6 أسباب لدمج QuickBooks مع Zoho

تعد إدارة الشؤون المالية إحدى الوظائف الأكثر أهمية وتعقيدًا في الأعمال التجارية. يمكن للأعمال التجارية أن تنمو فقط مع الصحة المالية الفائقة. بالنسبة للعديد من الشركات ، قد يكون تعيين متخصص مالي أو محاسب أمرًا مكلفًا ، ولكن الشيء الجيد هو أن أصحاب الأعمال الصغيرة لديهم بديل متاح لهم. يمكنهم إما أن يصبحوا على دراية جيدة بإدارة شؤونهم المالية أو يمكنهم شراء برامج محاسبة ميسورة التكلفة مثل QuickBooks.

Quickbooks شائع كبرنامج محاسبة ميسور التكلفة يمكّن الشركات من إدارة جوانب مختلفة من المحاسبة والتمويل. يعمل تكامل QuickBooks مع Zoho CRM على زيادة وظائف إدارة الحساب بشكل أكبر.

كما هو معروف جيدًا ، يعد Zoho CRM أحد حلول إدارة علاقات العملاء الذي يساعد أصحاب الأعمال في إدارة الأنشطة التجارية وتفويضها مثل دعم العملاء وإدارة الفريق وإدارة العملاء المتوقعين وإدارة الوسائط الاجتماعية وما إلى ذلك. فهو يجمع ويدير جميع المعلومات المتعلقة بـ العميل من مرحلة شراء العملاء المحتملين إلى الوقت الذي يتم فيه تحويلهم إلى عملاء.

يتم تضمين وظائف متعددة عندما يقرر العميل المحتمل شراء منتج أو خدمة. يساعد تكامل Zoho CRM مع QuickBooks أصحاب الأعمال في إدارة وفهم الجوانب المالية بسهولة أكبر. يساعد تكامل Zoho CRM مع QuickBooks في القيام بالأشياء التالية:

• تسهيل نقل البيانات بين Zoho CRM و QuickBooks.
• تصدير السجلات ومزامنة تفاصيل البائع أو العميل.
• الاحتفاظ بالبيانات المهمة كسجل مشترك أو حقول بين الحلين.

تساعد QuickBooks فريق المبيعات في إنشاء الفواتير وتتبعها ، وتتبع النفقات والفواتير ، وإنشاء بيانات مالية مفصلة لعملك لتتبع الدخل والأرباح والمصروفات ، وتتبع ساعات عمل الموظف وتقديم الراتب وفقًا لذلك ، وأكثر من ذلك بكثير.

الشيء هو أن Zoho CRM يحتوي بالفعل على ميزات لتتبع المخزون وأن QuickBooks تجعل من السهل للغاية تتبع كمية المخزون وتكلفته. تساعد QuickBooks موظفيها والشركات في إدارة الضرائب ومسح الإيصالات وإرسالها مرة أخرى إلى العملاء من خلال Zoho CRM.

بعد الاطلاع على نظرة عامة على سبب وجوب دمج QuickBooks مع Zoho ، دعنا نلقي نظرة على الأسباب بالتفصيل.

1. قياس الإنتاجية

يمكن لتتبع الوقت أن يقطع شوطًا طويلاً في قياس إنتاجية الموظفين. باستخدام الجداول الزمنية ، يمكن للمرء الحصول على فهم تفصيلي لتكاليف المشروع والميزانيات. عندما يتم دمج الجدول الزمني مع QuickBooks ، يمكن القيام بالعديد من الأشياء.

يمكن دفع سجلات الوقت من الجداول الزمنية المعتمدة كنشاط وقت أو رسوم الوقت ويمكن الدفع للموظفين على أساس السجلات الزمنية المعتمدة باستخدام هذا التكامل. يتم دفع سجلات الوقت التي يتم إنشاؤها للعملاء باعتبارها "رسوم الوقت" بالعملة المحلية.

