Liefern On-Demand-Lebensmittelmarken?

Und wenn Sie Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln verbracht oder einen Blick auf Werbetafeln geworfen haben, können Sie die weit verbreitete Werbeaktivität und den offenen Wettbewerb nicht übersehen haben.

Wie steht es um die On-Demand-Lebensmittelbranche, während sich die Welt langsam wieder normalisiert? Was erwarten die Verbraucher von diesen Diensten – und wie können Marken sicherstellen, dass sie liefern?

Um das herauszufinden, haben wir Attest verwendet, um Verbraucher in Großbritannien und den USA zu befragen. Mit unserem Insights-Dashboard können Sie selbst in die Daten eintauchen.

• US-Umfrage
• UK-Umfrage

Und wenn Sie unsere Zusammenfassung der Ergebnisse möchten, dann lehnen Sie sich zurück und wir bringen sie direkt zu Ihnen nach Hause (keine Versandkosten!)…

Top 3 Takeaways aus der Forschung

1. Challenger-Marken kämpfen um den Durchbruch. Die Markenbekanntheit bei neueren Marktteilnehmern ist im Vergleich zu Uber Eats (USA und Großbritannien), Deliveroo (Großbritannien) und Instacart (USA) gering. Genau wie bei den Matratzenkriegen von 2017-19 ist es nicht nur teuer, das Spiel zu spielen, es ist fast unerschwinglich, überhaupt in das Spiel einzusteigen.
2. Benutzer von On-Demand-Lebensmittellieferdiensten legen Wert auf Komfort und Schnelligkeit. Nachhaltigkeit und die Arbeitsbedingungen in der „Gig Economy“ sind große Schlagzeilen in den Medien, aber keine wesentlichen Faktoren bei den meisten Entscheidungen auf Kundenebene.
3. Die Lieferkosten sind ein wichtiger Treiber – und eine wichtige Abschreckung. Niedrige Lieferkosten sind für viele Benutzer eine wichtige Priorität, während viele potenzielle Kunden durch hohe Lieferkosten abgeschreckt werden.

Ergebnisse

Große Namen dominieren die unaufgeforderte Aufmerksamkeit

Es überrascht nicht, dass Mega-Supermarktmarken und große Anbieter von On-Demand-Lieferungen im Bewusstsein der Verbraucher eine so große Rolle spielen. Jahrelanges Wachstum – und riesige Ströme externer Investitionen und neuer Finanzierungen, um diesem Wachstum zuvorzukommen – wirken Wunder für den Markenwert.

Auf die Frage nach den Marken, die ihnen in den Sinn kommen, wenn sie an On-Demand-Lieferung von Lebensmitteln denken, nannten die Amerikaner am ehesten Instacart, Walmart, Uber Eats und DoorDash (trotz der Dominanz von DoorDash in der Branche sind sie jedoch nicht die klaren Marktführer bei den Verbrauchern ' Augen). Während in Großbritannien die Antworten Uber Eats, Deliveroo, Tesco und Asda am häufigsten waren.

Da Supermärkte ein fester Bestandteil des Lebens der Verbraucher sind, könnten vielleicht neuere Lebensmittelliefermarken Partnerschaften prüfen, um sich auf dem Markt zu etablieren. So begann Ocado – heute ein Gigant der globalen Lebensmitteltechnologie und Robotik – ins Leben: eine exklusive Partnerschaft im Jahr 2002 mit Waitrose (das ist einer der vornehmsten Supermärkte Großbritanniens).

Und wenn wir mit einer Liste von Lebensmittelliefermarken (ohne Supermärkte) weitermachen, wird die Dominanz der etablierten Unternehmen noch deutlicher. Ganze 90,6 % in Großbritannien waren mit Uber Eats und 88,8 % mit Deliveroo vertraut, während Uber Eats (86,2 %), Instacart (78,2 %) und Postmates (56,4 %) in den USA am stärksten dominierten.

Es gibt dann eine große Bewusstseinslücke für die nächstbekanntesten Marken, wo wir beginnen, die neuen Herausforderer der Lebensmittellieferung zu sehen.

In Großbritannien belegte Getir den ersten Platz als Herausforderer (23,5 % der Befragten erkennen den Namen), gefolgt von Gorillas (22,5 %), Zapp 10,6 %, Jiffy (7,0 %), Beelivery (6,8 %), Gopuff (5,6 %), Weezy (4,6 %) und Fancy (1,0 %).

In den USA ist Gopuff der führende Herausforderer mit 24,6 %, die den Namen kennen, gefolgt von Getir (23,5 %), Gorillas (7,6 %), Jokr (6,4 %) und Fridge No More (5,8 %).

