Alles, was Sie über die Verwendung von Airtable als CRM wissen müssen

Entdecken Sie die Fähigkeit von Airtable, mit seinen anpassbaren Funktionen und der benutzerfreundlichen Oberfläche als CRM zu fungieren.

Airtable ist nicht nur Ihr gewöhnliches Tabellenkalkulationsprogramm. Mit seinen vielseitigen Funktionen und der anpassbaren Struktur können Sie es problemlos in ein CRM umwandeln. In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über die Verwendung von Airtable als CRM wissen müssen und ob es die richtige Wahl für Ihr Unternehmen ist.

Was ist ein CRM?

Ein CRM-System ist eine Software zur Verwaltung ihrer Interaktionen mit aktuellen und potenziellen Kunden. Dies geschieht durch die Organisation und Speicherung von Informationen zu Leads und Kunden. Es ist ein zentraler Speicher für Kundendaten. Es hilft auch bei Marketing, Vertrieb und Kundenservice.

CRMs können cloudbasiert oder vor Ort sein. Anbieter hosten ihre cloudbasierten CRMs normalerweise auf ihren eigenen Servern. Auf diese CRMs kann von überall über das Internet zugegriffen werden, was sie aufgrund ihrer Skalierbarkeit und Bequemlichkeit beliebt macht.

Bei einem On-Premise-CRM würde ein Unternehmen seine CRM-Software auf seinen Servern hosten. Sie bieten mehr Kontrolle über Daten und Systeme, erfordern jedoch große Vorabinvestitionen und laufende Wartung.

Heutzutage sind Cloud-Lösungen jedoch flexibler und zugänglicher. Deshalb sind sie für viele Unternehmen die erste Wahl.

Was ist Airtable?

Airtable ist eine cloudbasierte Kollaborationsplattform. Es kombiniert die Funktionen von Tabellenkalkulationen mit der Leistungsfähigkeit von Datenbanken. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Daten in einer optisch ansprechenden und benutzerfreundlichen Oberfläche zu organisieren und zu analysieren. Mit Airtable können Sie benutzerdefinierte Workflows erstellen, Aufgaben automatisieren und in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten.

Eines der Hauptmerkmale von Airtable ist seine Flexibilität. Benutzer können ihre Datenbanken an ihre Bedürfnisse anpassen. Sie können dem Projektmanagement, der Verkaufsverfolgung, der Bestandsaufnahme oder anderen Zwecken dienen. Die Drag-and-Drop-Oberfläche erleichtert das Erstellen und Ändern von Tabellen. Sie können auch Anhänge hinzufügen, Datensätze verknüpfen und mehr. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse, um ein CRM-System zu verwenden und es an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Darüber hinaus bietet Airtable eine Vielzahl von Filtern zur Visualisierung Ihrer Daten. Dazu gehören Raster-, Kalender-, Galerie- und Kanban-Ansichten. Dadurch können Benutzer das Format auswählen, das am besten zu ihren Daten und ihrem Arbeitsablauf passt. Die Plattform lässt sich auch mit Tools wie Slack, Google Kalender und Trello verbinden. Dadurch können Sie Airtable ganz einfach mit Ihrem Workflow verknüpfen und die Produktivität steigern.

Hier ist eine Tabelle mit den Preisen von Airtable:

Kann man in Airtable ein CRM erstellen?

Airtable ist flexibel. Es hat eine anpassbare Struktur. Es kann als starke Plattform für die Erstellung eines maßgeschneiderten CRM-Systems dienen. Sie können benutzerdefinierte Felder erstellen, um wichtige Kundendaten zu speichern. Dazu gehören Kontaktinformationen, Kaufhistorie und Kommunikationsprotokolle. Airtable ermöglicht die Erstellung von Filtern zur effizienten Verwaltung und Analyse Ihrer Daten.

Airtable bietet auch viele CRM-Vorlagen. Sie können eine hervorragende Grundlage für ein individuelles CRM sein. Diese Vorlagen enthalten Tools zur Lead-Verfolgung. Sie verfügen auch über Funktionen zur Verwaltung von Kundensupport-Tickets. Dies kann Ihnen helfen, das System an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen anzupassen.

