تحليل الشركات الناشئة والمستثمرين - تأملات 2018 والاتجاهات في عام 2019

في حين كان عام 2017 عام تصحيح للشركات الناشئة الهندية حيث أظهر انخفاضًا في عدد الشركات الناشئة التي تم تأسيسها في عام 2017 مقارنةً بعام 2016 ، فقد أعاد 2018 صياغة لحن النمو من حيث عدد الشركات الناشئة وكذلك إجمالي التمويل للشركات الناشئة . ومع ذلك ، ظل التمويل هذا العام مقصورًا على عدد أقل من الشركات الناشئة مقارنة بالعام السابق.

عندما ننظر إلى الوراء إلى عام 2018 ، أنشأنا التحليل على مساحة المرحلة المبكرة ، فيما يتعلق بالاتجاهات التي تظهر على جانب الشركات الناشئة وجانب المستثمر. يعتمد تحليل البيانات على بيانات منصة LetsVenture ولا يمثل بيانات النظام البيئي الشاملة. ومع ذلك ، مع وجود أكثر من 5000 شركة ناشئة مسجلة في LetsVenture في عام 2018 ، ونمو قاعدة المستثمرين بمقدار 1000 شركة ، نعتقد أن هذا يمثل تمثيلًا عادلًا للسلوك العام للاتجاهات التي نراها في النظام البيئي الهندي.

ملخص ما تم انجازه عام 2018.

اتجاهات الشركات الناشئة لعام 2018

تقسيم القطاع (٪ من الشركات):

1. كانت SaaS و Media و Fintech والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية هي القطاعات الأكثر تمويلًا والتي تضم أكثر من 50 ٪ من الشركات الممولة. وهذا يتماشى مع القطاعات الممولة في السوق التي شهدت مستويات تمويل مماثلة في هذه القطاعات.
2. زيادة التبني الرقمي: شهدته الجماهير الهندية في المدفوعات والمحتوى والفيديو ، وحلت المنتجات الناضجة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الهندية وشعرت بالحاجة إلى تبني التكنولوجيا الرقمية للبقاء في الطليعة.
3. بدأت الأجهزة / إنترنت الأشياء في رؤية الجر: لقد رأينا أكثر من الصفقات المعتادة تحدث في قطاع الأجهزة / إنترنت الأشياء الذي لم يكن تقليديًا أحد المفضلات الساخنة بين مستثمري المشاريع. يشير هذا إلى النضج من جانب المستثمر وتوافر رأس المال الصبور المطلوب لدفع الابتكار.
4. مواضيع جديدة ناشئة : صناديق التحوط باستخدام الذكاء الاصطناعي ، والملابس الذكية ، وتحسين الخدمات اللوجستية للمطار ، ونماذج الإقراض التخريبية للرعاية الصحية والتعليم ، والمساعدين الصوتيين للجماهير ، وتجربة الرعاية الصحية الموحدة للمرضى ، وشبكات السفر الاجتماعية ، وفلاتر التلوث القائمة على تكنولوجيا النانو كانت بعضًا من الموضوعات الجديدة التي ظهرت في عام 2018.
5. كان هناك انخفاض في عدد شركات المرحلة المبكرة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية الرأسية. نظرًا لعدد اللاعبين الكبار في هذا القطاع ، لم يتبق سوى عدد قليل من الأفكار التخريبية وليس للجميع.
6. بدأت الشركات الناشئة في الظهور مستغلة الإمكانات غير المستغلة للعلامات التجارية الاستهلاكية خاصة في مجال الأغذية والمشروبات والنظافة والرعاية الصحية.

تقسيم B2B / B2C:

شهدت B2B ارتفاعًا على مدار السنوات الثلاث الماضية ، وقد أصبحت هذا العام الجزء المسيطر في سوق المرحلة المبكرة. كانت هناك زيادة من 45٪ العام الماضي إلى 56٪ في 2017.

تقسيم الموقع الحكيم:

موصى به لك:

أخبار

لا يمكن لرواد الأعمال إنشاء شركات ناشئة مستدامة وقابلة للتطوير من خلال 'Jugaad': المواطنون ...

جاسبريت ك.

31 يوليو 2022

موارد

كيف ستحول Metaverse صناعة السيارات الهندية

فايبهاف س.

31 يوليو 2022

موارد

ماذا يعني توفير مكافحة الربح بالنسبة للشركات الهندية الناشئة؟

تشارانيا ل.

31 يوليو 2022

موارد

كيف تساعد الشركات الناشئة في تكنولوجيا التعليم في تطوير مهارات القوى العاملة في الهند وتصبح جاهزة للمستقبل ...

أنكوش س.

31 يوليو 2022

أخبار

الأسهم التقنية في العصر الجديد هذا الأسبوع: مشاكل Zomato مستمرة ، EaseMyTrip تنشر Stro ...

تابانانا ر.

