هل يجب على عملي دمج HubSpot و Salesforce؟ [دليل غير تقني]

تعد Salesforce و HubSpot من أكثر منصات المبيعات والتسويق شيوعًا في السوق اليوم. تعد عروض البرامج كخدمة المستندة إلى السحابة (SaaS) من رواد الصناعة في الخدمات التي تقدمها ، سواء كانت إدارة علاقات العملاء الفعالة من حيث التكلفة (CRM) من Salesforce أو حلول أتمتة التسويق القوية من HubSpot.

الشركات التي تستخدم كلا النظامين الأساسيين ، أو تستخدم أحدهما بالفعل وتفكر في تبني الأخرى ، من المحتمل أن تفكر في مرحلة ما في تكامل Salesforce الأصلي داخل HubSpot. غالبًا ما تتجنب الشركات حتى التفكير في عمليات الدمج ، حيث كانت لديها تجارب سيئة مع الأخطاء وواجهات برمجة التطبيقات المعطلة التي تبطئ ما يجب أن يكون عملية أكثر فاعلية.

في هذا المنشور ، سنلقي نظرة على مزايا تكامل HubSpot-Salesforce ، وكذلك كيف يمكن للشركات أن تتكامل بشكل أفضل.

HubSpot مقابل Salesforce: أوجه التشابه والاختلاف

لا يمكن إنكار أن Salesforce هي ملك CRMs ، بحصة 23.8٪ من سوق CRM العالمي . يوفر لفرق المبيعات طريقة لإدارة خطوط الأنابيب الخاصة بهم من الرصاص إلى الإغلاق ويوفر رؤى حول كيفية تحسين عملية المبيعات. لا يتضمن تتبعًا شاملاً وإدارة جهود التسويق في حزمة Sales Cloud الخاصة به ولكنه يقدم تكاملات مع الخدمات الإضافية Pardot و Salesforce Marketing Cloud.

سيطرت HubSpot على مساحة إدارة التسويق من خلال مجموعة قوية من الأدوات لأتمتة التسويق ، ورعاية العملاء المحتملين ، والتقاطهم لفريق المبيعات. كما يوفر أيضًا SalesHub CRM الإضافي ، ولكن نظرًا لهيمنة Salesforce الطويلة وشعبيتها ، تختار العديد من الشركات التمسك بـ CRM الذي يعرفونه.

لماذا يتم دمج HubSpot مع Salesforce؟

الشركات التي تستخدم Salesforce لديها خيار يتعين القيام به: اختيار Pardot أو Salesforce Marketing Cloud للبقاء في نظام Salesforce البيئي أو إيجاد حل تسويقي آخر.

للوهلة الأولى ، قد يبدو من الأسهل التمسك بـ Salesforce ، على الرغم من أن هذا يأتي مع بعض العيوب. لا تعد Pardot ولا Salesforce Marketing Cloud من Salesforce. تقدم هذه الأنظمة الأساسية أدوات إدارة التسويق ، ولكن HubSpot هو الفائز الواضح عندما يتعلق الأمر بقدرات التسويق وتجربة المستخدم. بالإضافة إلى التكامل السهل نسبيًا مع Salesforce ، يعد HubSpot منافسًا جادًا في أي محادثة منصة تسويقية.

بالنسبة للشركات التي تستخدم كلاً من HubSpot و Salesforce بالفعل ، فإن الدمج لا يحتاج إلى تفكير. لماذا لا تسخر أفضل ما يقدمه كل طرف لتحقيق أقصى استفادة من استثمارك؟

فوائد تكامل HubSpot و Salesforce

قد تتساءل الشركات التي تفكر في ربط منصات المبيعات والتسويق الرئيسية الخاصة بها عما إذا كانت الفوائد أكبر من الصداع أم لا. فيما يلي بعض المزايا التي رأيناها.

• إغلاق الحلقة بين التسويق والمبيعات - عندما تربط أنشطة المبيعات والتسويق ، فإنها تعطيك صورة كاملة عن رحلة عميلك ، من الوعي إلى التبشير بالعلامة التجارية. ليس ذلك فحسب ، بل إنه يسمح بالشفافية بين المبيعات والتسويق. يمكن لفرق المبيعات رؤية العملاء المتوقعين الذين يجلبهم التسويق وكيف يتدفق هؤلاء العملاء المحتملون. وفي المقابل ، يمكن للتسويق معرفة العملاء المتوقعين الذين تعملهم المبيعات. تساعد هذه المحاذاة في تقليل توجيه أصابع الاتهام وتخلق التآزر بين الفرق.
  
  
• الرؤية والشفافية - لتنمية شركتك ، من المهم إخراج التسويق والمبيعات من صوامعهم. بدون وضوح بين الاثنين ، يصعب على القيادة التنفيذية فهم قيمة استراتيجيات التسويق والمبيعات الخاصة بك. تؤدي الرؤية العالية والشفافية إلى اتخاذ قرارات أفضل.
  
  
• ربط جهات الاتصال للحصول على رؤى البيانات - عند دمج Salesforce و HubSpot ، يمكنك توصيل بعض أو كل جهات الاتصال الخاصة بك ، مما يجعل الانتقال أكثر سلاسة من MQL إلى SQL. يوفر هذا الاتصال رؤى حول نشاط كل جهة اتصال - الصفحات التي فتحتها ، وأي رسائل البريد الإلكتروني قرأوها ، والنماذج التي أكملوها ، وما إلى ذلك. تمنح هذه الشفافية فريق المبيعات الخاص بك ميزة كبيرة عند إشراك عميل محتمل.
  
