Salesforce + HubSpot: مزيج ناجح لمواءمة المبيعات والتسويق

هل تعلم أن هناك عاملين رئيسيين فقط يكفيان للحفاظ على سير عمل مؤسستك بنجاح؟ نعم، الأول هو التسويق والآخر هو المبيعات. وقد تؤدي الفجوة إلى إعاقة تدفق المعلومات والنشاط فيما بينها.

هنا، يظهر تكامل Salesforce Hubspot كمساعدة كبيرة. فهو يتيح لفرق المبيعات والتسويق لديك العمل بشكل تعاوني باستخدام البيانات المتزامنة والاستخبارات الرائدة، مما يؤدي إلى توفير الوقت وتحسين الحملات التسويقية. ولكن كيفية دمج Salesforce وHubspot، ولماذا يتم التكامل، والنجاح الذي تم تحقيقه حتى الآن، وما إلى ذلك.

من الواضح أنك قد تكون غارقًا في الأسئلة المتنوعة ذات الصلة. لا تقلق! سيساعدك دليل تكامل HubSpot Salesforce في كل الجوانب.

دعونا نستكشف المزيد.

فهم Salesforce و Hubspot

قبل الانتقال إلى الموضوع، وضح أفكارنا حول Salesforce وHubspot.

ما هو سيلزفورس؟

تساعد Salesforce، وهي منصة لإدارة علاقات العملاء (CRM) قائمة على السحابة، الشركات على تنظيم بيانات العملاء والوصول إليها. علاوة على ذلك، يمكنك إدارة بيانات عملائك وحملاتك التسويقية وعمليات المبيعات باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). يمكنك أيضًا اختيار CRM لإدارة تفاعل العملاء من خلال الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات.

النقاط الرئيسية

• إغلاق المزيد من الصفقات،
• العثور على المزيد من الاحتمالات،
• تقديم تجارب أفضل،
• بناء علاقات قوية مع العملاء، الخ.

ما هو هوبسبوت؟

تعمل منصة HubSpot، وهي منصة لإدارة علاقات العملاء (CRM) قائمة على السحابة، على تسهيل الأعمال التجارية من خلال المبيعات والتسويق وخدمة العملاء وإدارة المحتوى. يهدف نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى مساعدة الشركات على تعزيز المبيعات والتوسع بشكل أفضل.

النقاط الرئيسية

• تعزيز عائد الاستثمار،
• تحويل المزيد من العملاء المتوقعين،
• جذب الزوار,
• إنشاء وتحليل الحملات الإعلانية،
• مواءمة فرق المبيعات والتسويق، وما إلى ذلك.

لماذا يتم دمج Salesforce مع HubSpot - الفوائد التي يجب مراعاتها؟

1. مزامنة وتحسين بيانات عملك بسلاسة

حسنًا، قد يكون الأمر معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً لإدارة بيانات الأعمال ودمجها عبر منصات متنوعة.

هنا، يساعد تكامل Salesforce Hubspot على:

• تقليل عمليات نقل البيانات اليدوية،
• تقليل الأخطاء،
• مزامنة كل بيانات الأعمال ذات الصلة ببضع نقرات فقط،
• تقديم رؤى كاملة عن عملائك وتفاعلاتهم،
• فهم احتياجات العملاء وتفضيلاتهم،
• تقديم تجارب مخصصة لتعزيز المشاركة والولاء مع قاعدة عملاء أوسع.

2. قم بإرسال المعلومات الاستخبارية القيمة بسهولة إلى فريق المبيعات

مع تكامل Salesforce Hubspot، يمكنك مشاهدة مزامنة سلسة ثنائية الاتجاه.

علاوة على ذلك، يمكنك:

• تخصيص مزامنة السجل،
• أرسل معلومات مهمة حول العميل المحتمل، مثل عمليات فتح البريد الإلكتروني ونشاط موقع الويب وعمليات إرسال النماذج، إلى فريق المبيعات الخاص بك لإتمام المزيد من الصفقات،
• إعطاء الأولوية للتوعية،
• وفر الوقت في مزامنة نتائج العملاء المتوقعين من Hubspot إلى Salesforce.

