التحول من Agritech إلى Agri-fintech
نشرت: 2021-12-05من الممكن تحسين وصول المزارعين إلى الأسواق واقتصاديات المزرعة ، دون تعديل الإطار التنظيمي - باستخدام Agri fintech.
يتمتع ما يقرب من 30٪ من المزارعين بإمكانية الوصول إلى الائتمان المؤسسي ويظل الرصيد 70٪ معتمدين على الائتمان غير الرسمي.
يحذر المصرفيون من الإقراض للمزارعين واللاعبين الآخرين في سلسلة القيمة في المقام الأول بسبب نقص البيانات ، والروابط السوقية ، وتكلفة المعاملات العالية للإقراض ، فضلاً عن الاسترداد ، إلى جانب التنازلات عن القروض التي لا يمكن التنبؤ بها من قبل حكومات الولايات.
أثار إلغاء قوانين المزارع جدلاً حول قضايا تتراوح بين التأثير المحتمل للإلغاء على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى خطة الحكومة المستقبلية للإصلاحات إلى مخاوف المستثمرين بشأن الاستثمار في هذا القطاع. أصدرت الحكومة قوانين المزرعة الجديدة بقصد جعل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة يتواصلون مع الأسواق لتحقيق الكفاءة والشفافية التي تشتد الحاجة إليها في سلسلة الإمدادات الغذائية الهندية. لا تعكس هذه المقالة تأثير إلغاء قوانين المزرعة. تحاول هذه المقالة الإجابة على السؤال ، هل لا يزال بإمكاننا تحقيق النتيجة المرجوة لتحسين وصول المزارعين إلى الأسواق واقتصاديات المزرعة ، دون الحاجة إلى تعديل الإطار التنظيمي ، وإذا كانت الإجابة بنعم ، فكيف؟
أعتقد أن هذا ممكن ، مع تدخلات التكنولوجيا الزراعية لأنها تنمو وتنضج ، وتؤثر على ملايين المزارعين وتكتسب ثقتهم. من بين العديد من تدخلات التكنولوجيا الزراعية التي نراها - "Agri fintech" - المصطلح الذي يستخدم بشكل فضفاض لاستخدام التكنولوجيا لدفع تمويل المزارعين وسلسلة القيمة ، يمكن أن يكون هو الذي يحسن بشكل كبير اقتصاديات المزارع والمزارع ، على النحو المتوخى في قوانين المزرعة الملغاة. تتحدث هذه المقالة عن التحديات والفرص في تمويل المزارعين وسلسلة القيمة وكيف تقوم شركات التكنولوجيا الزراعية بتمحور نموذجها لاغتنام جزء من الفرصة من خلال تعديلات التكنولوجيا المالية الخاصة بها.
وصول المزارعين وتكلفة التمويل
لا يزال حصول المزارعين على الائتمان المؤسسي يمثل تحديًا مستمرًا ، على الرغم من الزيادة السنوية في مخصصات الميزانية في إطار إقراض القطاع ذي الأولوية (PSL) للزراعة (حوالي 220 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية). يتمتع ما يقرب من 30٪ من المزارعين بإمكانية الوصول إلى الائتمان المؤسسي والرصيد المتبقي 70٪ لا يزالون معتمدين على الائتمان غير الرسمي (معدل الفائدة السنوي يتراوح من 24 إلى 60٪ في الائتمان غير الرسمي مقابل 7٪ بموجب PSL).
لا يزال المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) لمزرعة هندية متوسطة (بمساحة 1 هكتار تقريبًا) يزيد عن 20٪ سنويًا ، بسبب الاعتماد الكبير على الائتمان غير الرسمي عالي التكلفة. لا يوجد الكثير من الأعمال التجارية في العالم التي يمكنها جني الأموال إذا تجاوزت WACC نسبة 20٪ ، فلنترك وحدك صغار المزارعين في الهند. هذا على الرغم من حقيقة أن الإنتاج الزراعي لديه هوامش إجمالية كافية (دخل المزرعة - تكلفة (المدخلات + العمالة)) ولكن الهوامش تتآكل بسبب ارتفاع تكلفة الفائدة التي تحول EBIDTA الصحي إلى مرض (سلبي عادة) PBT. ما لم نخفض تكلفة الائتمان بهامش كبير ، فمن غير المرجح أن يعمل اقتصاديات المزرعة في أكثر من 85٪ من المزارع في الهند ، وهي مزارع صغيرة وهامشية (مساحة أقل من 2 هكتار).