  
• إحالة أفضل للعملاء المحتملين - عندما يكون لديك فهم شامل للمحتوى وعبارات الحث على اتخاذ إجراء التي تحول العملاء المحتملين ، يمكنك تقييم عائد الاستثمار لكل جزء من المحتوى. يمكنك أيضًا تحديد المحتوى الذي يجذب العملاء المحتملين الأعلى جودة ، والمحتوى الذي جلب العملاء المحتملين الأقل نجاحًا ، وما إذا كنت تستهدف الأشخاص المناسبين. في النهاية ، يجعل التسويق أكثر كفاءة وفعالية.
  
  
• التقارير الشاملة - عند ربط أنشطة المبيعات والتسويق ، يمكنك الإجابة عن الأسئلة الرئيسية مثل ، عدد العملاء المتوقعين الذين جاءوا ، وعدد الفرص التي أصبحت ، وعدد العملاء الذين أصبحوا عملاء. يمكن أن تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية هذه في اتخاذ القرارات في جميع أنحاء مؤسستك.
  
  
• فهم واضح لعائد الاستثمار - ما هي التكلفة لكل عميل؟ يسمح لك ربط بيانات المبيعات والتسويق بحساب القيمة الدائمة لعميلك ومقارنتها بتكاليف التسويق الإجمالية.
  
  
• لا يتطلب أي إعداد تقني - تكامل HubSpot مع Salesforce أصلي ، مما يعني أنه ليست هناك حاجة لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات أو يستغرق الأمر أيامًا حتى تتمكن التكنولوجيا من إعدادها. بالإضافة إلى ذلك ، يهتم مهندسو HubSpot وموظفو الدعم بالحفاظ على تكاملك وتحسينه.

كيفية تنفيذ Salesforce و HubSpot

لتنفيذ تكامل Salesforce HubSpot ، ستحتاج إلى أن تكون في خطة HubSpot Professional أو Enterprise. كما لاحظنا ، لا يتطلب تكامل HubSpot Salesforce تطويرًا مخصصًا أو إنشاء واجهة برمجة تطبيقات ؛ ما عليك سوى الانتقال إلى HubSpot App Marketplace واتباع خطوات التثبيت.

بالتفكير فيما وراء الجانب التقني ، ستحتاج أيضًا إلى القيام ببعض الأعمال التحضيرية قبل توصيل النظامين الأساسيين.

• ربط عمليات أعمال المبيعات والتسويق - تعرف على كيفية استخدام كل فريق للمنصات. ناقش تعريفات MQL و SQL ومراحل خط الأنابيب الخاص بك وقرر ما إذا كانت بحاجة إلى تعديل قبل مزامنة بياناتك.
  
  
• حدد جهات الاتصال المراد مزامنتها - قد تكون هناك حالات تريد فيها فقط توصيل عملاء متوقعين أو جهات اتصال معينة في HubSpot بـ Salesforce (والعكس صحيح). يمنحك HubSpot خيار مزامنة قوائم جهات الاتصال بشكل انتقائي للحصول على نهج أكثر تخصيصًا ، مما يقلل من الفوضى لفريق المبيعات من خلال عدم مزامنة العملاء المتوقعين غير المؤهلين.
  
  
• ضمان تكامل البيانات - حدد المعلومات التي يحتاج كل نظام لمشاركتها ، ثم تأكد من إعداد أي خصائص / حقول في كل نظام بشكل صحيح. سيساعد هذا في تقليل الأخطاء في المزامنة.
  
  
• خصص وقتًا للتدريب - بدون ذلك ، فإنك تخاطر بالاعتماد على حفنة من الموظفين للقيام بكل استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمخاطرة بعدم الحصول على الفوائد الكاملة من التكامل.

تحديات تكامل HubSpot و Salesforce

واحدة من أكبر العقبات في تكامل HubSpot Salesforce ليست تقنية - إنها تتخذ قرارات العمل الضرورية قبل تمكين المزامنة. يمكن أن يشمل ذلك تحديد البيانات التي يجب تضمينها ، ووضع قواعد وسياسات لتمرير البيانات بين الإدارات ، وتوضيح النظام الأساسي الذي يحمل نسخة واحدة من الحقيقة.

يمكن أن يصبح هذا معقدًا بسبب الاختلافات في المصطلحات والعمليات بين النظامين الأساسيين. على سبيل المثال ، الحملة في Salesforce هي قائمة بجهات الاتصال ، بينما في HubSpot هي مجموعة من الأصول. قد يتطلب الأمر بعض التفكير الإبداعي لضمان توافق البيانات والتقارير بالطريقة التي تريدها.

يمكن للشركات الاستعداد بشكل أفضل للتكامل الناجح من خلال التفكير في قواعد العمل هذه والاعتماد على أهداف وغايات العمل لتوجيه العملية.

متى تستدعي الخبراء

يمكن أن يساعد دمج HubSpot و Salesforce شركتك على إغلاق الحلقة في العمليات التجارية الرئيسية والقضاء على الصوامع التي تعيق جهود التسويق والمبيعات. بينما يوفر التكامل حلاً جاهزًا ، غالبًا ما تكون هناك احتياجات خاصة بالعمل تتطلب خبرة HubSpot للإعداد بشكل صحيح. في حالات أخرى ، من المفيد الحصول على إرشادات من جهة خارجية ذات خبرة للعمل من خلال قرارات ما قبل الدمج والتوسط في النزاعات بين المبيعات والتسويق.

إذا كنت تبحث عن مزيد من الأفكار حول كيفية الدمج الفعال بين HubSpot و Salesforce ، يسعدنا مساعدة عملك على الاستفادة من الفرص من التكامل الفعال.