خطوات ترحيل Salesforce Classic إلى Lightning

ربما ليس الآن، ولكن نعم، في وقت ما في المستقبل، ستتوقف Salesforce عن Salesforce Classic. هل تفكر في التبديل من Salesforce Classic إلى Lightning للحصول على إنتاجية أفضل وأداء أسرع؟ من الجيد معرفة ذلك، لأنه الوقت المناسب لرفع مستوى لعبتك من خلال ترقية تجربتك.

وفقًا لأحدث التقارير، يؤدي استخدام Salesforce Lightning إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 41%، وزيادة معدلات الفوز بنسبة 21%، وزيادة معدلات التحويل بنسبة 41%، والمزيد.

لا شك أن الترحيل من Salesforce Classic إلى Lightning سيكون بالتأكيد منطقيًا بالنسبة لك، لكن مهمة الترحيل ليست سهلة كما تبدو. علاوة على ذلك، يجب أن تكون على دراية بتنفيذ الأشياء التي تلبي الأهداف المتوقعة. علاوة على ذلك، قبل البدء، يجب أن تعلم أن بعض التحديات تعيق عملية الترحيل هذه، ولتجنب ذلك، يجب أن تكون جاهزًا للحلول.

لا داعي للقلق. سيساعدك هذا المنشور في كل شيء، بدءًا من خطوات الترحيل من Salesforce Classic إلى Lightning وأسباب الترحيل وغير ذلك الكثير.

ابقي على اتصال!

لماذا من الضروري ترحيل Salesforce Classic إلى Lightning

أولاً، دعنا نكتشف سبب ضرورة ترحيل Salesforce Classic إلى Lightning.

1. سينتهي برنامج Salesforce Classic يومًا ما

ومن الواضح أنه مع وصول شيء جديد، يجب علينا أن نتخلى عن القديم. الشيء نفسه ينطبق هنا؛ يجب عليك الانتقال إلى Salesforce Lightning. ومع ذلك، لم تعلن Salesforce عن أي موعد رسمي لها قريبًا لتجنب أي انسدادات.

2. الاستثمار في المنتجات القديمة

من الواضح أن المنتج الجديد، أو النسخة المحسنة، يأتي دائمًا مزودًا بميزات ووظائف محسنة. نظرًا لأنك لا تزال تدفع مقابل الخدمات الكلاسيكية، فإن مؤسستك تتأخر عن جني فوائد المنتجات المتقدمة.

3. يحتاج الانتقال إلى Salesforce Lightning إلى ستة أسابيع على الأقل

في المتوسط، يستغرق انتقال Salesforce Lightning ما لا يقل عن ستة أسابيع. أنت بحاجة إلى تخطيط الأمور وفقًا لذلك، وإضافة بضعة أسابيع أخرى لأنشطة ما بعد الإطلاق لتحليل الأداء وجمع التعليقات والاعتماد.

4. توفير تكلفة التطوير المخصص ودعم التطبيقات

يعد Salesforce Lightning هو الخيار الأفضل لمن يتطلع إلى التطبيقات والكائنات المخصصة دون مساعدة مطور Salesforce. حتى باستخدام Lightning App Builder، يمكنك تخصيص شكل صفحتك ومظهرها من خلال السحب والإفلات.

5. جني فوائد المنتجات المحسنة

يتم اختيار Salesforce Lightning على نطاق واسع لواجهته الحديثة، والجدول الزمني للنشاط، والعلامة التجارية المخصصة، وجميع ميزات Einstein، والبريد الإلكتروني والقوالب المتكاملة، وبيانات المبيعات التي لا يمكنك العثور عليها في Salesforce Classic.

Salesforce Classic إلى Lightning Migration – التحديات

كما نعلم بالفعل، فإن كل شيء جديد يظهر مع بعض التحديات التي يجب علينا التغلب عليها لاستخدامه بشكل أفضل. دعونا نطرح بعض تحديات الترحيل الشائعة من Salesforce Classic إلى Lightning مع حلول لمشاهدة عملية سلسة.

1. التخصيص المعقد

يسمح Salesforce Classic بتخصيص عالٍ من مكونات الصفحة الرئيسية المخصصة إلى الكائنات المخصصة. أثناء التبديل إلى منصة Lightning، يبدو أن هذا يمثل تحديًا، مما يؤدي إلى بعض التعقيدات، مثل تكرار الميزات، ومشكلات الأداء، والمزيد.

