تكوين Salesforce مقابل تخصيص Salesforce: ما تحتاج إلى معرفته!

عندما تستخدم أداة قوية وشاملة مثل Salesforce ، يصبح من السهل الخلط بين المصطلحات التي قد تبدو أو تبدو متشابهة ، مثل "قابلة للتخصيص" و "قابلة للتكوين".

تزداد احتمالية نشوء الارتباك هذا أضعافًا مضاعفة عندما توفر المنصة التي تستخدمها ، Salesforce في هذه الحالة ، كليهما.

من الواضح أن الاثنين ليسا متماثلين.

باختصار ، إذا كنت سأعطي الفرق الأساسي بين تكوين Salesforce وتخصيص Salesforce ، فسيكون هذا:

عندما نتحدث عن " تكوين Salesforce " ، فإنه يتيح للمستخدم القدرة على استخدام هذه الميزات على النظام الأساسي الموجود بالفعل.

يوفر لهم خيار تعديلها وتعديلها ، مع ذلك ، لتلبية احتياجاتك ومتطلباتك.

من ناحية أخرى ، يمنحك " تخصيص Salesforce " القدرة على الترميز وتطوير ميزات معينة.

هذه الميزات هي تلك التي لم يتم توفيرها لك كوظيفة OOTB (خارج الصندوق).

الآن دعونا نتعمق أكثر ، ونلقي نظرة أكثر تفصيلاً على المميزات التي تتمتع بها هاتان الميزتان.

استيعاب تكوين Salesforce وتخصيص Salesforce-

تكوين Salesforce :

إنه يشتمل على كل ما يمكنك القيام به في نظام CRM الأساسي لتكوينه وفقًا لاحتياجات ومتطلبات عملك ، وذلك أيضًا دون الحاجة إلى أي ترميز.

على سبيل المثال ، يمكن إضافة حقل جديد إلى صيغة موجودة للوصول إلى النتيجة المرجوة.

فيما يلي بعض الأمثلة على تكوين Salesforce ، لتطوير فهم أعمق:

• إعداد رسائل البريد الإلكتروني
• التغيير والتبديل في واجهة المستخدم
• تعديل الحقول
• تغيير تخطيطات الصفحة
• عمل تقارير إضافية
• تغيير سير العمل

تخصيص Salesforce :

عندما نتحدث عن الترميز وتطوير وظائف أو ميزات جديدة على نظام CRM الأساسي ، والتي لم تأت من إصدار OOTB ، فهذا هو المكان الذي يسير فيه تخصيص Salesforce.

هذا يعني أن دمج هذه الميزات أصبح ممكنًا باستخدام ميزة تخصيص Salesforce.

هذه هي الميزات التي يمكن دمجها مع سير العمل في عملية عملك والمساهمة في نتيجة قابلة للتطوير.

بعبارة أخرى ، عندما تريد توسيع وظائف Salesforce بما يتجاوز صلاحياتها المتأصلة ، يمكنك تخصيصها وتكييفها وفقًا لمتطلباتك.

فيما يلي بعض الأمثلة على تخصيص Salesforce ، لتطوير فهم أعمق:

• تعديل شكل الصفحة باستخدام CSS
• العمل مع فصول Apex
• مشغلات جديدة لأداء الإجراءات
• تكامل الطرف الثالث

فيما يلي بعض الاختلافات بين الميزتين ، على سبيل المثال ، تخصيص Salesforce مقابل التكوين :

ما هي إيجابيات وسلبيات تكوين Salesforce؟

الايجابيات :

• يوفر لك تكوين Salesforce إمكانية دعم مجموعة واسعة من المستخدمين والعملاء.
• يسمح لك أن تكون مرنًا. هذا يعني أنه يمكنك منح حق الوصول إلى موظفيك ، عندما تراه مناسبًا.
• لم يعد ازدواج الكود يمثل مشكلة بالنسبة لك بعد الآن ، حيث يتم الوصول إلى كل المنطق عبر نقطة واحدة.

سلبيات :

• نظرًا لأن كل عنصر من المكونات المترابطة بحاجة إلى أخذها في الاعتبار ، فإن هذا يجعل الأمر معقدًا بعض الشيء في البناء والاختبار.

ما هي إيجابيات وسلبيات تخصيص Salesforce؟

الايجابيات :

• باستخدام تخصيص Salesforce ، يمكنك تقديم دعم فردي لقاعدة عملاء واحدة.
• نظرًا لأنه يلبي الاحتياجات والمتطلبات المحددة لكل عميل على حدة ، فهو بسيط بما يكفي للبناء.
• يستلزم المزيد من رضا العملاء.
• لا يؤثر على المكونات الأخرى للنظام الأساسي.