31 يوليو 2022

سمات

تتخذ الشركات الهندية الناشئة اختصارات في مطاردة للتمويل

نيخيل س.

31 يوليو 2022

1. بقيت دلهي وبنغالورو (29٪ لكل منهما) على قدم المساواة من حيث تمويل المرحلة المبكرة على المنصة. نرى اتجاهًا مشابهًا في السوق ، باستثناء أن دلهي كانت أقل قليلاً في السوق.
2. وشهدت المدن غير المترو التي ساهمت بنسبة 10٪ من الصفقات زيادة جيدة مقارنة بالعام الماضي. لقد رأينا بعض النماذج الأكثر ابتكارًا تخرج من خارج المناطق المركزية.

اتجاهات المستثمرين المبكرة لعام 2018

كانت هناك زيادة بنسبة 55٪ في طلبات تسجيل المستثمرين في عام 2018 ، لكن معدل الرفض تضاعف تقريبًا من 23٪ في عام 2017 إلى 45٪ هذا العام. على الرغم من تزايد الوعي بفئة الأصول ، إلا أننا نرى أيضًا المستثمرين يكافحون لإدارة تنويع المحفظة.

لقد تلقينا ما مجموعه 430+ تعهدًا هذا العام من المستثمرين. الخريطة الحرارية لهذه الالتزامات موضحة أدناه:

تسجيلات المستثمرين

1. شهد عام 2018 تسجيل المزيد من المستثمرين في المنصة مقارنةً بعام 2017. وقد لعب الوعي في HNIs الهندية من خلال وسائل الإعلام والقنوات الأخرى دورًا رئيسيًا في جذب المزيد من المستثمرين إلى الشركات الناشئة كفئة أصول.
2. مع وجود عملية تنظيم أكثر صرامة لإلحاق المستثمرين بالمستثمرين ، شهد عدد حالات الرفض عند تسجيل المستثمرين زيادة كبيرة.

الالتزامات على LetsVenture من الملائكة

1. استمرت مساهمة المستثمرين المقيمين في الهند في الحصول على حصة كبيرة. ويتبع ذلك المستثمرون في الولايات المتحدة وسنغافورة.
2. كل جولة تشهد ارتباطات 30٪ من المستثمرين العالميين.
3. تشهد كل جولة ارتباطات بنسبة 18٪ من المستثمرين في مدن المستوى 2.
4. متوسط ​​حجم الشيك على LV كان يُنظر إليه على أنه INR 10 lakhs.
5. حوالي 4-5٪ من المستثمرين ملتزمون خلال الربع الأول من الانضمام إلى المنصة.
6. لقد رأينا زيادة في المشاركة من الصناديق الصغيرة واستعدادها للتعاون مع الملائكة. في عام 2018 ، تم تنفيذ أكثر من 50٪ من المرحلة المبكرة في الهند من قبل المستثمرين المؤسسيين (رأس المال الاستثماري ، والصناديق الصغيرة)

تصبح المكاتب العائلية مشاركًا نشطًا في الشركات الناشئة كفئة أصول

يمثل عام 2018 العام الأول لشركة LV Titans - منصتنا الخاصة المصممة خصيصًا للمكاتب العائلية للوصول إلى فئة أصول Startup & Venture Capital. التقينا مع 130 عائلة أعمال وأدخلناها عبر مختلف القطاعات ، وقد أسس معظمهم شركات تقليدية كبيرة.

مع ظهور الموجة الأولى من الشركات الناشئة الناجحة في السنوات الثلاث الماضية ، لاحظت المكاتب العائلية اقتصاد العصر الجديد لكنها تفتقر إلى شريك موثوق يمكنه مساعدتها على التنقل فيه بكفاءة. جاء LV Titans كمبادرة مرحب بها ، وساعدنا عامنا الأول على فهم احتياجات مكتب العائلة ، وإنشاء عروض مخصصة.

بصرف النظر عن استثمارات الشركات الناشئة في المرحلة المبكرة على منصة LetsVenture ، فقد جلبنا لمكاتبنا العائلية مخصصات حصرية للاستثمار المشترك في جولات مرحلة النمو (السلسلة B & C) التي قادها أصحاب رؤوس أموال مخاطرة. ما كان مميزًا هو أنه بصرف النظر عن كونها رأس مال صبور ، قدمت المكاتب العائلية فهماً لا مثيل له للقطاعات التي أقاموا فيها أعمالهم. يوفر هذا دعمًا لرجال الأعمال في مجال الأعمال ، ويتواصل العميل بالإضافة إلى الدعم للتغلب على التحديات الحكومية والتنظيمية. فيما يلي ملخص للصناعات المختلفة التي تمتلك فيها مكاتبنا العائلية خبرة / أعمال تشغيل كبيرة في:

اتجاهات الاستثمار في مكتب العائلة

في حين أن الاستثمار المباشر لبدء التشغيل بدأ يلقى قبولًا بين المكاتب العائلية ، فإن العديد منهم ينظرون إلى استثمار الشريك المحدود في صناديق رأس المال الجريء كخطوة أولى في فئة الأصول. كشركاء محدودين ، فهم قادرون على فهم فئة الأصول هذه بينما يتعلمون بشكل متوازي الاختلافات من الأسواق العامة النموذجية واستثمارات الأسهم الخاصة.

