نقابة الاستثمار لتنويع المحفظة ، رجوع 24 شركة ناشئة في مراحلها الأولى في السنة المالية 23
نشرت: 2022-05-10استثمرت النقابة INR 32 Cr في 15 شركة ناشئة في السنة المالية 22 ، وقامت بتقييم 827 صفقة واستقبلت أكثر من 380 مستثمرًا مشاركًا
تتضمن بعض شركات محفظة Seeders منصة التجارة الإلكترونية D2C Sanfe ، وشركة spacetech startup Kawa Space ، وشركة Healthtech Startup Step Set Go ، و metaverse startup Metadome ، ومنصة التكنولوجيا المالية Mahila Money
شهدت شركة Mahila Money الناشئة المدعومة من Seeders زيادة في ربحيتها 3 مرات ، في حين شهدت محافظتي Sanfe و Metadome ارتفاعًا في أرباحها بمقدار 1.8 مرة و 1.5 مرة على التوالي
على الرغم من تفشي جائحة عالمي على مدار العامين الماضيين وتسبب في توقف الاقتصاد شبه التام ، إلا أن النظام البيئي للشركات الناشئة في الهند ارتد سريعًا بعد فقدان الأرواح وسبل العيش خلال موجات كوفيد -19 وعمليات الإغلاق على مستوى البلاد.
في الواقع ، تعززت توقعات القطاع بشكل كبير من خلال الارتفاع الكبير في تمويل المرحلة المبكرة في عام 2021. وفقًا لتقرير Inc42 ، ارتفع عدد صفقات المرحلة الأولية بنسبة 80 ٪ تقريبًا العام الماضي مقارنة بعام 2020 ، في حين جمعت الشركات الناشئة في المرحلة المبكرة 1.1 مليار دولار في التمويل ، بمتوسط حجم تذكرة 2.3 مليون دولار.
أدت آفاق نمو الشركات الهندية الناشئة إلى انضمام المزيد من المستثمرين إلى المعركة والاستيلاء على قطعة من الكعكة. حتى شركات رأس المال الاستثماري الكبيرة حذت حذوها وراهنت على الشركات الناشئة الوليدة. ولكن على الرغم من اندفاع التمويل من جميع الجهات ، فقد تبين أن ظهور صناديق رأس المال المغامر الصغيرة كأداة تمويل مناسبة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة يمثل اتجاهًا مهمًا.
شهد عام 2021 إطلاق صناديق استثمار متناهية الصغر مثل Artha Venture التي جمعت 28.8 مليون دولار . جمعت شركة Micro-VC Speciale Invest أيضًا 18.4 مليون دولار في أبريل من العام الماضي لصندوقها الثاني للاستثمار بشكل أساسي في الشركات الناشئة deeptech. ولكن وسط جميع أصحاب رؤوس الأموال النشيطة والبارزة ، خضعت شركة Seeders في كولكاتا لأكبر تحول حيث أطلق مؤسسوها ، الذين عملوا سابقًا كمستثمرين ملاك ، نقابة استثمارية.
استثمرت شركة Seeders مبلغ 32 كرونا روبية هندية في 15 شركة ناشئة في السنة المالية 2021-2022 وادعت أنها قيمت 827 صفقة وضمت أكثر من 380 مستثمرًا مشاركًا. تستثمر النقابة في 10 قطاعات واسعة ، بما في ذلك fintech و blockchain و Enterprise SaaS و D2C و deeptech و spacetech و metaverse ، من بين أمور أخرى. وتخطط لإضافة 20-24 شركة ناشئة إلى محفظتها بحلول نهاية السنة المالية 23 وستشارك في المزيد من جولات التمويل لتنويع محفظتها.
بالمناسبة ، تسمح النقابات للمستثمرين الأفراد بتمويل الشركات الناشئة جنبًا إلى جنب مع الملائكة ذوي الخبرة و VCs. ببساطة ، تعمل النقابة كصندوق يتم تجميعه من عدة مستثمرين للقيام باستثمارات متعددة. بشكل أساسي ، سيضع القائد النقابي (المستثمر الرئيسي) الأموال في صندوق صغير من نوع ما ، وسيقوم الداعمون المعتمدون لتلك النقابة بضخ الأموال في الصندوق.
