Wie man sich in den europäischen E-Commerce-Boom einkauft

Wenn Sie Europa nicht als den heißesten Trend im E-Commerce-Geschäft betrachtet haben, sind Sie nicht der Einzige. Mit einer mageren Wachstumsrate von 10 % beim Online-Shopping für Verbraucher zwischen 2015 und 2019 schien Europa nicht an der Spitze eines E-Commerce-Booms zu stehen.

Dann schlug Covid-19 zu.

Pandemiebeschränkungen beschleunigten das Wachstum der E-Commerce-Verkäufe rapide, wobei das Marktforschungsunternehmen eMarketer berichtete, dass die Online-Verkäufe in Westeuropa allein im Jahr 2020 um 26,3 % gestiegen sind.

All dieses Wachstum hat zu einem starken Interesse am Erwerb starker E-Commerce-Marken geführt.

Wir haben in den letzten Jahren die Anzeichen eines erhöhten Kaufdrucks für E-Commerce-Unternehmen direkt hier auf unserem Marktplatz gesehen. Tatsächlich machten E-Commerce-Unternehmen im Jahr 2020 38 % aller Transaktionen auf unserem Marktplatz aus, 10 % mehr als 2019.

Betrachtet man die Kaufkraft und das Interesse, so hatten wir im zweiten Quartal 2020 362 Millionen US-Dollar an verifizierten Käufergeldern. In etwas mehr als einem Jahr ist diese verifizierte Liquidität auf 5,1 Milliarden Dollar gestiegen. Viele dieser Käufer interessieren sich für die E-Commerce-Branche, wodurch ein harter Wettbewerb um vielversprechende Unternehmen entsteht.

Die enorme Nachfrage und eine Reihe von ungenutzten technologischen Potenzialen, die zur Verfügung stehen, um das Wachstum zu skalieren, machen es zu einem großartigen Zeitpunkt, in ein europäisches E-Commerce-Unternehmen zu investieren.

Bevor Sie den Sprung wagen, werfen wir einen Blick darauf, wie sich die europäischen E-Commerce-Trends entwickelt haben, was die aktuellen Möglichkeiten sind und wie Sie am Geschehen teilnehmen können.

Was Sie für eine erfolgreiche Akquisition über E-Commerce-Trends in Europa wissen müssen

Trotz der jüngsten Aufwärtstrends bei den E-Commerce-Aktivitäten in ganz Europa bleibt der Markt insgesamt im Vergleich zu den USA unterentwickelt.

Bestimmte Länder, insbesondere Deutschland und das Vereinigte Königreich, haben bei der Schaffung robuster Online-Marktplätze mit europaweiten Fulfillment-Kanälen eine Vorreiterrolle übernommen. Diese Länder sind in der Regel diejenigen mit etablierteren Marktplätzen, die fast 20 Jahre zurückreichen.

In vielen anderen Ländern hat die E-Commerce-Revolution gerade erst begonnen und lässt versierten Geschäftsinhabern Raum, starke Marken in einem (relativ) überfüllten Raum aufzubauen. Dies macht den Kauf eines Unternehmens, das bereits in Europa tätig ist, oder die Expansion einer in den USA ansässigen Marke in Übersee zu einer attraktiven Investitionsperspektive aufgrund des Wachstumspotenzials, wenn der Markt reift.

Forschung ist der Schlüssel zu Investitionen in den europäischen E-Commerce. Der multikulturelle, multinationale Kontinent hat sehr differenzierte Märkte voller Möglichkeiten, wenn man sie aus den richtigen Winkeln angeht.

Den EU-Markt und seine Möglichkeiten verstehen

E-Commerce in ganz Europa ist derzeit eine 600-Milliarden-Dollar-Industrie. Im Vergleich zu dem Anstieg von 10 % zwischen 2015 und 2019 geht die aktuelle Prognose von einem Wachstum von 10 % pro Jahr aus . Einige der größten Gewinner des E-Commerce-Booms waren Verkäufer von Geräten, Elektronik, Sportausrüstung, Videospielen, Schönheitsprodukten, Wohnaccessoires und Spielzeug.

Der stationäre Handel entwickelt sich zu einer bedeutenderen Online-Präsenz. Click-and-Collect-Programme, die während der Pandemie schnell eingeführt wurden, werden immer raffinierter und prominenter.