أتاحت LetsVenture للمكاتب العائلية الوصول إلى المخصصات الحصرية في صناديق رأس المال الاستثماري الرئيسية في الهند ووادي السيليكون. تقترن مخصصات LV بحقوق الاستثمار المشترك لتوفير مشاركة مستمرة مع مكاتب العائلة.

1. عدد المكاتب العائلية الموجودة على متن الطائرة: 130
2. عدد المكاتب العائلية التي استثمرت في الشركات الناشئة عبر LV: 19
3. عدد المكاتب العائلية التي استثمرت في صناديق رأس المال الاستثماري عبر LV: 12
4. 80٪ من رأس المال المستثمر في صناديق رأس المال الاستثماري جاء من المكاتب العائلية التي لم تستثمر مطلقًا في صناديق رأس المال الاستثماري قبل مشاركة LV Titans.

الاتجاهات في عام 2019 في النظام البيئي الهندي

استنادًا إلى أنماط التمويل في المراحل المبكرة من عام 2018 ، نعتقد أن هذه ستكون بعض الاتجاهات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها في عام 2019.

اتجاهات القطاع

1. ستستمر الرعاية الصحية في كونها قطاعاً متنامياً ، مع تحول نحو التركيز الرأسي / التخصصي العميق.
2. في Fintech ، بينما يبدو الإقراض متعثرًا ، سيشهد عام 2019 ظهور عروض التأمين وحلول إدارة الثروات الموجهة نحو الهند. ستشهد إدارة الثروات تنافس اللاعبين غير المتصلين بالإنترنت وعلى الإنترنت على نفس شريحة العملاء.
3. سيكون هناك ظهور نماذج أصول جديدة. سيشهد عام 2019 الأرض كنموذج للأصول (ستظل السيارات والعقارات ساخنة ، حيث سيتجه السوق نحو الاندماج في هذه المساحات)
4. ستشهد الطائرات بدون طيار إحياء الاهتمام مع اللوائح الحكومية الجديدة التي ستدخل أخيرًا في مكانها.
5. سنستمر في رؤية السوق يتكيف مع المنتجات المتعلقة بالصحة التي تستهدف خيارات الأكل الصحي واللياقة البدنية للعقل والجسم. لن يحدث توحيد السوق بعد في عام 2019.
6. ستستمر العلامات التجارية الاستهلاكية في رؤية زيادة تدفق رأس المال في مسرحيات المنتجات. ويبقى أن نرى ما إذا كانت لعبة Brand فقط يمكنها أن تجد أي موطئ قدم لها في الهند
7. ستستمر الحوسبة السحابية في الحصول على اعتماد متزايد من قبل الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة - مساحة أكبر بكثير للشركات الناشئة SaaS لاكتساب قوة دفع في الهند. ستظل النماذج التي يتم فيها بناء المنتجات في الهند والأسواق العالمية المستهدفة مفضلة لدى المستثمرين

اتجاهات السوق الأخرى

1. سيتجه استهلاك المحتوى نحو محتوى الفيديو والصوت ، مع التركيز على وقت قراءة 3-5m للمحتوى المكتوب.
2. ستظهر نماذج جديدة للتوزيع تستهدف مدن المستوى 2 والمستوى 3 في عام 2019.
3. النماذج الأولى للجوّال لتبقى ملائمة في هذا السياق.
4. سيصبح الذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي معايير لا بد منها في التنفيذ ، ولن يكون هناك فرق في عروض المنتجات بعد الآن.
5. الصوت كطبقة سيغير قواعد اللعبة
6. ستستمر الصناديق الصغيرة والمؤسسات الاستثمارية المشاركة في المرحلة المبكرة في الارتفاع. في عام 2018 ، تجاوزت هذه النسبة 50٪ من إجمالي التمويل. نعتقد أن هذا سيستمر في رؤية زيادة بنسبة 10-15٪ في عام 2019.
7. يشهد Venture Debt الارتفاع ، ونعتقد أنه في عام 2019 ، سيصبح هذا أكثر انتشارًا كنموذج بديل للتمويل.
8. المكاتب العائلية كقناة بديلة للسيولة التي تستثمر الآن مباشرة في الشركات الناشئة في مرحلة النمو موجودة لتبقى. نعتقد أن التخصيص نحو الاستثمار المشترك المباشر سيشهد زيادة في نسبة التخصيص المخصصة لفئة الأصول هذه.