بذر النقابة
تم إنشاء النقابة في أبريل 2021 من قبل مجموعة من خمسة - أبهيشيك رونجتا ، الرئيس التنفيذي لشركة Indus Net Technologies ؛ مؤسس FusionCharts بالاف ناداني ؛ سريش أغراوال ، مؤسس A1 Future Technologies ؛ الرئيس التنفيذي لشركة Refeel Cartridge Alkesh Agarwal ومدير مجموعة AmbujaNeotia Parthiv Neotia. يعمل Rungta بصفته البستاني الرئيسي (الشريك) في Seeders ، بينما Nadhani هو الشريك الإداري للنقابة.
في البداية ، يقوم بزرع البذور باستكشاف الشركات الناشئة المحتملة ، ويضع المؤسسون المشاركون أموالهم في الشركات التي انتهوا منها. في النهاية ، يمكن للمستثمرين المشاركين تمويل هذه الشركات الناشئة بعد قياس جدارة استثماراتهم.
في حديثه إلى Inc42 ، قال المؤسس المشارك ألكيش أغاروال إنهم كانوا مجموعة من فتيان كولكاتا الذين عرفوا بعضهم البعض منذ عام 2000.
موصى به لك:
كيف يتم تعيين إطار عمل مجمع الحسابات في RBI لتحويل التكنولوجيا المالية في الهند
لا يمكن لرواد الأعمال إنشاء شركات ناشئة مستدامة وقابلة للتطوير من خلال 'Jugaad': المواطنون ...
كيف ستحول Metaverse صناعة السيارات الهندية
ماذا يعني توفير مكافحة الربح بالنسبة للشركات الهندية الناشئة؟
كيف تساعد الشركات الناشئة في تكنولوجيا التعليم في تطوير مهارات القوى العاملة في الهند وتصبح جاهزة للمستقبل ...
الأسهم التقنية في العصر الجديد هذا الأسبوع: مشاكل Zomato مستمرة ، EaseMyTrip تنشر Stro ...
"لقد استثمرنا معًا وسنتواصل مع بعضنا البعض للحصول على الدعم. ولكن عندما ضرب Covid-19 ، كان لدينا الوقت للجلوس وإضفاء الطابع الرسمي على النقابة ، "قال أغاروال.
نظرًا لأنهم جميعًا يعملون في مجالات متنوعة على نطاق واسع مثل التكنولوجيا وتجارة التجزئة والبناء والعلامات التجارية ، فقد اكتسب Seeders نظرة عميقة في مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة ، كما قال الكيش.
"إن تجربة العمل في مختلف المجالات ، إلى جانب وجودنا في مرحلة التمويل الأولى ، تمنحنا ميزة على الآخرين. يبحث المستثمرون التقليديون أيضًا عن تمويل الشركات الناشئة ، وكل ما يحتاجونه هو الثقة. يجلب الأشخاص أمثالنا عامل الثقة هذا (المطلوب لتمويل بدء التشغيل) ".
قبل وقت طويل من إنشاء النقابة ، كان الخمسة يستثمرون في الشركات الناشئة في المرحلة المبكرة بصفتهم الشخصية. بدأ كل شيء في عام 2009 ، وقام المؤسسان بتمويل أكثر من 200 شركة ناشئة منذ ذلك الحين. بعد ذلك قرروا استثمار أموالهم الخاصة لإطلاق Seeders على الأرض واستقدام عدد كبير من المستثمرين المشاركين في الأشهر الـ 12 الماضية.
بعض شركات محفظة Seeders تشمل D2C منصة التجارة الإلكترونية Sanfe ، شركة spacetech الناشئة Kawa Space ، شركة healthtech Startup Step Set Go ، Metaverse startup Metadome ومنصة التكنولوجيا المالية Mahila Money ، من بين آخرين.