All dies zeigt, wie groß die Aufgabe ist, vor der herausfordernde Marken stehen. Es ist schwierig (und teuer), nur 1,0 % Bekanntheitsgrad zu erreichen, und eine entmutigende Aufgabe, diese Bekanntheitslücke zu überwinden, um mit den dominierenden etablierten Unternehmen bei einer Bekanntheit von >50,0 % zu konkurrieren. Für neue Marktteilnehmer sollte es eine Priorität sein, an Ebenen der unaufgeforderten Sensibilisierung zu arbeiten.

Ist es überhaupt möglich, mit der Zeit durchzubrechen? Mit einem Wort, ja.

Getir und Gorillas beteiligen sich an umfangreicher Risikokapitalbeschaffung, um in die Spitzengruppe der Lieferungen einzusteigen.

Gousto spielt das lange Spiel mit Bedacht, indem es datengesteuerter ist und genauer zielt als seine Konkurrenten.

Emma schaffte es sogar, Matratzenkriege mit weniger Schaden zu überstehen als viele andere, indem sie echte Kundenbedürfnisse in jedem Zielsegment entdeckte, neue Kanäle erkundete und klug mit der Preisgestaltung umging.

Mach es einfach, aber mach es bissig

Die Merkmale, die den bestehenden Nutzern von On-Demand-Lieferplattformen für Lebensmittel als am wichtigsten angesehen wurden, waren in beiden Ländern „schnelle Lieferung“ und „niedrige Lieferkosten“. Weitaus weniger wichtig für die Nutzer sind nachhaltige Produkte und Verpackungen, die auf beiden Seiten des Atlantiks auf den letzten Plätzen landen.

Kennenlernangebote funktionieren in diesem Sektor eindeutig gut: 28,1 % der Briten und 23,3 % der Amerikaner gaben an, dass sie aus diesem Grund zum ersten Mal einen Service in Anspruch genommen haben. Von denjenigen, die noch nie zuvor einen On-Demand-Lebensmittellieferdienst genutzt hatten, war „Geld auf Ihre erste Bestellung“ die beliebteste Antwort auf die Frage, was sie dazu ermutigen könnte, damit anzufangen, was von 44,8 % in Großbritannien und 34,5 % in den USA unterstützt wurde.

Liefergebühren könnten Make-or-Break sein

Wir wissen bereits, dass niedrige Lieferkosten für bestehende Benutzer wichtig sind, und etwa die Hälfte der Nicht-Benutzer (50,2 % in Großbritannien und 48,9 % in den USA) gibt an, dass niedrigere Lieferkosten sie davon überzeugen könnten, diese Dienste zum ersten Mal zu nutzen. In Großbritannien sind Liefergebühren der gemeinsame Hauptgrund dafür, dass Menschen keine On-Demand-Lebensmittel bestellen, und Liefergebühren stehen in den USA an zweiter Stelle.

Interessanterweise legen Amerikaner im Vergleich zu Briten viel mehr Wert darauf, ihren Einkauf persönlich zu erledigen. Mehr als die Hälfte der Amerikaner (57,3 %) geben an, dass sie davon abgehalten wurden, On-Demand zu bestellen, weil sie das Erlebnis des persönlichen Einkaufs bevorzugen. Weniger (aber immer noch bedeutende) 38,2 % der Briten sagten dasselbe.

Für On-Demand-Marken wäre es ratsam, sich genauer mit dem auseinanderzusetzen, was Menschen am persönlichen Einkaufen mögen – ist es die große Auswahl, der soziale Aspekt, der Muzak? Ratet mal – Marktforschung kann die Antworten liefern…

Hier liegt eine echte Herausforderung für Marken: die Lieferkosten niedrig zu halten und gleichzeitig die Kosten zu decken und eine gewisse Marge zu erzielen. Eine klassische Antwort hier ist, die „Miete“ in der Wertschöpfungskette zu verschieben – wo Lieferunternehmen weniger Geld mit den Verbrauchern und mehr Geld mit Restaurants oder Partnerschaften verdienen würden.

Wenn wir weiterhin riesige Mengen an neuen Finanzmitteln sehen, die neue Marktteilnehmer antreiben, wird dieser Sektor hart umkämpft bleiben. Wenn diese Finanzierung wegfällt, werden wir zum ersten Mal eine andere Form des Wettbewerbs sehen; basierend auf einer besseren Erfüllung der Kundenbedürfnisse (anstatt nur so schnell wie möglich auszugeben, um so schnell wie möglich zu wachsen).

Diese Untersuchung zeigt einige der Lücken und die Grundlage des Wettbewerbs – von echten Verbraucherpräferenzen und -nachfragen – die bestimmen, wer gewinnt oder verliert. Hier wird die Forschung mächtig: herauszufinden, wer als nächstes gewinnen wird und warum.

Sie können mehr über diese Forschung in unserem Insights Dashboard erfahren (US-Ergebnisse und UK-Ergebnisse), und wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Attest Ihnen helfen kann, Daten zu nutzen, um großartige Entscheidungen zu treffen – und diese dann umzusetzen – kontaktieren Sie uns!