Im Vergleich zu spezialisierten CRM-Systemen ist Airtable möglicherweise nicht immer die beste Wahl. Diese Systeme eignen sich perfekt für das Kundenbeziehungsmanagement, da sie erweiterte CRM-Funktionen bieten. Diese beinhalten:

• Vertriebsautomatisierung
• Detaillierte Kundeneinblicke
• Eine größere Suite nativer Integrationen
• Maßgeschneiderte Funktion für das Kundenbeziehungsmanagement.

Darüber hinaus bieten leistungsstarke CRMs häufig mehr Hilfe und Schulungen, die auf CRM-Strategien zugeschnitten sind. Dies kann für Unternehmen, die CRM in ihrer Geschäftsstrategie nutzen möchten, von entscheidender Bedeutung sein.

Warum Airtable als CRM verwenden?

Dies sind die Vorteile der Verwendung eines Airtable CRM:

• Die Drag-and-Drop-Oberfläche von Airtable kann die Verwaltung Ihres CRM vereinfachen.
• Weisen Sie Aufgaben und Kommentare zu und überwachen Sie den Projektfortschritt. Dadurch wird sichergestellt, dass alle abgestimmt und informiert sind.
• Die Möglichkeit zur Integration mit weit verbreiteten Tools wie Slack, Trello und Google Kalender.

Darüber hinaus bedeutet die Zugänglichkeit der mobilen App von Airtable, dass Sie Ihr CRM auch unterwegs verwalten können. Egal, ob Sie geschäftlich unterwegs sind oder Kunden treffen, Sie können jederzeit auf Ihre Kundendaten zugreifen und diese aktualisieren. Diese Funktionalität ermöglicht eine effiziente Verwaltung Ihrer Kontakte.

Warum nicht Airtable als CRM nutzen?

Trotz seiner vielen Vorteile ist Airtable möglicherweise nicht für jedes Unternehmen die beste CRM-Lösung. Hier sind einige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

• Wenn Sie sehr komplexe CRM-Anforderungen haben oder erweiterte Berichte und Analysen benötigen, kann Airtable für Sie eine Einschränkung darstellen.
• Während Airtable einen kostenlosen Plan anbietet, haben erweiterte Funktionen und erhöhte Speicherkapazität ihren Preis. Abhängig von der Größe Ihres Teams und den Datenspeicheranforderungen ist der Preis möglicherweise nicht für jedes Budget geeignet.
• Einige Branchen benötigen spezielle CRM-Funktionen. Diese Funktionen können in Airtable nicht einfach angepasst werden. Dies würde umfangreiche Änderungen oder den Einsatz von Tools von Drittanbietern erfordern.

Bei der Suche nach einem CRM ist es wichtig zu bewerten, wie gut es sich in Ihre vorhandenen Tools und Arbeitsabläufe integrieren lässt. Airtable ist hochgradig anpassbar. Allerdings lässt es sich möglicherweise nicht nahtlos in einige wichtige Software integrieren. Dieser Mangel an Integration könnte zu Ineffizienzen und Datensilos führen. Diese würden die Wirksamkeit Ihrer Strategie beeinträchtigen.

Darüber hinaus ist Skalierbarkeit ein entscheidender Aspekt, der bei der Auswahl einer CRM-Plattform berücksichtigt werden muss. Airtable ist gut für Startups. Für größere Unternehmen mit vielen Daten und komplexen Strukturen ist es jedoch schwierig, auf der Plattform zu skalieren.

Wenn Ihr Unternehmen wächst, stoßen Sie auf Einschränkungen bei der Benutzerzugriffskontrolle, der Datengeschwindigkeit und der Systemleistung. Dies erfordert einen Wechsel zu einer besseren CRM-Lösung.

So beginnen Sie mit einer CRM-Vorlage

Wenn Sie mit Airtable für CRM beginnen, können Sie Ihre Verkäufe erheblich optimieren. Es kann auch die Zusammenarbeit im Team verbessern und die Effizienz steigern. Airtable bietet viele gebrauchsfertige Vorlagen. Sie können eine Airtable CRM-Vorlage an jeden Bedarf anpassen. Dieser Leitfaden führt Sie durch den Prozess der Einrichtung Ihres CRM mithilfe der Airtable-Vorlage für Vertriebsteams.