نهج ثلاثي الأبعاد لتعميق الائتمان المؤسسي
يحذر المصرفيون من الإقراض للمزارعين واللاعبين الآخرين في سلسلة القيمة في المقام الأول بسبب نقص البيانات ، والروابط السوقية ، والتكلفة العالية للمعاملات للإقراض ، فضلاً عن الاسترداد ، إلى جانب التنازلات عن القروض التي لا يمكن التنبؤ بها من قبل حكومات الولايات ، من وقت لآخر.
على الرغم من أن التكنولوجيا لا يمكن أن تحل الإعفاءات من القروض ، إلا أنها يمكن أن تحل بالتأكيد التحديات الأخرى التي يواجهها المصرفيون في تمويل المزارعين من خلال نهج "ثلاثي الأبعاد" - البيانات والرقمنة والطلب. يمكن أن تتحسن قدرة المصرفي على الإقراض متعدد الجوانب مع تمكين هذه الأبعاد الثلاثية من خلال التقنيات الزراعية.
البيانات - هوية المزارع وهوية المزرعة هي نقاط بيانات النظافة التي يحتاجها معظم المصرفيين بالإضافة إلى العديد من نقاط البيانات الأخرى للاكتتاب في المخاطر كما تمت مناقشته لاحقًا. على الرغم من أن معرف المزارع يبدو قابلاً للحل باستخدام إطار عمل قائم على Aadhar ؛ معرف المزرعة ، لا يزال يمثل تحديًا بسبب نقص السجلات / التحديث / الرقمنة واستمرار تجزئة الأراضي الزراعية من جيل إلى آخر. تشكل نقطتا البيانات هاتان أيضًا الطبقة الأساسية لـ Agristack ، على النحو الذي اقترحه إطار IDEA (النظام البيئي الرقمي الهندي للزراعة) الذي تم إصداره مؤخرًا من قبل حكومة الهند.
الرقمنة - لالتقاط صحة المحاصيل ، واستخدام المدخلات ، وصحة التربة ، والأسعار ، وجودة المنتجات تساعد على بناء الجدارة الائتمانية للمزرعة وكذلك للمزارع وهو أمر أساسي لتقييم المخاطر ورصدها والتخفيف من حدتها. يصعب الاكتتاب على المصرفيين دون رقمنة الأصول الأساسية سواء كانت محاصيل في الحقل (لقروض المحاصيل) أو سلعة في المستودع (لتمويل إيصالات ما بعد الحصاد للمستودعات) أو الماشية (لقروض الماشية). على عكس قروض المنازل أو قروض السيارات - حيث لا تتغير جودة / قيمة الأصول بشكل متكرر وجذري ؛ يمكن أن تتغير جودة الأصول وقيمتها ، لا سيما في قروض المحاصيل في غضون ساعات / أيام قليلة مع وجود مخاطر مثل الأمطار غير الموسمية ، وهجوم الآفات ، وصدمة درجات الحرارة وما إلى ذلك. للتنبؤ بالمخاطر المناخية وتخفيفها لأي شخص يقرض المشاركين في القطاع.
الطلب - ثبت أن الشمول المالي للمزارعين يؤدي عادةً إلى احتواء السوق مع طلب ملتف. بدلاً من نهج التمويل التقليدي المستند إلى الضمانات الذي يستخدمه المصرفيون ، يصبح التمويل المستند إلى التدفق النقدي لاحتياجات رأس المال العامل ممكنًا مع أوامر الشراء المؤكدة من المشترين الموثوق بهم. الطلب المؤكد والروابط السوقية لا تتيح فقط الوصول إلى الائتمان ولكن أيضًا الوصول إلى المدخلات والاستشارات عالية الجودة ، كانت إحدى نتائج الدراسة التي أجريناها كجزء من Bharat Inclusion Imitative في CIIE.CO.
