CRM للأعمال الصغيرة مقابل CRM جدول البيانات: أيهما أفضل للتنظيم والأتمتة والنمو؟
نشرت: 2021-08-18CRM لتقف على إدارة علاقات العملاء . إنها أداة برمجية تساعدك في البحث عن مستخدمين جدد وإضافتهم ، ورعايتهم بشكل أكثر فعالية ، ودفعهم إلى أسفل مسار التحويل بشكل أسرع ، والاعتناء بهم بشكل أفضل بمجرد أن يصبحوا عملاء. بشكل عام ، إنها أداة إدارة أعمال دائمة التطور. تتوسع حدود ميزات CRM باستمرار ، ومن المستحيل إرفاق تعريف واحد بها. ومع ذلك ، توقع أن يستفيد عملك من نظام CRM بثلاث طرق ...
في هذه المقالة ، نلقي نظرة على طريقتين تعتمدان على البرامج لإدارة عملك: جدول بيانات CRM مقابل Small Business CRM.
لنبدأ التنظيم والأتمتة والنمو!
للتنظيم.
تم إنشاء جدول البيانات لإدارة البيانات.
خلية تلو الأخرى ، بالطبع سيساعدك جدول البيانات في إدارة بياناتك - وهذا ما تم إنشاؤه من أجله حرفيًا. في طبيعته المعيارية ، يمكنك جعل جدول البيانات الخاص بك خياليًا كما تريد. مع 17،179،869،184 خلية يمكنك إدخال البيانات فيها ، يمكنك احتواء الكثير منها هناك. يمكنك جعله ملونًا ، وجعله غامقًا ، ولكن مهما فعلت - اتبع أفضل ممارسات جداول البيانات هذه ...
- يجب أن يكون الصف العلوي عبارة عن رؤوس ذات تسميات.
- كل صف تحت ذلك هو سجل واحد.
- كل عمود هو متغير واحد.
- لا تترك الخلايا فارغة.
- ضع الملاحظات في ملف منفصل.
- تحقق مرة أخرى من التواريخ والحقول الرقمية والأسماء.
كل تلك الخلايا تبدو وكأنها عمل فوضوي. أحد الحلول لهذا هو استخدام جهات اتصال Google لإنشاء قاعدة بيانات جهات الاتصال الخاصة بك. هناك العشرات من الحقول المختلفة التي يمكنك ملؤها عدة مرات ، وهناك أيضًا حقول مخصصة لمزيد من المعلومات الخاصة بالصناعة. عندما تحتاج إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك في نموذج جدول بيانات ، فمن السهل تصديرها! الاستيراد أصعب قليلاً.
إليك كيفية تصدير جهات اتصال Google إلى جدول بيانات ...
- زر التصدير موجود في الشريط الجانبي الأيسر
- حدد تنسيق الملف. سيكون Google .CSV إذا كنت تقوم بالاستيراد إلى جداول بيانات Google.
- يصدّر.
- توجه إلى Google Sheets.
- ملف > استيراد > تحميل من جهازك. اختر ملف .CSV الخاص بك ثم اضغط على استيراد البيانات.
- في القائمة التالية ، المتغيرات المحددة مسبقًا هي الأنظف.
- نظف بياناتك.
الخطوة 7 هي خطوة كبيرة. عند استيراد بياناتك من جهات اتصال Google ، سيكون لديك الكثير من الأعمدة وخلايا البيانات الفارغة وغير ذات الصلة. نتيجة لذلك ، لن تتمكن من الاحتفاظ بقاعدة بيانات جدول بيانات بشكل مريح عن طريق إدخال البيانات داخل جهات اتصال Google. في كل مرة تحتاج فيها إلى استيراد جهات اتصال جديدة إلى جدول البيانات الخاص بك ، ستحتاج إلى القيام بالكثير من مسح البيانات وصيانتها.
إنه يسمى إدخال البيانات ، ونحن نكره ذلك.