Schritt 1: Greifen Sie auf die Vorlage zu

Navigieren Sie zunächst zur Airtable-Vorlagengalerie und suchen Sie die Sales CRM-Vorlage. Über diesen Link können Sie direkt darauf zugreifen: Airtable Sales CRM-Vorlage. Diese Vorlage hilft Vertriebsteams bei der Verwaltung ihrer Leads, Kontakte und Konten. Es hilft ihnen auch, ihre Verkaufschancen zu verwalten. Sie können dies organisierter und effizienter tun.

Schritt 2: Passen Sie Ihre Datenbank an

Sobald Sie auf die Vorlage zugegriffen haben, besteht der nächste Schritt darin, sie an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen. Airtable-Untergestelle sind in hohem Maße anpassbar, was Ihnen Folgendes ermöglicht:

• Sie können Felder hinzufügen, um zusätzliche Informationen zu Ihren Leads zu speichern, z. B. deren Quelle, Branche oder Prioritätsstufe. Um ein Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ am rechten Ende einer vorhandenen Feldzeile und wählen Sie den Feldtyp aus, den Sie hinzufügen möchten.
• Mit Airtable können Sie Ansichten erstellen und ändern, um Ihre Daten in verschiedenen Formaten anzuzeigen. Für ein Vertriebs-CRM benötigen Sie möglicherweise Ansichten für „Alle Leads“, „Qualifizierte Leads“ und „Conversion-Raten“. Sie können bestehende Ansichten ändern oder neue erstellen. Klicken Sie einfach auf das Dropdown-Menü „Rasteransicht“ oben links in Ihrer Datenbank. Wählen Sie dann „Neue Ansicht erstellen“.

Schritt 3: Importieren Sie Ihre Daten

Wenn Sie von einem anderen CRM wechseln oder Kundendaten in Tabellenkalkulationen haben, können Sie diese mit Airtable ganz einfach in Ihre neue Datenbank importieren.

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten in einer CSV-Datei sauber und gut organisiert sind. Überprüfen Sie, ob die Spaltenüberschriften in Ihrer CSV-Datei mit den Feldnamen in Ihrer Airtable-Datenbank übereinstimmen.
• Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben dem Tabellennamen, wählen Sie „Daten importieren“ und befolgen Sie die Anweisungen zum Hochladen Ihrer CSV-Datei.

Schritt 4: Automatisierungen einrichten

Automatisierungen in Airtable können Zeit sparen, indem sie Routineaufgaben automatisch ausführen. Zu den gängigen Automatisierungen für ein Vertriebs-CRM gehört das Versenden von Folge-E-Mails. Dazu gehört auch die Aktualisierung des Lead-Status. Dazu gehört auch die Benachrichtigung der Teammitglieder über neue Einträge. So richten Sie eine Automatisierung ein:

• Klicken Sie oben rechts in Ihrer Airtable-Basis auf „Automatisierungen“.
• Klicken Sie auf „Neue Automatisierung erstellen“, geben Sie ihr einen Namen und legen Sie den Auslöser fest (z. B. „Wenn ein Datensatz aktualisiert wird“). Fügen Sie dann Aktionen hinzu, z. B. das Senden einer E-Mail oder das Aktualisieren eines Datensatzes basierend auf Ihrem Auslöser.

Schritt 5: Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen

Teilen Sie Ihre CRM-Datenbank mit Teammitgliedern, um die Zusammenarbeit zu verbessern:

• Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Teilen“ und geben Sie die E-Mail-Adressen Ihrer Teammitglieder ein. Sie können Berechtigungen entsprechend den Berechtigungen festlegen, die jedes Teammitglied haben soll (z. B. schreibgeschützt, Bearbeiten).
• Nutzen Sie die Kommentar- und Erwähnungsfunktionen in Airtable. Verwenden Sie sie, um über bestimmte Datensätze zu sprechen. Dadurch wird sichergestellt, dass die gesamte Kommunikation zentralisiert und datenbezogen erfolgt.

Schritt 6: Analysieren und optimieren

Nutzen Sie schließlich die umfangreichen Funktionen von Airtable für Berichte und Analysen voll aus, um fundierte Entscheidungen zu treffen:

• Verwenden Sie die Funktion „Blöcke“ in Airtable, um Diagramme, Grafiken oder Pivot-Tabellen hinzuzufügen und Berichte zu erstellen. Dies hilft Ihnen, Verkaufstrends zu visualisieren, die Teamleistung zu verfolgen und Kundeninteraktionen zu analysieren.
• Verwenden Sie Berichte, um zu sehen, was funktioniert und wo Anpassungen erforderlich sind. Nutzen Sie diese Daten, um Ihre Vertriebsprozesse und CRM-Praktiken kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie mit Airtable ein vollständiges, individuelles CRM-System einrichten. Es wird Ihre Geschäftsanforderungen erfüllen und die Produktivität und den Umsatz Ihres Teams steigern.