في حديثه إلى Inc42 ، قال الكيش إن العديد من هذه الشركات الناشئة قد جمعت بالفعل جولتها التالية من التمويل ، وشهد البعض الآخر ارتفاعًا حادًا في هوامش الربح (الفرق بين تكلفة المنتج / الخدمة وسعر البيع). على سبيل المثال ، شهد بنك ماهيلا موني ، وهو بنك جديد يركز على النساء ، ارتفاعًا بنسبة 3 أضعاف ، بينما شهدت الشركات الناشئة الأخرى مثل Sanfe و Metadome ارتفاعًا بمقدار 1.8 ضعفًا و 1.5 ضعفًا على التوالي.
وفي تسليط الضوء على العام الأول من عمليات Seeders ، قال الكيش: "لقد حصلنا على صفقات كبيرة في السنة المالية 22 وحققنا أرباحًا كبيرة. لقد استثمرنا في أعمال مستدامة واستفدنا من خبرتنا في الاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها الأولى ".
حصة الصفقة وحجم الصفقة والموقع والمزيد
ذهب حوالي 37٪ من إجمالي الاستثمار المشترك للنقابة (INR 32 Cr) إلى تمويل المرحلة الأولية ، تليها جولات ما قبل السلسلة A التي استحوذت على 31٪ من إجمالي الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك ، قام Seeders أيضًا بوضع صفقات مبتذلة في مراحل ما قبل التقاوي وما قبل السلسلة B.
قال ألكيش إنه من حيث الموقع ، استثمر Seeders في شركات ناشئة من بنغالورو وجوروغرام ، بالإضافة إلى مدن أخرى أصغر مثل Bhiwani و Aurangabad. كما دعم الصندوق الشركات الناشئة الموجودة في الولايات المتحدة وسنغافورة.
كما ادعى أن متوسط حجم الصفقة التي قدمها Seeders يتراوح بين 100 ألف دولار و 350 ألف دولار ، مضيفًا أن النقابة تخطط لزيادة المبلغ في السنوات القادمة. "نريد حاليًا مواصلة بناء النقابة. قد نخرج ونطلق صندوقًا لاحقًا. لكن في هذه المرحلة ، نريد التركيز على Seeders ".
في مقابلة سابقة مع Inc42 ، قال الكيش أغاروال إن النقابة تتطلع إلى دعم 20-24 شركة ناشئة بحلول السنة المالية 22. ومع ذلك ، فقد تمكنت من إدارة 15 صفقة فقط العام الماضي. حددت Seeders نفس الهدف للسنة المالية الحالية ، وتريد تنويع محفظتها وإضافة المزيد من الشركات الناشئة إلى محفظتها.
الطريق إلى الأمام
وفي معرض تفصيله لخطط Seeders ، قال الكيش أن النقابة ستكون موجودة لفترة طويلة وستظل "ملتزمة بصفقات عالية الأوكتان ومستقبلية". كما أنه سيضم شركاء على المدى الطويل لتحقيق هذه الأهداف.
"يستغرق إنشاء شركة ناشئة وقتًا طويلاً ، أحيانًا من خمس إلى ثماني سنوات. لذلك ، لا نريد الاستثمار في هذه الشركات الناشئة من أجل الخروج السريع. نريد توسيع نطاقها واستخدام عملهم عليها وفقًا لذلك على المدى الطويل ".
لم تقم النقابة بأي خروج حتى الآن وركزت بشكل خاص على زيادة أرباحها النهائية. تقول النقابة إن لديها مزايا موروثة من جانبها يمكنها أن تمكنها من زيادة استثماراتها وفقًا لذلك. إلى جانب ذلك ، تبدو شركة Seeders أيضًا حريصة على جلب شركاء على المدى الطويل لدعم نموها.
ومع ذلك ، فقد كان قلقًا بشأن "تكاثر" النقابات في السنوات القليلة الماضية وتوقع المزيد من عمليات الدمج للصناعة لتبقى قادرة على المنافسة. يجب أن يكون هناك مجال مهم آخر وهو العناية الواجبة لاختيار الشركات الناشئة المناسبة للتمويل وبالتالي خلق الثقة بين المستثمرين.