حصري: OYO من المرجح أن تدرج حول ديوالي ؛ قد يخفض حجم الاكتتاب إلى 800 مليون دولار
نشرت: 2022-06-09تتطلع OYO إلى تقليص حجم الاكتتاب العام الأولي إلى 800 مليون دولار من 1.2 مليار دولار التي خططت لها سابقًا
معنويات السوق السلبية والرياح المعاكسة التي شكلها الوباء وتراجع المستثمرين دفعت الشركة إلى البحث عن تقييم أقل من 7 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار
قدمت OYO برنامج DRHP الخاص بها مع SEBI في أكتوبر من العام الماضي ، وسعت الآن للحصول على موافقتها على تقديم البيانات المالية للسنة المالية 22
تتطلع شركة الضيافة يونيكورن OYO إلى الإدراج في البورصات حول موسم احتفالية ديوالي ، وفقًا لمصادر متعددة على دراية بالتطور المستنير Inc42 .
OYO التي تتخذ من دلهي NCR مقراً لها ، والتي قدمت مسودة نشرة Red Herring (DRHP) في أكتوبر من العام الماضي لجمع 1.2 مليار دولار (8،430 كرونة روبية هندية) من خلال طرح عام أولي (IPO) ، تبحث الآن في حجم إصدار بقيمة 800 مليون دولار أمريكي. وقالت المصادر إن تخفيض 33٪ عن خططها السابقة
كما ورد سابقًا ، فإن شركة يونيكورن للضيافة المدعومة من SoftBank تتطلع إلى الإدراج في البورصات بتقييم يتراوح بين 7 مليارات دولار و 8 مليارات دولار. "كانت OYO تستهدف في وقت سابق تقييمًا بقيمة 10 مليارات دولار ، ولكن في مواجهة الانكماش الذي شهدته الأسواق عالميًا ، الرياح المعاكسة التي شكلها Covid-19 والآن تراجع المستثمرون ، فإن التقييم الذي يبحثون عنه هو 7 مليار دولار - 8 مليار دولار ،" وقالت المصادر المذكورة أعلاه.
كتبت الشركة الناشئة ، التي لم تتلق بعد موافقة مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي (SEBI's) للاكتتاب العام الأولي ، إلى منظم السوق للحصول على الموافقة على تقديم البيانات المالية للسنة المالية 22 ، والتي تعكس ارتفاعًا طفيفًا في أعمالها بعد Covid-19 الثاني لوح.
وقال أحد المصادر: "قد يشكل عرض البيع (OFS) جزءًا صغيرًا من حجم الإصدار الإجمالي ، على الرغم من أن الجدول الزمني المحدد لا يزال بعيدًا عن بعض الأشهر ، وقد يتغير هذا الجزء اعتمادًا على ظروف السوق في ذلك الوقت".
وقالت المصادر إن SoftBank ، التي تمتلك حصة 48٪ في OYO ، ستقلل من حصتها في الشركة الناشئة ومن المرجح أن يشكل بيع حصتها حصة الأغلبية في OFS. المستثمرون الآخرون الذين من المحتمل أن يفرغوا من حصتهم في الاكتتاب العام الأولي يشملون A1 Holdings Inc (Grab) و China Lodging ،
أرسلت Inc42 استبيانًا مفصلاً إلى OYO. سيتم تحديث القصة عندما تستجيب الشركة.
في DRHP ، اقترحت OYO جمع 8،430 كرونة روبية هندية (ما يقرب من 1.2 مليار دولار أمريكي) ، بما في ذلك إصدار جديد بقيمة 7000 كرونا روبية هندية (83٪ من حجم الإصدار) وإجمالي OFS يصل إلى 1430 روبية هندية (17٪ من حجم الإصدار).
جمع يونيكورن الذي يتخذ من Gurugram مقراً له 230 كرونة روبية هندية كجزء من جولة ما قبل الاكتتاب العام بتقييم يبلغ حوالي 9.6 مليار دولار في يناير.
موصى به لك:
كيف يتم تعيين إطار عمل مجمع الحسابات في RBI لتحويل التكنولوجيا المالية في الهند
لا يمكن لرواد الأعمال إنشاء شركات ناشئة مستدامة وقابلة للتطوير من خلال 'Jugaad': المواطنون ...
كيف ستحول Metaverse صناعة السيارات الهندية
ماذا يعني توفير مكافحة الربح بالنسبة للشركات الهندية الناشئة؟
كيف تساعد الشركات الناشئة في تكنولوجيا التعليم في تطوير مهارات القوى العاملة في الهند وتصبح جاهزة للمستقبل ...