نحن لا نكرهك ، رغم ذلك ؛ نحن نحبك تمامًا ، في الواقع ، ونحب أن نقدم لك الأشياء. إذا كنت تريد حقًا أن يكون لديك باش في إدارة قاعدة بيانات جهات الاتصال كجدول بيانات ، فيمكنك ذلك. لقد كتبت هذه المقالة منذ بعض الوقت ، توضح بالضبط كيفية إنشاء جدول بيانات CRM. يوجد قالب صغير جميل هناك يمكنك تنزيله.
ما عليك سوى النقر على الرابط والتمرير حتى تجده - NetHunt كبيرة أخرى مجانية!
لم يتم إنشاء جدول البيانات لخطوط الأنابيب ، ولكن يمكن أن يعمل.
خط أنابيب المبيعات هو لقطة مرئية لمراحل الصفقة المختلفة التي يمر بها العميل المتوقع قبل أن يصبح مشترًا. إنها أداة بسيطة لمساعدة الشركات على التنظيم ، ومنع أي عملاء متوقعين من السقوط في الفجوات ، وزيادة الاحتفاظ بالعملاء وإيرادات عملك.
خطوط أنابيب جدول البيانات ممكنة ، ويمكن أن تعمل. تعد جداول البيانات أداة تعاونية ، لذا يمكنك تحديث مسار جدول البيانات في الوقت الفعلي والتأكد من أن كل شخص لديه حق الوصول إلى نفس البيانات. هناك أداة أخرى مفيدة وهي إضافة ملاحظات إلى كل خلية بيانات في جدول البيانات - مرة أخرى ، يضمن هذا وجود الجميع في نفس الصفحة. سأقول مبدئيًا إن الشيء الرائع الأخير الذي يمكنك القيام به باستخدام خط أنابيب جدول البيانات هو جعله يتفاعل مع نفس البيانات في جدول بيانات جهات الاتصال.
جورج رولاندز 
للأسف ، ليس لدي الوقت للجلوس هنا والتفكير في طريقة ذكية لتقديم الجوانب السلبية التي تأتي مع جدول بيانات CRM. إذن ، هنا تأتي قائمة نقطية كلاسيكية ...
- إدخال البيانات اليدوي سيء للغاية.
- فرص حدوث خطأ بشري عالية مع إدخال الكثير من البيانات.
- أنت بحاجة إلى نقل الصفقة إلى المرحلة التالية يدويًا.
- من المرجح أن تتكرر أنشطة المبيعات.
- فرص محدودة لإعداد التقارير.
- يصعب الحفاظ على الكثير من البيانات بطريقة نظيفة وبأدنى حد في جدول بيانات.
إدارة البيانات ، NetHunt Way.
إذا كنت تبحث عن Small Business CRM لاستبدال جهات اتصال Google أو قاعدة بيانات جداول البيانات ، فابحث عن NetHunt Small Business CRM.
لديك كل ما تبذلونه من الشركاء والعملاء والعملاء. والدتك ، ووالدك ، وحتى جدتك المسكينة ، التي لم تتصل بها منذ ستة أشهر في جهات اتصال Google. نحن لا نلومك ، إنه دفتر عناوين جيد ، ولا تريد التبديل إلى دفتر آخر ؛ نحصل عليه.
الشيء هو أن NetHunt Small business CRM لديها هذا الشيء الذي يسمى مزامنة جهات اتصال Google - يمكنك جلب جميع جهات الاتصال الرائعة الخاصة بك من جهات اتصال Google تلقائيًا. حتى إذا كنت لا تزال ترغب في إدخال جميع جهات الاتصال الجديدة الخاصة بك من خلال جهات الاتصال ، تلقائيًا عبر Gmail أو أي شيء آخر ، فإن نظامنا الأنيق يقوم بذلك على فترات منتظمة دون تعطيل سير عملك.
اكتشف المزيد حول Google Contact Sync. 
لا تحافظ منصتنا الأنيقة على جميع بيانات عملك القديمة فحسب ؛ يساعدك على إنشاء بيانات أعمال جديدة عالية القيمة من خلال ميزات إنشاء قوائم العملاء المحتملين. نحن Gmail CRM. وهذا يعني أن النظام يتكامل بشكل جميل مع وظائف Gmail ليوفر لك أفضل ما في العالمين. يمكنك إضافة سجلات جديدة إلى قاعدة البيانات الخاصة بك ، من رسائل البريد الإلكتروني الواردة ، بنقرة زر واحدة. سهل .
