توسيع قدرات Salesforce من خلال تطبيقات الطرف الثالث المتكاملة

أثناء الكشف عن الشركة الرائدة عالميًا في مجال منصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، احتلت Salesforce المرتبة الأولى باعتبارها المزود الأول لإدارة علاقات العملاء (CRM) منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

وفقًا لإحصائيات السوق الأخيرة، تستخدم 33% من الشركات Salesforce، وحتى الآن، حقق نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) إيرادات تبلغ حوالي 31.4 مليار دولار أمريكي ، أي بزيادة قدرها 18.35% تقريبًا عن عام 2022 .

بدون المعرفة التقنية المتقدمة، يمكنك بسهولة استخدام Salesforce، وهو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) غني بالميزات، للتعامل مع كل جانب من جوانب عملية المبيعات. ومع ذلك، توجد المزيد من الطرق لاستغلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، مثل تكامل Salesforce مع الطرف الثالث. عند دمج Salesforce مع الأنظمة الأخرى في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، فإنه يعمل على أتمتة سير العمل ويجعل تبادل البيانات سلسًا.

سيناقش هذا المنشور تكامل Salesforce مع تطبيقات الطرف الثالث، وكيف يمكن أن يفيد الشركات ويعزز عائد الاستثمار، وتأثيره على الأقسام المتنوعة، وطرق وعمليات التكامل، والتحديات التي يمكنك مواجهتها، والمزيد.

هيا بنا نبدأ!

ما هو التكامل Salesforce؟

تُعرف عملية ربط Salesforce مع حلول أو تطبيقات برامج CRM الأخرى باسم تكامل Salesforce. فهو يوفر للمستخدمين تجربة واحدة وموحدة، ويقدم لهم مزيجًا من الميزات من كلا النظامين الأساسيين. ومن خلال التواصل مع التطبيقات والفرق والعملاء، يساعد تكامل Salesforce الشركات على تحقيق أداء جيد في السوق.

يعتمد تكامل Salesforce على واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وهي وسطاء البرامج التي تسمح لتطبيقين بالتفاعل. لدى Salesforce أيضًا واجهات برمجة التطبيقات القياسية التي تسهل اتصالها بالأنظمة الأخرى.

دعونا نتحقق من بعض الأرقام التي تؤثر على سوق إدارة علاقات العملاء (CRM).

• وفي السنة المالية 2023 ، حققت Salesforce أعلى إيرادات بلغت 31.4 مليار دولار .
• جاءت معظم إيرادات Salesforce في عام 2021 ، والتي تبلغ حوالي 19.98 مليار دولار ، من خدمات الدعم والاشتراكات. وكانت هذه الخدمات مسؤولة عن حوالي 93.99% من إجمالي الإيرادات.
• في عام 2021 ، حققت Salesforce Sales Cloud حوالي 5.19 مليار دولار ، وساهمت Service Cloud بحوالي 32% من الدعم والاشتراك، كما أدى التسويق والتجارة إلى زيادة الإيرادات بنسبة 15.66% في عام 2021 .

فوائد دمج Salesforce مع تطبيقات الطرف الثالث

يمكن أن يكون تكامل Salesforce مع الطرف الثالث مفيدًا بعدة طرق لتحسين أداء الأعمال، بغض النظر عن نوع التكامل أو الصناعة. دعونا نتحقق من عدد قليل:

1. اتخاذ القرار السليم

تفشل الشركات في اتخاذ قرارات مستنيرة إذا كانت البيانات مغلقة في صوامع.

يوفر تكامل Salesforce CRM عرضًا شاملاً لبيانات العملاء بنطاق 360 درجة؛ يمكن للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين منتجاتها أو خدماتها وتجارب العملاء. عبر النظام بأكمله، يمكنهم الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي التي تساعدهم على تحليل لوحات المعلومات التحليلية واتخاذ القرارات السليمة.

2. تحسين اتساق البيانات ودقتها

يسمح Salesforce بالوصول إلى البيانات من مصادر مختلفة، سواء كانت المبيعات أو تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو المحاسبة أو الموارد البشرية، وكذلك من الأنظمة الداخلية، مما يسمح للفريق بالمزامنة في الوقت الفعلي وتجنب إدخال البيانات يدويًا.

