Alibaba investiert 300 Millionen Dollar in den hyperlokalen Lebensmittellieferanten BigBasket
Veröffentlicht: 2017-12-08Der Deal wird BigBasket eine Post-Money-Bewertung von 850 Mio. $ geben, wobei ein Ausstieg von Großinvestoren erwartet wird
Mit dem Ende des Jahres 2017 steht im indischen Startup-Ökosystem ein weiterer großer Deal bevor. Alibaba ist zusammen mit Paytm Mall bereit, gegen eine Investition von 300 Mio.
Jüngsten Berichten zufolge wird der Deal voraussichtlich bald bekannt gegeben und BigBasket eine Post-Money-Bewertung von 850 Mio. USD einbringen. Darüber hinaus wird die Transaktion voraussichtlich eine Primärinvestition von etwa 220 Mio. USD beinhalten, während 80 Mio. USD für den Erwerb von Aktien von bestehenden Investoren verwendet werden.
Mit diesem Deal wird auch erwartet, dass einige der Hauptinvestoren von BigBasket aus dem hyperlokalen Lebensmittelliefer-Startup aussteigen werden. Dazu gehören GrowthStory von K Ganesh und Meena Ganesh sowie die Investmentfirmen Ascent Capital, Zodius Capital und Helion Venture Partners.
Die Mitbegründer von BigBasket, Hari Menon, Vipul Parekh, Abhinay Chaudhary und VS Sudhakar, werden wahrscheinlich ebenfalls einen Teil ihrer Beteiligung an dem Unternehmen verkaufen.
Alibaba und Paytm Mall streben seit Juli dieses Jahres eine wesentliche Beteiligung an der Online-Lebensmittelplattform an. Zu diesem Zeitpunkt wurde berichtet, dass Paytm mit der Due Diligence für Bigbasket-Konten und -Operationen begonnen hatte. Außerdem soll Alibaba kürzlich die Genehmigung der Competition Commission of India (CCI) zur Übernahme von BigBasket eingeholt haben.
Das Startup für Lebensmittellieferungen war Berichten zufolge zur gleichen Zeit auch in Gesprächen mit Singapurs Staatsfonds Temasek Holdings und der chinesischen Fosun Group. Laut Quellen aus der Nähe der Entwicklung wollte Fosuns VC-Arm Kinzon Capital zusammen mit Alibaba und Paytm eine Co-Investition in Höhe von 20 bis 30 Millionen US-Dollar in Bigbasket tätigen.
Zuvor waren auch Berichte über die Fusion von Grofer und die Absicht von Amazon, eine Mehrheitsbeteiligung an BigBasket zu erwerben, aufgetaucht. Allerdings wurde keiner von ihnen materialisiert.
Was bedeutet die Übernahme von BigBasket für Alibaba und die Paytm Mall?
Derzeit ist Paytm die Premium-Wette von Alibaba in Indien, während die beiden boomenden Sektoren des Landes digitale Zahlungen und E-Commerce sind.
Die digitale Geldbörse von Paytm hat bereits unter den indischen Massen an Popularität gewonnen, und die Paytm Payments Bank hat ebenfalls offiziell ihren Betrieb aufgenommen. Bisher konnte Paytm jedoch nicht auf der E-Commerce-Leiter aufsteigen. Darüber hinaus haben die beiden führenden Akteure in der Kategorie E-Commerce, Amazon und Flipkart, bereits ihre Karten vorbereitet, um den Lebensmitteleinzelhandel bzw. die Lebensmittellieferung zu erschließen.
Unter der Führung des chinesischen Strategen Jack Ma scheint Alibaba erkannt zu haben, dass Lebensmittel die nächste Gelegenheit im indischen hyperlokalen Raum sind, und da beide führenden E-Commerce-Akteure ihre Fäden ziehen, ist es an der Zeit, dass Paytm einen First-Mover-Vorteil nutzt. Kürzlich gab Paytm auch seine Pläne bekannt, innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre bis zu 2,5 Mrd. USD in seine E-Commerce-Sparte zu investieren.
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Mit BigBasket wird die Paytm Mall nicht nur mit ihrer bestehenden Lieferflotte und über 5 Millionen Verbrauchern vorankommen, sondern auch die Möglichkeit haben, von der Präsenz der Marke in 30 Großstädten sowie von ihrer derzeitigen Verbindung mit über 1000 Einzelhandelsmarken zu profitieren .
Berichten zufolge machten die Eigenmarken von BigBasket, darunter Fresho für Obst und Gemüse und Happychef für Feinkost, mehr als ein Drittel des Umsatzes aus. Das Unternehmen startete im vergangenen Jahr auch mit der Expresszustellung in 60 Minuten und verzeichnete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von etwa 216 Millionen US-Dollar (1.400 Cr).
Im Jahr 2017 hat BigBasket auch drei Finanzierungsrunden hintereinander aufgelegt, zuletzt im Oktober über 8,02 Mio. $ (52 Cr) von vier seiner bestehenden Investoren, darunter Abraaj Basket, Bessemer Venture Partners zusammen mit International Finance Corp und Sands Capital. Nur wenige Tage zuvor hatte es eine Finanzierung von 5,8 Mio. $ in zwei Tranchen von Helion Ventures und Trifecta Venture eingeworben.
