هل حقل Salesforce حالة العميل المحتمل مناسب لعملك؟

يعد حقل Salesforce لحالة العميل المتوقع حقلاً جديدًا متاحًا حاليًا في Salesforce CRM. يمكن تعيين هذا الحقل على أي قيمة تريدها ، وسيقوم محرك إدارة Salesforce Lead Management Engine تلقائيًا بتصفية العملاء المتوقعين الذين لم يتم تحديد حالة لهم.

في حين أن هذا سؤال رائع يجب طرحه ، إلا أنه ليس أفضل طريقة لتقرير ما إذا كان حقل حالة العميل المحتمل مناسبًا لعملك أم لا. سيكون السؤال الأفضل هو ما هي أهدافك لاستخدام حقل حالة العميل المتوقع؟

هل تريد متابعة كل عميل محتمل أثناء تقدمه في مسار تحويل المبيعات؟ أو هل تريد فهمًا عميقًا لكيفية تفاعل فريق المبيعات الخاص بك مع العملاء حتى تتمكن من تحسين إنتاجيتهم وزيادة العملاء المتوقعين؟

يسمح لك حقل حالة العميل المتوقع في Salesforce بإدارة العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والحسابات في مكان واحد. يمكنك تعيين حالة لكل جهة اتصال مثل "الاستعداد" أو "جاهز للشراء".

تهدف حقول فريق مبيعات حالة العميل المتوقع إلى المساعدة في إدارة خط أنابيب المبيعات. على سبيل المثال ، يمكن لحقل حالة العميل المتوقع أن يتتبع ما إذا كان قد تم فتح عميل متوقع أو قراءته أو الرد عليه أو إغلاقه. هذا مفيد لتتبع العملاء المتوقعين ولإعلام الفرق بحالات معينة.

‍

حقل حالة العميل المتوقع في فريق المبيعات هو حقل في صفحة العملاء المتوقعين. يساعد على تتبع العملاء المحتملين النشطين ، الذين يمكن أن يكونوا عملاء محتملين أو عملاء متوقعين تم الاتصال بهم من قبل شخص ما في شركتك.

حقل حالة العميل المتوقع هو حقل Salesforce الذي يُظهر حالة العميل المتوقع. لديها ثلاث حالات مختلفة - منفتحة ، ملتزمة ناعمة ، ملتزمة بشدة. يعتبر العميل المتوقع مفتوحًا عندما يحدد المستخدم هدفه الخاص.

بعد تحديد الهدف ، يتم اعتبار العملاء المتوقعين ملتزمون بشكل بسيط تجاه المستخدم. يمكن تغيير حالة العميل المحتمل بالنقر فوقه ويمكنك تعيين رد تلقائي لكل حالة.

‍

‍

الغرض من حقل Salesforce حالة العميل المتوقع

‍

إذا تم وضع علامة على العميل المتوقع على أنه "الحالة: مفتوح" ، فهذا يعني أنه لم يتم وضع علامة على العميل المتوقع كفرصة حتى الآن ومن المحتمل أن يتم تحويله إلى فرصة مبيعات.

إذا تم وضع علامة على العميل المتوقع على أنه "الحالة: مغلق" ، فهذا يعني أنه تم تحويل العميل المتوقع إلى فرصة بالفعل. حالة العميل المتوقع هي حقل في كائن العميل المتوقع يشير إلى حالة العميل المتوقع. القيم الأكثر استخدامًا هي الجديدة ، قيد التقدم ، والمغلقة.

عادةً ما يتم تعيين حالة العميل المتوقع عندما يتم إنشاء العملاء المتوقعين في Salesforce ويمكن تحديثها لاحقًا لتتبع التقدم الإجمالي للعملاء المتوقعين. حقل حالة العميل المتوقع بسيط جدًا حقًا. يسمح للمستخدم بوضع علامة على العملاء المتوقعين إما "قيد المعالجة" أو "مغلق".

عندما يصبح عميل متوقع قيد التشغيل ، يمكن اتخاذ أي إجراءات متابعة بدون إنشاء عميل متوقع إضافي. ومع ذلك ، عندما يتم وضع علامة مغلق عليه ، لا يمكن اتخاذ أي إجراءات أخرى بشأن هذا العميل المحتمل - وهذا يشمل المتابعة مع العميل ، أو التواصل معه للحصول على مزيد من المعلومات.