بهذه الطريقة، تضمن Salesforce دقة البيانات واتساقها عبر الأنظمة، مما يقلل الأخطاء.

3. عرض العملاء بزاوية 360 درجة

يعمل تكامل Salesforce مع تطبيقات الطرف الثالث على توحيد التفاصيل الحساسة للعملاء من أنظمة مختلفة في مركز مركزي. يوفر هذا العرض الموحد عرضًا كاملاً لبيانات العملاء، مما يسمح بالتفاعل الفردي، وتقديم توصيات مخصصة، وتحسين الحملات التسويقية المستهدفة، وتقديم خدمات أفضل للعملاء.

4. أتمتة وتبسيط العملية

نظرًا لأنه لا يتأثر بنوع مجال الأعمال، فإن تكامل Salesforce يسمح بتبادل البيانات بسلاسة عبر الأقسام المتنوعة ويقوم بأتمتة المزامنة، مما يعزز المهام المشتركة بين الأقسام.

5. تعزيز الإنتاجية

يؤدي دمج Salesforce مع الحلول الأخرى إلى أتمتة العمليات المتنوعة، وتجنب الحاجة إلى القيام بالمهام يدويًا، مما يوفر الوقت ويعزز إنتاجية الفريق.

المجالات الرئيسية التي أحدثت فيها عمليات تكامل الجهات الخارجية تأثيرًا

ومع ذلك، يؤثر تكامل Salesforce مع حلول الجهات الخارجية على الأقسام المختلفة بطرق مختلفة. وسنتحدث هنا عن أهم آثارها.

1. دعم وخدمة العملاء

– عمليات التكامل مثل Zendesk وServiceNow وما إلى ذلك.

توفر سحابة خدمة Salesforce المساعدة للعملاء في أي مكان وفي أي وقت. علاوة على ذلك، يساعد تطبيق Salesforce للجوال الموظفين على تنفيذ المهام بسهولة باستخدام هواتفهم المحمولة من أي مكان. بهذه الطريقة، حتى لو كان مندوبو دعم العملاء بعيدًا عن مكاتبهم، يمكنهم العودة إلى استفسارات العملاء هناك وبعد ذلك.

عندما نقوم بدمج Salesforce مع دعم العملاء وبرامج الخدمة، فإنه يساعد في:

• التذاكر في الوقت الحقيقي،
• الاستجابات الآلية، و
• تحسين مقاييس رضا العملاء.
• زيادة ولاء العملاء
• الحل السريع لاستفسارات العملاء
• تفاعلات محسنة مع العملاء
• تواصل أفضل مع الموظفين والعملاء
• فهم أفضل للعملاء
• رؤى تجارية قابلة للتنفيذ
• تحسين تعاون الفريق

2. أتمتة التسويق

– أدوات مثل Marketo و HubSpot و Pardot.

يظهر تكامل Salesforce كمساعدة قيمة للمسوقين في تحسين عملياتهم التجارية، وأتمتتها مما يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة عائد الاستثمار.

عندما نقوم بدمج Salesforce مع أدوات أتمتة التسويق، فإنه يساعد في:

• تعزيز توليد العملاء المحتملين ورعايةهم ومعدلات التحويل،
• إضفاء الطابع الشخصي على علاقات العملاء،
• تحسين ذكاء الأعمال
• التعامل بشكل أفضل مع العملاء،
• أتمتة المشغلات ذات الصلة بسلوك العملاء، و
• مزامنة شرائح الجمهور.

3. المالية والمحاسبة

- عمليات التكامل مثل QuickBooks وFinancialForce وما إلى ذلك.

تستهدف Salesforce تتبع وإدارة عملية المبيعات. عندما يتم دمج Salesforce مع الأنظمة المحاسبية، فإنه يسمح بمشاركة البيانات المالية بسلاسة داخل فريق المبيعات. يتيح ذلك لفريق المبيعات عرض جميع تفاصيل العميل وتتبع النفقات والحصول على رؤى وإنشاء تقارير العملاء.