3. أغلق الحلقة بين المبيعات والتسويق

باستخدام بيانات Salesforce، يمكنك تخصيص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، وتقسيم قاعدة البيانات الخاصة بك، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني باسم مندوبي المبيعات.

هنا، يمكن أن يتيح لك التكامل بين Salesforce وHubSpot ما يلي:

• تخطي تصدير واستيراد القائمة واستجابات الحملة يدويًا،
• تتبع الإيرادات في Hubspot من الصفقات التي تم الفوز بها من خلال ضم الحملات إلى الإيرادات الفعلية الناتجة.

4. أتمتة سير العمل عن طريق مزامنة التذاكر المخصصة والكائنات والمزيد

يمكنك تجنب إدخال البيانات يدويًا والأخطاء من خلال مزامنة البيانات بسلاسة بين Salesforce وHubspot مع تعزيز الإنتاجية.

باستخدام الكائنات المخصصة، يمكنك تبسيط سير العمل وتحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز الرؤى وقابلية التوسع لشركتك.

5. توحيد بيانات المبيعات والتسويق الخاصة بك في مكان واحد

يساعد تكامل Salesforce HubSpot في الحفاظ على بيانات المبيعات والتسويق الخاصة بك في مكان واحد للسماح لك بتلبية جميع احتياجات عملك بنقرة واحدة فقط على لوحة المعلومات.

6. التواصل الفعال

ومن خلال التكامل أيضًا، يمكنك التواصل والتواصل بشكل فعال مع العملاء الذين يزورون موقعك في المكان المناسب في الوقت المناسب. ستحصل على أدوات متنوعة لأتمتة العمليات باستخدام منصة واحدة.

7. أتمتة معالجة البيانات

يعد Salesforce و HubSpot الأفضل في توفير وقتك في معالجة البيانات حيث أنهما يمتلكان نظام نسخ احتياطي تلقائي يتيح لك التحرر من إعادة ترتيب بياناتك والحفاظ عليها. سوف يقومون بذلك نيابةً عنك ويساعدونك في إعداد بيانات العميل الخاصة بك.

8. تقرير النتيجة

كل شهر أو أسبوع، سوف تحصل على تقارير النتائج من خلال المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وما إلى ذلك، والتي يمكنك مراجعتها للتحقق من أداء شركتك بعد تكامل Salesforce HubSpot.

9. الرصاص الثمين

يرسل لك كلا نظامي إدارة علاقات العملاء (CRM) معلومات مفيدة وعددًا كافيًا من العملاء المتوقعين لمعرفة السوق والاتجاهات. ستعرف أيضًا ظروف السوق التي يمكنك من خلالها صياغة سيناريو واسع لعملك.

قم بإعداد التكامل بين Salesforce و HubSpot

أولاً، تحتاج إلى نقل جميع بيانات المبيعات وخدمة العملاء والتسويق الخاصة بك من HubSpot إلى مدير البيانات، واختيار موصل HubSpot لتحليلات CRM.

1. خطوات الاتصال بـ Hubspot باستخدام OAuth (لنقل البيانات)

ابدأ في تكوين HubSpot لـ OAuth وCRM Analytics وSalesforce لاستخدام موصل HubSpot لتحليلات CRM مع اتصال OAuth. ستعمل مثل هذه التعليمات عالية المستوى على تسهيل التنقل في جميع الأجزاء الشاملة.

• قم بتكوين HubSpot لـ OAuth باستخدام دليل HubSpot OAuth Quickstart.
• بعد تكوين HubSpot OAuth، يجب عليك اتباع الخطوات الموجودة ضمن تحديد موفر المصادقة في مؤسسة Salesforce الخاصة بك.
  • انسخ معرف عميل Hubspot إلى مفتاح عميل Salesforce.
  • انسخ سر عميل Hubspot إلى سر عميل Salesforce.
  • عنوان URL لنقطة نهاية التفويض هو https://app.hubspot.com/oauth/authorize
  • عنوان URL لنقطة نهاية الرمز المميز هو https://api.hubapi.com/oauth/v1/token
  • بعد حفظ موفر المصادقة، تحتاج إلى نسخ عنوان URL لرد الاتصال من Salesforce إلى عنوان URL لإعادة التوجيه في تكوين OAuth الخاص بـ HubSpot.