الأسهم التقنية في العصر الجديد هذا الأسبوع: مشاكل Zomato مستمرة ، EaseMyTrip تنشر Stro ...
تضمنت هذه الجولة في الغالب بيع برنامج ESOP من قبل الموظفين الحاليين. كما شاركت في جولة ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام شركات من ذوي الدخل المرتفع من الشرق الأوسط وشركة قطر للتأمين ومقرها الدوحة.
في العام الماضي ، استثمرت شركة مايكروسوفت العملاقة في مجال التكنولوجيا 5 ملايين دولار في OYO بتقييم 9.6 مليار دولار . قبل ذلك ، جمعت الشركة الناشئة 660 مليون دولار من الديون من مختلف المؤسسات الاستثمارية.
وجه جائحة Covid-19 ضربة قاسية لصناعة الضيافة ككل ، بما في ذلك OYO. لقد أصاب خطط نمو الشركة الناشئة ، مما أثر على توسعها الدولي وكذلك الأعمال الأساسية في الهند.
وفقًا لـ DRHP ، يتألف سوق النمو الأساسي لـ OYO من الهند وإندونيسيا وماليزيا وأوروبا ، مما يمثل سوقًا قابلًا للعنونة يبلغ 54 مليونًا من واجهات المحلات قصيرة الإقامة.
صرح DRHP لشركة يونيكورن للضيافة: "توجد حوالي 88٪ من واجهات المحلات الفندقية العالمية في القطاع غير المنظم ، مما يخلق فرصًا كبيرة لـ OYO".
تأسست OYO في عام 2012 كتطبيق لمساعدة العملاء في العثور على الفنادق القريبة وأماكن الإقامة مع العائلات. وقد تحول لاحقًا إلى نموذج يشبه Airbnb ، وعلامة تجارية للفنادق / أماكن الإقامة الشريكة مع بقاء OYO وتوسعت أيضًا إلى الأسواق خارج الهند ، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
جمعت OYO 3.1 مليار دولار حتى الآن من مستثمرين مثل SoftBank و A1 Holdings Inc (Grab) و China Lodging و Global IVY Ventures و Lightspeed Venture Partners و Sequoia Capital و Star Virtue Investment Limited (Didi) و Greenoaks Capital و AirBnB و HT Media و Microsoft .
قالت OYO في DRHP إنها ستستخدم عائدات الاكتتاب العام لتمويل قروضها من الديون ومبادرات النمو العضوي وغير العضوي ولأغراض عامة للشركات.
كما أعلن يونيكورن عن عودة الإدارة العليا قبل الاكتتاب العام ، وعين أنكيت غوبتا كرئيس تنفيذي لشركة OYO Homes and Hotels في الهند ورفع روهيت كابور كرئيس للتسويق العالمي من منصبه السابق كرئيس تنفيذي لشركة OYO India وجنوب شرق آسيا.
قامت العديد من الشركات الهندية الناشئة التي لديها خطط للإدراج إما بتأجيل أو تأجيل الاكتتابات العامة الأولية في الماضي القريب. أرجع خبراء الصناعة التأخير في الاكتتابات العامة الأولية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا إلى الوضع الجغرافي السياسي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، والانهيار الناتج في الأسواق العالمية ، فضلاً عن الاستجابة الضعيفة للعديد من الاكتتابات العامة الأولية في الهند.
والجدير بالذكر أن شركة ixigo الناشئة لتكنولوجيا السفر تلقت موافقة SEBI على طرحها للاكتتاب العام بقيمة 1600 كرور روبية هندية في ديسمبر من العام الماضي. ومع ذلك ، لم تعلن الشركة بعد عن خططها للإدراج ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى ظروف السوق المضطربة بالإضافة إلى الضرر الذي أصاب صناعة السفر والسياحة بسبب الوباء.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن الشركات الناشئة مثل PharmEasy و Mobikwik ، التي حصلت على موافقة SEBI لاكتتاباتها الأولية ، هي أيضًا في وضع الانتظار والمراقبة ولم تعلن بعد عن مواعيد عرضها العام. كما قدمت شركة BoAt للعلامات التجارية القابلة للارتداء ومنصة التجارة الإلكترونية Snapdeal طلبات الاكتتاب العام وتنتظر موافقة منظم السوق.