نقص التمويل في المرحلة المبكرة العوائق الرئيسية لحرق السيولة المرتفعة أمام نمو قطاع التكنولوجيا المالية الهندي: تقرير بنك YES
نشرت: 2018-03-21على الرغم من هذه المشاكل ، تمتلك الهند ثاني أعلى معدل تبني للتكنولوجيا المالية في العالم
تحولت صناعة الخدمات المالية بشكل كبير مع ظهور التكنولوجيا المالية أو "Fintech" على مدى السنوات القليلة الماضية. وقد مهد ذلك الطريق لظهور منتجات خدمات مالية متميزة وقنوات بديلة للتسليم ، مما أدى إلى توسع كبير في نطاق ونطاق الخدمات المالية.
في الهند ، من المتوقع أن تزداد القيمة الإجمالية لمعاملات التكنولوجيا المالية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5٪ بين 2016 و 2020 ، وفقًا لـ NASSCOM. وفقًا لـ Tracxn ، هناك حوالي 1218 شركة fintech تعمل في البلاد حاليًا. كما هو الحال اليوم ، فإن التكنولوجيا المالية لديها القدرة على تحويل الاقتصاد الهندي.
في حين أن آثاره واضحة بالفعل في مختلف الخدمات المالية من المدفوعات الرقمية وطرق التسجيل البديلة والبيانات الضخمة والتحليلات إلى تقنية blockchain ، يمكن للقطاع أن يحل في نهاية المطاف بعضًا من أعظم تحديات البلاد المتعلقة بخلق فرص العمل وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي واستخدام التكنولوجيا المستقبلية للتحول القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والتعليم والرعاية الصحية.
بعد أن أدركت إمكاناتها المتزايدة ، أنشأت الحكومة مؤخرًا لجنة خاصة للنظر في نمو وتطور قطاع التكنولوجيا المالية الهندي. ستساعد اللجنة ، التي يقودها وزير الشؤون الاقتصادية سوبهاش تشاندرا جارج ، شركات التكنولوجيا المالية في ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.
ومع ذلك ، على الرغم من الخطوات المتخذة لتعزيز سوق التكنولوجيا المالية الهندية ، هناك حاجة ملحة لإجراء تحليل شامل للنظام البيئي واحتياجاته الرئيسية ، وهو أحد المجالات الرئيسية التي ستركز عليها اللجنة. ولتحقيق هذه الغاية ، أعد خامس أكبر بنك للقطاع الخاص في البلاد ، YES BANK ، تقريرًا مفصلاً عن مشهد التكنولوجيا المالية في الهند بعنوان " مراجعة فرص التكنولوجيا المالية في الهند" (IFOR ).
مراجعة فرص التكنولوجيا المالية في الهند: الأهداف والمنهجية
الهدف الأساسي من الدراسة هو الحصول على صورة واضحة عن حالة قطاع التكنولوجيا المالية في الهند. بصرف النظر عن ذلك ، يحاول التقرير تحديد الدوافع الرئيسية لإنشاء نظام بيئي قوي للتكنولوجيا المالية بالإضافة إلى إجراء دراسة مقارنة لصناعة التكنولوجيا المالية الهندية ومراكز التكنولوجيا المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
في النهاية ، الهدف هو إنشاء إطار عمل متصل جيدًا لدفع الابتكار في الفضاء ، مما يجعل الهند مركزًا عالميًا للتكنولوجيا المالية.
تم إجراء IFOR على مدار 90 يومًا ، بناءً على دراسة استقصائية شملت 611 شركة في مجال التكنولوجيا المالية ، بما في ذلك 123 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية . يتضمن التقرير أيضًا مدخلات من أكثر من 100 عضو في النظام البيئي مثل المستثمرين والأوساط الأكاديمية والشركات القائمة.
