Die Auswahl der richtigen CRM-Anwendung kann erhebliche Auswirkungen auf ein Unternehmen haben. Heutzutage realisieren immer mehr Organisationen die Implementierung von CRM zur Verbesserung ihrer Prozesse. Die CRM-Lösungen von ACT sind seit vielen Jahren branchenführend, weil ACT die Content-Management-Software bereits in den 1980er Jahren erfunden hat.

Eine beträchtliche Zeit nach der Einführung von ACT und einer erheblichen Weiterentwicklung migrieren Unternehmen jedoch von ACT zu Zoho CRM. Dies liegt daran, dass Organisationen als Ergebnis dieser Datenmigration durchweg positive Ergebnisse erzielt haben. Die Datenmigration von ACT zu Zoho CRM ist äußerst vorteilhaft und verschafft dem Unternehmen einen Vorteil.

In diesem Blog werden wir uns die Konvertierung im Detail ansehen und dann die Vorteile, die sich aus dieser Datenmigration ergeben. Fangen wir also an:

ACT zu Zoho CRM: Die Konvertierung

Immer mehr Unternehmen sind bereit, Daten von Act zu Zoho CRM zu migrieren. Während wir den Umfang der Migration erklären, werden wir etwas Licht darauf werfen, was migriert wird und was Sie nach Abschluss der Konvertierung erwarten können.

Bevor wir die gesamte Konvertierung verstehen, gehen wir alle davon aus, dass eine Organisation alles in ACT verwendet. Das bedeutet, dass alle wichtigen Informationen dieser Organisation, einschließlich Kontakte, Unternehmen, Notizen, Verlauf, Anhänge, benutzerdefinierte Felder, Aktivitäten, Gruppen oder andere wichtige Daten, auf ACT hochgeladen werden. Die Version von ACT spielt dabei keine Rolle, da die Datenmigration aus allen Versionen erfolgen kann.

Jetzt umfasst der Migrationsprozess einen mittleren Schritt, bei dem alle Daten nach Excel exportiert werden. Daher können alle Daten, die möglicherweise nicht migriert werden, bearbeitet werden, damit sie in Zoho-Felder und -Datensätze passen. Es ist wichtig, dass jemand ein erfahrener Fachmann dies tut, da diese Person über die richtigen Werkzeuge und das Wissen verfügt, um dasselbe zu tun. Es gibt viele Leute, die Daten ACT exportieren können, aber nur wenige wissen, wie man sie migriert. Daher ist ein erfahrener Zoho-Implementierungsberater eine Grundvoraussetzung.

Erstens können alle Elemente, die Ihnen direkt begegnen, einschließlich der Kontakte, benutzerdefinierten Felder oder Unternehmen, sauber migriert werden. In Zoho werden Unternehmen standardmäßig als Konten bezeichnet. Wenn Sie möchten, können Sie auch diesen Namen ändern. Da Sie seit vielen Jahren Act-Benutzer sind, sind Sie vielleicht an das Wort Unternehmen gewöhnt, also können Sie sich daran halten, wenn Sie möchten. Denken Sie daran, wenn Sie alle Felder in Zoho so einrichten, dass sie mit den Feldern in Act übereinstimmen, werden wahrscheinlich fast alle Daten fein und genau erscheinen. Das Einzige, was hier erwähnenswert ist, ist, dass Zoho die Anzahl der benutzerdefinierten Felder begrenzt, die hinzugefügt werden können. Diese Grenze beträgt 130 und wird durch den Feldtyp geteilt. Obwohl dies im Allgemeinen kein Problem sein sollte, könnten Sie genauso gut an Grenzen stoßen, wenn Sie Ihre ACT-Datenbank umfassend anpassen.

Andere Dinge wie Notizen, Chancen/Potenziale und Historie stoßen auf die Informationen, während sie in Zoho auf andere Weise dargestellt werden. Wenn die Daten in Excel korrekt bearbeitet werden, können Sie sich einer sauberen Konvertierung sicher sein. Hier ist es wichtig, dass die Person, die die Datenmigration durchführt, sowohl die ACT- als auch die Zoho-Datenstruktur gut kennt, da sonst die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Sie einige wichtige Daten verlieren.