المزارعون ، بشكل عام ، أكثر انفتاحًا لتبني الابتكارات إذا تم ضمان شراء منتجات المزرعة في نطاق سعري معين. التنظيم المتزايد لجانب الطلب بما في ذلك الطلب الناشئ من المشترين المؤسسيين ، Horeca ، ecomm ، التجارة الحديثة ، المتاجر الصغيرة ومتاجر البوب و D2C يمكن أن يحول سلسلة التوريد التي يحركها العرض إلى مدفوعة بالطلب ؛ تمكين التمويل القائم على التدفق النقدي في جميع أنحاء سلسلة التوريد. إصلاحات أو عدم وجود إصلاحات ، لا بد أن يحدث هذا المحور 180 درجة في سلسلة التوريد ، حيث أن اثنين من أصحاب المصلحة الذين يستفيدون أكثر من هذه العملية هم - المزارعون والمستهلكون - أحدهم ينمو والآخر يدفع ثمن الغذاء ؛ مع الجهات الفاعلة الأخرى التي أصبحت عرضية. أعتقد أيضًا أن الطبيعة الموزعة للطلب والعرض لن تسمح لأي شخص باحتكار سلسلة التوريد ، كما يخشى الكثيرون.
بدأ العمل على هذه الأشكال ثلاثية الأبعاد في العقد الماضي في الفترة من 2010 إلى 2011 مع ظهور التكنولوجيا الزراعية في الهند ، قبل ظهور قوانين الزراعة الجديدة بوقت طويل. تستمر ثورة الرقمنة في اكتساب الزخم مع أكثر من 1000 شركة زراعية ناشئة تقود واحدًا على الأقل من العناصر الثلاثة ؛ إلى جانب الرياح الخلفية القادمة من الوصول إلى النطاق العريض / 4G الأعلى وتغلغل الهواتف الذكية بين المزارعين. بنى النظام البيئي الحالي للتكنولوجيا الزراعية عمقًا كافيًا لتقديم صور ثلاثية الأبعاد لأي محصول / منطقة جغرافية في الدولة ؛ لجعل التمويل المؤسسي قابلاً في النهاية لملايين المزارعين واللاعبين في سلسلة القيمة بما في ذلك التجار والتجار والمجهزين والموزعين.
يتم تشغيل "البيانات والرقمنة" من خلال مجموعة من الشركات الناشئة التي تستخدم صور الأقمار الصناعية (مثل SatSure و CropIn و RMSI و GreenSat و Dvara E Registry) ومحطات الطقس (على سبيل المثال: WRMS و Skymet) والطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار وأجهزة IOT (على سبيل المثال: Frugal Labs و Fyllo و Yuktix و Fasal) والهواتف الذكية (على سبيل المثال: Plantix و CropDoctor) والتحليل الطيفي (على سبيل المثال: Agnext و Raav Tech و InfyuLabs) وحلول blockchain / وضع العلامات (على سبيل المثال: Innotrace و BWS و Tracex و SourceTrace) معلمات الطقس ، حدود الأرض ، صحة التربة ، صحة النبات ، معايير الجودة ، التتبع ؛ التي يمكن أن تساعد المصرفيين في تقييم ورصد وتخفيف مخاطر قروض الاكتتاب.
تجميع "الطلب" مع ضمان الشراء. السعر والدفع هما المحركان الرئيسيان لتحصيل القروض في الوقت المناسب وهذا هو المكان الذي يمكن أن تلعب فيه الشركات الناشئة المرتبطة بالسوق مثل Innoterra و WayCool و NinjaCart و DeHaat و Agrowave و SMP Agro و Vegrow و Falca و Krishikan و Krishi Sahyog دورًا مهمًا من خلال مساعدة البنوك في الكفاءة استرداد القروض من خلال اتفاقية ثلاثية بين المزارعين والمصرفيين والمشترين.
