توقع في Salesforce: كيفية استخدام الأداة

العميل المحتمل في فريق المبيعات هو عميل أو عميل أو مريض محتمل. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من آفاق المبيعات والتسويق: العملاء الحاليون والآفاق والعملاء الجدد.

لدى Salesforce مجموعة متنوعة من الأدوات لمساعدتك على تتبع وإدارة العملاء المحتملين مثل إدارة متابعة جهات الاتصال وتتبع معدل الاستجابة لرسائلك التسويقية. العميل المحتمل هو شخص أبدى بعض الاهتمام بما تقدمه المنظمة.

قد يكون نشاطًا تجاريًا يحتاج إلى شيء من المنظمة ، أو قد يكون شخصًا غير متأكد من أهليته لبرنامج معين. العملاء المحتملون هم العملاء الذين لم يشتروا من شركتك بعد.

تظهر فرصة المبيعات كاحتمال عندما يقوم شخص ما بالبحث عن المنتج و / أو الخدمة التي تقدمها.

يمكن إنشاء فرصة مبيعات من خلال أي عدد من المشغلات المختلفة ، بما في ذلك:

- نتائج بحث ايجابية

- طلبت جهة اتصال في CRM من مديرها المتابعة

- علاقة اجتماعية مع شخص ما في شركتك

الاحتمالات هي العملاء المحتملون المحتملون الذين ترغب في الوصول إليهم عند بيع منتجاتك أو خدماتك. إنهم أشخاص يحتاجون إلى ما لديك. يمكنك إنشاء هذه الاحتمالات من خلال البحث الأولي أو الإعلانات أو مندوبي المبيعات المتصلين بهم بالفعل.

في المبيعات ، العميل المحتمل هو شخص لم يلتزم تجاهك بعد. هم الأشخاص الذين تحتاجهم للمساعدة في التحرك في اتجاهك. للعثور عليهم ، استخدم أداة Salesforce وابحث عن الكلمة الرئيسية "احتمال".

العميل المحتمل هو عميل أو عميل محتمل. يمكن أن يكون أيضًا شخصًا لم يتخذ قرارًا بشأن شراء شيء منك ، لكنه أبدى اهتمامًا بمعرفة المزيد عنه.

‍

كيفية استخدام العميل المحتمل في Salesforce

‍

Salesforce هي أداة قوية بشكل لا يصدق. أحد جوانب الأداة هو الطريقة التي تتيح لك البحث عن العملاء المحتملين.

هناك العديد من الطرق للقيام بذلك ، ولكنها تتطلب في جوهرها الإجابة على سلسلة من الأسئلة من أجل إنشاء ملف تعريف للعميل المحتمل الخاص بك ، ثم إرسال ملف التعريف الذي يحتوي على المحتوى المناسب.

على سبيل المثال ، إذا كنت تبيع نظام أمان منزلي ، يمكنك استخدام الأسئلة التالية:

1. ماذا تريد؟

2. ما الذي تبحث عنه؟

3. لماذا تبحث عن ذلك؟

4. أين ترى نفسك بعد 5 سنوات؟

5. ما هي رؤيتك لحياتك؟

6. كيف يمكننا مساعدتك في تحقيق هذه الرؤية؟

يمكن العثور على العميل المحتمل في Salesforce ضمن علامة التبويب "المبيعات" على الجانب الأيسر من الأداة. توجد عدة طرق لاستخدام هذه الأداة ، ولكن من أفضل الأدوات إنشاء قائمة عملاء محتملين.

سيؤدي هذا تلقائيًا إلى تتبع جميع العملاء المتوقعين لديك على مدار اليوم وحالتهم حتى تعرف مكان قائمتك في أي وقت.

يسمح لهم بفحص واستهداف ومتابعة العملاء المتوقعين والفرص ذات الصلة بأفضل خط أنابيب يؤدي إلى صفقة وأهداف القسم.

يعد التنقيب مهمًا للحفاظ على النمو على جميع مستويات الشركة ويصبح أكثر صعوبة مع نمو الأعمال. عندما تستخدم العميل المحتمل في فريق المبيعات ، فأنت تريد التأكد من أنه يعمل.

