Auf dem Laufenden bleiben: Automatisieren Sie Benachrichtigungen des Vertriebsteams mit Webhooks

Veröffentlicht: 2021-03-10

Wenn du so viele Tabs geöffnet hast und die Lüfter in deinem Gehirn anfangen zu summen. Du behältst eine Sache im Auge, bevor du unter die nächste kommst. Ihr Telefon klingelt; Ihr Posteingang pingt. Gary, der Praktikant, braucht Hilfe bei seiner Tabellenkalkulation, und Linda, die Buchhalterin, fragt nach Steuererklärungen. Das Schlimmste ist: Sie arbeiten aus der Ferne, sitzen in Unterwäsche mit einem Auge auf den Kühlschrank.

Kernschmelze droht. Stilllegen. Neustart.

Es scheint, dass der Preis für Erfolg Geschäftigkeit ist. Wenn Sie im Vertrieb arbeiten, sind die Folgen, unter all dem begraben zu werden, noch schwerwiegender. Eine Spur zu verpassen, bedeutet verpasstes Geld, einen schlechten Ruf und verschwendete Zeit. Um es noch weiter anzuhäufen, die Horrorshow von 2020 hat unsere Arbeitsweise verändert. Mit einem zu verwaltenden Team, das möglicherweise überall verstreut ist, müssen wir neue Wege finden, um organisiert zu bleiben.

In Ermangelung der Möglichkeit, an jemandes Tür zu klopfen oder ein ruhiges Gespräch am Wasserspender zu führen, müssen wir einen konstanten Informationsfluss aufrechterhalten. Insbesondere sollten wir einen Kreislauf schaffen und sicherstellen, dass wir selbst, unsere Kollegen und Mitarbeiter darin sind.

Halten Sie sich fest, ich kann spüren, wie ein weiterer leckerer kleiner NetHunt-Guide daherkommt ...

Wir werden unsere Geschäftsschleifen mit sogenannten Webhooks erstellen. Diese schönen kleinen Macken des Internets sind eine Möglichkeit für verschiedene Apps, automatisch miteinander zu kommunizieren. Das bedeutet, dass Sie alle Ihre verschiedenen Geschäftsteile an einem Ort verwalten können. Sie können Benachrichtigungen und Warnungen erhalten, wenn etwas Bemerkenswertes in Ihrem Unternehmen passiert, ohne dass Sie nachforschen müssen.

Ein Webhook, manchmal auch als Web-Callback oder HTTP-Push-Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) bezeichnet, ist eine Methode, mit der eine App anderen Anwendungen relevante Informationen in Echtzeit bereitstellt. Im Gegensatz zu anderen APIs sind Webhooks supereffizient. Sie verhindern, dass Daten häufig abgefragt werden müssen, um sie in Echtzeit zu ermitteln. Webhooks sind cool.

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Webhooks in NetHunt CRM verwenden, um Ihr Geschäft zu automatisieren und auf dem Laufenden zu bleiben. Wir haben drei Kommunikationsplattformen und wir haben uns drei verschiedene Auslöser für diese Plattformen ausgedacht. Die Wahrheit ist, dass Sie sie mischen und anpassen können, je nachdem, wo Ihr Unternehmen miteinander kommuniziert, und es stehen eine Reihe verschiedener Auslöser zur Auswahl.

Oh, was ist das? Ich glaube, ich kann den Use-Case Klaxon hören!

Anwendungsfall Nr. 1: Erhalten Sie Benachrichtigungen in Slack, wenn ein neuer Lead in Ihrem CRM auftaucht

Slack ist ein Business-Kommunikationstool. Falls du es noch nicht wusstest, es ist cool. Es bietet viele Funktionen im IRC-Stil wie nach Themen organisierte Chatrooms, private Gruppen und Direktnachrichten. Workflows von NetHunt CRM können über Web-Hooks direkt mit Slack kommunizieren und Sie entweder über einen privaten Kanal oder einen Gruppenkanal benachrichtigen.

Denn Leitungen rutschen manchmal durch Ritzen. Es sollte nicht passieren, wenn Sie das professionelle Business-Outfit sind, das Sie sind. Aber es tut. Die Workflow-Automatisierung stellt so gut wie sicher, dass kein Lead jemals durch die Lücke rutscht. Unabhängig davon, ob es sich um ein Webformular auf Ihrer Website handelt oder es von LinkedIn gekratzt wurde, Sie können NetHunt so einstellen, dass es eine Benachrichtigung an Ihren ausgewählten Slack-Kanal, Google Chat oder Ihre E-Mail-Adresse sendet.

Wenn Sie noch kein Webformular eingerichtet haben, finden Sie hier heraus, wie es geht.