Dies deutet darauf hin, dass das Startup für hyperlokale Lebensmittellieferungen zwar vor einem Burnout stand, die Investoren dem Wachstum des Unternehmens jedoch weiterhin positiv gegenüberstehen.
Wichtige Akteure versuchen derzeit, den Online-Lebensmittelmarkt zu erschließen
Amazon zum Beispiel hat einen mehrgleisigen Ansatz gewählt, um den Lebensmittel- und Lebensmitteleinzelhandelsmarkt des Landes zu erobern. Der E-Commerce-Riese betreibt bereits seit Februar 2016 seinen Lebensmittellieferdienst Amazon Pantry im Land. Später, im Dezember 2016, brachte Amazon India auch Amazon Now auf den Markt, einen zweistündigen Lieferservice für Lebensmittel. Sein größtes Arsenal ist vielleicht die geplante Investition von 500 Millionen Dollar in sein Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft in Indien.
Flipkart hingegen machte bereits im Oktober 2015 mit Nearby seinen ersten Ausflug in den Weltraum, das im Februar 2016 abgeschaltet wurde. Später im Juli dieses Jahres wagte sich das Einhorn erneut in den Lebensmittelbereich, nachdem es mit dem Pilotprojekt begonnen hatte seines On-Demand-Lieferdienstes für Lebensmittel in Bengaluru. Zuletzt, im November, führte Flipkart einen sanften Start seiner Online-Lebensmittelkategorie unter Supermart in Bengaluru durch. Der Service kann derzeit nur von Flipkart-Mitarbeitern in Anspruch genommen werden.
Der neueste Teilnehmer im Online-Lebensmittelsegment ist Quikr, die Kleinanzeigenplattform, die 2008 von Pranay Chulet gegründet wurde. Kürzlich wurde berichtet, dass Quikr dabei ist, Partnerschaften mit Läden und Restaurants in der Nachbarschaft einzugehen, bei denen Kunden Produkte von Lebensmitteln bis hin zu Lebensmitteln bestellen können .
BigBasket-Akquisition: Ein weiterer Misserfolg oder ein Erfolg im indischen Online-Lebensmittelgeschäft?
BigBasket gehört zu den wenigen Namen im indischen Online-Lebensmittelmarkt, die nicht nur die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich gezogen haben, sondern es auch geschafft haben, den Finanzierungswinter 2016 zu überstehen, der zum Tod vieler im Bereich führte.
Jetzt ist die Zeit gekommen, in der das indische hyperlokale Segment wieder auf Kurs kommt. Laut einem Bericht von Goldman Sachs „entwickelt sich die heimische Online-Einzelhandelsbranche zu einem hyperlokalen On-Demand-Markt. Indiens E-Commerce-Markt wird bis 2030 schätzungsweise um das 15-fache auf 300 Milliarden US-Dollar wachsen.“ Der indische Online-Lebensmittelmarkt wird bis zum Geschäftsjahr 2019 schätzungsweise 40 Mio. USD (270 Cr) erreichen und von 2016 bis 2022 mit einer CAGR von 62 % wachsen.
Morgan Stanley geht davon aus, dass das Online-Lebensmittel- und Lebensmittelsegment das am schnellsten wachsende Segment sein wird, das bis 2020 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 141 % expandieren und 15 Mrd. USD oder 12,5 % zum gesamten Online-Einzelhandelsumsatz beitragen wird.
Sogar seine Erzrivalen wie Grofers, ZopNow, Satvacart, Godrej Nature's Basket und DailyNinja behaupten noch immer ihren Standpunkt. Aber selbst die Experten der Branche akzeptieren, dass Hyperlokalität ein schwer zu knackender Keks ist. Peppertap (B2C-Geschäft), Local Banya, TownRush, Paytm Zip, Ola Store, Flipkart’s Nearby – die Liste ist bisher immer länger geworden, während sowohl kleine als auch große Player ihre Aktivitäten in Großstädten widerrufen, übernommen, auf B2B umgestellt oder geschlossen wurden Nieder.
Da es sich um ein Geschäft mit niedrigen Margen handelt, bietet es im Gegensatz zum E-Commerce nicht viel Spielraum für hohe Rabatte. Auch mit einer Erhöhung des Lebensstatus sowie der Eröffnung einer Fülle von Tante-Emma-Läden in der Nähe der Verbraucher ist eine Zunahme der Markentreue bei den Verbrauchern zu beobachten. Dies erhöht die Schwierigkeiten für einen Online-Lebensmitteleinzelhändler weiter, seine Warenkorbabbruchrate zu senken.
Im Wesentlichen wurden mit der Übernahme von BigBasket durch Alibaba erneut Fragen zur Tragfähigkeit bestehender Geschäftsmodelle im Bereich der Online-Lieferung von Lebensmitteln aufgeworfen. Gleichzeitig kann man dies auch als positives Zeichen sehen, da BigBasket trotz geringerer Einnahmen seinen Investoren einige gute Renditen bei ihrem Ausstieg verschaffen konnte. Es lohnt sich, im Jahr 2018 zu beobachten, wie sich die Dinge für BigBasket im Alibaba-Lager entwickeln.