يسلط الضوء على إصدار Salesforce Summer 22 | اكتشف الجديد!

الحل السحابي CRM الأكثر تميزًا هو Salesforce ، ولكن الحفاظ على هذا الموقف بمرور الوقت أمر صعب. هناك حاجة إلى ابتكار وتطوير وإجراءات متسقة لمواكبة اتجاهات السوق الصحيحة. لقد تراوحت سحابة Salesforce CRM دائمًا إلى أبعد من ذلك لتبرز من المنافسة وتقدم الأفضل ، سواء من خلال الحصول على شركات ذات أدوات متخصصة مرتبطة بـ Salesforce أو عن طريق تطوير حلول أتمتة جديدة للمؤسسات. نتيجة لذلك ، تقوم Salesforce بإصدار ميزات وتطورات جديدة وتعتمد اقتراحات المستخدمين. كل عام ، يتم إصدار ثلاثة إصدارات.

إنها فرصة للجميع في نظام Salesforce البيئي للاستفادة من ابتكار النظام الأساسي في الوقت الفعلي. نظرًا لأنه يتم إرسال الترقيات تلقائيًا في الوقت الفعلي ، فقد يستفيد جميع عملاء Salesforce من الميزات والتحسينات الجديدة على الفور. ومع ذلك ، قد تتطلب بعض الميزات الإعداد ، وقد يؤثر البعض الآخر على كيفية استخدام شركتك للمنصة ، لذلك من المهم أن تظل على اطلاع.

تقوم Salesforce باستمرار بتحديث خدماتها حتى يتمكن العملاء من الاستفادة من المزايا والتوافق معها ، حيث أن الأمر كله يتعلق بالتحسينات وإضافة تقنية جديدة.

دعنا نكتشف المزيد حول النقاط البارزة في الإصدار الصيفي'22 الذي أنشأته Salesforce.

في 6 و 7 مايو ، تم تحديث أحدث إصدار لصناديق الحماية الجديدة والحالية. يجب أن تكون صناديق الحماية الخاصة بشركتك قد شاهدت التعديلات بالفعل ، ولكن هناك عدد كبير جدًا بحيث لا يستطيع شخص واحد تسجيلها مرة واحدة.

دعنا نراجع الميزات والتحسينات والإضافات التي تلقيناها في هذا التحديث لتحسين سهولة الاستخدام والراحة.

1. حقول العنوان المخصصة لك

في الواقع ، طورت Salesforce حقول عناوين مخصصة مشابهة لحقول العناوين العادية. من المتوقع أن تؤدي المرحلة التجريبية من هذا التحسين إلى تحسين دقة بيانات العنوان وتجربة المستخدم.

في Salesforce ، لا يوجد خيار لإنشاء حقل عنوان مركب. ومن ثم يجب علينا إنشاء مناطق مختلفة للبيانات المتعلقة بالعنوان (الدولة ، الولاية ، المدينة ، الشارع ، الرمز البريدي).

يمكنك إضافة العناوين والحصول عليها باستخدام "حقل العنوان المخصص" (تجريبي) باستخدام الحقول المركبة للعنوان المخصص في كائنات Salesforce القياسية والمخصصة.

لتمكين حقول العنوان المخصص ، يجب علينا اتباع الخطوات المذكورة أدناه (تجريبي)

• تنشيط حقل العنوان المخصص (تجريبي)
• إنشاء حقل عنوان مخصص
• ضع قوائم اختيار الولاية والبلد موضع التنفيذ (اختياري إذا كنت تريد استخدام قائمة الاختيار الافتراضية)

2. لا مزيد من عدم اليقين بشأن المواعيد والجدولة

كثيرًا ما نجد أنفسنا في حيرة من أمرنا بشأن سبب عدم حدوث مواعيد خدمة معينة أو ما قد يفعله المستخدمون والمرشحون لتأمين مزيد من الوقت للمواعيد.

نظرًا لأن اقتراحات الجدولة ورؤى المواعيد قد ساعدتك وأعطتك أسباب ارتباكك وإجاباتها ، فقد تم التخلص من كل هذا الالتباس الآن.

هذه الوظيفة حاليا في وضع المعاينة.