ومع ذلك ، يجب على المرء أن يلاحظ أنه من غير المرجح أن يعمل النهج الرقمي بنسبة 100٪ فقط خاصة مع بعض المكونات مثل إعداد المزارعين / فحوصات KYC تظل مادية على المدى القريب إلى المتوسط. هذا مجال آخر حيث تتاح لـ agfintech الفرصة لتقديمه من خلال التواجد المحلي والشراكة مع البانشایات المحلية و CSCs والمنظمات FPOs والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال على مستوى القرية. تقوم شركة Agritech ببناء نماذج مباشرة إلى المزارع لبيع المدخلات الزراعية (مثل BigHaat و Agrostar و Unnati و Gramophone و Behtar Zindagi و Freshokartz) بالإضافة إلى كوربروات المدخلات الزراعية (تلك التي تبيع الأسمدة والبذور والكيماويات الزراعية والآلات والأعلاف). القوة الميدانية لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الريفية مثل Hesa و Frontier Markets ذات الميل الأول / الأخير القوي للتواصل مع المزارعين تسير بخطى جيدة في الشراكة مع البنوك من أجل تأهيل المزارعين بكفاءة.
Agritech تمحور إلى Agri-fintech
أثبتت شركات Agritechs مثل Samunnati و Jai Kisan و NBFCs مثل Avanti أن الإقراض للمزارعين والمنظمات FPOs واللاعبين في سلسلة القيمة يمكن تحقيقه على نطاق واسع مع مزيج من التدخل الذكي في البيانات وروابط السوق والشراكات والنهج النباتي.
وقد دفع هذا العشرات من اللاعبين الناضجين والراسخين في مجال التكنولوجيا الزراعية في روابط السوق ، وما بعد الحصاد ، والمدخلات الزراعية ، والنماذج التي تركز على البيانات كما هو موضح أعلاه ، لدمج التمويل / الائتمان كجزء من عروضهم الأساسية. بالإضافة إلى ذلك ، ظهر العديد من اللاعبين الجدد في مجال التكنولوجيا الزراعية ، مثل Agrifi ، و Gray Matter Technologies ، و Arboreum ، و IBISA في محاولة لبناء نماذجهم وخوارزمياتهم الفريدة في مجال التكنولوجيا المالية الزراعية وكذلك agri-Insuretech.
كان لاعبو التكنولوجيا الزراعية بعد الحصاد الذين يقدمون خدمات التخزين مثل Arya و Origo و Star Agri و NCML و NBHC و Ergos أول من ركز على تمكين التمويل من خلال الشراكة مع البنوك أو من خلال إطلاق NBFCs الخاصة بهم للإقراض مقابل إيصالات المستودعات. جميعهم تقريبًا في طور إضافة طبقة رقمية إلى البنية التحتية المادية لرقمنة عملية وصول المخزون ، والوزن ، ومعايرة الجودة ، والاستلام ، وتوليد التعهدات لجعل صرف القروض فعالاً دون قيام المصرفيين بالضرورة بزيارة / تدقيق مادي في المستودع . تمويل إيصالات المستودعات هو حالة كلاسيكية مستخدمة لتطبيق blockchain كما هو موضح من قبل الشركات الناشئة مثل Whrrl.
الشركات الناشئة في مجال الثروة الحيوانية ، بما في ذلك الشركات العاملة في مجال الألبان ومصايد الأسماك والألعاب المائية والدواجن ، ليست متخلفة كثيرًا في بناء نماذج التكنولوجيا المالية لقروض رأس المال العامل لشراء الأعلاف والمعدات والمعالجة وما إلى ذلك وقروض الأصول (خاصة في حالة الماشية). Stellapps و Numer8 و Aquaconnect و Livestoc و DGV هم بعض اللاعبين الذين يطورون منصات لتمكين إقراض مربي الماشية.
موصى به لك:
كيف يتم تعيين إطار عمل مجمع الحسابات في RBI لتحويل التكنولوجيا المالية في الهند
لا يمكن لرواد الأعمال إنشاء شركات ناشئة مستدامة وقابلة للتطوير من خلال 'Jugaad': المواطنون ...
كيف ستحول Metaverse صناعة السيارات الهندية
ماذا يعني توفير مكافحة الربح بالنسبة للشركات الهندية الناشئة؟
كيف تساعد الشركات الناشئة في تكنولوجيا التعليم في تطوير مهارات القوى العاملة في الهند وتصبح جاهزة للمستقبل ...