فيما يلي ملخص تفصيلي للنتائج الرئيسية لـ "مراجعة فرص التكنولوجيا المالية في الهند" لـ YES Bank:
الركائز الخمس الأساسية لنظام بيئي قوي للتكنولوجيا المالية
وفقًا للملاحظات الواردة في IFOR ، هناك خمسة جوانب رئيسية لمركز التكنولوجيا المالية المستدام ذاتيًا ، والذي حدده YES Bank من خلال دراسته المقارنة لقطاعات التكنولوجيا المالية في بلدان أخرى مثل سنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
هذه الأركان الخمسة هي كما يلي:
- خلق طلب سوق مستدام عبر القطاعات لضمان نطاق الحلول
- تطوير المواهب الجاهزة للمستقبل لخلق فرص عمل وتمكين شركات التكنولوجيا المالية من النمو
- PoC كافٍ ، تمويل مبكر ومرحلة النمو لدعم الابتكارات في المناطق الناشئة
- وجود بيئة إرشادية داعمة لشاغلي الوظائف واللاعبين الآخرين
- اللوائح التمكينية لتعزيز التنمية المتسارعة
قطاع التكنولوجيا المالية الهندي لا يزال ناشئًا
واحدة من الأفكار الرئيسية الواردة في التقرير هي أن قطاع التكنولوجيا المالية لا يزال ناشئًا إلى حد كبير في الهند. على الرغم من وجود أكثر من 1200 شركة مالية تعمل في الدولة ، وفقًا لنتائج بنك YES في التقرير ، فإن حوالي 64 ٪ من هذه المؤسسات تعمل منذ ثلاث سنوات أو أقل ولديها قوة عاملة متوسطة تبلغ 14 شخصًا.
بشكل عام ، يهيمن رواد الأعمال الشباب على القطاع التكنولوجي حيث يأتي 91 ٪ من رواد الأعمال من خلفية STEM و 60 ٪ تحت سن 40.
ومع ذلك ، على الرغم من كونه قطاعًا شابًا نسبيًا ، إلا أن 7٪ من الشركات التي تفاعل معها بنك YES قد حققت أرباحًا بالفعل . في حين أن الكثيرين يوازنون بين التكنولوجيا المالية في الهند والمدفوعات الرقمية ، فقد شهد هذا القطاع ظهور قطاعات أخرى مثل إدارة الثروات الرقمية والإقراض البديل وأتمتة عمليات الروبوتات.
الهند لديها ثاني أعلى معدل تبني للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم
تشير الاستنتاجات التي توصل إليها بنك YES على أساس هذه المعلمات إلى أن الهند لديها ثاني أعلى معدل عالمي لاعتماد التكنولوجيا المالية وأن الشركات القائمة لديها شراكة مع fintechs للمشاركة في إنشاء أدلة على المفهوم.
وفقًا لمؤشر تبني التكنولوجيا المالية EY ، تمتلك الهند ثاني أعلى معدل اعتماد للتكنولوجيا المالية بنسبة 59٪ ، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 33٪. تشير النتائج ، علاوة على ذلك ، إلى حقيقة أن الشركات القائمة وشركات التكنولوجيا المالية قد انتقلت من المنافسة إلى التعاون والتعاون. 79٪ من المبحوثين يعتبرون شاغلي الوظائف شركاء ، في حين أن 13٪ غير مبالين و 8٪ فقط يعتبرونهم منافسين.
موصى به لك:
كيف ستحول Metaverse صناعة السيارات الهندية
ماذا يعني توفير مكافحة الربح بالنسبة للشركات الهندية الناشئة؟
كيف تساعد الشركات الناشئة في تكنولوجيا التعليم في تطوير مهارات القوى العاملة في الهند وتصبح جاهزة للمستقبل ...
الأسهم التقنية في العصر الجديد هذا الأسبوع: مشاكل Zomato مستمرة ، EaseMyTrip تنشر Stro ...
تتخذ الشركات الهندية الناشئة اختصارات في مطاردة للتمويل
منصة التسويق الرقمي Logicserve Bags INR 80 Cr Funding، Rbrands as LS Dig ...
على الرغم من انطلاق الشراكات القائمة بين التكنولوجيا المالية ، إلا أن التسويق التجاري لإثبات المفهوم المشترك لا يزال ناشئًا على مستوى العالم. وفقًا لـ IFOR ، تم تسويق 11٪ فقط من نقاط البيع الرئيسية التي أنشأتها شراكات التكنولوجيا المالية الحالية على مستوى العالم في عام 2017 (مقارنة بـ 4٪ في عام 2016).
ما يقرب من 406.5 مليار دولار من الطلب على ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تتم تلبيته بواسطة قنوات الإقراض الرسمية
بسبب التعقيد والصعوبة في الحصول على الائتمانات ، غالبًا ما لا تتمكن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى قنوات الإقراض الرسمية ، وتعتمد على القطاع غير الرسمي ، بأسعار فائدة تصل إلى 30٪.
علاوة على ذلك ، تمتلك الشركات الصغيرة أيضًا تاريخًا ماليًا محدودًا وقد لا يتوفر لديها وثائق مفصلة في متناول اليد ، مما يشكل عقبة رئيسية في عملية صرف القرض.
