Große Tech-Einnahmen: FB, TWTR, MSFT
Veröffentlicht: 2021-10-24Hier tauchen wir in die digitale Gesundheit von drei großen Technologieaktien ein: Facebook (FB), Twitter (TWTR) und Microsoft (MSFT). Was verraten die Online-Trends über diese Mega-Caps? Anhand unserer leistungsstarken alternativen Daten zum Web-Traffic zeigen wir die wichtigsten digitalen Erkenntnisse auf dem Weg zum Druck. 
Big Tech-Aktie Nr. 1: Facebook, Inc.
Q3 2021 Gewinndatum: 25. Oktober nach Börsenschluss
Es ist kein Geheimnis, dass Facebook in letzter Zeit nicht die einfachste Zeit hatte. Anfang dieses Monats wurde FB von einem Ausfall auf seinen Plattformen getroffen, der etwa sechs Stunden dauerte.
Und nur wenige Tage später behauptete die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen vor dem Kongress, dass das Unternehmen „astronomische Gewinne über die Menschen“ stelle. Die Aktien fielen entsprechend.
Die Gewinne könnten Facebook jedoch die Chance geben, die Anlegerstimmung zu verbessern. Analysten prognostizieren laut S&P Global Market Intelligence ein starkes Umsatzwachstum von 37 % für das Quartal mit einem Gewinnanstieg von 17 % (32 % pro forma), da eine sich erholende Wirtschaft die Anzeigenverkäufe ankurbelt.
Beachten Sie, dass Facebook die Gewinnschätzungen für das zweite Quartal 2021 bereits zunichte gemacht hat. Der beeindruckende Druck war größtenteils auf die steigenden Anzeigenpreise und -mengen zurückzuführen – mit einem Anstieg des Durchschnittspreises pro Anzeige um 47 % im Jahresvergleich (YoY) und einem Anstieg der Anzahl der gelieferten Anzeigen um 6 %. Hat der Social-Media-Riese also das Zeug zu einer Wiederholung?
Mit Blick auf die Zukunft erwartet FB, dass das Wachstum der Werbeeinnahmen im weiteren Verlauf des Jahres 2021 hauptsächlich von Preiserhöhungen getragen wird. Gleichzeitig muss es sich mit einem sehr harten Vergleich mit 2020 auseinandersetzen, was sich in der Prognose des Unternehmens widerspiegelt.
Für „das dritte und vierte Quartal 2021 erwarten wir, dass sich die Wachstumsraten der Gesamteinnahmen im Jahresvergleich deutlich verlangsamen werden, da wir Phasen mit zunehmend starkem Wachstum hinter uns haben“, sagte der Social-Media-Riese gegenüber Investoren im letzten Quartal.
Spike zur Anzeigendomäne
Im dritten Quartal 21 zeigen unsere Daten, dass sich die monatlichen eindeutigen Besucher (MUVs) der Subdomain business.facebook.com , die als Indikator für Nachfragetrends von Werbetreibenden verwendet werden können, gegenüber dem Vorquartal verbessert haben. Im zweiten Quartal 21 erreichte die Gesamtzahl der einzelnen Besucher von business.facebook.com 65,9 Millionen, was einem Anstieg um 19 % auf 78,6 Millionen im dritten Quartal entspricht.
Wir können jedoch sehen, dass der Verkehr im September gegenüber Juli und August leicht zurückgegangen ist. Und die Auswirkungen des Ausfalls und der Namensänderung des Unternehmens auf die Anzeigennachfrage im vierten Quartal bleiben abzuwarten.
Profi-Tipp: Wenn wir uns auf Facebook-Nutzer auf die Hauptwebsite facebook.com konzentrieren , sind die Trends weniger bullisch. Der weltweite Traffic zu facebook.com ging im dritten Quartal 21 um 18 % im Jahresvergleich zurück, mit einem Rückgang von 0,64 % gegenüber dem Vorquartal. Zum Vergleich: Im 2Q21 lag der Traffic bei -17 % im Jahresvergleich. Insbesondere ist der US-Trend etwas besser als die globalen Trends. Der US-Traffic ging im Jahresvergleich um 16 % zurück und blieb gegenüber dem zweiten Quartal stabil.