الأسهم التقنية في العصر الجديد هذا الأسبوع: مشاكل Zomato مستمرة ، EaseMyTrip تنشر Stro ...
وهناك فرصة أخرى ناشئة للإقراض الزراعي تتمثل في تمويل "رأس المال المنخفض - الأصول على مستوى المزرعة". على الرغم من أن التكنولوجيا الرقمية قد أتاحت التوسع في مجال التكنولوجيا الزراعية ، إلا أنني أعتقد أن إنشاء الأصول الزراعية باستخدام حلول التكنولوجيا الصلبة / المعدات التقنية / البنية التحتية سيكون عاملاً أساسيًا لاستكمال حلول التكنولوجيا الرقمية ، لزيادة الهوامش الإجمالية من خلال إضافة قيمة على مستوى المزرعة. يعتبر تمويل عمليات الفرز والتصنيف ووحدات التعبئة والتخزين الصغير والغرف المبردة ومبردات الحليب السائبة وما إلى ذلك أقل من 10000 دولار أمريكي في المزرعة / بالقرب من المزرعة فرصة كبيرة في الانتظار.
كما أن إنشاء الأصول على مستوى المزرعة لديه القدرة على زيادة دخل المزرعة وتحفيز خلق فرص العمل في الريف. تعتبر الأصول على مستوى المزرعة التي أنشأتها أمثال S4S Technologies و Our Food و Inficold و Promethean و Ecozen و Takachar دليلًا جيدًا على الفرصة الناشئة. على الرغم من أن تركيز التكنولوجيا المالية الزراعية ظل حتى الآن على قروض رأس المال العامل ، إلا أنها مسألة وقت سنرى حلولًا مبتكرة للقروض لأجل لتمويل الأصول الزراعية.
الدوافع والعوامل التمكينية والتحديات
هناك أربعة عوامل / عوامل تمكين رئيسية لشركات التكنولوجيا الزراعية التي تركز على التكنولوجيا المالية الزراعية:
مشاركة المزارعين واهتمامهم
معظم شركة Agritech الذين قاموا ببناء نماذج سلسلة التوريد (بما في ذلك من المزرعة إلى الشوكة والتوجه المباشر إلى المزرعة) لديهم عادة فرصة للتفاعل مع المزارعين لمدة تقل عن 3-4 أشهر في السنة ، في وقت البذر ثم في وقت حصاد المحاصيل. يظل الاشتباك دوريًا بما يتماشى مع دورات محصول ربيع الخريف النموذجية. تكون المشاركة أكثر قليلاً في حالة مزارعي الخضروات بسبب المحاصيل قصيرة المدة وأعلى بكثير في سلسلة توريد منتجات الألبان / البيض / مصايد الأسماك بسبب الإنتاجية اليومية للمنتج.
هناك دائمًا خطر فقدان المزارع في مشاركة غير مستمرة. هذا هو السبب في أن نهج النظام الأساسي يصبح أمرًا بالغ الأهمية حيث تتاح لك الفرصة للتعامل مع المزارعين في وقت بيع المدخلات وشراء المخرجات وتقديم الاستشارات وتسهيل التمويل. التمويل هو بالتأكيد أحد الركائز الرئيسية لقيادة المشاركة الدائمة كما يتضح من الارتباط الكبير من قبل arhtiyas (مقرضو الأموال المحليون) مع المزارعين.
أيضًا ، تزيد قدرة الشركة الناشئة على تحقيق الدخل من علاقات المزارعين متعددة الجوانب من خلال تسهيل التمويل كجزء من المحفظة. حسب تقديري ، لدى agritechs القدرة على كسب متوسط روبية. 10000 لكل هكتار من حجم المزرعة سنويًا من خلال نهج المنصة بما في ذلك بيع المدخلات وشراء المخرجات وتسهيل الاستشارات والقروض والتأمين وفي نفس الوقت كسب المزارع و / أو الادخار بما يصل إلى حوالي روبية. 30000 لكل هكتار في هذه العملية.
مع تراكم ضغوط الهامش الإجمالية على معظم شركات التكنولوجيا الزراعية الناضجة ، إلى جانب الانخفاض المحتمل في التقييم المرتبط بـ GMV ؛ الشركات الناشئة ليس لديها خيار سوى الاندماج عموديًا أو الهجرة إلى نهج النظام الأساسي ، على خلفية حلول التمويل.