هل تريد المزيد؟ لدينا كومة من أدوات توليد العملاء المحتملين المختلفة ، من خلال قنوات توليد الرصاص الواردة والصادرة.
لتوليد العملاء المحتملين الداخليين ...
نماذج الويب هي السبيل للذهاب. لنفترض ... أنك تطلق ميزة جديدة في نظام CRM الخاص بك. يطلق عليه Workflows ، وهو يقوم بأتمتة العمليات اليومية المزعجة. أنت تستضيف ندوة عبر الإنترنت مع فريق نجاح العملاء الرائع لإخبار العملاء المتحمسين بكل شيء عن ميزتك الجديدة. يمكنك إنشاء صفحة مقصودة ، مثل هذه ، مع نموذج ويب ليقوم الزوار بملئه لتلقي دعوة البريد الإلكتروني الخاصة بهم إلى الحدث. مثله.
هذا لا يعني أنه ليس لدينا أشكال أخرى من ميزات إنشاء العملاء المحتملين الداخليين لعملك. يعمل تكامل الاتصال الداخلي لدينا على جلب جميع محادثات الاتصال الداخلي الخاصة بك إلى لوحة معلومات NetHunt ، مما يجعل بياناتك مركزية ويقدم قناة أخرى لتوليد العملاء المحتملين. يقوم تكامل Facebook Messenger بنفس الشيء بالنسبة إلى Messenger. كل شيء يبقى في مكان واحد ، كما نحب ذلك.
لتوليد الرصاص الصادرة ...
LinkedIn هو المكان الذي يتسكع فيه قادة العالم. كشبكة اجتماعية احترافية ، لن تجد مكانًا أفضل للمهنيين ذوي التفكير المماثل الذين يحتاجون إلى خدمات الأعمال. إنه سوق B2B ، وبمجرد قيامك بتحسين ملفك الشخصي والمشاركة في المحادثات وإجراء بعض الاتصالات ، استخدم تكامل NetHunt's LinkedIn لتخليص بياناتهم إلى CRM الخاص بك. انتقل هنا لمعرفة كيفية تنفيذ تكامل LinkedIn.
فاليري كاكوفكينا 
للأتمتة.
هناك طريقة واحدة لدمج البريد في طريقك إلى أتمتة البريد الإلكتروني في جداول البيانات.
يعد تخصيص البريد الإلكتروني أمرًا مفروغًا منه هذه الأيام. لن أقول إن اسمك هو أقوى كلمة في مفرداتك وسوف يجعل الناس يفتحون رسائلك الإلكترونية - إنه ليس كذلك ولن يفعل ذلك. بدلاً من ذلك ، يعد تضمين اسم المستلم في رسالة بريد إلكتروني تفاصيل مهنية وشخصية. الجميع يفعل ذلك ، وعليك أنت كذلك. السؤال ... كيف؟
حسنًا ، هل تساءلت يومًا عن وظيفة المتدرب الفقير هي الجلوس خلف كل بريد إلكتروني في حملة بريد إلكتروني وكتابة اسم كل مستلم بعد عزيزي ؟ إذا كان لديك ، فلدينا أخبار لك. لا يوجد متدرب يقوم بذلك. بدلاً من ذلك ، يستخدم المسوقون الأذكياء أداة تسمى دمج المراسلات. يتيح دمج المراسلات للمستخدمين تخصيص حملات البريد الإلكتروني الجماعية ببساطة.
هناك طريقة واحدة غير أصلية لحملات البريد الإلكتروني لدمج البريد.
- تنزيل نسخة من جدول بيانات Gmail Sheets Mail Merge ؛ إنه متاح هنا.
- قم بتحديث العمود المسمى المستلمون بكل عناوين البريد الإلكتروني التي تريد استهدافها بحملة البريد الإلكتروني المجمعة ، بالإضافة إلى الاسم الأول واسم العائلة وأي بيانات أخرى تحتاج إلى تضمينها. مع نمو قائمة جهات الاتصال الخاصة بك ، قد تجد أنه من المفيد إضافة أسمائهم إلى هذه القائمة أثناء تقدمك.