• حدد بيانات اعتماد مسماة في Salesforce مع إضافة موفر المصادقة إلى Salesforce. حدد بروتوكول مصادقة OAuth 2.0 ونوع الهوية الرئيسية المُسمّاة.
• أضف اتصال HubSpot.
• أدخل OAuth لنوع المصادقة.

2. خطوة للحصول على البيانات من Hub Spot.

• في علامة التبويب اتصالات إدارة البيانات، انقر فوق اتصال جديد.
• انقر فوق اسم الموصل، ثم انقر فوق التالي.
• أدخل إعدادات الموصل.
• انقر فوق حفظ واختبار للتحقق من صحة إعداداتك ومحاولة الاتصال بالمصدر. إذا فشل الاتصال، تعرض تحليلات CRM الأسباب المحتملة.

3. تصفية البيانات المتزامنة مع تحليلات CRM

باستخدام عوامل تصفية مزامنة البيانات، يمكنك تصفية البيانات الحساسة أو غير الضرورية من المزامنة إلى تحليلات CRM. يجب أن تعلم أن عوامل التصفية تعمل على الكائن المصدر وتعمل على تسريع مزامنة البيانات عن طريق سحب البيانات التي تريدها إلى تحليلات CRM.

ملاحظة: إذا كنت تفكر في استخدام البيانات المستبعدة لاحقًا، فيمكنك استخدام مرشح الوصفة لتقييد البيانات المكتوبة في مجموعة بيانات على الرغم من اختيار مرشح مزامنة البيانات.

الخطوات الواجب اتباعها :

• من مدير البيانات، انقر فوق علامة التبويب الاتصالات.
• حدد الاتصال المرتبط بالكائن المراد تصفيته.
• انقر فوق اسم الكائن لتصفيته.
• انقر فوق عامل تصفية مزامنة البيانات.
• أدخل عامل التصفية.
• انقر فوق حفظ.

طرق مختلفة لدمج Salesforce مع Hubspot

كما تعلم، يتيح تكامل Salesforce HubSpot مرور البيانات بسلاسة بين كل من إدارة علاقات العملاء والحفاظ على الاتساق بين فرق المبيعات والتسويق لديك.

دعونا نمضي قدما في العملية التالية.

1. موصل HubSpot-Salesforce

يأتي مزودًا بموصل أصلي، مما يسهل تكامل Salesforce وHubSpot، مما يجعله أكثر فعالية. علاوة على ذلك، فإنه يسهل عليك مزامنة العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والفرص بين النظامين. باستخدام هذا الموصل، يمكنك أيضًا تعيين حقول Salesforce إلى خصائص HubSpot التي تضمن تناسق البيانات.

عندما تعمل مع موصل HubSpot، فإنك تحتاج إلى تتبع سلوكه كما هو موضح أدناه:

• يجب أن تبدأ أسماء الكائنات المتصلة بأحرف وتتضمن فقط أرقامًا أو أحرفًا أو شرطات سفلية. لا يمكنك إنهاء أسماء الكائنات بشرطة سفلية.
• كما يمكن لهذا الموصل مزامنة ما يصل إلى 500 ميجابايت لكل كائن أو 100000 صف، أيهما يتم تلبية الحد أولاً.
• تحتاج بيانات الاعتماد المسماة إلى استخدام نوع الهوية "الرئيسي المسمى" وأن تكون الحالة "مصادق عليها".

2. تكامل زابير

أداة عبر الإنترنت تساعد على ربط التطبيقات والخدمات لأتمتة سير العمل، يُفضل Zapier أيضًا لتكامل Salesforce HubSpot. قم بإنشاء "Zaps" لأتمتة المهام ونقل البيانات بين النظامين الأساسيين اعتمادًا على الإجراءات والمشغلات التي تحددها.