حل

يمكنك تحليل وفهم تخصيصات Salesforce Classic قبل بدء الترحيل. قم بإدراج جميع التخصيصات الخاصة بك في Salesforce Classic وتحقق من أنها ذات قيمة وفقًا لاحتياجات عملك.

2. صحة الأداء

نظرًا لظهور Salesforce Lightning بميزات ووظائف متقدمة ومحسنة مقارنةً بالإصدار الكلاسيكي، فمن الواضح أن الأخير سيواجه مشكلات في الأداء.

حل

تواصل مع خبير ترحيل Salesforce الذي يمكنه تقديم تدقيق Salesforce لاكتشاف المشكلات الصحية والإنتاجية المحتملة لشركتك بأفضل الأسعار.

3. التحميل الزائد للميزات

قد تجد الشركات مجموعة واسعة من الميزات والوظائف في Salesforce Lightning ساحقة. قد يجدون صعوبة في تحديد القدرة التي يحتاجون إليها. قامت العديد من الشركات التي تستخدم Lightning بقصف واجهة المستخدم الخاصة بها بميزات أقل فائدة.

حل

هنا، القاعدة البسيطة هي فحص كل التخصيصات والاحتفاظ فقط بالتخصيصات التي يمكنها تحسين أداء إدارة علاقات العملاء لديك.

4. التوقيت الخاطئ للهجرة

نعم، أنت متحمس لاستكشاف الميزات والإمكانيات الجديدة لـ Salesforce Lightning، لكن انتظر، لا تتعجل. أولاً، حدد أفضل وقت للانتقال من Salesforce Classic إلى Lightning، مع الأخذ في الاعتبار تأخيرات المشروع، والمشاريع الجارية، وأي مخاطر مرتبطة بالعملية. في أغلب الأحيان، يكون للتوقيت الخاطئ للترحيل تأثير سلبي على وظائف عملك.

حل

اختر الوقت الذي سيشهد فيه عملك تأثيرًا ضئيلًا أو معدومًا من عملية النقل. يمكنك الذهاب بانتظام في عطلات نهاية الأسبوع أو في أي وقت محدد عندما يكون نشاط عملك أقل.

5. عدم جاهزية الفريق

حسنًا، يستغرق الأمر وقتًا وتدريبًا مطلوبًا لتبني شيء جديد. وأيضًا، بعد الترحيل، يجب أن يكون أعضاء فريقك مستعدين لجني مزايا منتج Salesforce الجديد والمحسّن تمامًا. وإلا فقد يؤثر ذلك على إنتاجية عملك.

حل

قم بتزويد فريقك وكل مستخدم لـ Salesforce Lightning في مؤسستك بالتدريب المطلوب وتحسين مهاراتهم للسماح لهم بالمعرفة. بهذه الطريقة، يمكن لفريقك الاستفادة من قوة منتج Salesforce لتحسين الإنتاجية والأداء.

6. التأخير في التنفيذ

لقد تحدثنا عن العقبات التي تظهر أثناء عملية الهجرة. ولكن، ستفاجأ بمعرفة أنه يمكنك توقع مشكلات مماثلة بعد إكمال عملية النقل بنجاح.

نظرًا لأن Salesforce Lightning توفر العديد من الميزات للمستخدمين، فإن هذا يؤدي إلى إبطاء عملية التنفيذ، مما يجعل الأمر يستغرق وقتًا أطول لإنجازه.

حل

اختر المضي قدمًا في التنفيذ التدريجي شيئًا فشيئًا؛ بهذه الطريقة، يمكنك التغلب على تأخير التنفيذ. تستغرق التحسينات المتكررة وقتًا كافيًا، وهذا هو سبب هذه النكسة. لذلك، ابدأ في تحديد أولويات الميزات وإطلاقها لمستخدمين محددين. أمامك، يمكنك طرح الباقي دون أي فجوة.

خطوات ترحيل Salesforce Classic إلى Lightning

بعد طرح كل الفهم ذي الصلة بالترحيل من Salesforce Classic إلى Lightning، فلنبدأ العملية.

التحضير لما قبل الهجرة

أولاً، سنتحدث عن الاستعدادات التي يجب علينا القيام بها قبل البدء في عملية الترحيل.