- افتح Gmail وأنشئ مسودة من بريدك الإلكتروني المجمع. تأكد من تضمين سطر موضوع خاص ببريدك الإلكتروني. إذا كنت بحاجة إلى بعض الإلهام ، فلدينا الكثير من القوالب هنا. أثناء مسودة النص الأساسي ، استخدم أوامر الماكرو مثل {{first-name}} لدمج أعمدة البيانات التي تحتاجها. تأكد من تطابق هذه النماذج مع أسماء الأعمدة في ورقة الدمج. كلما زاد عدد الأعمدة التي تحتوي على بيانات مختلفة ، زادت دقة تخصيص حملتك المجمعة.
- عد إلى الورقة ، واضغط على زر دمج المراسلات في شريط الأدوات العلوي. بعد ذلك ، أرسل رسائل بريد إلكتروني. عند المطالبة ، انسخ والصق سطر الموضوع الذي كتبته في رسالتك واضغط على موافق. تمت الآن تعبئة {{أوامر الماكرو}}.
- يجب إرسال البريد الإلكتروني. إذا لم تكن متأكدًا ، فتحقق من عمود البريد الإلكتروني المرسل ، ويجب تحديثه من فارغ إلى مرسل.
يبدو وكأنه عمل شاق ؟ إنها. لنجرب طريقة NetHunt.
يأخذ NetHunt Way أتمتة البريد الإلكتروني إلى أبعد من ذلك .
تذهب أتمتة البريد الإلكتروني في NetHunt إلى أبعد من ذلك. بدلاً من أتمتة إدخال التفاصيل الشخصية ببساطة باستخدام وحدات الماكرو الملتوية ، يقوم NetHunt بأتمتة كل خطوة من عمليات البريد الإلكتروني المجمعة. إذا كنت لا تعتقد أن هذا ممكن ، فدعنا نتحدث معك حول كيفية قيامنا بذلك.
قسّم قاعدة بيانات جمهورك
استخدم NetHunt Gmail CRM لتصفية وفرز وتقسيم جهات الاتصال والمشتركين بأي طريقة تريدها. أنشئ شرائح متعددة وقم بتحديثها تلقائيًا بجهات اتصال جديدة تطابق الفلاتر. هذا يعني أنه يمكنك إرسال حملات بريد إلكتروني مستهدفة إلى قطاعات مختلفة من جمهورك - سواء كانت مقسمة حسب التركيبة السكانية أو السيكوجرافيك أو المشاركة أو رحلة المشتري أو أي شيء آخر.
هناك الكثير لتستوعبه ؛ اقرأ البرنامج التعليمي لتقسيم الجمهور هنا!
أنشئ حملات بريد إلكتروني جديدة واحفظها كقوالب.
باستخدام NetHunt CRM ، يمكنك استيراد قوالب HTML وحفظها ومشاركتها أو إنشاء قوالب جديدة بتنسيق Gmail الأصلي. إضفاء الطابع الشخصي على رسائل البريد الإلكتروني مع عضوية قائمة المشتركين ، أو مرحلة دورة الحياة ، أو أي معلومات أخرى في سجل جهات الاتصال الخاصة بهم. قم تلقائيًا بتقديم سطور الموضوع والمحتوى وعبارات الحث على اتخاذ إجراء الأكثر صلة وجاذبية إلى الجماهير المجزأة.
اكتشف كيفية بناء قوالب HTML هنا!
أرسل حملات التنقيط الآلية باستخدام منشئ مهام سير العمل.
في الواقع ، يمكنك حتى أتمتة عند إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى المستخدمين المجزأين. تساعدك Workflows بواسطة NetHunt CRM على رعاية العملاء المحتملين بحملات البريد الإلكتروني. لا تعمل رعاية تسلسل البريد الإلكتروني فقط من حيث المبيعات ، ولكنها أيضًا ... تزيد من معدلات فتح البريد الإلكتروني ، وتبقيك محدثًا في أذهان العميل المحتمل ، وتوفر نتائج فورية للعملاء المحتملين ، وتفتح فرصة لإعلام العملاء المحتملين وتسليتهم. ، قم بإنشاء قالب ، وأرسله عندما تريد ، بناءً على المشغلات أو الوقت ، باستخدام NetHunt CRM.