من خلال الاتصال، لا تتطلب منصة التكامل الخارجية هذه أي خبرة فنية أو تصاريح:

• مشاركة البيانات أو تفعيل الإجراءات بين الأدوات.
• قم بأتمتة المهام دون الحاجة إلى أي مساعدة أو تعليمات برمجية لبناء التكامل.
• ربط ومزامنة إجراءات البرامج والتطبيقات المستخدمة في الشركة.
• السماح بالتنفيذ التلقائي للعمليات المتكررة.
• توفير الوقت والمال من خلال أتمتة سير العمل.
• تقليل الحاجة إلى إدخال البيانات يدويا وغيرها من المهام الرتيبة.

3. تكامل واجهة برمجة التطبيقات

يمكنك اختيار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تقدمها Salesforce وHubSpot لمزيد من عمليات التكامل المخصصة والمتقدمة. يوفر هذا الأسلوب تحكمًا دقيقًا في مزامنة البيانات ويسهل تطوير التطبيقات المخصصة أو البرامج النصية لتسهيل عملية التكامل.

4. أدوات تكامل الطرف الثالث

باستخدام أدوات الطرف الثالث، يمكنك دمج Salesforce وHubSpot بسهولة وأسرع. بعض أدوات الطرف الثالث المختارة عادةً هي:

• زابير،
• تثاقل،
• تريلو,
• سكايفيا,
• الدردشة الحية، الخ.

وأيضًا، من خلال الاستفادة من أدوات التكامل التابعة لجهات خارجية، يمكنك مركزة البيانات وتبسيط عمليات عملك. تصل هذه الأدوات بموصلات ومهام سير عمل معدة مسبقًا تعمل على تبسيط عملية التكامل.

5. التطوير المخصص

يمكنك التفكير في التطوير المخصص إذا كنت تلبي متطلبات تكامل محددة وفريدة للغاية لشركتك. عادةً ما يتطلب الأمر توظيف مطورين خبراء لتطوير حل تكامل مخصص. مع مثل هذا التطور، سوف تشهد أقصى قدر من المرونة.

6. سوق تطبيقات HubSpot

يتيح لك App Marketplace من HubSpot العثور على عمليات التكامل والتطبيقات المعدة مسبقًا وتثبيتها لتكامل HubSpot Salesforce أو مع أدوات أخرى. تصل مثل هذه التطبيقات مع الدعم والوثائق التي يمكن أن تساعدك في إعداد التكامل واستخدامه.

7. Salesforce AppExchange

يأتي Salesforce AppExchange مزودًا بمجموعة واسعة من الموصلات والتطبيقات، ويتيح التكامل السلس مع HubSpot وأدوات أتمتة التسويق الأخرى. لذلك، أنت حر في اختيار أي حل تكاملي من بين أفضل الخيارات التي تلبي متطلباتك. واحدة من أقوى عمليات تكامل Salesforce AppExchange هي HubSpot إلى Salesforce Connector.

8. الخدمات الاستشارية

اختر استئجار خدمات تكامل Salesforce HubSpot لتلبية احتياجات عملك الفريدة والمحددة فيما يتعلق بالتكامل. بعد تقييم متطلباتك، سيقترح أحد مستشاري Salesforce استراتيجية التكامل الأفضل.

أفضل الممارسات التي يجب اتباعها أثناء دمج Salesforce وHubSpot

يمكنك اتباع أفضل الممارسات أدناه لجني أقصى قيمة من تكامل Salesforce HotSpot لشركتك.

1. تنظيف البيانات وتطبيعها

قبل إجراء التكامل، تأكد من إجراء تنقية البيانات وتسويتها وإزالة التكرارات وتحديث المعلومات القديمة وتوحيد التنسيقات.

2. إجراء اختبارات صارمة

أنت بحاجة إلى تحديد التناقضات أو المشكلات وحلها واختبار مزامنة البيانات وتعيينات الحقول وسير العمل لنقل البيانات بدقة بين أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM).

3. المراقبة والتحسين

تذكر أيضًا مراقبة أداء التكامل ومزامنة البيانات باستمرار من خلال المراجعة المنتظمة وتحسين سير العمل وإعدادات التكامل. ابق على اطلاع دائم بميزات وتحديثات النظام الأساسي.

