كيفية دمج Slack مع Salesforce؟ الدليل الكامل

مما لا شك فيه أن الوباء قد حول أسلوب حياتنا في العمل إلى أشكال عمل من المنزل أو عمل هجين. مهما كان شكل العمل الذي يتم اتباعه ، فقد تحولت معظم المنظمات بالكامل إلى العمل عن بُعد. عند هذه الحافة ، يتم تشغيل البرنامج ، وبالتحديد Slack ، لمساعدة المستخدمين في أداء أفضل عن بعد.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم اختيار تطبيق آخر في الغالب للسماح للمستخدمين بتحسين أدائهم ، Salesforce ، وهو حل برمجي رائد لإدارة علاقات العملاء (CRM) قائم على السحابة.

سيؤدي تكامل هذه التطبيقات ، Slack و Salesforce ، إلى إنشاء مرحلة جديدة للمستخدمين حيث يمكنهم التواصل في الوقت الفعلي وزيادة الإنتاجية.

سيقدم هذا المنشور Salesforce-Slack وكيفية دمج هذه التطبيقات لجني الفوائد.

ما هو سلاك؟

يساعد تطبيق الرسائل التجارية Slack الأشخاص على الاتصال بالمعلومات التي يحتاجون إليها. إنه يجمع الأشخاص معًا للعمل كفريق واحد ويعزز كيفية تواصل المنظمات.

يعمل Slack بطريقتين للتواصل:

• رسالة مباشرة أو رسالة مباشرة (اتصال شخصي) و
• القنوات (دردشة جماعية).

أفضل جزء من هذا البرنامج هو أنه يساعد الفرق البعيدة على بناء الروابط وإدارة مشاريعهم وتنظيم عملهم بشكل جيد والبقاء على اطلاع دائم بإدارة المهام.

ما هو Salesforce؟

تساعد إدارة علاقات العملاء ، Salesforce الشركات في إدارة روابطها مع العملاء المحتملين والحاليين ، وتحسين تفاعلهم ، ومشاهدة روابطهم المزدهرة مع شركتهم.

Salesforce هي الأفضل في:

• زيادة المبيعات بسهولة.
• حل مشاكل العملاء بكفاءة.
• إضفاء الطابع الشخصي على الرسائل للبحث عن المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين مع نمو الأعمال التجارية.
• ساعد في العثور على المزيد من العملاء وتحويل الصفقات وتقديم الخدمات المطلوبة بأفضل جودة.

قصة وراء تطبيق Salesforce-Slack

ظهر تطبيق Salesforce-Slack عندما استحوذت Salesforce على Slack في عام 2021. والهدف هو جني فوائد هذين التطبيقين. بعد أن تعرفت Salesforce على Slack ، أصبح Slack أكثر من مجرد منصة رسائل رسمية أساسية. قامت Salesforce بتدوير العديد من الميزات إلى Slack لجعلها وجهة واحدة لإجراء كل شيء من الاتصال الرسمي إلى إدارة الحالة.

خيارات لدمج Slack مع Salesforce

أ) دليل تكامل سلاك

هذه إحدى طرق دمج Slack مع Salesforce ؛ تحتاج إلى تثبيت Salesforce لإضافته إلى Slack من دليل تطبيقات Slack.

ب) التكامل الأصلي / واجهات برمجة التطبيقات

هناك ممارسة أخرى لدمج Salesforce و Slack وهي التكامل الأصلي / API. زوج من التطبيقات التي تقدم مسارًا مباشرًا للتكامل من خلال واجهات برمجة التطبيقات هو تكامل أصلي.

لذلك ، بمجرد دمج Salesforce و Slack عبر التكامل الأصلي ، ستتدفق البيانات بين هذين التطبيقين وستكون متاحة للموظفين.

ج) تكامل الطرف الثالث

يمكنك استخدام أدوات تكامل تابعة لجهات خارجية لدمج Slack و Salesforce ، مثل:

• زابير
• Automate.io
• وركاتو

خطوات لدمج Slack مع Salesforce

1. اتبع الخطوات التالية لتكامل Salesforce Slack

اتبع الخطوات التالية لتكامل Salesforce Slack

1. انتقل إلى دليل تطبيقات Slack.

2. انقر فوق CRM (من الخيارات المتنوعة في شريط التمرير الجانبي)

3. انقر فوق " تسجيل الدخول للتثبيت ".