Trends bei der Facebook-Zuschauerbindung
Für Facebook ist das Publikumsengagement eine genau beobachtete Kennzahl, insbesondere angesichts ihrer potenziellen Auswirkungen auf das Interesse der Werbetreibenden. Ein Schlüsselsignal für das Publikumsengagement ist die Besuchsdauer – wie Sie erwarten würden, je engagierter ein Besucher, desto länger die Zeit, die er auf der Plattform verbringt.
Unsere Daten zeigen, dass die globale Besuchsdauer im 3. Quartal im Jahresvergleich um 4,4 % zurückging (und im Quartalsvergleich unverändert blieb), da die Nutzer weniger Zeit auf der Facebook-Website verbringen. Auch die durchschnittliche Anzahl der Seiten pro Besuch blieb von Quartal zu Quartal stabil.
Big Tech-Aktie Nr. 2: Twitter
Q3 2021 Gewinndatum: 26. Oktober nach Börsenschluss
#Twitter ist gerade im Trend. Investoren sind gespannt auf eine Reihe anstehender Initiativen. Dazu gehören die Unterstützung für Krypto-Tipps, NFT-Authentifizierung und ein brandneuer „Creator Fund“.
„Das Ziel ist wirklich, dieses technische und Marketing-Know-how bereitzustellen“, erklärte Esther Crawford, Produktleiterin für die Monetarisierung von YouTubern bei Twitter. „Wir sehen das als eine Art Notlösung. Wir möchten diese Leute in andere langfristige Monetarisierungsfunktionen einbinden. Aber wir wollen ihnen einen ersten Schub geben“, sagte sie.
Gleichzeitig zeigen unsere Daten, dass sich die Besuche des globalen Anzeigenportals von Twitter ( ads.twitter.com ) vom zweiten Quartal zum dritten Quartal um 4 % verbessert haben.
Im Jahresvergleich verlangsamte sich das Wachstum jedoch von 48 % im 1. Quartal 21 und 30 % im 2. Quartal 21 auf nur noch 16 % im 3. Quartal 21.
Beachten Sie, dass Besuche auf Anzeigenportalen – um ein Viertel verzögert – in der Vergangenheit eine starke Korrelation mit Werbeeinnahmen gezeigt haben, einer wichtigen Ertragskennzahl für den Social-Media-Riesen.
Das bedeutet, dass die Werbeeinnahmen von Twitter in diesem Quartal das 30-prozentige Wachstum von ads.twitter.com im Jahresvergleich im zweiten Quartal 21 widerspiegeln sollten. Und die Auswirkungen dieses Quartals sollten in den Leitlinien von Twitter gesehen werden.
Bei twitter.com sehen wir eine deutliche Verlangsamung des Besucherwachstums. Im 2. Quartal 21 stiegen die weltweiten Besuche um +10 % im Jahresvergleich, was gegenüber dem Wachstum von 16 % im Jahresvergleich im 2. Quartal 21 (und 30 % im 1. Quartal 21) zurückging. In zahlenmäßiger Hinsicht gab es jedoch einen Verkehrsanstieg von 3,5 % QoQ von 19,56 Milliarden auf 20,24 Milliarden.
Besuche in den USA zeigten einen ähnlichen – aber schärferen – Trend und fielen von +11 % im Jahresvergleich im 2Q21 auf -2 % im 3Q21. Das ist ein Rückgang von 34 % im ersten Quartal 21. Wenn wir uns die tatsächliche Anzahl der Besuche zwischen den beiden letzten Quartalen ansehen (und nicht das Wachstum im Jahresvergleich), beträgt der Anstieg nur 0,7 %.