عندما نقوم بدمج Salesforce مع الأنظمة المالية والمحاسبية، فإنه يساعد في:

• أسرع الفواتير،
• التنبؤ المالي الدقيق،
• إدارة النفقات مبسطة،
• اتخاذ القرار السليم
• تعاون أفضل،
• أتمتة سير العمل،
• تعزيز الإنتاجية،
• توفير وقت إدخال البيانات،
• سهولة تبادل البيانات المالية بين الأنظمة،
• توحيد فرق المبيعات والمالية،
• الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي من مصادر متنوعة و
• التقليل من مخاطر الأخطاء والأخطاء.

4. التعاون والتواصل

- أدوات مثل تكاملات Slack وMicrosoft Teams.

يساعد تكامل Salesforce CRM فرق المؤسسات في الوصول بسهولة إلى ملاحظات العملاء المشتركة وملفاتهم الشخصية وتفاعلاتهم. يؤدي هذا إلى تواصل سلس واستجابات متماسكة لاحتياجات العملاء وتعاون فعال بين أعضاء الفريق.

عندما نقوم بدمج Salesforce مع أنظمة التعاون والاتصال، فإن ذلك يساعد في:

• تحسين تعاون الفريق،
• التواصل الفوري وإدارة المهام،
• التعاون الجماعي الفعال،
• الاستجابة بشكل متماسك لمتطلبات العملاء،
• تقديم تنبيهات في الوقت الحقيقي للتحديثات والتغييرات،
• يحسن الاتصالات،
• تقليل الأخطاء المتعلقة بالمعلومات غير الدقيقة أو القديمة،
• توفير التواصل في الوقت الفعلي بين التطبيقات أو الأنظمة،
• أتمتة مزامنة البيانات،
• تدفق بيانات سلس وخالي من الأخطاء بين الأقسام المختلفة
• تعزيز تعاون الفريق.

5. التجارة الإلكترونية

– عمليات التكامل مثل Shopify و Magento وما إلى ذلك.

يعمل تكامل Salesforce مع أنظمة التجارة الإلكترونية على تبسيط تدفقات البيانات، ويوفر رؤية أفضل لمعلومات العميل، ويعزز البيع الإضافي والبيع المتبادل، ويدير حملات تسويقية متنوعة ومخصصة.

عندما نقوم بدمج Salesforce مع أنظمة التجارة الإلكترونية، فإنه يساعد في:

• إدارة الطلبات بشكل سلس،
• تحديثات المخزون في الوقت الحقيقي،
• تعزيز تجربة شراء العملاء،
• الوصول إلى بيانات المبيعات في الوقت الحقيقي،
• توحيد التجارة الرقمية مع إدارة الطلبات وعمليات المتجر،
• الاستفادة من الوظائف المحسنة للتسويق والمبيعات ودعم العملاء،
• إنشاء متجر إلكتروني بسهولة،
• تحويل وإغلاق المزيد من العملاء المتوقعين والصفقات، و
• إجراء التنبؤ للتصنيع والمصادر والمبيعات.

طرق لدمج Salesforce مع تطبيقات الطرف الثالث

يمكنك دمج Salesforce مع تطبيقات الطرف الثالث بطرق مختلفة على النحو التالي للاستفادة من أفضل ما في كلا العالمين.

1. التكامل في الوقت الحقيقي

يتيح التكامل الفوري لـ Salesforce مع تطبيقات الطرف الثالث للمستخدمين عرض البيانات في الأنظمة الأخرى على الفور بعد انتهاء عملية التكامل. إذا كنت تتطلع إلى مواءمة وظائف المبيعات والتسويق في Salesforce، فستكون طريقة التكامل هذه خيارًا فعالاً وفعالاً. تختار معظم الشركات هذا للتعامل مع الأخطاء وإدارة قوائم الانتظار بشكل فعال.

2. تبادل التطبيقات

يعد AppExchange، وهو سوق تم تصميمه خصيصًا لمستخدمي Salesforce، مركزًا للعديد من التطبيقات المتنوعة الجاهزة للتثبيت. ومن المعروف أيضًا العثور على أفضل المستشارين والحلول في Salesforce. يُعرف AppExchange بأنه أفضل سوق للمؤسسات، ويحتوي على أكثر من 5000 قائمة تطبيقات مجانية ومدفوعة.