حالة العميل المتوقع في Salesforce هي حقل يعرض ما إذا كان العميل المتوقع جديدًا أم حاليًا في CRM. يستخدم عدة حالات مختلفة لتجميع العملاء المحتملين في فئات.

يمكن استخدام هذه الحالات لاتخاذ قرارات تسويقية ، مثل العملاء المتوقعين الذين من المرجح أن يقوموا بالتحويل. يجب أن يتم اختيار الحالة بعناية ، لأن نوع القيمة المعينة قد يكون له تأثير على نموذج عملك واستراتيجيتك.

حقل حالة العميل المتوقع هو حقل اختياري في كائن Salesforce Lead. يمكنك استخدامه لتصفية العملاء المتوقعين الجدد وتلك التي تم وضع علامة عليها على أنها ميتة.

‍

كيف يجب عليك استخدام حقل Salesforce بحالة العميل المحتمل؟

‍

‍

حالة العميل المتوقع هي حقل فريق مبيعات يسمح لك بتخزين حالة العميل المتوقع على أنها "نشطة" أو "غير نشطة" ، بناءً على نشاط العميل المتوقع في نظامك.

بشكل عام ، عندما لا يكون لدى شخص ما نشاط سابق في حسابه لفترة طويلة من الوقت ، ستتغير حالته تلقائيًا إلى غير نشط.

ومع ذلك ، لا تؤثر حالة العميل المتوقع على سجل الحساب الشخصي للعميل المتوقع ولا يمكن تغييرها إلا بواسطة المستخدم الذي لديه حق الوصول لتحرير العملاء المتوقعين. حالة العميل المتوقع هي حقل الغرض منه التواصل مع عملائك حيث يكون العملاء المحتملون في عملية المبيعات.

نظرًا لأن هؤلاء العملاء المتوقعين يمرون بمراحل مختلفة داخل خط الأنابيب الخاص بك ، فسوف يشقون طريقهم إلى "إغلاق". ومع ذلك ، فهذه ليست عملية قص وتجفيف ويمكن أن تختلف اعتمادًا على المنتجات التي تبيعها.

على سبيل المثال ، إذا كنت تبيع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ، فبمجرد فتحها ، ستبقى على هذا النحو عادةً حتى يتم شراؤها. من المفترض استخدام حقل حالة العميل المحتمل كدليل ويجب استخدامه وفقًا لذلك.

تعد حقول حالة العميل المتوقع أهم جزء في حساب Salesforce ، لأنها تحدد كيفية استهداف العملاء المحتملين على وجه التحديد بناءً على قيمتها.

يجب أن تقرر ما إذا كنت ترغب في استخدام حقول حالة العميل المتوقع لتحديد العملاء المتوقعين الذين ليسوا مستعدين بعد للشراء من شركتك أو إذا كنت ترغب في استهداف هؤلاء العملاء المتوقعين الذين لديهم عملية شراء نشطة مع شركتك.

يمكن أيضًا استخدام حقول حالة العميل المتوقع للتمييز بين العملاء المتوقعين المؤهلين وغير المؤهلين. حالة العميل المتوقع هي حقل جديد تم تقديمه إلى منصة Salesforce في الإصدارات الأخيرة.

يساعد هذا الحقل مندوب المبيعات في حساب وفهم مدى اقترابه من الوصول إلى هدفه أو حصته. من المهم معرفة متى يتم استخدام حقل حالة العميل المحتمل ومتى يجب استخدامه.

‍

لماذا تحتاج حقول Salesforce الحالة الرصاص في إستراتيجية التسويق الخاصة بك؟

‍

‍

حالة العميل المتوقع هي حقل نقاط العميل المتوقع الذي يساعدك على تحديد حالة العملاء المتوقعين: تم إرسال حملة خط أنابيب إليهم بواسطة فريق المبيعات. يمكنك أيضًا معرفة الحملات التي تم الاتصال بالعملاء المتوقعين فيها ومتى.

تم تصميم حقول حالة العميل المتوقع لقياس مدى تقبل الجمهور المستهدف لجهودك التسويقية. يمكنك استخدام حقول حالة العميل المتوقع لمعرفة ما إذا كان العملاء المحتملون مهتمين بتلقي محتوى تسويقي وسيتم إعلامهم بشكل أفضل بما لديك لتقدمه.