4. فهم عملية المبيعات الخاصة بك

قبل البدء، تأكد من أنك تعرف عملية المبيعات الفريدة الخاصة بك ومواءمة التكامل مع الدعم. بالإضافة إلى ذلك، حدد المراحل الرئيسية ونقاط البيانات والمعالم الرئيسية لتحسين التكامل.

5. استخدم الحقول المخفية

في HubSpot وSalesforce، يجب عليك تخزين بيانات إضافية وتتبع تفاصيل محددة للاستفادة من الحقول المخفية وتعيينها ومزامنتها للحصول على بيانات متسقة ويمكن الوصول إليها.

6. تخصيص إعدادات التكامل

وفقًا لمتطلبات عملك، تذكر تكوين إعدادات التكامل. لذلك، يجب عليك تحديد قواعد المزامنة الميدانية وتعيين البيانات ومشغلات التشغيل الآلي لتغيير إعدادات التكامل.

قصة واقعية عن نجاح Salesforce وتكامل HubSpot

تكامل HubSpot مع Salesforce لشركة مصنعة للأجهزة الطبية

النتيجة المتوقعة:

قم بتحويل الحياة باستخدام علاجات ومنتجات الرعاية الصحية المتقدمة.

التحديات الرئيسية:

• أثناء تسليم العملاء المحتملين (عملية نقل العملاء المتوقعين من التسويق إلى المبيعات)، لا تشمل البيانات المحددة مبيعات مقاييس التسجيل الذكية التي تسهل الوصول إلى نية المشتري وتحديد أولويات العملاء المتوقعين وفقًا لذلك.
• فشل التسويق في استخدام البيانات المتراكمة في Salesforce لإنشاء حملات تسويقية ذكية.

الحل المقدم:

تكامل سلس بين HubSpot وSalesforce لتسهيل النقل التلقائي للبيانات بين المنصتين.

يدعم الحل نوعين من الحملات التسويقية:

• الحملات المباشرة للمستهلك - تصل إلى المرضى ومقدمي الرعاية مباشرةً.
• الحملات المنتظمة - توجيه وبناء الوعي بالعلامة التجارية داخل المجتمع.

النجاح الذي تم تحقيقه:

• تحسين التعاون في مجال التسويق والمبيعات،
• دورات مبيعات أقصر
• تعزيز تجربة العملاء،
• إدخال البيانات تلقائيا،
• تقليل الأخطاء في بيانات الرصاص،
• تقليل مخاطر عدم الامتثال للوائح التسويق عبر البريد الإلكتروني،
• عملية إدارة الرصاص التلقائية،
• تحسين العلاقات بين الشركة المصنعة والمزود والعملاء.

كيف يمكن لشركة Emizentech مساعدتك؟

فكر في التعاقد مع شركة تكامل Salesforce تتمتع بالخبرة والمعرفة المطلوبة للتغلب على التحديات وضمان التكامل السلس والناجح بين Hubspot وSalesforce.

توجه برأسك إلى Emizentech، مستشار Salesforce ذو الخبرة الجيدة والذي يقدم أفضل ممارسات تكامل Hubspot Salesforce لمساعدتك في عملية تكامل سلسة.

النقاط الرئيسية

• فريق معتمد من مستشاري Salesforce،
• خبرة صناعية واسعة.
• أفضل معدلات تحويل الرصاص.
• تعزيز إيرادات المبيعات.
• تحسين معدل النجاح.

خاتمة

أثناء الختام، نأمل أن تكون قد حصلت على جميع المعلومات ذات الصلة حول تكامل Salesforce HubSpot والتي يمكنك وضعها في الاعتبار لإجراء عملية سلسة.

إذا وجدت صعوبة في إجراء عمليات التكامل، فيمكنك الاستعانة بشركة Salesforce Consulting التي تتمتع بسجل حافل. بهذه الطريقة، يمكنك مشاهدة التكامل السلس أثناء إدارة وظائف الأعمال الأخرى.

تواصل مع إحدى شركات Salesforce الاستشارية لبدء مشروعك الآن!

أسئلة مكررة