مزامنة تحليلات بيانات الملكية الخاصة: دراسة حالة

كم عدد مصادر البيانات البديلة اللازمة للوصول إلى مركز استراتيجية الاستثمار؟ واحد؟ اثنين؟ ثلاثة؟ أكثر. كمثال ، دعنا نلقي نظرة على Filament AI وكيف تقوم منصته بتنفيذ وتحسين مجموعات بيانات ذكاء السوق الخارجية ، مثل حركة مرور الويب وبيانات المشاركة في موقع مماثل.

بناء منصة الذكاء الاصطناعي لتحليلات بيانات الأسهم الخاصة

عندما أسست Filament AI في عام 2016 مع دوج أيريس ، لم نكن نعتزم التودد إلى قطاع الاستثمار. أطلقناها كمتخصص في معالجة اللغات الطبيعية (NLP) وتعلم الآلة (ML). كانت صناعة الذكاء الاصطناعي (AI) لا تزال وليدة ، لكننا كنا نعلم أن هناك مجموعة كبيرة من التطبيقات القوية للغة البرمجة اللغوية العصبية و ML في سوق المؤسسات ، وقد شرعنا في مساعدة العملاء على الاستفادة.

ثم ظهرت أسماء كبيرة مثل HSBC و Deutsche Telekom في الصورة للعمل مع شركة Filament وإثبات قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. لكن لم نكن حتى عام 2018 حيث ركزنا أنظارنا على الملكية الخاصة. بدأ المحركون الأوائل في الأسهم الخاصة في تبني البيانات الرقمية البديلة التي تعزز عمليات تحديد مصادر الصفقات والاستثمار. لقد رأينا أن شركات مثل Likeweb تقدم لهذه الشركات ميزة تنافسية وقررنا التخصص في معالجة هذه الفرصة في السوق.

لقد أمضيت بعد ذلك السنوات الأربع الماضية في تقديم المشورة للشركات الخاصة وشركات تمويل الشركات حول كيفية الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي. في هذه العملية ، قمنا بتطوير منصة تكامل تسمى Syfter ، والتي يتم نشرها في بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركات PE وتساعد في تجميع ومعالجة البيانات التي تغذي القرارات. إن دمج مجموعة متنوعة من البيانات وتشغيل تقنيات البرمجة اللغوية العصبية و ML يعطي هذه الشركات رؤية شاملة للشركة المستهدفة.

خلال العام الماضي ، انفجر السوق باهتمام. أصحاب المشاريع الخاصة الذين يستخدمون استراتيجيات علوم البيانات لتعزيز الملكية الفكرية الخاصة بمحفظةهم وتقييمهم يطبقون ذلك الآن على العمليات الداخلية. يقوم العديد من خبراء المنتجين بتعيين علماء بيانات ومهندسي بيانات وملء الأدوار القيادية لدفع التحول. يأتي هذا الضغط من مصدر التمويل ، حيث يطالب الشركاء المحدودون الآن بنهج متطور لإدارة البيانات.

منصة AI + مصدر البيانات =

تمتلك معظم شركات الأسهم الخاصة 6 أو أكثر من اشتراكات بيانات الجهات الخارجية التي توفر رؤية ثاقبة للسوق. في النموذج التقليدي ، يقوم محللو الاستثمار بأداء المهام الصعبة للبقاء على اطلاع على رؤى السوق واستحداث الفرص لصفقات جذابة.

ساعدت شركة Filament العديد من هذه الشركات في أتمتة استفسارات السوق النشطة والسلبية. بالإضافة إلى العلاقات المعروفة في CRM ، نساعد في تتبع العلاقات المحتملة ومصدرها من عالم الشركة الأوسع ، وعادة ما يصل إلى مليون شركة قد يرغبون في الانخراط فيها في المستقبل.

تدمج بنية Syfter مع شبكة مماثلة مع مجموعة من مصادر بيانات السوق المهيكلة وغير المهيكلة الأخرى.

