كيفية تكوين موصلات إخراج Salesforce؟

أثناء تحقيق غايات ناجحة ، تشهد كل شركة زيادة في توليد البيانات والقرارات التي تعتمد على البيانات. لذلك ، فهم بحاجة إلى الاستفادة القصوى من البيانات المتاحة والتأكد من أنها تعمل بشكل جيد ، وتلبية احتياجات الشركات والمستخدمين النهائيين.

نحن فقط في المستوى الأول من رحلة التحليل الخاصة بنا إذا قمنا بإنشاء لوحات معلومات وسحبنا البيانات إلى مستودع التحليلات.

يجب أن نتصرف بناءً على الأفكار المتراكمة ونشهد تنفيذها في أنظمتنا التشغيلية خلال هذا الوقت.

لتلبية هذه الحاجة هنا تصل موصلات الإخراج. إنها تساعد في نقل البيانات من CRM Analytics إلى النظام البعيد. تحتوي هذه الموصلات على العيار لدفع البيانات كجزء من عقدة إخراج البيانات التمهيدية ، ويمكن للبعض الآخر دفع البيانات غير المعدة باستخدام المزامنة.

دعونا نفهم موصلات إخراج Salesforce بشكل أفضل.

ما هي موصلات إخراج Salesforce؟

باستخدام Salesforce Output Connector و Data Prep ، يمكنك إرسال مجموعة البيانات المعدة إلى أي مؤسسة Salesforce. باستخدام هذه البيانات ، يمكنك دمج البيانات الخارجية ، والسماح لمجموعة أدوات التشغيل الآلي لـ Salesforce بالتصرف بناءً على تلك البيانات ، والسماح لمستخدمي تحليلات CRM غير العاملين في إدارة علاقات العملاء بالوصول إلى تلك البيانات من خلال التقارير ولوحات المعلومات.

خطوات إعداد موصلات إخراج Salesforce؟

1. تمكين موصل إخراج Salesforce

الخطوة 1: في مربع البحث السريع ، من الإعداد ، حدد التحليلات ، ثم الإعدادات.

الخطوة 2: بعد ذلك ، حدد تمكين اتصال إخراج Salesforce واحفظ التغييرات.

2. أضف موصل إخراج Salesforce

الخطوة 1: في مدير البيانات ، انقر فوق علامة التبويب اتصالات.

الخطوة 2: انقر فوق اتصال جديد.

الخطوة 3: بعد ذلك ، انقر فوق الإخراج.

الخطوة 4: انقر فوق رمز الموصل وأدخل إعداداته ، كما هو مذكور في قسم إعداد الاتصال.

الخطوة 5: احفظ واختبار. (سيتم التحقق من صحة إعداداتك من خلال محاولة الاتصال بالمصدر. وإذا لم يتم إعداد الاتصال ، يعرض CRM Analytics الأسباب المحتملة.

إعدادات اتصال موصلات إخراج Salesforce

دفع البيانات إلى Salesforce باستخدام موصلات الإخراج

قم بإنشاء وصفة إعداد البيانات التي تدمج وتحول البيانات قبل دفعها إلى مؤسسة Salesforce باستخدام Salesforce Output Connector. قم بتكوين عقدة إخراج لاستخدام موصل Salesforce Output.

• للكتابة إلى اتصال الإخراج ، اختر (1).
• اختر اسم الاتصال لاتصال Salesforce Output الذي تم إنشاؤه حديثًا. (2).
• اختر كائن Salesforce الهدف. (3). يتم سرد معرف المستخدم المستخدم لتكوين الموصل مع الكائنات التي يمكنه الوصول إليها. تشمل الاعتبارات قائمة بالكائنات المدعومة.
• اختر ما إذا كنت تريد INSERT (إضافة سجلات جديدة) ، أو UPDATE (تغيير بيانات السجلات الموجودة) ، أو UPSERT (إضافة سجلات جديدة وتحديث السجلات الموجودة). (4)
• إذا كنت تريد UPSERT ، فحدد حقلاً من الكائن الوجهة للمعرف الخارجي ليكون بمثابة معرف السجل الفريد. (5) المعرف الخارجي الافتراضي هو حقل معرف الكائن المتصل.
• قم بتعيين أعمدة الوصفة إلى أعمدة كائن Salesforce المكافئة لها. (6) يجب تعيين جميع الأعمدة لتطبيق عقدة الإخراج. تم تعيين المعرف فقط لـ UPDATE و UPSERT.
• حدد تطبيق .
• احفظ الوصفة.

أنواع موصلات إخراج Salesforce؟

هناك العديد من موصلات الإخراج:

1. اتصال إخراج ندفة الثلج

يمكنك إعداد اتصال عن بعد باستخدام Snowflake Output Connector لكتابة البيانات من CRM Analytics إلى جدول Snowflake. بعد ذلك ، يمكنك استخدام Sync Out لدفع البيانات الأولية إلى Snowflake من CRM Analytics أو عقدة إخراج وصفة Data Prep لدفع البيانات المحولة.

2. اتصال إخراج Amazon S3

يمكنك إعداد اتصال عن بعد باستخدام موصل الإخراج Amazon S3 لكتابة بيانات .csv من CRM Analytics إلى حاوية Amazon S3 أثناء استخدام Data Prep.

3. اتصال الإخراج عبر الإنترنت Tableau

يمكنك دفع البيانات المعدة من CRM Analytics إلى Tableau Online باستخدام وصفات إعداد البيانات وموصل Tableau Online Output. يتم دفع بياناتك التي تم تنظيفها ودمجها وتحويلها إلى Tableau Online لمزيد من التحليل كملف .hyper.

على سبيل المثال: في CRM Analytics ، قم بإعداد بيانات الفرصة التاريخية للمنتجات المتعثرة ، وبعد ذلك ، استخدم أدوات تحليلات Tableau Online للتعرف على الاتجاهات المفيدة لتحسين الصفقات.

4. اتصال إخراج بحيرة بيانات Azure (تجريبي)

يمكنك إنشاء اتصال عن بُعد باستخدام موصل إخراج Azure Data Lake لكتابة بيانات .csv باستخدام Data Prep من CRM Analytics إلى Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2.

5. اتصال إخراج Salesforce

يمكنك دفع بيانات مجموعة البيانات المعدة من موصل إخراج CRM Analytics Salesforce و Data Prep إلى أي مؤسسة Salesforce. باستخدام هذه البيانات ، يمكنك دمج البيانات الخارجية وتطبيق مجموعة أدوات أتمتة Salesforce للعمل على البيانات.

استنتاج

نأمل أن تجد هذه الكتابة مفيدة في إعداد موصلات إخراج Salesforce بسرعة.

ومع ذلك ، إذا كانت لديك أي مشكلات أو وجدت صعوبة في فهمها ، فيجب عليك تعيين شركة تطوير Salesforce ؛ سيساعدك مستشارو Salesforce المعتمدون في حل المشكلات ذات الصلة وسيقومون بإرشادك إلى الطريق الصحيح نحو تدريب احتياجات عملك.