تأتي معظم هذه التطبيقات مدمجة مسبقًا مع Salesforce ومصممة للمبيعات وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) والخدمة. وهذا يوفر الوقت والمال للتكامل. في متجر تطبيقات Salesforce هذا، يمكنك العثور على أدوات برمجية شائعة للتكامل، مثل Zapier وMailchimp وSlack.

3. التكامل الدفعي

يساعد تكامل البيانات المجمعة على استخراج جهات الاتصال والحسابات والفرص من نظام CRM الحالي لديك وتحويلها إلى Salesforce. يمكنك استخدام هذا النموذج من التكامل لأخذ بيانات فواتير عملائك من نظام بعيد وتحميلها إلى نظام Salesforce كل أسبوع. علاوة على ذلك، يمكنك اختيار هذا الخيار لاستيراد ومشاركة حجم ضخم من البيانات بسلاسة.

4. التكامل القائم على الكود

أحد أفضل الطرق لدمج Salesforce مع الأنظمة أو التطبيقات الأخرى باستخدام لغة البرمجة هو التكامل القائم على التعليمات البرمجية. يستخدم خبراء Salesforce في الغالب Apex لكتابة أكواد مشابهة لـ Java ومشاركتها على منصة Salesforce.

يعد نهج تكامل Salesforce هذا مناسبًا تمامًا للتكامل المعقد، حيث يدعم المؤسسات الكبيرة لتحسين العمليات المهمة. نظرًا لأنه لا يمكنك اختيار تنفيذ إستراتيجية تكامل قائمة على التعليمات البرمجية بشكل مستقل، فأنت بحاجة إلى الشراكة مع شركة Salesforce Consulting للحصول على المساعدة في إجراء العملية بسهولة.

5. قماش

يعد Canvas خيارًا جيدًا لدمج تطبيقات الطرف الثالث مباشرةً مع واجهة مستخدم Salesforce، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع تطبيقات الطرف الثالث أثناء البقاء على منصة Salesforce.

يعمل Canvas على تسهيل تكامل تطبيقات الطرف الثالث مع Salesforce ويأتي مزودًا بالأدوات وواجهات برمجة تطبيقات JavaScript التي تعرض التطبيق باعتباره تطبيق لوحة. هذا يعني أنه يمكنك تضمين أي تطبيق موجود أو جديد تابع لجهة خارجية في مؤسسة Salesforce الخاصة بك والسماح للمستخدمين بتحقيق أقصى استفادة منهم. تعد أدوات Canvas هي الأفضل في دمج التكنولوجيا الخاصة بك داخل Canvas لتجنب الحاجة إلى إعادة دمج تطبيقاتك الخارجية أو إعادة تصميمها.

6. واجهات برمجة التطبيقات

عندما يتم استخدام واجهات برمجة التطبيقات لدمج Salesforce مع تطبيقات الطرف الثالث، فإنها تفسر الاتصال بين الأنظمة. علاوة على ذلك، تتيح طريقة التكامل هذه للشركات إنشاء لوحات معلومات وتقارير مخصصة تعمل على توحيد البيانات من أنظمة متعددة. بهذه الطريقة، يمكنك الحصول على رؤية موحدة لأقسام مؤسستك.

التحديات التي تواجه دمج Salesforce مع تطبيقات الطرف الثالث

قد يبدو تكامل Salesforce أمرًا مدمرًا لأعمالك، ولكن على الجانب الإيجابي، يجب عليك أيضًا مواجهة بعض التحديات.

أثناء دمج Salesforce مع أنظمة أو تطبيقات أخرى تابعة لجهات خارجية، قد تواجه التحديات التالية:

1. محموم في العثور على الشريك المناسب لتكامل Salesforce

تحتاج عملية تكامل Salesforce الناجحة إلى توجيه ومساعدة مثالية من شريك تكامل Salesforce ذي الخبرة. السوق مليء بمقدمي خدمات Salesforce الذين يقدمون مساعدات متنوعة ذات صلة. قد يكون الحصول على حل كامل للاجتماع أمرًا صعبًا، بما في ذلك متطلبات ما قبل التكامل مع Salesforce وما بعده.