4. بعد ذلك ، انقر فوق " إضافة إلى Slack. "
>> انقر فوق الخطوة 1: تثبيت Salesforce
>> بعد ذلك ، الخطوة 2: قم بتثبيت التطبيق المصاحب من Salesforce AppExchange
>> التالي ، الخطوة 3: قم بتوصيل حساب Salesforce في Slack.

5. انقر فوق " السماح " لمنح الإذن المتعلق بالتكامل (الرد على نافذة منبثقة).

6. افتح Slack (ستجد Salesforce مثبتًا في Slack Workplace الخاص بك).

2. قم بتثبيت تطبيق Slack في Salesforce

ستحتاج إلى أذونات محددة يتم تفويض مسؤولي النظام لها.

إذا كنت أحد مسؤولي النظام ، فيجب عليك التأكد من أن Slack for Salesforce قد تم بالفعل تثبيت وتكوينه حسب الحاجة قبل تثبيت تطبيق Salesforce في مكان عملك على Slack.

3. الخطوة الأخيرة للاندماج!

الآن ، نحن في الخطوة الأخيرة لدمج Slack و Salesforce.

حان الوقت لتشهد السحر!

بعد السماح بالأذونات ، سيكتمل التكامل.

لديك الآن Slack و Salesforce مدمجين لتلبية وظائفك بشكل أكثر كفاءة.

يمكنك أيضا:

أ) البحث عن سجلات Salesforce ومشاركتها في Slack

سيساعدك هذا في البحث عن كائنات مخصصة إذا قام مسؤول نظام Salesforce بتكوين هذه الكائنات في Salesforce. انقر للحصول على المزيد.

ب) قم بإعداد تنبيهات Salesforce في Slack

قد لا يتمكن تطبيق Salesforce من الوصول إلى كل قناة في مساحة عملك ، وستظهر تنبيهات Salesforce في القنوات العامة والخاصة كرسائل لك.

لتحقيق ذلك ، عليك اتباع الخطوات.

فوائد دمج Slack مع Salesforce

1. يوفر تحديثات في الوقت المناسب

مع تكامل Slack Salesforce ، لن يفقد زملائك في الفريق أي تعديلات تم إجراؤها على بيانات Salesforce. سيصل جميع مندوبي المبيعات وخدمة العملاء على Slack إلى التحديثات الشخصية في الوقت الفعلي. بهذه الطريقة ، لن يحتاج الموظفون إلى تسجيل الدخول إلى نظام آخر مع ترك وظيفتهم الحالية للبقاء على اطلاع دائم.

2. يسهل التنسيق

من خلال تكامل Slack Salesforce ، يمكن للموظفين استخدام حقوق قناة Slack لتحسين أنشطة الأعمال. أيضًا ، يمكن للمستخدمين التواصل مع العديد من زملائهم في الفريق خارج محادثة Slack التي تواجه العملاء لضمان حصولك على العودة الصحيحة لأي شخص يتعامل مع عملك أو شركتك.

3. سهولة الوصول إلى الملفات ومشاركتها

يمكن للموظفين العثور على ومراجعة كل مستند Salesforce المرتبط بعملائهم الحاليين أو العملاء المحتملين أو الحالات الجديدة دون الحاجة إلى قنوات Slack الحالية مع تكامل Slack Salesforce.

4. إدارة الاقتباس جهد

عندما يتم إعادة توجيه اقتراح أو عرض أسعار للمراجعة واتخاذ قرار بالقبول أو التحسين ، تجد الإدارة وعمليات المبيعات وأقسام الإدارة ذلك مثيرًا. ولكن ، على الجانب الآخر ، يحتاج الموظفون إلى قضاء بعض الوقت والساعات وحتى الأشهر لمعرفة الحالة ، سواء تم قبولها أو رفضها للتغييرات.

ولكن ، مع هذا التكامل ، سيحصل الموظفون على هذه البيانات في صندوق الوارد الخاص بهم على Slack حيث يمكنهم الرد على هذه التنبيهات.

5. تحديد أولويات المهام بسهولة

من خلال تكامل Slack Salesforce ، سيشارك Slack في العمليات الروتينية ويقدم لك تفاصيل مفيدة حول المهام القادمة دون أن تجعلك تترك مساحة عمل Slack الخاصة بك.

6. أتمتة المهام الروتينية

يمكّن تكامل Salesforce Slack المستخدمين من تسهيل وظائفهم الروتينية ، وتقليل عبء العمل ، وتحسين الأداء ، وتقليل فرص الأخطاء.