شراكة البنك مع agritechs
لا تمتلك معظم الشركات الناشئة احتياطيات أو رأس مال لتقديم خطوط ائتمان للمزارعين ، لذا فهي تعتمد على البنوك غير المصرفية والمالية للحصول على خطوط ائتمان. لا يوجد سوى عدد قليل من الشركات المالية غير المصرفية التي ركزت على التمويل الزراعي وهذا هو السبب في أن شراكة البنك أصبحت مفتاحًا لتوسيع نطاق حلول التكنولوجيا المالية الزراعية. لا يمكن أن تزدهر التكنولوجيا المالية الزراعية بدون مشاركة نشطة من البنوك الرئيسية.
في سبتمبر 2021 ، توصل بنك الدولة الهندي إلى RFP (طلب عرض) لشركات التكنولوجيا الزراعية لكي يصبحوا مراسلين تجاريين بغرض الحصول على مصادر ، وتقديم الخدمات ، وتحصيل القروض الزراعية والمتناهية الصغر. هذه خطوة كبيرة للأمام من قبل أكبر بنك في البلاد بالشراكة مع لاعبين تقنيين للوصول إلى عدد أكبر من المزارعين لتقليل تكاليف المعاملات في دورة حياة القرض.
هناك بنوك أخرى مثل Bank of Baroda و ICICI Bank و HDFC Bank و Kotak bank و Yes Bank و RBL Bank و IndusInd Bank الذين يعملون مع الشركات الزراعية الناشئة لبناء طرق مبتكرة لتمويل المزارعين. يمكن لهذه المشاريع التجريبية والشراكة أن تقطع شوطًا طويلاً في تحويل إقراض PSL إلى الزراعة ، لصالح المزارعين والمؤسسات المصرفية.
تطوير Agristack
Agristack - بناء وربط معرف المزرعة بمعرف المزارع - يمكن أن يكون مغير قواعد اللعبة لتسهيل الوصول الفوري تقريبًا إلى المزارعين مع التمويل كواحد من أكبر الحالات المستخدمة. يمكن أن تنخفض تكلفة معاملات البنك التي تبلغ بضعة آلاف من الروبيات في الحصول على / الاحتفاظ بمزارع واسترداد قروض المزرعة إلى بضع مئات من الروبيات مع تنفيذ Agristack.
أثبتت العديد من المشاريع الزراعية الصغيرة التي طورتها الشركات الناشئة سهولة تمويل المزارعين / سلسلة القيمة كواحدة من الحالات الرئيسية المستخدمة. من أجل التغيير ، تقوم العديد من الشركات الزراعية أيضًا بعملية رقمنة قاعدة بيانات المزارعين وبناء مكدساتها كمنصات رقمية للاتصال المباشر بالمزارعين (مثال على مبادرة Point - nurture.farm بواسطة UPL).
بدأت حكومة الهند أيضًا تطوير Agristack في إطار IDEA. نحن بحاجة ماسة إلى مثل هذا النظام البيئي للبيانات العامة المفتوحة للزراعة لدفع تمويل المزارعين على نطاق واسع.
قاعدة حقوق الملكية المتزايدة للتكنولوجيا الزراعية
بفضل النمو الهائل في ضخ رأس المال (حوالي 2 مليار دولار في الـ 36 شهرًا الماضية من أصل 2.5 مليار دولار تراكمي في السنوات العشر الماضية) من قبل رأس المال الاستثماري والاستراتيجيات في مجال التكنولوجيا الزراعية ، تمتلك على الأقل 15-20 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية قاعدة قوية من الأسهم إعطاء الراحة للمصرفيين من أجل زيادة الإقراض للمزارعين وسلسلة القيمة. بصرف النظر عن قدرتها على إطلاق وإدارة NBFC ، فإن سلامة الميزانية العمومية للشركة الناشئة يمكنها على الأقل دفع الشراكة المصرفية لتسهيلات القروض.