يرجى ملاحظة أن العملة المحددة عند إنشاء العميل على Zoho People يجب أن تكون هي نفس العملة المحلية في QuickBooks لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيمكن دفع سجلات الوقت على أنها نشاط زمني. سيتم دفع سجلات الوقت التي تم إنشاؤها دون الارتباط بأي عملاء على أنها نشاط زمني يمكن إجراء الدفع من أجله في QuickBooks.

في الأساس ، يمكن دفع الفواتير التي تم إنشاؤها في حساب Zoho كفاتورة إلى QuickBooks. يمكن أن تكون العملة المستخدمة في الفاتورة هي عملة المؤسسة كما تم إنشاؤها في QuickBooks. ومع ذلك ، في حالة رغبتك في دفع الفاتورة بعملة أخرى ، يمكنك تمكين خيار يسمى العملة المتعددة في QuickBooks.

2. إدارة المخزون

تم دمج مخزون Zoho مع QuickBooks عبر الإنترنت لإجراء عملية المحاسبة وإدارة المخزون بسلاسة. يمكن أن يساعد هذا التكامل السلس مستخدمي QuickBooks في الوصول بسهولة إلى جميع مبيعاتهم ومشترياتهم في مخزون Zoho.

باستخدام هذا التكامل مع Zoho CRM ، يمكنك استيراد حساباتك إلى Zoho Inventory من QuickBooks عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا تصدير فواتيرك وإشعارات الائتمان والفواتير إلى جانب مدفوعاتها من Zoho Inventory إلى QuickBooks عبر الإنترنت. الشيء الوحيد هو أنه يجب أن يكون لديك حساب نشط مع QuickBooks عبر الإنترنت.

تذكر أنه لا يمكنك توصيل العديد من مؤسسات QuickBooks بمؤسسة Zoho Inventory والعكس صحيح. يجب أن تكون العملة الأساسية للمؤسسات هي نفسها. في حالة تمكين عملات متعددة في Zoho Inventory ، فعليك تمكين نفس الشيء في QuickBooks أيضًا.

3. نقل البيانات الهامة

يدرك أصحاب الأعمال تمامًا الإزعاج الذي يمكن أن يجلبه مسك الدفاتر معه. من خلال تكامل Zoho CRM و QuickBooks ، من الممكن إنشاء وتحديث جميع أوامر المبيعات والعملاء وقائمة المنتجات والفواتير وما إلى ذلك. يمكن أن يساعد هذا التكامل في مزامنة البيانات مع Zoho CRM بحيث يمكنك الحصول على رؤية كاملة للعميل تحديثات مع Zoho.

يمكّن Zoho CRM أيضًا جميع جوانب الأعمال من العمل بمزامنة كاملة. يمكنك الاعتماد على برنامج المحاسبة هذا لإدارة المدفوعات الواردة والصادرة. على سبيل المثال ، إذا كنت في محادثة مع أحد العملاء وكانوا يستفسرون عن أحدث المبيعات التي تمت معالجتها ، فبدلاً من القيام بمهمة التقليب عبر QuickBooks ، يمكنك البقاء داخل حساب Zoho الخاص بك والإجابة على جميع الأسئلة.

4. استيراد البيانات

Zoho Books عبارة عن حزمة محاسبة مثالية للعديد من الشركات التي تبحث عن بديل ميسور التكلفة وسهل الاستخدام لحلول المحاسبة السحابية الأخرى. يقدم مجموعة واسعة من الميزات التي تجعل الحصول على الأموال أسهل من أي وقت مضى.

يمكن أن يساعدك تكامل QuickBooks مع Zoho CRM في استخدام أفضل ما في Zoho Books و QuickBooks. يتميز Zoho Books ببوابة عميل سهلة الاستخدام تساعد في قبول المدفوعات المجمعة من العملاء ، وتسريع عملية الموافقة التقديرية وقبول تعليقات العملاء القيمة.