أيضًا ، سوف تكون قادرًا على معرفة المزيد عن آفاقك. باستخدام المعلومات التي يجلبها هذا البرنامج إلى الطاولة ، يمكنك زيادة فرصك في إبرام صفقة.

يتيح لك هذا البرنامج الوصول إلى جميع المعلومات التي تحتاجها متى احتجت إليها.

‍

كيفية العثور على حساب عميل محتمل أو جديد في Salesforce

‍

في Salesforce ، العميل المحتمل هو شخص أبدى اهتمامًا بمنتجك أو خدمتك. يمكن لفريق التسويق الاشتراك في قائمة العملاء المحتملين للعثور على عملاء متوقعين جدد باستخدام أداة Salesforce Lead Finder.

بمجرد العثور على عميل متوقع ، يجب عليك إنشاء حساب لهم ووضعهم في قائمة الحساب الهدف الخاص بك. أصبحت الآن ذات صلة بحساب Salesforce الخاص بك وجاهزة للمتابعة.

Prospect in Salesforce هي أداة تساعد مستخدمي Salesforce في العثور على عملاء متوقعين وحسابات جديدة. يمكن لـ Prospect أيضًا مساعدة مديري التسويق في الاستعداد لمكالمتهم التالية أو الاجتماع مع عميل محتمل.

تتمثل إحدى المهام الأكثر شيوعًا في Salesforce في العثور على حساب عميل متوقع أو جديد. كل ما عليك فعله هو كتابة بضع كلمات في شريط البحث ويجب أن تنبثق. Salesforce هي أداة رائدة ذات إمكانات هائلة.

تتيح لك هذه الأداة تتبع خط الأنابيب الخاص بك وتسجيل الملاحظات والمشاركة في أنشطة مثل الأحداث والدورات التدريبية وغير ذلك الكثير. لكي تكون ناجحًا في Salesforce ، تحتاج إلى فهم واضح للأدوات المتاحة.

للعثور على حساب عميل محتمل أو جديد ، في القائمة الرئيسية لواجهة Salesforce ، ابحث عن خيار "العملاء المحتملون" أو "الحسابات الجديدة". يمكنك أيضًا استخدام البحث للعثور على هذه ضمن الفئة المناسبة. يمكنك العثور على حساب أو عميل محتمل في Salesforce من خلال البحث.

للعثور على عميل متوقع ، ستحتاج إلى الانتقال إلى علامة التبويب "العملاء المحتملون" والنقر فوق الزر "جميع العملاء المتوقعين". للعثور على حسابات جديدة ، انتقل إلى الحسابات> كل الحسابات وحدد "جديد". في واجهة Salesforce ، انقر على "جهات الاتصال" في الجزء العلوي.

ثم حدد خيار "جهة اتصال جديدة". قم بإنشاء جهة اتصال جديدة عن طريق تحديد "الشخص". الآن ، اكتب اسم العميل المحتمل المحتمل في الحقل الأول واسم الشركة في الحقل الثاني.

إذا لم يكونوا في قائمة الحسابات أو قائمة جهات الاتصال الخاصة بنا ، فستحتاج إلى إنشاء حساب لهم فقط. بمجرد إنشائه ، يمكنك دعوتهم ليصبحوا أعضاء في فريقك.

‍

ما هي فوائد استخدام حساب في Salesforce؟

‍

يعد الحساب في Salesforce مفيدًا لأنه يتيح لك عرض سجل مبيعاتك الكامل وجميع البيانات التي يمتلكها المستخدمون الفرديون في شركتك. يمكنك أيضًا إنشاء سجلات جديدة ببيانات من أي شركة أو نظام آخر تختار استخدامه.

عندما تسجل حسابًا في Salesforce ، فإنك تجعل الوصول إلى معلومات عملك أمرًا سهلاً ومشاركتها مع أي شخص في العالم.

يمكنك أيضًا تتبع تقدمك باستخدام التحليلات المتكاملة لمعرفة ما هو جيد لعملك.