أنت بحاجة إلى مراقبة عميقة لكيفية تنفيذ الشركاء لأهداف عملك وفهمها لدمج الأنظمة الأكثر ملائمة مع مؤسسة Salesforce الخاصة بك بسلاسة. مراقبة ممارساتهم لتقليل احتمالات النكسات وتحقيق التكامل الناجح.

2. API الزائد

يتطلب تكامل تطبيق SOAP أو REST API ترميزًا فعالاً لمواكبة العمليات السلسة. قد يبدو العثور على طرق مثيرة للاهتمام لتحسين كود واجهة برمجة التطبيقات (API) وتجنب استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) المفرطة التي تؤثر سلبًا على الأداء وحدود Salesforce أمرًا شاقًا بالنسبة للمستخدم. هنا، لا يمكن لسجلات العمليات المجمعة أن تساعد في تحسين كفاءة التعليمات البرمجية عن طريق إجراء مكالمات فردية.

3. عملية ترحيل البيانات المشكوك فيها

الجانب الرئيسي لتكامل Salesforce هو ترحيل البيانات؛ الدقة مهمة أيضًا. هنا، يتمثل التحدي في التعامل بشكل إبداعي مع تعقيدات ترحيل البيانات، مثل تغيير تخزين البيانات عبر إصدارات Salesforce والتكرار المحتمل.

4. الترميز بالجملة وتثبيت التطبيقات

أثناء مراقبة التغييرات في البرامج والبنية التحتية، تحتاج إلى إدارة التحديثات المستمرة ونشرها بخبرة. تعد عمليات تثبيت التطبيقات المتعددة والترميز الشامل أمرًا ضروريًا لتحقيق تكامل Salesforce الناجح. المصدر الرئيسي لهذه المشكلة هو إدارة تعقيد الترميز وتنسيق عملية التثبيت.

5. قضايا التكلفة

إدارة توقعات أصحاب المصلحة، واتخاذ القرارات الذكية، وإنشاء جدول زمني مفصل مع كل معلم يضمن إدارة التكلفة أثناء التكامل. يعد الوصول إلى أدوات الطرف الثالث القيمة، والالتزام بالميزانية، وضمان المزامنة الفعالة للبيانات أمرًا صعبًا.

تتطلب مشاريع تكامل Salesforce التخطيط السليم وتقدير التكلفة المناسب والإدارة لتحقيق النجاح. علاوة على ذلك، يعد حساب التكلفة وإدارة الميزانية المخططة ضروريين أيضًا لمشاهدة المزيد من التأثيرات الناتجة عن التكامل.

6. معضلة البيانات

في تكامل Salesforce، عادةً ما تظهر مشكلات جودة البيانات والتحقق من صحتها على السطح، مما يتطلب استراتيجية قوية لإدارة البيانات. هنا، يجب أن تكون سريعًا في بناء استراتيجية إدارة البيانات الصحيحة التي يمكنها التعامل مع مثل هذه المشكلات بفعالية.

عملية دمج تطبيقات الطرف الثالث مع Salesforce

1. قائمة مراجعة ما قبل التكامل – العوامل التي يجب مراعاتها

تحتاج إلى مراعاة عوامل مختلفة قبل بدء عملية تكامل Salesforce، مثل التعرف على متطلبات عملك، ومعرفة الاحتياجات الفنية للتكامل، وتحديد البيانات التي تريد مشاركتها، وإعداد خطة احتياطية للتغلب على حالة فقدان البيانات (إذا يحدث) أثناء التكامل.

2. اختر برنامج تكامل Salesforce – حدد التطبيق/النظام/الأداة المناسبة

تحتاج إلى اختيار أداة تكامل Salesforce المناسبة لتحقيق عملية تكامل ناجحة. لذلك، يمكنك مراعاة الجوانب الأساسية، مثل التوافق مع أنظمتك الحالية، والميزات التي تقدمها، وسهولة الاستخدام، والأهم من ذلك، التسعير.

3. التكوين والإعدادات – حان الوقت لبدء عملية التكامل الخاصة بك

أثناء بدء عملية تكامل Salesforce، قم بتكوين الإعدادات في Salesforce وتطبيق الطرف الثالث، بما في ذلك إعداد إذن الوصول، وتحديد معلمات الاتصال، وتكوين قواعد تبادل البيانات.