Als System werden Sie feststellen, dass ACT in Aktivitäten viel detaillierter ist. Daher werden Planung, Wiederholung und Alarme nicht zu 100 % übernommen. Am Ende erhalten Sie die wichtigsten Informationen, die gerade ausreichen, um ohne Unterbrechung oder Datenverlust weiterzuarbeiten. Zusätzlich werden auch die Daten umgerechnet. Möglicherweise müssen Sie nur einige der Alarme und wiederkehrenden Zeitpläne bearbeiten.

Für die Datenmigration von Gruppen gibt es in Zoho ein anderes Feature. Nur weil Zoho die gleichnamige Gruppenfunktion nicht hat, bedeutet das nicht, dass Sie am Ende irgendwelche Daten verlieren. Es ist durchaus möglich, die Gruppeninformationen erfolgreich zu konvertieren und intakt zu halten, sodass die Benutzer die Daten, die sie in ACT haben, weiterhin verwenden können. Zoho verfügt über einige Funktionen, die dies ermöglichen, und die wichtigste davon sind Ansichten, dh gespeicherte Abfragen. Wenn Sie den Gruppennamen in ein Feld verschieben, können Sie Ansichten in Zoho erstellen, die es Ihnen ermöglichen, die gleiche Aufgabe wie Gruppen in ACT zu erledigen. Eine weitere Option kann als zweite Entität in Zoho verwendet werden, die als Unternehmen oder Anbieter auf Gruppenebene bezeichnet wird.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Zoho eine bemerkenswerte CRM-Anwendung ist, die entwickelt wurde, um es den Organisationen zu ermöglichen, alles zu erreichen, was sie wollen. Nachdem die Datenmigration korrekt durchgeführt wurde, müssen sich die Unternehmen daher darauf konzentrieren, sich an die Funktionen von Zoho zu gewöhnen und die Vorteile zu maximieren, die sie bieten, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Unten ist eine Schritt-für-Schritt-Methodik der Datenmigration von ACT zu Zoho CRM aufgeführt:

1. Entdeckung: Das von Ihnen eingestellte Team von Datenmigrationsberatern wird alle Anstrengungen unternehmen, um ein Verständnis für Ihr vorhandenes Setup zu erlangen. Sie werden Ihre bestehende Einrichtung bewerten und verstehen, während sie alle nächsten Schritte planen, die unternommen werden müssen.

2. Sichern: In diesem Schritt wird eine ACT-Sicherungsdatei benötigt, um die Daten aus ACT CRM zu extrahieren. Meist handelt es sich dabei um ein Datenbank-Backup wie die MS SQL-Datenbank.

3. Extraktion: Hier verwenden wir benutzerdefinierte Software zum Extrahieren von Daten aus dem ACT. Dieser spezielle Vorgang dauert je nach Größe der Datenbank einige Stunden. Unmittelbar nach Abschluss der Extraktion werden Tabellenkalkulationen mit Datensätzen in ACT CRM wie Konten, Verkaufschancen, Ereignisse, Notizen, Anhänge usw. abgerufen.

4. Konfiguration: Bevor die Datenmigration gestartet wird, erfolgt eine Setup-Konfiguration und -Anpassung in Zoho. Dazu gehören Benutzer und Profile, Einrichtung der Organisation, benutzerdefinierte Felder, benutzerdefinierte Module, Workflow-Automatisierung usw. Dieser Schritt hilft bei der Vorbereitung des Zoho-Kontos für die Migration.

5. Datenbereinigung: Kurz bevor die Daten migriert werden, ist eine Datenbereinigung erforderlich. Es wird umfangreiche Arbeit geleistet, um Datensätze, nicht verwendete Module und die Felder zu duplizieren.

6. Datenmigration: Im Schritt der Datenmigration werden die extrahierten Daten in Zoho CRM hochgeladen.

7. Schulung: In diesem Schritt verbringen die Datenmigrationsberater einige Zeit damit, die Administratoren und Endbenutzer zu schulen.

8. Support nach der Migration: In diesem Schritt wird der Support nach der Implementierung bereitgestellt, um den Erfolg der Datenmigration sicherzustellen.