على الرغم من وجود العديد من العوامل المحركة والعوامل التمكينية لشركات التكنولوجيا المالية الزراعية كما تمت مناقشته أعلاه ، إلا أن هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجهها هذه الشركات الناشئة في قيادة حلول التكنولوجيا المالية:
عدم مواءمة التقنيات المالية الزراعية مع العمليات والأنظمة المصرفية
تجد البنوك صعوبة في استيعاب حلول العصر الجديد القادمة من الشركات الناشئة في أنظمتها وعملياتها القديمة ، للموافقة على القروض ومعالجتها وصرفها وتحصيلها. تواجه البنوك هذه المشكلة ليس فقط مع شركات التكنولوجيا الزراعية ولكن أيضًا مع شركات التكنولوجيا المالية. أيضًا ، لا تقدم معظم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية حلولًا شاملة من البداية إلى النهاية. على سبيل المثال ، لا تلعب الشركة الناشئة التي تقدم بيانات للاكتتاب دورًا في استرداد القرض. هذا هو المكان الذي تجد فيه البنوك صعوبة في التعامل مع لاعبين متعددين لإدارة دورة القروض من البداية إلى النهاية. التحدي الآخر هو أن العديد من البنوك لا ترى حجمًا كافيًا من حيث إضافة حسابات جديدة للمزارعين وزيادة مبلغ القرض لكل مزارع. يعد إظهار حجم التمويل أمرًا أساسيًا بالنسبة للبنوك لتحمس بشأن اعتماد حلول التكنولوجيا المالية الزراعية.
الحاجة إلى أموال الضمان
تصر غالبية البنوك والمؤسسات المالية على الضمانات مع منح خطوط ائتمان للتكنولوجيا الزراعية لمزيد من التمويل للمزارعين وسلسلة القيمة. عادةً ما تتراوح قيمة ضمان التخلف عن السداد للخسارة الأولى (FLDG) من 20٪ إلى 50٪ من مبلغ القرض. تجد معظم الشركات الناشئة ، خاصة تلك التي تعاني من نقص في رأس المال ، صعوبة في تقديم FLDG. هناك مؤسسات مثل Rabobank تطلق صناديق ضمان لإخراج التمويل من المصرفيين. ومع ذلك ، نحن بحاجة إلى مزيد من المشاركة من مؤسسات التنمية الدولية ، والمؤسسات المتعددة الأطراف ، والمؤسسات في تصميم وإطلاق هياكل الضمان.نقص المواهب المصرفية الداخلية
إن موهبة مخاطر الاكتتاب مفقودة بين التقنيين الزراعيين الأكثر نضجًا الذين يركزون على التكنولوجيا الزراعية. حاول بعضهم الإقراض من كتبهم ولكن دون نجاح يذكر. لا أرى أن هذا المحور يعمل ما لم تستأجر الشركة الناشئة مصرفيًا متمرسًا ، مثل المؤسس المشارك. لسوء الحظ ، بعد تمويل المجموعة ب ، لم يتبق للمؤسسين سوى مساحة صغيرة وعزموا على التخفيف أكثر لاستيعاب مصرفي كمؤسس مشارك. بالنظر إلى حتمية هذا المحور ، من الأفضل توظيف هذا النوع من المواهب في المرحلة التكوينية للشركة الناشئة.
ما حجم فرصة التكنولوجيا المالية الزراعية؟
من الصعب تحديد رقم محدد لإمكانيات سوق التكنولوجيا الزراعية ، نظرًا للعديد من المساحات البيضاء والحدود غير الواضحة بين القروض المهنية والشخصية الممنوحة للمزارعين. اسمحوا لي أن أجرب بعض الرياضيات هنا.
يبلغ قروض PSL للزراعة للسنة المالية الحالية 220 مليار دولار ومن المرجح أن يقترب من 250 مليار دولار في السنة المالية القادمة. ويشمل ذلك القرض الممنوح للمزارعين لشراء الأصول ورأس المال العامل للزراعة والأغراض المرتبطة بها. يذهب جزء من هذه القروض أيضًا إلى الاستخدام الشخصي للمزارع ولكن لا يوجد تقييم مُقاس لمقدار قرض PSL الذي يستخدمه المزارع كقرض شخصي. بالنظر إلى أن الائتمان المؤسسي يصل فقط إلى ثلث المزارعين في الهند ، فمن الناحية النظرية هناك حاجة إلى 750 مليار دولار أمريكي لتغطية جميع المزارعين. لنفترض أن ثلث المزارعين إما لا يحتاجون إلى قروض أو لا يستحقون الائتمان ، ويمكن للمرء أن يربط رقم فرصة إقراض المزارع بـ500 مليار دولار أمريكي.