في الواقع ، تتيح لك Zoho Books أيضًا إرسال أوامر المبيعات وتأكيدها قبل إرسالها جنبًا إلى جنب مع تذكير تلقائي يمكن ضبطه للفواتير والفواتير بحيث يمكن التأكد من أن العميل يدفع في الوقت المناسب وأنك لن تسقط أبدًا عندما يتعلق الأمر بالدفعات في الوقت المناسب. يمكن أن توفر Zoho Books أيضًا قابلية تطوير سلسة للشركات المتنامية التي تتكامل مع مجموعة تطبيقات الأعمال من Zoho وبوابات الدفع وتطبيق POS و G Suite والمزيد.

5. مزامنة جهات الاتصال

QuickBooks هو تطبيق محاسبي للشركات الصغيرة وفرق رجل واحد. إنه نطاق كامل من تكاملات التطبيق وميزاته بما في ذلك الفوترة والمحاسبة والفواتير والتقديرات التي تساعد في الحفاظ على توازن الكتب وتنظيمها دون إضاعة الوقت الثمين.

من ناحية أخرى ، يمكّن استخدام Zoho CRM الشركات من جميع الأشكال والأحجام من أتمتة العديد من مهام سير العمل ، والحصول على تقارير وتحليلات مكثفة ، والتفاعل مع العملاء من خلال قنوات مختلفة مثل وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والهاتف والدردشة الحية. يعد Zoho CRM جزءًا مهمًا من مجموعة تطبيقات Zoho ويتكامل أصلاً مع منتجات Zoho الأخرى.

يمكنك إنشاء مزامنة كتب مخصصة لـ QuickBooks في أقل من خمس دقائق. كل ما عليك فعله هو إضافة مجموعات وإجراءات وتعيين حقول الفواتير. يمكنك إما مزامنة جميع العملاء والموردين بطريقتين مع QuickBooks أو القيام بذلك بناءً على السمات المخصصة في CRM أو نظام التسويق. من ناحية أخرى ، يمكنك أيضًا الانتقال إلى تكامل بسيط واحد لواحد أو سير عمل يمتد عبر تطبيقات متعددة في غضون دقائق دون أي مساعدة فنية.

6. توفير الوقت والطاقة

يعد QuickBooks أحد أفضل الحلول المصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. من السهل إعدادها واستخدامها لأنها تحل محل الحاجة إلى جداول البيانات. يساعد Zoho CRM QuickBooks في تتبع جميع الأموال الواردة والصادرة من الشركة.

وهي منظمة بطريقة تجعل عملية المحاسبة تنفذ تلقائيًا داخل البرنامج. يساعد هذا أيضًا في توفير الوقت والطاقة للفريق المالي ويساعد الفريق على التركيز على المهام المهمة الأخرى.

في الأساس ، يمكن لأي شركة تختار تكامل QuickBooks مع Zoho CRM الاستفادة من الوقت الذي يتم توفيره من خلال توفير معلومات الدفع والفواتير لمندوبي المبيعات مع تقليل الحاجة إلى إدخالات محاسبة مزدوجة. هذا هو الخيار الأفضل الذي يدور حول عوامل مهمة مثل القدرة على تحمل التكاليف والتكامل المباشر وسهولة الاستخدام ودعم العملاء. كل هذه العوامل يمكن أن تعزز دورة المبيعات وتعزز تجربة العملاء.

استنتاج

لا يمكن التأكيد بشكل كافٍ على فوائد Zoho CRM مع QuickBooks عبر الإنترنت. يمكن أن تساعد مزامنة هذين البرنامجين الشركة في إدارة كل من وظائفها المحاسبية. هذا التكامل سهل الاستخدام للغاية ويمكن أن يساعد المستخدمين في عملية التوجيه الافتراضي.

مع هذا التكامل ، لا يحتاج الفريق أيضًا إلى الكثير من الوقت لإجراء التعديلات لأن معظم الميزات يمكن تنشيطها بسهولة بنقرة زر واحدة. تم تصميم جميع التحديثات لتبسيط العلاقة بين العميل والعميل.

إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الدعم لجعل تكامل QuickBook مع Zoho ممكنًا ، فإن Encaptechno في خدمتك. تواصل معنا لبدء عملية التكامل.