Vorteile der Datenmigration von ACT zu Zoho CRM

1. Cloud-basiert: Zoho CRM ist vollständig cloud-basiert. Dies bedeutet, dass es in mehrere andere Cloud-basierte Anwendungen integriert werden kann, einschließlich der Google Apps-Suite. Darüber hinaus kann es auch mit QuickBooks und Outlook synchronisiert werden.

Da Zoho cloudbasiert ist, bietet es eine Vielzahl mobiler Funktionen, sodass Benutzer nicht auf ihren Schreibtisch oder sogar ein bestimmtes Computersystem beschränkt sein müssen. Unternehmen können unterwegs von ihren Mobilgeräten wie Tablets oder sogar Smartphones auf die CRM-Anwendung zugreifen.

2. Aktuelle Technologie: ACT ist im Vergleich zu Zoho in vielerlei Hinsicht veraltet, da Zoho viele moderne Funktionen bietet. Einige dieser Funktionen umfassen Verkaufsquoten, Feeds, Mitbewerber-Tracking usw. Die Feed-Funktion hat die Fähigkeit, Ihr CRM in ein soziales Netzwerk zu verwandeln, das es Benutzern ermöglicht, bestimmten Aktivitäten oder Aufzeichnungen zu folgen und Kommentare hinzuzufügen.

Dies ist ein soziales Format, das sich für Benutzer als viel intuitiver erweist, da es die Benutzeroberfläche widerspiegelt, an die die meisten Menschen, die mit neuen Technologien arbeiten, gewöhnt sind. Darüber hinaus ermöglicht dies auch eine einfachere Kommunikation, da die Kommentare leicht zu bestimmten Ereignissen oder Aufzeichnungen zurückverfolgt werden können. Die interne und externe Kommunikation über separate E-Mails oder Messenger-Kanäle ist nicht mehr erforderlich, da dies direkt über die Software erfolgen kann.

3. Leverages Marketing: Zwar sind viele CRM-Anwendungen mit Marketing-Automation-Tools ausgestattet, es muss aber auch bedacht werden, dass all diese Lösungen keine qualitativ hochwertigen Lösungen bieten. Zoho verfügt über eine große Anzahl von Tools zur Marketingautomatisierung, darunter E-Mail-Vorlagen, Massen-E-Mail-Funktion, die Möglichkeit, Web-Leads direkt zu übertragen, einen Marketingkampagnen-Manager usw.

Alle diese Tools bieten eine verbesserte Konnektivität mit Funktionen, die das Marketing für den Verkaufsprozess rationalisieren. Mit den Funktionen von E-Mail-Kampagnen können Benutzer Interessenten einladen, Follow-up-E-Mails zu planen. Es ist auch möglich, die E-Mail-Öffnungsraten, die Gesamtzahl der Klicks und Bounces zu verfolgen.

Nach Abschluss dieser Ereignisse können die Benutzer alle neuen Leads mithilfe der Drip-Kampagnen zum Verkaufsteam verschieben. Zoho CRM unterstützt alle Marketingteams dabei, die Kampagnen effektiv zu verwalten und gleichzeitig hochwertige Leads an das Vertriebsteam weiterzuleiten. Darüber hinaus sorgen Tools zur Marketingautomatisierung dafür, dass alle Kampagnen bessere Ergebnisse liefern. Mit Zoho CRM können Benutzer das Budget festlegen, Aufgaben Verantwortung zuweisen und den Erfolg aller durchgeführten Kampagnen messen.

Fazit:

Die erstaunlichen Vorteile, die Zoho bietet, machen den Grund aus, warum Unternehmen zu Zoho wechseln. Encaptechno unterstützt Unternehmen bei der Implementierung neuer und verbesserter CRM-Lösungen mit vorbildlicher Unterstützung und Anleitung.

Wir haben mit mehreren Organisationen zusammengearbeitet, als sie ihre Daten auf die neuesten Softwareanwendungen migrierten, und stellen sicher, dass sie immer von den innovativsten Lösungen profitieren. Wenn Sie an der Nutzung dieser neuen Tools interessiert sind und möchten, dass unser Team Ihnen bei der Datenmigration von Act zu Zoho CRM hilft, dann kontaktieren Sie uns .

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