3. OCR يبسط استخراج البيانات

نعلم جميعًا مدى صعوبة استخراج البيانات من الأشكال المادية للبيانات ، مثل أوراق التأمين والرهن العقاري والوثائق الرسمية وما إلى ذلك ؛ ومع ذلك ، فإن نموذج OCCR الخاص بأينشتاين يجعل من الممكن الآن استخراج البيانات بسرعة كبيرة عن طريق تحليل تخطيط المستند ومحتواه عن طريق مسح صورته والحصول على بيانات منظمة نتيجة لذلك. نتيجة لذلك ، يمكننا تحويل البيانات بسرعة من النماذج المخصصة إلى سجلات Salesforce ، مثل نماذج التأمين والرهن العقاري والرعاية الصحية.

يقوم نموذج OCR بتقييم تخطيط ومحتوى المستند قبل استخراج القيم الضرورية من الحقول المعرفة من قبل المستخدم في النموذج المخصص الخاص بك. هذه الوظيفة في الاختبار التجريبي.

4. جدولة Salesforce

كما تلقى جدولة Salesforce أيضًا تغييرًا تمس الحاجة إليه. يمكن الآن لموارد الخدمة والمديرين إدارة أنشطتهم اليومية بسهولة بمساعدة المجموعات المرمزة بالألوان داخل التقويم ، وذلك بفضل إضافة القدرة على فحص إجازات الورديات والجداول الزمنية وحالات الغياب في عرض التقويم.

يمكن للعملاء الآن حجز فترات زمنية مفتوحة في الوقت الفعلي باستخدام عنوان URL المشترك من خلال مشاركة توفر التقويم ، والذي تمت إضافته أيضًا إلى الإصدار. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن توزيع المواعيد التي تم تحديدها حديثًا على الفور على موارد الخدمة المعينة ، مما يضمن أن أعضاء الفريق المناسبين فقط يمكنهم الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها.

5. قوائم الاختيار

تتضمن قوائم الانتقاء الآن العديد من إمكانيات توفير الوقت التي ستفيد المستخدمين بشكل كبير. ينطبق هذا على Salesforce Classics و Lightning Experience في جميع الإصدارات.

إدارة قيم قائمة الاختيار المجمعة (تجريبي)

زيادة الكفاءة عن طريق إضافة وظائف جديدة تتيح لك حذف العديد من قيم حقول قائمة الاختيار المخصصة أو تنشيطها أو إلغاء تنشيطها أو تغييرها مرة واحدة.

إزالة قيم قائمة الاختيار غير النشطة (تجريبي)

يمكن للمستخدمين استخدام أداة الحذف الجماعي هذه لإزالة قيم قائمة الاختيار غير النشطة من حقول قائمة الاختيار المخصصة.

قيم قائمة الاختيار غير النشطة في حقول قائمة الاختيار المخصصة

يمكن للمستخدمين الآن تلقي رسالة بريد إلكتروني تشير إلى حقول قائمة الاختيار المخصصة التي تحتوي على 4000 قيمة غير نشطة وتكون مؤهلة للحذف الجماعي.

6. تمكين حسابات الأفراد

تسهل Salesforce على العملاء تمكين حسابات الأفراد ببضع نقرات ، مما يلغي الحاجة إلى الاتصال بفريق الدعم. ومع ذلك ، فإن أي مؤسسة استكشفت حسابات الأشخاص تدرك أنه يجب عليك الاتصال بدعم Salesforce لهم لتمكين حسابات الأفراد في بيئة Salesforce الخاصة بك.

يمكن للمؤسسات الآن تمكين حسابات الأفراد بمفردها باستخدام إعداد Salesforce مع إصدار Summer '22.

مثل المرحلة السابقة ، لا يمكن التراجع عن تمكين حسابات الأشخاص في بيئة Salesforce الخاصة بك.

7. باستخدام رسائل الحملة المشغلة ، يمكنك تخصيص تجاربك

سيكون تحديث Salesforce القادم هذا مفيدًا لمتاجر B2C وأي شخص لديه وجود للتجارة الإلكترونية. سيتمكن مستخدمو Marketing Cloud Personalization من إطلاق تجارب مخصصة للعملاء استنادًا إلى تحديثات الكتالوج ، والتخلي عن سلة التسوق ، والمؤشرات السلوكية الأخرى باستخدام رسائل الحملة المشغلة الجديدة.