اكتشف كيفية استخدام تسلسلات البريد الإلكتروني مع NetHunt CRM!
فاليري كاكوفكينا 
في الواقع ، دعنا نتحدث أكثر عن أتمتة مبيعات NetHunt.
أتمتة المبيعات هي تبسيط المهام الشاقة والمستهلكة للوقت في عملية مبيعات الشركة. أنت تعرف هؤلاء: المشرف ، وتدقيق الحسابات لمعرفة ما يحدث ، وكل إدخال البيانات اللعين. توفر لك أتمتة المبيعات الوقت ، والأهم من ذلك أنها تحقق لك المال.
مثلما يمكنك أتمتة كل خطوة في عملية البريد الإلكتروني ، يمكنك أتمتة كل شيء آخر في الصورة الأكبر. تم تصميم NetHunt بسهولة حول خط أنابيب المبيعات. يوضح هذا عمليات المبيعات الخاصة بك ، ومكان وجود العملاء المحتملين ، وما يجب القيام به بعد ذلك. يمكنك أيضًا أتمتة كل خطوة منه. بعد أن أخبرك بالفعل عن كيفية أتمتة توليد العملاء المحتملين ورعايتهم ، فلنلقِ نظرة على كيف يمكن لـ Workflows بواسطة NetHunt CRM أن يساعد فريق المبيعات الخاص بك على البقاء في صدارة الأشياء الخاصة بهم.
لنفترض أنك تريد تلقي إشعار في Google Chat كلما تغيرت قيمة الحقل مع الصفقة. قد يكون ذلك أنهم انتقلوا إلى المرحلة التالية من خط الأنابيب ؛ من الممكن أن يكون مبلغ صفقتهم الخاصة قد ارتفع ، ويتطلبون اهتمامًا خاصًا. في كلتا الحالتين ، يمكنك تلقي اختبار ping في لوحة تحكم Google Chat لمواكبة ما يحدث. لا يتم تفويت أي شيء.
- أنشئ مجموعة جديدة أو اختر مجموعة موجودة. أعطه اسمًا ، واختر من تريد الانضمام إليه ومن سيتمكن من الانضمام.
- انقر في المجموعة وانقر على العنوان. من القائمة المنسدلة ، اختر إدارة Webhooks.
- حدد خطاف الويب الوارد في Google Chat ، وقم بتوفير اسم ، واختيارياً صورة رمزية للبوت.
- انسخ عنوان URL واحفظه. سيرسل NetHunt رسائل إلى عنوان URL هذا.
- حان الوقت لمغادرة Google Chat وفتح لوحة معلومات NetHunt.
- توجه إلى علامة التبويب Workflows وابدأ التشغيل الآلي الجديد.
- أنشئ حافزًا للانطلاق. في هذه الحالة ، نريد إشعارًا عندما تتغير أي قيمة حقل في مجلد من اختيارنا. لقد صنعنا مجلدًا ووضعنا صفقة مهمة بشكل خاص هناك نريد مراقبتها.
- قم بإنشاء إجراء جديد: أرسل رسالة دردشة Google.
- الصق خطاف الويب الذي نسخته من دردشة Google.
- بعد ذلك ، قم بتنشيط سير العمل واختبره. قم بتغيير أي قيمة للصفقة التي اخترتها ، وستتلقى إشعارًا في Google Chat. حوزة !
هذا مجرد مثال. بناءً على الخيار الذي تختاره ، يمكنك تعيين webhooks لإرسال إشعارات إما إلى Slack أو البريد الإلكتروني. يمكنك تعيين هذه الإخطارات ليتم إرسالها لأي شيء - مثل عندما يظهر عميل متوقع جديد في CRM الخاص بك أو عندما يتم الفوز بصفقة. يمكنك ضبط سير العمل ليس فقط لإرسال إعلام ولكن تشغيل العديد من المهام في وقت واحد. الاحتمالات لا حصر لها.
جورج رولاندز 
نعتقد لنا؛ لا تحصل على ذلك باستخدام جدول بيانات CRM صغير الحجم.
للنمو.