سلبيات :

• من الصعب الحفاظ عليها
• يمكن أن يضع قابلية التوسع المستقبلية للأعمال موضع تساؤل
• من السهل الغوص في التخصيصات غير ذات الصلة باستخدام هذه الميزة.

هل تحتاج إلى إرشادات الخبراء ؟

بشكل عام ، مع تكامل Salesforce ، لا يعد وجود خبير أمرًا ضروريًا. هذا لأنك لا تقوم بشكل أساسي بتغيير الهيكل التأسيسي لـ Salesforce.

ومع ذلك ، يمكن للمستشار أن يوفر لك وقتًا ثمينًا عندما يتعلق الأمر بدمج Salesforce في عملك من أجل تلبية احتياجاتك الخاصة وتحقيق عائد محسن على الاستثمار (ROI).

يمكن لشريك تنفيذ Salesforce المعتمد ، مثل TIS ، أن يثبت أنه ذو قيمة كبيرة لإجراءات تكامل Salesforce الخاصة بك.

عندما يتعلق الأمر بالتخصيص ، يتوسع نطاق Salesforce قليلاً.

هذا هو السبب في أنه من الصعب التعامل مع التخصيص مع فريق داخلي ، وهناك حاجة إلى خبير للمساعدة.

شريك تنفيذ Salesforce المعتمد هو أفضل رهان لك على طريق سلس وسهل للتخصيص.

ماذا تختار: التكوين مقابل التخصيص؟

قد يكون الاختيار بين التكوين أو التخصيص في أوقات معينة مهمة صعبة.

عندما يحدث هذا ، تحتاج إلى تحديد احتياجاتك ومتطلباتك بوضوح.

بعد ذلك ، عليك التفكير في الأسئلة التالية والإجابة عليها.

سيساعدك هذا على حل حيرتك وجعل قرارك أسهل.

• الوظيفة التي تهدف إلى تحقيقها ، هل من الممكن ببساطة عن طريق استخدام التكوين؟
• هل التكوين يلبي متطلبات عملك وأهدافه؟
• إذا كنت تبحث عن بناء حل مخصص ، فهل لديك الميزانية الكافية لذلك؟ وهل هناك ما يكفي من الوقت؟ إذا كانت قيود الوقت والميزانية تمثل مشكلة ، فإن الحل الموصى به هو التوافق مع التكوين.
• هل استفدت من جميع الميزات والوحدات والأدوات المضمنة والتي تأتي من OOTB ، لإشباع احتياجات ومتطلبات عملك؟ إذا لم تقم بذلك ، فإن التكوين هو السبيل لك.
• إذا تم استخدام CRM من قبل عدد من المستخدمين ولعملاء متعددين ، لتوفير خيارات متنوعة ، فأنت بحاجة إلى استخدام التكوين.

متى يجب أن تختار تخصيص Salesforce؟

غالبًا ما يتم إجراء التكوين أثناء تنفيذ Salesforce في نظامك.

هذا هو السبب في أنها جزء مهم من العملية الأولية.

لا يتعلق الأمر بما إذا كنت ستقرر تخصيص Salesforce CRM لاحقًا في المستقبل أم لا.

من ناحية أخرى ، يعد تخصيص Salesforce عملية معقدة. تشعر بحاجتها عندما تحتاج إلى المزيد من التعديلات والتغييرات التي لا تأتي من OOTB.

فيما يلي بعض السيناريوهات الأكثر شيوعًا عند الشعور بالحاجة إلى تخصيص Salesforce.

• عندما تهدف إلى استهداف قاعدة عملاء فردية أكثر تحديدًا.
• إذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى لوحة معلومات أكثر شمولاً وتفاعلية.
• التقارير القياسية التي هي القاعدة ، لم تعد قادرة على أن تكفي المعلومات المطلوبة الخاصة بك.
• عندما تريد دمج أداة أو تطبيق أو برنامج تابع لجهة خارجية مع نظامك لتحسين أدائه.
• عندما لا يتم الوفاء بعمليات الأعمال الخاصة بك مع قواعد سير العمل والتحقق من الصحة المعتادة.
• عندما لا يكون عملاؤك مرتاحين لاعتماد التكوينات ويكونون أكثر استعدادًا للمنهجيات الحالية.

يبعد-

عند إضافة معلومات أو تعديل النظام الأساسي Salesforce ، من أجل السماح لبرنامج الأسهم بالعمل بما يتماشى مع أهداف عملك ، يُعرف باسم التكوين.