يمكن لشركات التكنولوجيا المالية معالجة هذه المشكلات من خلال الحلول الحالية التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل تمويل الفواتير (التي تقدمها KredX ، SME Corner ، Numberz ،) ؛ تمويل سلسلة التوريد (تقدمه Capital float و Lendingkart) وتمويل التاجر (مقدم من شركات مثل Alibaba و Amazon). يمثل هذا بشكل أساسي فرصة سوق هائلة تزيد قيمتها عن 406.5 مليار دولار (26.5 تريليون روبية هندية) .
عدم كفاية توافر المواهب الماهرة ؛ نقص التدريب على المهارات المناسبة
حدد جميع المشاركين في الاستطلاع (87٪ منهم من مؤسسي التكنولوجيا المالية) الموظفين الذين يركزون على تطوير التكنولوجيا / المبرمجين على أنهم جوهر قوتهم العاملة. في المتوسط ، يتكون 33 ٪ من إجمالي قوة الموظفين من قبل المبرمجين. يصل هذا الرقم إلى 67٪ للشركات الناشئة في مرحلة الفكرة وما قبل الإيرادات.
على الرغم من أن مجموعة المواهب المتاحة غنية بخريجي التكنولوجيا ، إلا أن الهند لا تزال متخلفة من حيث مهارات التكنولوجيا أو المعرفة المستقبلية ، كما يشير التقرير. تقرأ على النحو التالي ، "تمتلك الهند مجموعة غنية جدًا من المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) تبلغ 2.4 مليون بما في ذلك 1.5 مليون من خريجي الهندسة و 300 ألف ماجستير في التكنولوجيا ، مما يؤدي إلى إنشاء تجمع قوي للموظفين المحتملين للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. ومع ذلك ، يشعر المشاركون في التقرير أن هناك فجوة كبيرة في الخبرة التقنية العميقة المطلوبة من قبلهم مقارنة بمهارات الخريجين الحاليين "
وفقًا لاستطلاع YES Bank ، ذكر 71٪ من المشاركين أن الافتقار إلى الخبرة التقنية العميقة يمثل عقبة رئيسية أمام نموهم . الرقم أعلى بنسبة 81٪ لشركات B2B المالية. هذا ، إلى حد كبير ، لأن المناهج الأكاديمية الحالية والبحث والتطوير في دورات درجة البكالوريوس تتماشى بشكل رئيسي مع قطاع تكنولوجيا المعلومات / تكنولوجيا المعلومات ، الذي تختلف احتياجاته عن احتياجات قطاع التكنولوجيا المالية.
ومع ذلك ، شهدت الأشهر القليلة الماضية بعض الجهود الحكومية في هذا الصدد ، مع إنشاء مراكز التميز ومعاهد التكنولوجيا المستقبلية في بعض المناطق مثل IIT Madras وجامعة Gitam والمعهد الدولي للتقنيات الرقمية ، تيروباتي.
يعتقد أصحاب المصلحة في قطاع التكنولوجيا المالية الهندي أن إنشاء هيئة تمثيلية للتكنولوجيا المالية للتواصل مع الأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين يمكن أن يساعد في توجيه المناهج الدراسية بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن 80٪ من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في البلاد تجد برامج التدريب ومشاركة المواهب كحل مناسب لمشكلة توظيف المواهب المناسبة.
مرحلة مبكرة وتمويل PoC مجال الاهتمام
في السنوات الأخيرة ، يكتسب وصول الشركات الهندية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية إلى رأس المال زخمًا متزايدًا. وفقًا لتقرير Inc42 Funding لعام 2017 ، حصلت شركات التكنولوجيا المالية على تمويل يزيد عن 3.01 مليار دولار عبر 111 صفقة العام الماضي.
وقد تم تحقيق ذلك من خلال إنشاء صندوق Startup India من قبل حكومة الهند والعديد من الصناديق على مستوى الولاية بالإضافة إلى رؤوس أموال مستثمرين كبرى مثل Sequoia India و Bloom Ventures و Kalaari Capital. أظهر تمويل رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية قفزة بنسبة 34٪ على أساس سنوي ، ووصف 54٪ من مؤسسي YES Bank الذين تفاعل معهم في الدراسة جمع الأموال بأنه عملية بسيطة بدون تعقيدات.