للأسف ، فإن الهدف الكامل من تنفيذ نظام CRM - المتمثل في وجود كل تلك التنظيمات والأتمتة في قلب عملك - هو أن ينمو عملك. نتيجة لذلك ، يحتاج نظام CRM الخاص بك إلى امتلاك القدرات اللازمة للنمو بجانبك. يجب أن تتعامل مع قاعدة بيانات عملاء متنامية ، وخط أنابيب مبيعات أكثر تعقيدًا ، وأرقام أعلى يتم توقعها وتأمينها.
هل جداول CRMs لديها القدرة على النمو؟
ما إذا كان جدول بيانات CRM الخاص بك ينمو أم لا يعود إلى حد كبير إلى نفسك والمهارات التي تمتلكها وتطورها لمواصلة الحفاظ على جدول البيانات الخاص بك بشكل أفضل. على سبيل المثال ، يمكنك معرفة بعض الصيغ الجديدة التي تزيد من أتمتة عمليات إدارة علاقات العملاء الخاصة بجدول البيانات ؛ بعض smartypants قد يصنع ماكروًا جديدًا. يمكنك إنشاء ماكرو جديد بنفسك ... ولكن هذا كله يستغرق وقتًا طويلاً.
تكمن المشكلة في جدول بيانات CRM في أنه مجرد جدول بيانات. بغض النظر عن مدى ذكاء الشخص الذي اخترع جدول البيانات ، فإنه لم يتم تصميمه مطلقًا لتنفيد عملك. إنها أداة أساسية يمكن تطويرها ، باستخدام الكسب غير المشروع ، إلى أداة يمكن أن تساعدك فقط في إدارة عملك. سيكون عليك أن تفعل ذلك بمفردك ، بدون مزود ليريك الحبال.
كما أقول ، تم إعداد أول جدول بيانات في عام 1979 ... ما الذي تغير !؟
ردا على سؤالي لا. لا ، لا تمتلك CRMs جداول البيانات حرفياً القدرة على النمو. تم تحديد "جداول بيانات Google" بعدد 5000.000 خلية. إنه كثير ، لكنه ليس بلا حدود. في Numbers من Apple ، أنت عالق مع عدد غير محدود من الأعمدة يبلغ 256. تعال ؛ كنت أفضل من ذلك. و Microsoft Excel ... حسنًا ، أنت مقيد بكمية الذاكرة المتوفرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
لا ، لا تمتلك CRMs لجدول البيانات القدرة على النمو.
كليمنت تشان 
تمتلك CRMs للأعمال الصغيرة القدرة على النمو.
انتظر - لقد تم بناؤها للنمو. في هذه الأيام ، تعتمد أفضل CRMs للشركات الصغيرة على السحابة. يمكنك الاحتفاظ بجميع بياناتك مباشرة على خوادم NetHunt ولا داعي للقلق بشأن كيفية الوصول إليها. لدينا تطبيقات للأجهزة المحمولة في كل من Apple App Store و Android App Store ، مما يساعدك على البقاء مطلعًا على بياناتك - إضافتها وتحريرها وتسخيرها - أينما كنت في العالم.
لدينا فريق نجاح عملاء رائع مستعد ومتحمس لتقديم عرض توضيحي لمن يريد ذلك. سوف يتعلمون عملك من الداخل إلى الخارج للتأكد من أنك تحصل على أقصى استفادة من خدمتنا ، وإذا لم تكن كذلك ، فسوف يستمعون ويحاولون تنفيذ أي تغييرات محددة تريد رؤيتها ، وبالتالي فإن النظام يعمل من اجلك. نجاحك هو نجاحنا ، فلنبدأ معًا.
أخيرًا - نحن ننمو. نحن ننمو حرفيا. في هذا العام وحده ، أصدرنا تكاملاتنا بين Intercom و Google Data Studio و Facebook ، لذا تعمل NetHunt مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل لتغطية كل جانب من جوانب عمليات عملك. لقد وضعنا نماذج الويب الخاصة بنا مجانًا دون الحاجة إلى التسجيل ، وبالطبع أصدرنا ميزة مهام سير العمل.
لدينا خارطة طريق كاملة لعمليات الدمج والميزات في طريقك. شارك اليوم.