4. رسم خرائط البيانات – تدفق بيانات لا تشوبه شائبة

إحدى أهم العمليات في عملية التكامل هي تعيين البيانات، والذي يتطلب تحديد كيفية ارتباط حقل البيانات في Salesforce بتطبيق الطرف الثالث. وهذا يضمن تدفق البيانات بسلاسة بين النظامين.

5. التحقق من الصحة والاختبار – عملية تكامل سلسة لقوة المبيعات

قبل أن تبدأ عملية التكامل الخاصة بك، يجب عليك إجراء اختبار عميق، بما في ذلك التحقق من دقة البيانات، والتحقق من مزامنة البيانات في الوقت الحقيقي، وتأكيد تبادل البيانات بدون أخطاء.

دراسات الحالة

لنقم بإنشاء بعض السيناريوهات لدراسات الحالة المحتملة للتعرف على إمكانيات تكامل Salesforce.

الحالة رقم 1: تكامل خدمات Salesforce Health Cloud Service مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث

الحل لـ: متخصصو الرعاية الصحية، والخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية الصحية، والمرضى.

المواصفات: إدارة الرعاية المزمنة، والعلاج الغذائي الطبي، ومراقبة المرضى عن بعد

المتطلبات: التكامل مع بيانات اللياقة الذكية للتسجيل الدقيق للبيانات السلوكية

التحديات (المتوقعة)

• صعوبة متابعة إجراءات الجراحة (قبل وبعد).
• لا توجد بيانات الجهاز الصحيحة.
• عدم توفر مقدم الرعاية الصحية والتفاعل مع المريض.
• تذكير الطب.
• ردود الفعل للعلاج.

النتائج التي تم الحصول عليها

• زيادة إنتاجية الطاقم الطبي.
• انخفاض الجهود اليدوية.
• تحسين تجربة العملاء.
• تقليل فقدان البيانات.
• إدارة البيانات المحسنة.

الحالة رقم 2: تكامل سحابة Salesforce Marketing Cloud مع Salesforce Sales Cloud

الحل لـ: صناعة التعليم - الجامعة والآفاق والطلاب والخريجين.

المواصفات: تطبيق Salesforce وتنفيذ سحابة المبيعات، وإعداد سحابة التسويق، وموصل سحابة التسويق، وإعداد امتداد البيانات، وإعداد الرحلات للخريجين والمحتملين

المتطلبات: تتبع تفاصيل العملاء المحتملين والطلاب والخريجين.

التحديات (المتوقعة)

• تتبع الخريجين والطلاب والقادة الذين يتابعون الدورات.
• إدارة التسويق من سحابة التسويق Salesforce.
• تصفية بيانات الخريجين المهتمين بالدورات المتنوعة.
• إعداد رحلات الخريجين وآفاق الحملات المفتوحة.

النتائج التي تم الحصول عليها

• زيادة مشاركة العملاء.
• تقليل الوقت اللازم لتصميم النماذج ووضع اللمسات النهائية عليها.
• توسيع نطاق الوصول إلى العميل المناسب.
• تقليل الوقت المطلوب في رحلة التسويق.

الحالة رقم 3: تكامل سحابة التجارة B2B وChatbot

الحل لـ: أنظمة وآلات تكنولوجيا المعلومات، ومورد الإلكترونيات للهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والكاميرات، وما إلى ذلك.

المواصفات: توسيع قاعدة العملاء والوصول إلى الحد الأقصى من الجماهير

المتطلبات: إنشاء تواجد لهم عبر الإنترنت وتقديم الخصومات والعروض.

التحديات (المتوقعة)

• اقتراح المنتج.
• الحد من شراء المنتج.
• اختلاف التسعير.
• إطلاق الحملات التسويقية.
• وقت الاستجابة السريع.

النتائج التي تم الحصول عليها

• تحسين تجربة العملاء.
• زيادة الاحتفاظ بالعملاء.
• توسيع قاعدة العملاء.
• زيادة المبيعات.

أفضل الممارسات لمتابعة Salesforce مع تكامل الطرف الثالث

1. فهم احتياجات العمل والنتائج المتوقعة

أولاً، يجب أن تبدأ في الوصول إلى متطلبات عملك، وما تبحث عنه، والوظائف التي تتوقعها.