على الرغم من هذا النمو ، لا تزال أموال إثبات المفهوم (PoC) والمرحلة المبكرة محدودة. لاحظ 71٪ من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية قبل تحقيق الأرباح و 81٪ في مرحلة الأفكار "صعوبة شديدة" في جمع الأموال. سلط المجيبون الضوء على تحدٍ أكبر في تمويل PoC - أفاد 11٪ فقط أنهم تلقوا تمويلًا ، وذكر 19٪ أن شركائهم في الصناعة دفعوا مقابل نقاط PoC.
للتغلب على هذه المشكلة ، أنشأت سنغافورة ، على سبيل المثال ، سجلاً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والذي يساعد على تحديد الشركات الناشئة لنقاط الاتصال ويساعد الحكومة في طرح المنح. تم إنشاء سجلات مماثلة في هونغ كونغ وإسرائيل وإن كان ذلك على نطاق أصغر. وفقًا لتقرير بنك YES ، فإن إنشاء مثل هذا السجل في الهند يمكن أن يكون بمثابة دفعة كبيرة لشركات التكنولوجيا المالية الوليدة في البلاد.
بصرف النظر عن ذلك ، يحتاج كل من الحكومة والقطاع الخاص إلى إنشاء اتحادات بشكل استباقي وتشجيع التعاون بين المستثمرين والمسرعات والحاضنات ، من أجل تسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الناشئة في المراحل المبكرة.
في حين أن التمويل الإجمالي وفير ، فإن 74٪ من الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية الهندية لديها معدل حرق يتراوح بين 10 آلاف و 50 ألف دولار سنويًا و 7٪ فقط منها مربحة. هذا ، وفقًا لمسح أجراه بنك YES ، هو مجال رئيسي يجب أن تركز عليه الحكومة لجعل الهند مركزًا عالميًا للتكنولوجيا المالية.
اللوائح الأساسية للنمو ؛ بحاجة إلى بيئة رمل تنظيمية
يتم تشجيع ثورة التكنولوجيا المالية من خلال المبادرات الحكومية المختلفة مثل Jan Dhan Yojana و Aadhaar وظهور UPI ، والتي توفر أساسًا جيدًا للتكنولوجيا المالية لتتغلغل في نقاط اتصال الميل الأخير وتعزز الشمول المالي في الهند. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى فهم أفضل للمعايير التنظيمية.
أشار 52٪ من المستجيبين إلى أن فهم المعايير التنظيمية والوفاء بها يمثل تحديًا في أعمالهم اليومية. تعتقد الغالبية منهم ( حوالي 87٪) أن وضع الحماية التنظيمي بشكل ما سيكون مفيدًا للغاية لصناعة التكنولوجيا المالية الهندية. يعتبر Sandbox في الأساس مركزًا للأنواع حيث يسمح المنظمون بطرح منتجات وتقنيات جديدة لمجموعة محدودة من العملاء لأغراض الاختبار.
وقد تم التأكيد على ذلك بالإجماع تقريبًا من قبل 99 مشاركًا في ثلاث مناقشات جماعية مركزة والمجلس الاستشاري IFOR. اقترح المشاركون أيضًا الحاجة إلى الوضوح بشأن اللوائح الخاصة بتطبيق التقنيات الناشئة مثل Blockchain و AI.
في هذا الصدد ، أنشأت الحكومة الهندية أيضًا لجنة خاصة ، بقيادة وزير الشؤون الاقتصادية سوبهاش تشاندرا جارج ، تهدف إلى مساعدة شركات التكنولوجيا المالية في ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.
وفقًا للأمر الرسمي الصادر عن وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر ، فإن هدف اللجنة هو "النظر في مختلف القضايا المتعلقة بتطوير مساحة التكنولوجيا المالية في الهند ، بهدف جعل اللوائح المتعلقة بالتكنولوجيا المالية أكثر مرونة وتوليد ريادة أعمال معززة في منطقة تتمتع فيها الهند بنقاط قوة مميزة ، مقابل الاقتصادات الناشئة الأخرى ".
موطنًا لأكثر من 1218 شركة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل عبر قطاعات مختلفة ، إلا أن قطاع التكنولوجيا المالية الهندي ، على الرغم من كونه ناشئًا في الوقت الحالي ، لديه القدرة على أن يصبح مركزًا عالميًا يمكنه منافسة أسواق التكنولوجيا المالية في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين.
ومع ذلك ، لتكون قادرًا على تحقيق مثل هذا العمل الفذ الطموح ، فإن الحاجة إلى الساعة هي إطار عمل قوي يمكّن الحكومة ليس فقط من تعزيز النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في البلاد ولكن أيضًا دفع الابتكار للدخول في ثورة التكنولوجيا المالية القادمة في الهند.