تعد Salesforce أداة رائعة للعديد من المهنيين في المؤسسة بما في ذلك مندوبي المبيعات والمتخصصين في التسويق وتطوير الأعمال ومديري المشاريع وحتى المحامين.

يمنح الحساب جميع المستخدمين الوصول إلى منتجات Salesforce ، والتي يمكن أن تسمح بمراسلة أسرع والتعاون بين الأقسام وإعداد تقارير مبسطة. هناك العديد من الفوائد لاستخدام حساب في Salesforce.

واحدة من أكبرها هي إدارة الوقت. آخر هو الأمن. آخر هو تنظيم وكفاءة البيانات. آخر هو إدارة علاقات العملاء وإدارة الاتصال.

بالنسبة للمبتدئين ، عند العمل مع Salesforce ، يمكنك عرض التقارير والبيانات مباشرة في الأداة. من الممكن أيضًا التعاون مع الأشخاص الآخرين الذين يستخدمون الحساب. تتمثل إحدى الفوائد الكبيرة لأي حساب في Salesforce في أنه يسمح لك بإنشاء حقول مخصصة.

فوائد استخدام حساب في Salesforce كثيرة. يتيح لك إدارة جميع التفاعلات مع عملائك الحاليين والعملاء السابقين في مكان واحد ، بالإضافة إلى تتبع معلومات العملاء المحتملين وخط الأنابيب.

يمكنك أيضًا استخدام الأداة لإدارة خطوط المبيعات وجهات الاتصال خارج Salesforce. تستفيد الشركات في جميع أنحاء العالم من Salesforce لتبسيط عملياتها اليومية ، وهذا يشمل الشركات في صناعة البناء.

تستخدم شركات الإنشاءات ، مثل JE Dunn Construction Co. ، Salesforce لتتبع مشاريعها بدقة وبسرعة ، مما يسهل عليهم تحديد تقدم المشروع - سواء كان المشروع يتحرك بسلاسة أو أنه أخذ منعطفًا نحو الأسوأ.

‍

كيفية استيراد وتصدير المعلومات من Salesforce

‍

Salesforce هي أداة قوية تمكن المؤسسات من أتمتة عمليات الأعمال الخاصة بهم. يمكن استخدام الأداة بعدة طرق مختلفة ، ولكل استخدام من هذه الاستخدامات مجموعة ميزاته الخاصة.

على سبيل المثال ، يعد تصدير المعلومات من Salesforce شيئًا يمكن أن يساعد المؤسسة على فهم ما يفعله منافسوها ، وكيف يعمل موظفوها معًا.

تتمثل إحدى أفضل الطرق لبدء استخدام Salesforce في استيراد المعلومات وتصديرها. يمكن القيام بذلك من خلال واجهة المستخدم أو ببضع نقرات بالماوس.

Salesforce for Dummies هو دليل للمبتدئين الجادين في إجراء عملية بيع في Salesforce. يتضمن هذا الكتاب أيضًا دراسة حالة توضح كيفية تنفيذ الأدوات والتقنيات التي تمت مناقشتها.

منصة Salesforce عبارة عن برنامج شامل يدمج CRM وأتمتة التسويق والتحليلات والوسائط الاجتماعية. لبدء استخدام البرنامج ، يجب أن يكون لديك سجل اتصال قياسي في Salesforce.

لربط سجلاتك الحالية بالمنصة الجديدة ، ستحتاج إلى نسخ حقول جهات الاتصال من نظامك القديم وإدخالها في Salesforce. يتم استخدام Salesforce بشكل أساسي في جهود المبيعات والتسويق الموجهة للعملاء.

يقدم مجموعة واسعة من الميزات للمساعدة في عملية تحديد وفهم وتطوير الآفاق. يمكن للأداة استيراد المعلومات وتصديرها بسهولة من مصادر أخرى.

عندما يكون لدى المؤسسة معلومات مخزنة في Salesforce ، يمكن استيرادها إلى جدول بيانات أو برنامج آخر.

تسمى هذه العملية تصدير البيانات. يتم استخدام استيراد وتصدير البيانات لأي عدد من الأسباب بما في ذلك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات في حالة حدوث شيء للنظام الرئيسي.

‍