تساعدك حقول حالة العميل المحتمل في تحديد العملاء المتوقعين في المراحل المبكرة الذين قد لا يكونوا جاهزين لخدماتك ، مما يسمح لك بالتركيز على العملاء المتوقعين المناسبين لعملك. حقول حالة العميل المحتمل هي نوع من النماذج المملوءة مسبقًا والتي تسمح للعميل المحتمل الخاص بك بالإشارة إلى اهتمامه بمنتجك مباشرةً في النموذج نفسه.

يتم إعطاء حالات العملاء المحتملين اسمًا مثل "مهتم" أو "في انتظار المراجعة". من المهم ملاحظة أن حقل حالة العميل المتوقع ليس فقط للعملاء المحتملين ، ولكنه ينطبق أيضًا على العملاء المحتملين وأولئك الذين زاروا موقع الشركة على الويب.

تعتبر حقول حالة العميل المتوقع لها العديد من الفوائد. يمكن استخدامها لتحديد نوع العملاء المتوقعين الذين تريدهم أو إرسال رسائل إليهم أو تحديث تقدمهم. يمكنك أيضًا استخدام حقول حالة العميل المتوقع لتقسيم قائمة التسويق الخاصة بك.

تم تصميم وظيفة حالة العميل المحتمل لمساعدة مندوبي المبيعات وفرق التسويق على تحديد المشترين المحتملين في خط الأنابيب الخاص بهم. من المهم ملاحظة أن حقول حالة العميل المتوقع تهدف إلى استكمال إستراتيجية التسويق الخاصة بك ، وليس استبدالها.

ستساعدك حقول حالة العميل المحتمل على معرفة من يجب أن تتواصل معه ، وكيف يجب أن تصل إليهم ، وما هي التكتيكات التي قد تعمل بشكل أفضل لكل عميل متوقع.

‍

مثال على حقل Salesforce لحالة العملاء المحتملين

‍

‍

حالة العميل المتوقع هي حقل يسمح للمستخدم بتعيين حالة العميل المتوقع للعملاء المتوقعين في Salesforce CRM. يمكن إعداد هذا بسهولة بالانتقال إلى إعداد الحملة ، ثم إعدادات الرصاص وأخيراً إعدادات الحقل.

حالة العميل المتوقع هي حقل يمكن إقرانه بعميل أو عميل متوقع. عندما يرسل لنا عميل محتمل أو عميل بريدًا إلكترونيًا ، فلدينا خيار تعيين حالته على أنها "واردة" أو "صادرة".

العملاء المحتملون الواردون هم الأشخاص الذين يرسلون إلينا حاليًا رسائل بريد إلكتروني بينما العملاء المحتملون الصادرون هم الأشخاص الذين أرسلوا إلينا سابقًا رسائل بريد إلكتروني ولكنهم لم يعودوا يفعلون ذلك.

تعد حقول حالة العميل المحتمل حقلاً إضافيًا في نموذج العميل المحتمل الخاص بك والذي يسمح لك بوضعه في إحدى هذه الحالات الثلاثة: احتمال أو جهة اتصال أو مغلق. تزيد هذه الحالات من الموضوعية في بيانات العملاء المحتملين وتساعد مندوبي المبيعات على التواصل مع العملاء المحتملين بشكل أكثر فعالية.

تسمح حقول حالة العميل المتوقع أيضًا لمندوبي المبيعات بالتفاعل بسرعة أكبر مع العملاء المتوقعين ، مما قد يؤدي إلى تحسين فعالية حملاتهم التسويقية. يعد حقل حالة العميل المتوقع أحد الحقول الستة التي يمكنك تسجيلها في Salesforce.

حقل حالة العميل المتوقع هو حقل عميل رئيسي يسمح لممثليك بالتقاط إجابة بسيطة بنعم أو لا حول ما إذا كانوا يريدون متابعة هذا العميل المحتمل.

يمكّنهم الحقل أيضًا من إدخال معلومات أخرى مثل ما إذا كانوا مهتمين بإضافة هذا العميل المحتمل إلى خط الأنابيب الخاص بهم ومتى يريدون متابعة هذا العميل المتوقع.

على سبيل المثال ، يمكنك استخدام حقل حالة العميل المتوقع لتسمية عميل متوقع بأنه "لا" إذا لم يرغب الممثل في متابعة هذا العميل المتوقع ولكنه يريد إضافته إلى حملته التسويقية.

سيؤدي ذلك إلى تقليل عدد محادثات المبيعات المفتوحة لأن المندوب سيكون قادرًا على تصفية هذا العميل المتوقع بعينه من قائمة جهات الاتصال الخاصة به.

‍