So machen Sie Airtable CRM leistungsfähiger

​​Die Stärke von Airtable liegt in seinen Anpassungsoptionen und seiner Erweiterbarkeit. Hier sind ein paar Tipps, um Ihr Airtable CRM noch leistungsfähiger zu machen:

• Die Integrationen von Airtable verbinden die Tools in Ihrem Tech-Stack. Es integriert E-Mail-Marketing-Software, Projektmanagement-Tools und Kundensupportsysteme.
• Die Formel- und Automatisierungsfunktionen von Airtable helfen Ihnen, Berechnungen zu automatisieren, Berichte zu erstellen und Aktionen basierend auf bestimmten Ereignissen oder Bedingungen auszulösen.
• Stellen Sie die Datenintegrität sicher, indem Sie Datenvalidierungsregeln in Ihrem Airtable CRM implementieren. Dies trägt dazu bei, Fehler zu vermeiden und eine genaue Berichterstattung sicherzustellen.
• Beziehen Sie Stakeholder in die Einrichtung und Wartung Ihres Airtable CRM ein. Ihre Beiträge und Erkenntnisse können dazu beitragen, das CRM für das gesamte Unternehmen zu optimieren.

Gehen Sie mit NetHunt CRM über die CRM-Grundlagen hinaus

Airtable ist zweifellos ein leistungsstarkes und robustes Tool. Aber wenn es um CRM geht, wird es übertroffen von … einem tatsächlichen System, das als CRM konzipiert ist. NetHunt CRM ist ein solches System. Es ist vollgepackt mit integrierten Vertriebsautomatisierungsfunktionen. Es verfügt außerdem über native Integrationen, E-Mail-Kampagnenverwaltung und mehr!

Wenn Sie immer noch das Gefühl haben, dass Airtable für Ihr Unternehmen unersetzlich ist, machen Sie sich keine Sorgen. Sie müssen es nicht ersetzen. Sie können ein Airtable CRM parallel zu NetHunt CRM verwenden, da beide in Zapier integriert sind.

Sie können beispielsweise Ihre Deal-Beträge an die leistungsstarke Berichts- und Analysesuite von Airtable übertragen. Dies ist nützlich, um Verkaufsprognosen oder Verkäuferprovisionen zu berechnen. Darüber hinaus können Sie die beiden Systeme verbinden, um bei Bedarf eine Datensicherung zu haben.

Welche Airtable CRM-Alternativen gibt es?

FAQs

Endeffekt

Airtable bietet eine hervorragende Plattform zum Erstellen Ihres eigenen CRM. Sie können damit Ihre Kundenbeziehungen verwalten. Es verfügt über viele Anpassungsoptionen, eine benutzerfreundliche Oberfläche, Funktionen für die Zusammenarbeit und Integrationsmöglichkeiten. Dies macht es zu einem vielseitigen Werkzeug. Airtable ist für Ihre CRM-Anforderungen eine Überlegung wert. Es ist flexibel und leistungsstark. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie ein kleines Unternehmen oder ein großes Unternehmen sind.

Wenn Sie jedoch eine maßgeschneiderte Lösung zur Verbesserung des CRM wünschen, verfügt diese über eine tiefe Integration. Es verfügt außerdem über eine bessere Automatisierung und eine hervorragende Verkaufsverfolgung. In diesem Fall könnte NetHunt CRM die perfekte Lösung sein. NetHunt CRM ist so konzipiert, dass es sich an Ihre Vertriebs- und Marketing-Workflows anpasst. Es lässt sich nahtlos in Gmail integrieren und bietet detaillierte Kundeneinblicke. Es bietet außerdem umfassenden Support, der auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten ist. Sind Sie bereit, Ihr CRM-Erlebnis zu verbessern? Testen Sie NetHunt CRM noch heute. Erfahren Sie, wie es Ihre Kundenbeziehungen verändern kann.

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