• قم بإلقاء نظرة سريعة على Salesforce Classic حول كيفية مساعدتها لشركتك.
• تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين وإدراجهم في عملية الترحيل.
• تواصل مع فريقك والمستخدمين في مؤسستك بشأن عملية الترحيل القادمة.
• قم بتوفير دورات تدريبية لتحسين المهارات للمستخدمين والفريق لواجهة Salesforce Lightning الجديدة والميزات والوظائف والمزيد.

ترحيل Salesforce Classic إلى Lightning Migration – الخطوات الواجب اتباعها

بعد الاستعداد جيدًا، حان الوقت لبدء عملية الترحيل، باتباع الخطوات الموضحة أدناه.

إجراء الاستعداد لتجربة Salesforce Lightning

سيقوم التقرير بتقييم مؤسستك لمعرفة كيفية استخدام Salesforce Classic حاليًا، والجهد اللازم للتبديل، والتنبؤ بمشكلات التعليمات البرمجية المحتملة، وتحديد الميزات المستخدمة حاليًا والتي لن تكون متاحة بعد الترحيل. بالإضافة إلى ذلك، مع الأخذ في الاعتبار تلك الميزات والوظائف التي لا يدعمها Lightning، يمكنك إجراء تحليل الفجوات للتخطيط لإجراء لملء فجوة الأداء.

خطوات:

• تسجيل الدخول إلى Salesforce،
• انتقل إلى صفحة الإعداد > انقر فوق Lightning Experience (أسفل شريط البحث)،
• قم بتقييم ما إذا كانت تجربة البرق مناسبة لك،
• وتحقق من جاهزية تجربة Lightning

تقييم البيانات والتخصيص

الآن، قم بتقييم البيانات الحالية لشركتك وبنيتها ونظافتها. قبل ذلك، تأكد من مراجعة التخصيصات وعمليات التكامل في الإصدار الكلاسيكي. بهذه الطريقة، ستحدد المجالات المحتملة التي تتطلب تحسينات والتي يمكنك تحسينها في Lightning. للقيام بذلك، يمكنك استخدام Salesforce Optimizer وإزالة قواعد سير العمل غير النشطة وملفات التعريف المخصصة غير المستخدمة.

خطط للهجرة

ضع في اعتبارك الجداول الزمنية والمعالم الرئيسية الخاصة بك، وبعد ذلك، قم بإنشاء خطة ترحيل مفصلة.

بعد ذلك، بما أنك تحتاج إلى موارد لجعل العملية سلسة، قم بتخصيص الموارد الضرورية والمفيدة هنا.

في حالة حدوث أي مشكلات غير متوقعة أثناء عملية الترحيل، يجب أن تكون جاهزًا بخطة التراجع مسبقًا.

تنفيذ عملية ترحيل البيانات

في Salesforce Classic، قم بعمل نسخة احتياطية لبياناتك الحالية لتغطية أي أخطاء غير متوقعة قد تؤدي إلى فقدان البيانات. من Classic إلى Lightning، قم بتعيين حقول البيانات لضمان عدم اختراق البيانات ونقلها بدقة وفعالية. الآن، مع الحد الأدنى من التدخل من المستخدمين، قم بتنفيذ عملية ترحيل البيانات.

التخصيص والتكوين في البرق

للمضي قدمًا، قم بتكرار التخصيصات من Classic إلى Lightning، والتي ستساعد في مزامنة البيانات دون تدخل يدوي.

بعد ذلك، قم بتكوين ميزات ومكونات Salesforce Lightning لتتوافق مع عمليات أعمال محددة.

قبل نشر المنتج، قم باختبار التخصيص لتجنب أي مشكلات في الأداء لاحقًا.

اختبار قبول المستخدم (UAT)

حان الوقت الآن لإجراء اختبار قبول المستخدم الذي يتضمن المستخدمين النهائيين وجمع التعليقات حول تجربة الاستخدام مع واجهة Lightning الجديدة.

قبل النشر الكامل، قم بوضع علامة على المشكلات التي تم تحديدها أثناء مرحلة الاختبار وحلها. بهذه الطريقة، سيجد فريقك أن الواجهة الجديدة سهلة الاستخدام لاستغلال الإمكانات الكاملة للمنتج.