Trends beim Twitter-Publikumsengagement
Für das dritte Quartal 21 lag die globale durchschnittliche Besuchsdauer im Jahresvergleich bei 10 Minuten 40 Sekunden, ein leichter Rückgang gegenüber den 10 Minuten 42 Sekunden, die im zweiten Quartal erreicht wurden. Denken Sie daran, dass Twitter im Januar 2021 um 11:05 Uhr eine durchschnittliche Besuchsdauer von über 11 Minuten hatte – einer der besten Monate bisher.
Nichtsdestotrotz sollten wir beachten, dass dies immer noch ein deutlicher Fortschritt bei der Besuchsdauer im Vergleich zu vor der Pandemie ist (mit einer durchschnittlichen Besuchsdauer von 10:04 im 3Q19). Sie können dies im Screenshot unten sehen.
Sehen Sie sich auch die gegensätzlichen Trends der Besuchsdauer für twitter.com und facebook.com in den letzten Jahren an:
Profi-Tipp Für die meisten Websites gilt: Je länger die Dauer, desto besser. Verwenden Sie diese Metrik, um zu verstehen, wie wahrscheinlich es ist, dass Benutzer das Website-Ziel ( Seitenaufrufe , Kauf usw.) erreichen, den Verkehr Monat für Monat analysieren und Schwankungen und Trends verstehen.
Big Tech-Aktie Nr. 3: Microsoft Corporation
Q1 2022 Gewinndatum: 26. Oktober nach Börsenschluss
Im Jahr 2020 erlebte Microsoft Teams ein unglaubliches Wachstum, das durch COVID-19 beflügelt wurde und die Besucherzahlen von Slack weit hinter sich ließ. Seine Integration mit dem Rest der Microsoft Enterprise Suite verschaffte ihm einen einzigartigen Vorteil im Vergleich zu eigenständigen Diensten wie Slack (WORK) oder sogar Zoom (ZM).
Unsere Daten zeigen, dass es seit Juli einen deutlichen Anstieg der Anzahl einzelner Besucher auf teams.microsoft.com gegeben hat . Dies ist die Subdomain, die zur Anmeldeseite für Microsoft Teams führt.
Von März 2021 bis Juli 2021 gingen die Unique Visitors um 22 % zurück. Von Juli bis September verzeichneten wir jedoch einen Anstieg von 22 % (plus 7 % im Jahresvergleich im September). Gleichzeitig können wir feststellen, dass die Unique Visitors-Zahlen weiterhin deutlich über dem Niveau vor der Pandemie liegen (+721 % von Januar 2020 bis September 2021).
Spotlight auf Microsoft Azure
Lassen Sie uns zu guter Letzt sehen, wie Microsofts Cloud-Computing-Dienst Microsoft Azure abschneidet. Die Einnahmen für den Dienst stiegen im vorangegangenen Quartal um 51 % – und trugen dazu bei, Microsofts atemberaubenden Gewinn zu steigern.
„Die Cloud-Wachstumsparty fängt unserer Meinung nach gerade erst an, angeführt von MSFT“, freute sich Wedbush-Analyst Daniel Ives. Der Analyst hat gerade Microsoft als sein „liebstes Large-Cap-Cloud-Spiel“ hervorgehoben und sein MSFT- Kursziel von 350 $ auf 375 $ angehoben.
Laut Similarweb-Daten gingen die Gesamtbesuche auf azure.microsoft.com gegenüber dem Vorquartal um 4,88 % zurück. Aber trotz des schwierigen Vergleichs mit dem letzten Jahr liegen die Besuche im Jahresvergleich immer noch bei +5 % .
Wie Sie dem Screenshot unten entnehmen können, bleiben die Besuche trotz des leichten Rückgangs gegenüber dem Vorquartal auf einem positiven Kurs.
Verfolgen Sie hier die neuesten digitalen Trends von Microsoft
Similarweb verfolgt Daten nahezu in Echtzeit mit Investor Intelligence. Das Ergebnis: Sie müssen nicht auf die Berichtssaison warten, um zu sehen, wie ein Unternehmen online abschneidet.
Finden Sie heraus, welche Technologieaktien den Markt derzeit übertreffen.