يمكنك الآن إعادة إشراك العملاء الذين لم يتمكنوا من الشراء أو تأجيلهم بالتكلفة بنجاح أكبر عن طريق تعيين مشغلات الكتالوج عند تجديد المنتج أو انخفاض السعر.

في حالة التخلي عن عربة التسوق ، يمكنك أيضًا تعيين نطاق سعر المنتج ، وعدد المرات التي يعيد فيها المستهلك زيارة المنتجات المهجورة ، وتكرار التنبيهات التي سيحصل عليها. بعد ذلك ، بناءً على معلمات مثل عدد المراجعات ، يمكنك إرسال حملة مخصصة بسعر مخصص ، وتقديم خصومات تدريجية للعملاء المحتملين الأقل تفاعلاً. لقد جعل الإصدار الصيفي لعام 2022 من Salesforce بلا شك تسويق التجارة الإلكترونية أكثر ذكاءً.

8. استخدم أداة الترحيل إلى التدفق لتحويل قواعد سير العمل إلى تدفقات (GA)

سيستمر Salesforce في دفع العملاء إلى استخدام Flow حيث يتم التخلص التدريجي من قواعد سير العمل ومنشئ العمليات.

لحسن الحظ ، نحن مزودون بأدوات لجعل عملية الترحيل أسهل من مجرد إنشاء التدفقات بأنفسنا.

كانت أداة الترحيل إلى التدفق متاحة بالفعل في الإصدار السابق لقواعد سير العمل المحددة ، ولكنها تدعم الآن نطاقًا أوسع من قواعد سير العمل. سيتم الآن دعم الميزات التالية بواسطة الأداة:

• يساوي قيمة خالية
• لا يساوي لاغية
• صيغة معايير القاعدة

9. أصبحت عمليات التكامل مع Amazon الآن أكثر وضوحًا

يمكننا الآن ربط بيانات AWS التي نحتاجها مع Salesforce محليًا باستخدام محول Salesforce Connect الجديد لـ Amazon Athena. سيمكننا ذلك من تحليل البيانات المنظمة بطرق مختلفة والاستفادة من نتائج الاستعلام الأسرع حتى في مجموعات البيانات الضخمة.

10. يتم الآن تضمين الوصفات في Salesforce

منذ أن طورت Salesforce وصفات تدفق البيانات والبيانات ، لم تعد كلمة "وصفة" مستخدمة فقط في المطبخ. بنقرة واحدة فقط ، يمكن الآن تحويل تدفق البيانات إلى وصفات.

يتيح لنا زر "التحويل إلى الوصفة" العمل على وصفات مع ميزات البيانات مثل الصلات والتعرف على المشاعر وغير ذلك الكثير دون تغيير تدفقات البيانات الحالية.

11. تسهل ميزات البيانات المرحلية العمل

ليس من السهل التعامل مع الكثير من البيانات باستخدام CRM Analytics.

ومع ذلك ، يمكننا تقليل وقت المعالجة بشكل كبير باستخدام البيانات المرحلية التي أنشأتها الوصفات الأولية بالفعل كعقد إدخال لوصفات لاحقة. نتيجة لذلك ، يتم دمجه مرة واحدة فقط ، ويجمع بيانات التدريج ، ثم يطبقها على جميع الوصفات الإضافية التي يريد المستخدم العمل عليها. وفقًا لتقديرهم ، يمكن للعملاء اختبار هذه الإمكانية التجريبية ، والتي تنطبق حصريًا على CRM Analytics في Lightning Experience و Salesforce Classic.

12. انتهت صلاحية مجموعات الأذونات الآن

كثيرًا ما نقوم بتعيين مجموعات الأذونات دون تذكر تعديلها للمستخدم. ربما يكون الوصول المؤقت مطلوبًا ، لذلك نقوم بالمشاركة يدويًا ، لكن المشاركة لهويات متعددة تستغرق وقتًا طويلاً. ومع ذلك ، أصبح لدى مجموعات الأذونات الآن خيار تاريخ انتهاء الصلاحية ، مما يتيح تعيينها حتى في المواقف المؤقتة.

13. إطار اختبار تدفق Salesforce لتصحيح السجل

يعد التدفق المحفز دائمًا جانبًا مزعجًا لتطوره.