يوفر هذا رؤى قيمة للغاية للسوق في الوقت الفعلي للبحث ، والإنشاء ، وإدارة الصفقات. كما أنه يوفر قيمة مضافة لشركات المحفظة ويتتبع النظام البيئي للمنافسين والمقتنين والشركاء. يعتمد كل حل على البيانات المالية المنظمة (EBITDA ، ونمو الموظفين ، وما إلى ذلك) ، ولا يتم تحقيق العرض الكامل 360 إلا من خلال الخوض في منجم الذهب لمصادر البيانات البديلة ، مثل أخبار الشركة وإشارات نشاط الوسائط ، ثم تصنيف تلك البيانات إلى فئات مختلفة (مثل تغييرات إدارة مجلس الإدارة ، وشائعات الاندماج والاستحواذ ، وما إلى ذلك). ولكن في كثير من الأحيان الآن ، تلجأ شركات الاستثمارات الخاصة إلى الرؤى التي يوفرها سلوك الشركة عبر الإنترنت كعامل تمييز رئيسي.

إضافة بيانات مشاركة الويب وحركة المرور على موقع مماثل

نتيجة لعمليات الإغلاق الوبائي ، تم نقل نسبة أعلى من المعاملات التجارية عبر الإنترنت ، مما يوفر مسار بيانات أداء الشركة الذي يمكن للمستثمرين تجميعه واستجوابه. توفر بيانات الويب المشابهة نافذة إلى عالم تحليلات البيانات عبر الإنترنت ، ويحصد عملاؤنا من خبراء المنتجات المكاسب. إنهم يستخدمون ذكاء المستثمر الخاص بـ Sameweb للحصول على عرض في الوقت الفعلي لأداء الشركة ومخاطرها ومكانتها في السوق. ساعدهم فريق علوم البيانات لدينا في الحصول على رؤى دقيقة بشكل متزايد ضمن عدد من حالات الاستخدام الرئيسية:

1. توقع الإيرادات خلال العام من خلال مواءمة أداء حركة مرور الويب في العام مع الأداء المالي
2. توفر معلومات شركة GTM فهمًا عميقًا لكيفية وضع الشركة لنفسها ، وربح الأعمال ، وجني الأموال
3. تنبيهات سلبية تشير إلى المستثمرين بشأن الزيادات الهائلة في حركة مرور الويب ، أو تغيير في الوضع ، أو الملف الشخصي لأصحاب المصلحة
4. يساعد تحسين المحفظة شركات الأسهم الخاصة على دعم عمليات المحفظة من خلال إيجاد أسواق جديدة ، وتحليل وقياس رحلة العميل ، وتحسين كفاءة التسويق
5. تعزز عمليات الاستحواذ على المحفظة استراتيجيات الشراء والبناء للعثور على أهداف الاستحواذ التي تناسب استراتيجية الاستثمار للشركة

تستشهد شركات الأسهم الخاصة التي تتبنى هذه الأساليب بميزة في عملياتها وكفاءتها مع رؤى قابلة للتنفيذ لشركات المحفظة الحالية والصفقات المستقبلية.

توفر البيانات المتراكمة معلومات سوقية مبسطة وكتالوجًا غنيًا برؤى السوق المستهدفة. يتيح ذلك التحليل بأثر رجعي لاتجاهات السوق لإبلاغ أطروحات الاستثمار والتحقق منها. تعمل هذه البيانات المنسقة أيضًا على تعبئة معلومات الملكية الخاصة بفريق الاستثمار ، مما يجعل شركة PE أقل عرضة لتضارب الموظفين.

في سوق PE الذي يتزايد فيه التنافس ، تكون الميزة كلها مهمة.

يركز Filament AI على مساعدة شركات PE في بناء منصات ذكاء اصطناعي خاصة بها. قامت منصة Syfter الخاصة بهم بإنتاج قاعدة البيانات التمكينية وتقنية ML التي تحتاجها كل شركة خاصة. من خلال وضع العلامات البيضاء على Syfter وإشراك خدمات Filament الاحترافية ، يمكن لشركات PE تشغيل نظام احتكاري في أسابيع وليس سنوات. من خلال هذا النهج ، يمكن تركيز جهود التكوين والميزانية على الميزة التنافسية الحقيقية: وهي البيانات الفريدة وخوارزميات تعلم الآلة الفريدة التي تم ضبطها وفقًا لأطروحة الاستثمار الخاصة بهم.