بالإضافة إلى فرصة PSL ، يمكن للمرء إضافة فرصة غير مستغلة في قرض ما بعد الحصاد بقيمة 60 مليار دولار أمريكي (بافتراض أن خُمس إنتاج السلع الأساسية والبستنة ، التي تقدر قيمتها بحوالي 300 مليار دولار أمريكي ، يتم تخزينها لبضعة أشهر في 2/3 دورات في عام) وآخر بحوالي 20 مليار دولار أمريكي للصناعات الحليفة لمنتجات الألبان والدواجن ومصايد الأسماك والمياه المائية (بافتراض متوسط دورة رأس المال العامل لشهر واحد لصناعة الألبان والبروتين الحيواني ، بقيمة تبلغ 200 مليار دولار أمريكي) و 20 مليار دولار أخرى من الأصول فرصة تمويل للبنية التحتية على مستوى المزرعة (يمكن تمويل جزء منها من صندوق Agri Infra بقيمة 1 كرور روبية أعلنت عنها الحكومة).
كل هذا يضيف ما يصل إلى حوالي 600 مليار دولار فرصة للتكنولوجيا المالية الزراعية. كلها ليست قروضًا مهنية لأن جزءًا من إقراض PSL هو أيضًا قروض شخصية كما ذكرنا سابقًا. ومع ذلك ، فمن المنطقي أن تلبي شركات التكنولوجيا المالية احتياجات القروض المهنية والشخصية للمزارعين لتحسين تكلفة اكتساب المزارعين. لا أقوم بإضافة الفرصة المتاحة للتمويل في سلسلة القيمة الزراعية النهائية حيث تتغير طبيعة القروض من قروض المزرعة / بالقرب من المزرعة إلى قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة وقروض الشركات حيث يتجه المرء إلى أسفل في السلسلة إلى المعالجة والتوزيع والعلامة التجارية. فرصة التأمين المعيارية ، غير المضافة إلى هذا الرقم ، هي فرصة كبيرة أخرى غير مستغلة حيث يمكن بيع العديد من منتجات التأمين جنبًا إلى جنب مع حلول التمويل.
في الختام ، نظرًا لحجم الفرصة مع الرياح الخلفية المتعددة ، من الضروري أن تركز شركات التكنولوجيا الزراعية على التكنولوجيا المالية الزراعية على الرغم من بعض التحديات كما تمت مناقشتها أعلاه. لن أتفاجأ إذا بدأت بعض شركات التكنولوجيا المالية ، التي تركز تقليديًا على الأسواق الحضرية ، في البحث عن فرصة التكنولوجيا المالية الزراعية / الريفية بالنظر إلى المنافسة الشرسة في مجال التكنولوجيا المالية الحضرية.
سواء كانت التكنولوجيا المالية الزراعية أو التكنولوجيا الزراعية المالية التي تتكشف ، هناك شيء واحد مؤكد ، الشراكة المصرفية إلى جانب رقمنة سلسلة التوريد وتنفيذ Agtistack يمكن أن تجعل هذه الفرصة الهائلة تطلق العنان ، في وقت أقرب مما يتوقعه الكثير منا وفي هذه العملية جعل الزراعة حيادية بعض الشيء من حيث التنظيم.
المؤلف هو مستثمر وموجه وعضو مجلس إدارة مع العديد من الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الطعام والتكنولوجيا الزراعية في الهند وخارجها. وهو يعمل كشريك مشروع مع Bharat Innovation Fund ، المؤسس المشارك لـ ThinkAg ، ورئيس فريق عمل FICCI للشركات الناشئة الزراعية والمستشار الاستراتيجي لشركة Innoterra. الآراء الواردة في هذا المقال شخصية.