Gehen Sie zu Ihrem Slack Workspace-Dashboard und suchen Sie die Seite „ Einstellungen “. Von dort aus müssen Sie eine neue Slack-App erstellen.
Benennen Sie Ihre App und wählen Sie den Arbeitsbereich aus, in dem sie aktiv sein soll.
Wählen Sie auf der angezeigten Seite Eingehende Webhooks aus . Hier müssen Sie den Schalter auf „Ein“ stellen . Die Seiten sollten sich selbst erweitern und Webhook-URLs für Ihren Arbeitsbereich anzeigen.
Als nächstes müssen Sie auswählen, an welchen Kanal Ihre Benachrichtigungen gepingt werden sollen. Zur einfacheren Erklärung wählen wir allgemein. Klicken Sie dann auf Zulassen .
Ihre Webhook-URL kann kopiert werden. Sie finden es in der Tabelle über der Schaltfläche "Neuen Webhook zum Arbeitsbereich hinzufügen" , mit einer praktischen Schaltfläche " Kopieren ", die nur darum bittet, gedrückt zu werden. Traf es.
Zeit, Slack zu verlassen und dein NetHunt-Dashboard zu öffnen. Ah, süßes Zuhause.
Gehen wir zur linken Seitenleiste und öffnen Sie die Registerkarte Workflows. Erstellen Sie einen Auslöser, indem Sie „Wenn ein neuer Datensatz hinzugefügt wird“ und dann den Ordner „Kontakte“ auswählen. Dadurch wird eine Benachrichtigung erstellt, wenn ein neuer Eintrag zu Ihrer NetHunt CRM-Datenbank hinzugefügt wird.
Erstellen Sie eine neue Aktion. In unserem Fall ist dies das Senden einer Slack-Nachricht .
Fügen Sie den Webhook, den wir vor vier Schritten aus Slack kopiert haben, in den ersten Abschnitt ein. Verfassen Sie dann Ihre Nachricht. Sie können sogar Makros verwenden, wie wäre es damit?
Aktivieren Sie als Nächstes Ihren Workflow und testen Sie ihn. Ändere den Rekord eines Test-Deals in „Gewonnen“ und gehe zu Slack, um zu sehen, wie die Magie geschieht. Hurra!

Anwendungsfall Nr. 2: Erhalten Sie Benachrichtigungen in Google Chat, wenn sich ein Feldwert bei einem Geschäft ändert

Alternativ kommuniziert Ihr Unternehmen möglicherweise nicht über Slack, sondern über Google Chat. Google Chat ist Teil des überarbeiteten Google Workspace und kann sogar über die Google Mail-App auf Ihrem Telefon aufgerufen werden. Als kleiner Geheimtipp nutzen wir Google Chat für die Kommunikation zwischen dem NetHunt-Team. Es ist ein ziemlich einfaches, dynamisches Business-Chat-Tool zu verwenden ... aber das ist nur unsere Präferenz.

Erfahren Sie mehr über Google Workspace

Wie auch immer, sobald wir ein bestimmtes Geschäft in unserer Pipeline haben, das wir genau im Auge behalten möchten, werden wir Warnungen aktivieren, damit nichts unter den Teppich rutscht. Dazu müssen wir einen brandneuen Ordner für diesen Deal erstellen, damit wir ihn auswählen können, sobald wir uns im Workflow-Designer befinden. Danach sind es nur ein paar einfache Schritte, um alle Änderungen zu erfassen, die mit diesem Geschäft einhergehen.

Erstellen Sie eine neue Gruppe oder wählen Sie eine vorhandene aus. Geben Sie ihm einen Namen und wählen Sie aus, wem Sie beitreten möchten und wer beitreten kann.
Klicken Sie in die Gruppe und klicken Sie auf den Titel. Wählen Sie im Dropdown-Menü Webhooks verwalten aus .
Definieren Sie den eingehenden Webhook in Google Chat, geben Sie einen Namen und optional einen Avatar für den Bot an.
Kopieren Sie die URL und speichern Sie sie. NetHunt sendet Nachrichten an diese URL.
Zeit, Google Chat zu verlassen und Ihr NetHunt-Dashboard zu öffnen.
Gehen Sie zur Registerkarte Workflows und starten Sie eine neue Automatisierung.
Erstellen Sie einen Starttrigger. In diesem Fall möchten wir eine Benachrichtigung, wenn sich ein beliebiger Feldwert in einem Ordner unserer Wahl ändert. Wir haben einen Ordner erstellt und dort einen besonders wichtigen Deal abgelegt, den wir im Auge behalten wollen.
Erstellen Sie eine neue Aktion: Senden Sie eine Google-Chat-Nachricht .
Fügen Sie den Webhook ein, den wir aus Google Chat kopiert haben.
Als nächstes aktivieren Sie den Workflow und testen ihn. Ändern Sie einen beliebigen Wert Ihres gewählten Deals und Sie sollten eine Benachrichtigung in Google Chat erhalten. Hurra!