إلى جانب ذلك ، يمكنك توحيد رسائل البريد الصوتي ورسائل البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد وتحديد أولويات العملاء المحتملين وتسجيل المكالمات والأنشطة اليومية الأخرى.

7. زيادة الإيرادات

عندما يصبح الوصول إلى تفاصيل العميل سهلاً ، يتحسن التعاون الداخلي والتنسيق بين الإدارات. يمكن الوصول إلى البيانات بأكملها على نطاق واسع ، مما قد يؤدي إلى تقليل وقت الاستجابة. من خلال تكامل Salesforce Slack ، يمكننا التقاط العملاء المحتملين بسرعة وتحليل العملاء المتوقعين وتتبع الجداول الزمنية ومراقبة عمليات المبيعات في الوقت الفعلي. كل هذا التحسين سيعزز الربحية في النهاية.

8. يضمن التقارير المطلوبة

يعمل دمج Salesforce و Slack على تسهيل تحليل البيانات ، مما يؤدي إلى إعداد تقارير أكثر فعالية ودقة. الأدوات تجعل إنتاج العديد من التقارير أمرًا بسيطًا ، مثل تقارير المبيعات الكاملة.

9. يزيد من مشاركة العملاء والخبرة

ستؤدي الفوائد المذكورة أعلاه إلى تحسين دعم العملاء. من خلال هذا التكامل ، يمكن للموظفين حل مشكلات العملاء بسرعة ، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.

المشكلات الشائعة التي تظهر عند دمج Slack مع Salesforce

واجه المستخدمون مشكلات في جميع أنحاء العالم أثناء دمج Slack و Salesforce.

أ) تطبيقات متعددة تجعل العملية معقدة

لدمج Slack مع Salesforce ، تحتاج إلى تثبيت تطبيق Salesforce لتطبيق Slack وتطبيق Slack لتطبيق Salesforce.

حسنًا ، هذا يؤدي إلى تعقيدات العملية حيث تم إصدار إصدارات مختلفة من تطبيق Slack لتطبيق Salesforce مسبقًا. نظرًا لأن جميعها ليست نشطة حاليًا ، فإن وثائق تبادل تطبيق Salesforce لا تزال متصلة بها ، مما يترك المستخدمين في حيرة من أمرهم.

ب) المشكلات الفنية والأخطاء في تجربة المستخدم

شهد المستخدمون أخطاء متكررة في تطبيق Salesforce في تطبيق Slack. ينشئ هذا التطبيق مشكلات الأذونات وأخطاء غير متوقعة ومشكلات استعادة البيانات أثناء النشر. قد تؤثر هذه العوامل على تجربة المستخدم وتجعل من الصعب دمج هذين التطبيقين.

ج) لا يعمل مع مستخدمي Salesforce Essentials

لا يعمل تكامل Slack و Salesforce إذا كنت من مستخدمي Salesforce Essential. تحتاج إلى الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لتهيئة تطبيق Slack لـ Salesforce الذي لا يتوفر لدى Salesforce Essentials.

ببساطة ، لا يمكن لمستخدمي Salesforce Essentials إرسال رسائل أو تلقيها أو تعيين تنبيهات مجمعة في Slack ،

على الرغم من أنه في Slack ، يمكنهم البحث عن سجلات Salesforce وإعداد تنبيهات القناة و "تنبيهاتي" من Salesforce.

استنتاج

يفيد تكامل Salesforce Slack الشركات والشركات من خلال السماح للمستخدمين بتبادل أفكارهم وملفاتهم وآرائهم تلقائيًا مع زملائهم والإدارات المختلفة أثناء نقل بيانات Salesforce إلى الاتصال. يحسن الإنتاجية ، وبالتالي زيادة الإيرادات.

الآن ، كما تعلم عن تكامل Salesforce و Slack وخيارات التكامل والخطوات والفوائد والمزيد ، يمكنك اتخاذ أفضل قرار ممكن لعملك. ومع ذلك ، إذا كان لديك بعض الارتباك أو كنت بحاجة إلى شرح إضافي ، فيمكنك التواصل مع مستشاري Salesforce الذين يستأجرون شركة تطوير Salesforce. سوف يساعدونك ويرشدونك بشكل مثالي لاتخاذ قرار مستنير وأفضل لشركتك.