يمكنك الآن اختباره بسرعة للتأكد من أنه ينتج النتائج المرجوة. يتيح لك Flow Builder تطوير اختبارات التدفق وحفظها وتنفيذها. نظرًا لأن الاختبار يقيم ما إذا كان التدفق يعمل كما هو متوقع ، فإن اختبار التدفق الآلي يوفر لنا الوقت ويعزز موثوقية التدفق.

14. حل القضايا هو الآن أبسط

بفضل استجابات بحث أينشتاين ، لن تحتاج إلى مواجهة المواقف بشكل مباشر بعد الآن ، والتي ستقدم الآن إجابات أكثر دقة للمستخدمين فيما يتعلق بالحالات.

اكتب الكلمة في مربع البحث العالمي.

15. يمكن تحديث المخططات الحالية

قبل ذلك ، لم يكن بمقدور المطورين تعديل أو تحديث مخطط باستخدام التدفق. باستخدام الميزات الجديدة ، لا يزال بإمكان المطورين ترقية المخططات المسجلة لأن أي إصدار من مخطط قاعدة بيانات مسجل غير متوافق سيؤدي إلى تشغيل رسالة سير عمل. لذلك ، يمكن إخراج ذلك قبل تشغيل العمل الذي تمت ترقيته.

16. تحسين باستخدام سلاك

بفضل إصدار هذا الصيف ، يمكن للمطورين الآن توصيل لقطات شاشة إلى Slack باستخدام إجراء قابل للاستدعاء. يمكن أن يؤدي إرسال رسالة إلى Slack تتضمن زرًا للمستخدم للنقر والتشغيل إلى إنشاء التدفق المطلوب.

17. في Lightning App Builder ، يمكنك تخصيص القوائم ذات الصلة وتصفيتها

حتى صيف عام 22 ، لا يمكن تغيير القوائم ذات الصلة إلا بتغيير تخطيط الصفحة. لذا ، إذا أردت تغيير مظهر قائمة مرتبطة بينما كنت لا تزال في Lightning App Builder ، فسيتعين عليك التبديل إلى تخطيط الصفحة. تسمح لك القائمة المرتبطة الديناميكية الجديدة - المكون الفردي في هذا الإصدار بتعديل القوائم ذات الصلة في Lightning App Builder. يمكننا تخصيص حقول القائمة وترتيب الفرز وتطبيق المرشحات وإعطائها اسمًا ذا معنى.

18. مُحدِّد نوع التقرير المُحسَّن

مع هذا التحديث ، أصبح العثور على نوع التقرير الأمثل أمرًا سهلاً الآن. يمكن لمستخدمي Salesforce الوصول بسرعة إلى أنواع التقارير المستخدمة مؤخرًا وفحص الحقول والكائنات باستخدام تحديد نوع التقرير المحسّن. نوع التقرير ، سواء كان قياسيًا أو مخصصًا ، يمكن رؤيته على الفور في لمحة. من الممكن أيضًا إخفاء أنواع التقارير غير الضرورية ، مما يسهل التعامل مع التقارير الخاصة بك.

يسلط الضوء على إصدار Salesforce Summer 22 - الخلاصة

يحاول مسوقو B2B الذين يأتون إلى Salesforce التوسع والنمو بشكل استراتيجي. تساعد ميزات إصدار Salesforce Summer '22 الأخيرة هذه المسوقين على الاقتراب من أهدافهم من خلال توفير الوقت والموارد.

اتصل بمستشارى Salesforce في Encaptechno للمساعدة في نشر هذه الإمكانات في مؤسسة Salesforce الخاصة بك. يمكننا أن نستنتج أنه كان هناك العديد من التحسينات والإضافات الجديدة إلى نظام Salesforce البيئي في كل مجال ، سواء كان ذلك في الإدارة أو الأعمال والأتمتة أو التطوير ، بناءً على النقاط البارزة التي تمت مناقشتها بالفعل والملاحظات الخاصة بالإصدار الصيفي لـ Salesforce 2022. تحسينات عديدة بلا شك إنقاذ حياة المستخدمين المقصودين.

يمكننا القول أن الإصدار الصيفي 2022 قد زود الجميع بالعديد من الميزات للتلاعب بها واكتشافها واستخدامها.