / ML وقاعدة العملاء الحالية وأسطول التوصيل ، فإن مشغلي توصيل الطعام في الهند في وضع فريد يسمح لهم بالمغامرة في التجارة السريعة. كانت Dunzo ، التي تعتبر Google كأحد مستثمريها ، من أوائل الشركات التي دخلت هذا المجال. في الآونة الأخيرة ، شهدنا أيضًا دخول Zomato و Swiggy إلى قطاعات متجاورة مثل توصيل البقالة والكحول والأدوية. تبدو التجارة السريعة امتدادًا طبيعيًا لمشغلي توصيل الطعام للمغامرة بها.
إعادة ظهور المطابخ السحابية
ربما كان قطاع تناول الطعام هو الأكثر تضرراً بسبب الوباء حيث انخفض معدل الأقدام في معظم المطاعم إلى أقل من 20 ٪ من وقت ما قبل الفيروس.
وفقًا لتقارير الصناعة المختلفة ، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 40٪ -45٪ من المطاعم قد تتوقف عن العمل بسبب استمرار إيجارات الإيجارات المرتفعة ، وزيادة التكلفة الثابتة (بسبب التعقيم الجديد ومعايير التباعد الاجتماعي) وانخفاض عدد الزائرين.
قد تستمر المطاعم التي تتكيف مع شكل التوصيل والتكنولوجيا ، ولكن بالنسبة للبقية ، يبدو المستقبل ، للأسف ، قاتمًا ما لم يتم إطلاق لقاح قريبًا.
يقودني هذا إلى الاعتقاد بأن نموذج Cloud Kitchen (المعروف أيضًا باسم المطابخ الافتراضية ، والمطابخ المظلمة ، ومطابخ الأشباح) من المقرر أن يعود ، وإن كان في صورة رمزية جديدة ، في عالم ما بعد كوفيد.
وسينصب التركيز على بناء مطابخ متطورة ومُحسَّنة لتقديم طعام عالي الجودة وصحي وصحي للعملاء. سيتم اعتماد إجراءات التشغيل الموحدة الأحدث التي تضمن أعلى معايير السلامة في كل نقطة اتصال. قد نشهد أيضًا قدرًا أكبر من التشغيل الآلي للمطبخ (فرص تألق الشركات الناشئة في مجال الروبوتات) وابتكار مكونات على مستوى الطبق.
كما أراها ، يمكن أن يكون هناك ثلاثة احتمالات:
زيادة الإدراج على منصات التسليم
تعيد مطاعم تناول الطعام الموجودة القائمة بذاتها أو سلسلة صغيرة اختراع نفسها كمطاعم للتوصيل فقط وتستفيد من البنية التحتية للمطبخ الحالي والتسليم التي يقدمها مجمعو التوصيل
مطابخ سحابة متعددة العلامات التجارية
قد تختار مجموعات الضيافة الأكبر الشراكة وإطلاق مطابخها التجارية الخاصة باستخدام البنية التحتية الحالية أو الجديدة وبناء مطابخ سحابية متعددة العلامات التجارية مثل أطعمة REBEL.
ربما ، سوق جديد للمطبخ السحابي :
يلبي ذلك فقط مطابخ سحابية قائمة بذاتها ، وبالتالي فهو قادر على تقديم اقتصاديات أفضل لأصحاب المشاريع
الاتجاهات والفرص الأخرى
ظهور تجارة الاشتراكات
ستكون ثقة المستهلك ، المبنية على خلفية معايير السلامة والتعقيم العالية ، محورية في نجاح مجمعات توصيل الطعام بعد كوفيد. يجب أن تؤدي زيادة الثقة في النظام الأساسي أو العلامة التجارية إلى زيادة الاشتراكات. يجب أن تحظى نماذج الاشتراك المبنية على عناصر عالية التردد عالية التكرار بقبول أكبر بعد Covid.
أتمتة المطبخ ومطعم IOT
مع اعتماد إجراءات التشغيل الموحدة الجديدة بعد Covid ، سيكون هناك زيادة في التشغيل الآلي في المطابخ والمطاعم. في حين أن تحضير الطعام الآلي لا يزال بعيد المنال ، يمكن للمرء أن يتوقع رؤية خطوط تجميع الطعام الآلية في المطابخ وخدمة الطعام الآلية في المطاعم والبوفيهات.
الارتفاع في فئات الأطعمة البديلة
بينما يشهد استهلاك اللحوم انخفاضًا عالميًا ، في الهند (كما هو الحال في الصين) ، نشهد ارتفاعًا في استهلاك اللحوم مع ارتفاع في الدخل. ونظرًا لأن قاعدة استهلاك اللحوم لا تزال صغيرة في الهند ، فلا أرى الكثير من الفرص لنظائر اللحوم في أي وقت قريب. ومع ذلك ، يمكن أن تكون هناك إمكانات هائلة في فئات البروتين البديل (نباتي أو غير ذلك) والحليب البديل (نباتي ، خالي من الجوز ، شوفان ، إلخ).
نماذج DIY ومباشرة إلى العلامات التجارية الاستهلاكية :
يجب أن تشهد العلامات التجارية للأطعمة المعبأة ، لا سيما في فئات مثل الوجبات الخفيفة الصحية والأطعمة النباتية والوجبات الجاهزة للأكل ، زيادة في طلب المستهلكين. علاوة على ذلك ، يجب على الشركات الناشئة ومقدمي أدوات الوجبات أن يجدوا أخيرًا جمهورًا بين المستهلكين الهنود الذين وجدوا حبًا جديدًا للطهي في المنزل. يمكن للشركات الناشئة التي تعمل في مجال الأعمال اليدوية والعلامات التجارية D2C الاستفادة من خبرة الخدمة والبنية التحتية للتسليم التي تم إنشاؤها بواسطة مجمعي التوصيل للوصول إلى العميل مباشرةً.
تجارب في المنزل
نظرًا لأن المطاعم مجبرة الآن على العمل بسعة 30٪ -50٪ ، سيبدأ الكثير في تقديم تجارب منزلية لمجموعات صغيرة من الناس من أجل تلبية اقتصاديات المطاعم. علاوة على ذلك ، قد يتحول الطهاة البارزون ، المتخصصون في تجارب تناول الطعام الممتازة ، إلى تقديم تجارب البوتيك في المنزل. يمكن أن يكون اكتشاف مثل هذه التجارب وحجزها فرصة رائعة قائمة بذاتها لسوق عبر الإنترنت أو قطاع إضافي لمشغلي توصيل الطعام للمغامرة به.
تتطور مساحة Foodtech دائمًا ولا أطيق الانتظار لمعرفة ما يخبئه المستقبل. يسعدني مشاركة وجهة نظري في حال كنت مستثمرًا تستثمر في القطاع أو رائد أعمال تحاول شيئًا جديدًا في الفضاء.
نُشر هذا المقال لأول مرة على LinkedIn ، وتم إعادة إنتاجه بإذن.
إخلاء المسؤولية : جميع الأفكار ووجهات النظر والآراء الواردة في هذا المقال تخصني ولا تمثل آراء أي كيان من أي نوع كنت ، أو الآن أو سأنتمي إليه في المستقبل. علاوة على ذلك ، فإن المقالة ليست موجهة إلى أي مستثمرين أو مستثمرين محتملين ، ولا تشكل عرضًا لبيع - أو التماسًا لعرض شراء - أي أوراق مالية ، ولا يجوز استخدامها أو الاعتماد عليها في تقييم مزايا أي استثمار . لا ينبغي تفسير المحتوى أو الاعتماد عليه بأي شكل من الأشكال على أنه استشارة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو غيرها.