من ناحية أخرى ، يعني التخصيص تغيير كود مصدر Salesforce لضمان أنه مصمم وفقًا لاحتياجاتك ومتطلباتك الفردية.

في معظم الأوقات ، تكون هاتان الوظيفتان ضروريتين لضمان تحقيق أهداف عملك.

يعتمد ما يتطلبه عملك في أي وقت ، أو تكوين Salesforce أو التخصيص ، على أهدافك وأهدافك الفريدة.

إذا لم تكن متأكدًا مما سيعمل بشكل أفضل بالنسبة لك ، فيمكن للاستشاري المعتمد المساعدة في حل المشكلة نيابةً عنك.

في TIS ، نتمتع بخبرة فنية كبيرة لتقديم المساعدة في التخصيص والتهيئة عالية الجودة من Salesforce.

عندما تقرر الشراكة معنا ، فأنت لا تفتح الطريق فقط للحصول على أفضل مساعدة متوفرة ، ولكن يتم أيضًا تقديم حلول مخصصة لمشاكلك الفردية حتى تتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة مما يؤدي إلى تعزيز أداء الأعمال و تحسين تجربة العملاء.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي الفروق الرئيسية بين تكوين Salesforce والتخصيص؟

يتضمن تخصيص Salesforce بشكل أساسي تعديل الوظائف والميزات الأساسية لمنصة CRM لكي تظل ذات صلة باحتياجات ومتطلبات عملك.

هذا يتضمن:

• كتابة رمز مخصص
• تطوير كائنات جديدة
• إنشاء تطبيقات مخصصة

من ناحية أخرى ، التكوين هو عملية دمج Salesforce مع متطلبات عملك ، أثناء استخدام أدوات وميزات OOTB ، مثل:

• سير العمل
• بناة العمليات
• التخطيطات

هذا أيضًا بدون ترميز.

2. كيف أقرر أيهما أستخدمه أو تخصيصه أو تهيئته لتنفيذ Salesforce الخاص بي؟

لفهم وتحديد ما إذا كان التخصيص أو التكوين هو الخيار الأفضل لتنفيذ Salesforce الخاص بك ، يجب أن تكون حذرًا أثناء تحديد أهداف عملك ، والموارد الحالية ، وميزات OOTB للنظام الأساسي.

بشكل عام ، تفضل الشركات استخدام التهيئة ، نظرًا لأنها تستخدم أدوات OOTB Salesforce. يتطلب التكوين أيضًا جهدًا ووقتًا أقل.

ومع ذلك ، قد تكون هناك حاجة إلى التخصيص ، إذا كان لديك أي متطلبات عمل لا يمكن تلبيتها مع ميزات النظام الأساسي التي خرجت من الصندوق.

لذلك من المهم أخذ عوامل مثل التكلفة والصيانة طويلة المدى وقابلية التوسع في الاعتبار عند اتخاذ القرار.

3. ما هي بعض أفضل الممارسات التي يجب اتباعها عند تكوين Salesforce أو تخصيصها؟

عند تكوين Salesforce أو تخصيصها ، من الأهمية بمكان اتباع أفضل الممارسات لضمان تحقيق التنفيذ الناجح.

بعض التوصيات الرئيسية هي كما يلي:

• من أجل تحديد المشكلات الإشكالية التي يجب إصلاحها على الفور ، ابدأ بتحليل متعمق لعمليات واحتياجات عملك.
• حافظ على التهيئة أكثر من التخصيص كلما أمكن ذلك ، حيث يُعتقد عمومًا أنه أكثر كفاءة وأسهل في الصيانة.
• تأكد من أن التخصيصات الخاصة بك تتبع إرشادات تطوير Salesforce لتجنب أي احتمال لحدوث مشاكل أثناء التحديثات أو الصيانة.
• اختبر جميع التخصيصات والتكوينات بعناية فائقة للتأكد من استمرار عملها بدقة وكما يُفترض أن تعمل.

عن المؤلف:

هذه المدونة من تأليف Nandini Pathak مع مجال خبرة في مجال التكنولوجيا. تمزج خلفيتها القانونية بشكل فريد لإنشاء محتوى جذاب ، وهي منخرطة بشغف في اتجاهات التكنولوجيا الناشئة. محب للكلاب ، دفئها وتعاطفها يثري أسلوبها في الكتابة. يضمن شغف نانديني بالتعلم وكفاءتها في تحسين محركات البحث أن يظل عملها وثيق الصلة ومرئيًا ، مما يجعلها منشئ محتوى مؤثرًا يدمج بسلاسة بين المساعي الشخصية والخبرة المهنية في مجال التكنولوجيا.