Anwendungsfall Nr. 3: Erhalten Sie Benachrichtigungen per E-Mail, wenn ein Geschäft abgeschlossen wurde

Sie dachten, das sei einfach, E-Mail-Benachrichtigungen sind noch einfacher. Tatsächlich benötigen sie nicht einmal Webhooks. Sie sehen, NetHunt CRM sitzt bequem zu Hause in Ihrem Gmail-Posteingang. Es ist ganz einfach, dass etwas Bemerkenswertes mit einem Lead, Geschäft oder Kunden passiert und unser System eine E-Mail an Sie sendet. Etwas sehr Bemerkenswertes vielleicht, wie wenn ein Deal gewonnen wird.

Absolut alles, was Sie über Gmail CRM wissen müssen

Wenn wir wirklich schlau sind, können wir unseren Posteingang als Archiv für gewonnene Geschäfte verwenden. Sobald ein Geschäft abgeschlossen ist und diese magische E-Mail in Ihrem Posteingang pingt, können wir Gmail veranlassen, diese E-Mails automatisch in einen Ordner zu sortieren. In diesem Ordner können Sie die genaue Zeit und das Datum sehen, an dem ein Geschäft in der Vergangenheit abgeschlossen wurde, falls Sie jemals einen schnellen und einfachen Zugriff auf diese Informationen benötigen. Hier ist, wie es geht.

Öffnen Sie den Workflow-Ersteller, indem Sie auf das Symbol in der linken Seitenleiste Ihres NetHunt-Dashboards klicken.
Unser Start-Trigger ist When a field change stage , und dann wählen wir den Ordner Deals.
Wir müssen die Änderung angeben, die wir sehen möchten, andernfalls erhalten Sie jedes Mal eine E-Mail, wenn sich ein Geschäft in irgendeiner Phase Ihrer Pipeline ändert.
Wir spezifizieren die Änderung von einem bestimmten Wert, Any zu Won . Es spielt keine Rolle, ob wir es nur einmal pro Datensatz ausführen oder nicht, da ein Detail nur einmal nach Won verschoben werden sollte.
Speichern Sie es.
Als nächstes müssen wir nur noch unsere E-Mail verfassen. Wählen Sie für Ihre Aktion „E-Mail senden“ aus . Hier können wir auswählen, von wem wir unsere E-Mail senden und natürlich an wen wir senden möchten. In unserem Fall werden wir verschiedene Personen in unserem Team auswählen, einfach weil wir dies als Benachrichtigungssystem verwenden. Wir wählen jeden in unserem Verkaufsteam aus.
Die Betreffzeile sollte einfach, aber klar umrissen sein. Der Text unserer E-Mail sollte ähnlich einfach sein. Wenn wir wollen, können wir Makros hinzufügen, aber das ist nur eine teamübergreifende E-Mail, also hat es nicht viel Sinn.
Beenden Sie schließlich unseren Workflow und aktivieren Sie ihn.
Wir müssen es testen. Wir gehen zurück zu unserem NetHunt-Dashboard. Setzen Sie ein zufälliges Testangebot auf Gewonnen und überprüfen Sie den alten Posteingang. Sie sollten eine E-Mail haben, die Ihnen mitteilt, dass es fertig ist.
Gehen Sie zu diesem Blogbeitrag und finden Sie heraus, wie Sie eingehende E-Mails automatisch kennzeichnen können.

Auch wenn Sie nicht zusammen sind, bringt NetHunt Sie zusammen. Wir sind stolz darauf, unseren Kolleginnen und Kollegen beim Schritt in die neue Normalität zu helfen. Workflows von NetHunt CRM ist vielseitig und flexibel, was bedeutet, dass Sie nicht auf die sehr einfachen Beispiele beschränkt sind, die wir gerade besprochen haben.

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn ein neues a in Ihrem CRM auftaucht, erhalten Sie Statusbenachrichtigungen für wichtige Accounts, benachrichtigen Sie Ihr Team, wenn der Deal gewonnen oder verloren wurde, oder lassen Sie sich pingen, wenn ein Lead auf Ihre Drip-Kampagne reagiert. Finden Sie auf ähnliche Weise heraus, wenn die Änderungen an Ihren Konten von jemand anderem vorgenommen werden, wenn Ihnen ein Lead zugewiesen wird oder wenn der Lead in die nächste Phase verschoben wird.

Worüber auch immer Sie benachrichtigt werden möchten, lassen Sie sich mit Workflows von NetHunt CRM benachrichtigen.