الإيجابيات: ستجد طريقًا لاختيار الأداة المناسبة لتكامل Salesforce.

2. فهم الأساسيات التقنية

بعد ذلك، يجب عليك العمل على إيجاد المتطلبات الفنية لعملية التكامل التي يجب عليك إجراؤها.

الإيجابيات: ستساعدك التكنولوجيا المناسبة على تحقيق الأهداف المرجوة.

3. تحديد البيانات (المراد مشاركتها)

الآن، يجب عليك تحديد البيانات التي ترغب في مشاركتها من أجل عملية التكامل الناجحة.

الإيجابيات: سيؤدي الإعداد المسبق إلى تسهيل عملية تكامل Salesforce.

4. قم بإعداد خطة طوارئ

قد تواجه فقدان البيانات أثناء عملية التكامل. للتعامل مع هذا السيناريو غير المتوقع، يجب أن تكون لديك خطة احتياطية قد تنقذك من فقدان البيانات.

الإيجابيات: يمكنك حماية بياناتك من الضياع، مما يؤدي إلى توفير الوقت والمال الذي قد تحتاج إليه لإصلاح مشكلة فقدان البيانات.

5. التعرف على نوع البيانات

في المستقبل، حان الوقت للتعرف على نوع البيانات، مثل حجم البيانات المتوقع، وسلوك واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتدفق التكامل، وعدد حقول الكائنات.

الإيجابيات: يمكنك تجميع العملية وفقًا لذلك لنقل البيانات بنجاح أثناء عملية التكامل.

6. إجراء أبحاث السوق

بعد ذلك، يجب عليك البحث عن أحدث اتجاهات السوق ومنافسيك. ضع علامة على العوامل المتأخرة التي يمكنك ارتجالها للتغلب على منافسيك.

الإيجابيات: ستجد فرصة للتعلم من أخطاء الآخرين والتستر على السوق.

7. اختر أداة التكامل الصحيحة

لدعم احتياجات عملك الحالية والمستقبلية، يجب عليك اختيار الأداة الأكثر ملاءمة لتكامل Salesforce.

الإيجابيات: سوف تحصل على النتائج المتوقعة من عملك بسهولة.

8. اتخذ قرارًا مستنيرًا

حان الوقت الآن لاتخاذ قرارات سليمة بشأن أمان بياناتك وتخزينها وتكرار المزامنة حتى لا تواجه أي نوع من المشكلات بعد التكامل.

الإيجابيات: القرارات المستنيرة تؤدي إلى عملية تكامل ناجحة.

لماذا تختارنا لدمج Salesforce مع الطرف الثالث؟

هل تبحث عن تكامل ناجح للتطبيق/الأداة/النظام مع Salesforce؟ كن شريكًا مع مزود خدمة تكامل Salesforce، مثل Emizentech.

Emizentech هو مزود خدمة تكامل Salesforce موثوق به يساعد العملاء في جميع أنحاء العالم عبر قطاعات الصناعة المتنوعة على مستوى العالم.

يمكنك التحقق من سجلنا الحافل بمشاريع تكامل Salesforce الناجحة التي تعرض قصص نجاحنا في مساعدة المؤسسات على إعادة تعريف عملياتها التجارية والتفوق على الصناعات الخاصة بها.

في Emizentech، نقدم خدمات استشارية من الدرجة الأولى في Salesforce لضمان أن التكامل السلس يمكن أن يفيد عملك بالنتائج المتوقعة.

خاتمة

في هذا المنشور، اكتسبنا المعرفة حول تكامل Salesforce والفوائد والمجالات التي يؤثر فيها داخل المؤسسة وأفضل الطرق لتكامل Salesforce والتحديات وأفضل الممارسات والمزيد.

قد تجد أنه من السهل دمج الأدوات مع Salesforce لتحسين وظائف مؤسستك وتعزيز الإنتاجية. ولكن، من خلال التوجيه والمساعدة المناسبين من شركة Salesforce الاستشارية، يمكنك تحقيق عملية تكامل ناجحة دون عناء.

تواصل مع شركة استشارية Salesforce اليوم!

الأسئلة المتداولة (الأسئلة الشائعة)