يمكنك استخدام Lightning Migration Assistant لاختبار Salesforce Lightning Experience. ستكون هذه الأداة بمثابة المساعد النهائي الذي يرشدك خلال عملية الإعداد بسلاسة مع Lightning. سوف تحصل على معاينة لكيفية عمل شركتك في وضع Lightning، مما يجعله غير قابل للتشغيل لفريقك ومستخدميك.

هذه هي أفضل فرصة لتجربة ميزات وتطبيقات Salesforce Lightning وتجربة المنتج إذا فاتك ذلك أثناء التحقق من جاهزية Lightning Experience. علاوة على ذلك، يمكنك عمليا التعرف على الميزات المفيدة والأساسية لفريقك.

خطوات:

• انتقل إلى الإعداد في Salesforce Classic > انقر فوق "البدء" في مربع Lightning Experience Transition Assistant (يمكنك العثور عليه في أعلى القائمة)،
• حدد مرحلة الاكتشاف > ثم انقر فوق تقييم فوائد تجربة Lightning والاستعداد > ثم انقر فوق معاينة (بجوار معاينة تجربة Lightning).

النشر ودعم ما بعد الهجرة

كما قرأنا سابقًا، فإن إطلاق Lightning على مراحل سيسرع العملية دون أي تأخير. سنتبع نفس الشيء هنا، وفقًا لتفضيلات المنظمة.

ستقدم شركة تطوير Salesforce التي تستأجرها لإجراء الترحيل من Salesforce Classic إلى Lightning مساعدة ما بعد الترحيل حيث ستقوم بتدريب المستخدمين على الاستخدام الأمثل للمنتج وحل المشكلات، إن وجدت. كما ستقوم الشركة بمراقبة اعتماد المستخدم لضمان تجربة سلسة والتغلب على تحديات ما بعد النشر.

تحسن مستمر

مما لا شك فيه، للبقاء في الطليعة، تحتاج إلى تحديث الاتجاهات والسوق الديناميكية.

يمكنك أن تطلب من مزود خدمة ترحيل Salesforce الخاص بك ترقية المنتج بتحديثات وميزات جديدة للتحسينات المستمرة. ستساعد الشركة أيضًا مؤسستك من خلال تحليل تعليقات المستخدمين بعد الترحيل وإدراج التحسينات اللازمة.

الفرق بين Salesforce Classic وSalesforce Lightning

أثناء المضي قدمًا، دعونا نفرق بين Salesforce Classic وSalesforce Lightning، مع تسليط الضوء على ميزاتهما الرئيسية.

كيف يمكن لـ Emizentech المساعدة في ترحيل Salesforce Classic إلى Lightning؟

كونها شريكًا معتمدًا في Salesforce، تساعد Emizentech العملاء في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن أفضل الخدمات الاستشارية في Salesforce والتنفيذ والتخصيص والتطوير والترحيل والمزيد.

نعم، تفتخر الشركة بوجود مجموعة جذابة من المشاريع الناجحة.

أبرز النقاط في Emizentech

• خدمات Salesforce 360 ​​درجة
• شريك Salesforce المعتمد
• فريق من مطوري Salesforce المعتمدين
• قيادة التحول السلس من خلال خدمات Salesforce عبر قطاعات الصناعة المتنوعة
• محفظة خدمات واسعة النطاق

خاتمة

أثناء الختام، نأمل أن تكون على دراية جيدة بمدى فائدة الترحيل من Salesforce Classic إلى Salesforce Lightning.

المزيد والمزيد من المؤسسات تختار Lightning بدلاً من Salesforce Classic نظرًا لواجهة المستخدم الحديثة وسهلة الاستخدام، والأمان المحسن، والتكامل السلس، وأوقات الإنشاء السريعة، والتخصيص الكامل، وإعداد التقارير الأفضل، والأهم من ذلك كله، زيادة الإنتاجية وزيادة التحويل. ما هو المطلوب أيضًا للحاق بالأضواء في هذا السوق الديناميكي عندما تجعل الاتجاهات والتقنيات المتقدمة من الصعب البقاء على قيد الحياة في كل لحظة؟

وعلاوة على ذلك، عاجلا أم آجلا عليك أن تختار هذا التحول. يعد تسخير الإمكانات الشاملة لـ Salesforce Lightning أمرًا ضروريًا، ولتسهيل رحلتك من الترحيل إلى الاستخدام، يمكنك الاستعانة بشركة استشارية من Salesforce والحصول على التوجيه المطلوب.

الأسئلة المتداولة (الأسئلة الشائعة)