Auch die Partnerschaften mit Logistikunternehmen nehmen zu und bieten mehr verbraucherorientierte Lieferlösungen, um das Wachstum des E-Commerce zu beschleunigen. Die EU-Politik, den freien Warenverkehr in allen 27 teilnehmenden Ländern zuzulassen, hat in Kombination mit optimierten Lieferdiensten sowohl großen als auch kleinen Einzelhändlern fantastische Möglichkeiten für zusätzlichen Umsatz und Wachstum geboten.

Es gab auch eine deutliche Verschiebung bei europäischen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit zu Amazon verlagerten, um das FBA-Programm zu nutzen. Amazon schätzt, dass im Jahr 2020 mehr als 80.000 europäische Unternehmen an seinen FBA-Diensten teilgenommen haben, was zu einem Umsatzwachstum von 35 % für diese Marken geführt hat.

Laut dem Amazon SMB-Bericht für 2020 sind die wichtigsten Produktkategorien für europäische Verkäufer:

• Heim
• Gesundheit & Körperpflege
• Spielzeuge
• Schönheit
• Kleidung

Es sind jedoch nicht nur Direct-to-Consumer (DTC)-Unternehmen, die erfolgreich sind. Auch der Business-to-Business-Bereich (B2B) ist durch den Online-Verkauf stark gewachsen. Bei Amazon Business registrierte europäische KMU verzeichneten im Jahr 2020 einen Gesamtumsatz von über 1,5 Mrd. €, davon fast 300 Mio. € im Export.

Das schnelle Wachstum und der prognostizierte Aufwärtstrend dieser E-Commerce-Unternehmen haben die Aufmerksamkeit von Übernahmefirmen und privaten Investoren gleichermaßen auf sich gezogen. Unternehmen in beliebten Nischen mit gesunden Gewinnmargen und schlanken Prozessen sind derzeit sehr gefragt, insbesondere bei europäischen Aggregatoren.

Der Aufstieg der Akquisitionsunternehmen

Inspiriert durch den Aufstieg der in den USA ansässigen Aggregator-Unicorns haben E-Commerce-Akquisitionsfirmen im europäischen Raum in den letzten Jahren merklich zugenommen.

Einige dieser europäischen Aggregatoren sind sogar zu eigenständigen Einhörnern geworden, haben Bewertungen von über 1 Milliarde US-Dollar erreicht und sind in die globale Spitzengruppe der Akquisitionsunternehmen eingetreten.

Mit so vielen Akteuren auf dem Feld mit ernsthafter finanzieller Unterstützung verschärft sich der Wettbewerb um den Erwerb von E-Commerce- und Amazon FBA-Vermögenswerten in Europa.

Einige dieser Branchentitanen konzentrieren sich eher auf das Geschäftspotenzial als auf Nischen. Sie verfügen über engagierte Teams, die bereit sind, Zeit und Ressourcen in das Wachstum mehrerer Marken in voneinander unabhängigen Nischen zu investieren.

Andere Unternehmen der Branche haben einen anderen Ansatz. Sie wollen Synergien in ihren Marken und konzentrieren sich mehr auf bestimmte Branchen und Nischen, um Zusammenhalt zu schaffen. Firmen wie diese neigen dazu, lokale Marken mit der Absicht zu erwerben, in Zukunft eine umgekehrte Expansion auf den US-Markt zu unternehmen.

Wenn Marken erworben werden, konzentrieren sich Aggregatoren normalerweise auf mehrere Wachstumsbereiche. Sie nutzen Größenvorteile durch den Einsatz interner Teams und können:

• die Effizienz der Lieferkette zu verbessern, um „Out-of-Stock“-Probleme zu reduzieren
• Aktualisieren Sie Inhalte und investieren Sie in hochwertige Produktfotos
• PPC-Werbung und Kundenservice erweitern
• in die paneuropäische und US-amerikanische geografische Expansion investieren
• Einführung neuer Produkte oder Variationen bestehender Produkte
• Erkunden Sie das Omnichannel-Wachstumspotenzial

Diese Wachstumsstrategie zeigt sich in einigen der größeren europäischen Akquisitionsunternehmen, die auf Omnichannel-Operationen in mehreren Ländern auf der ganzen Welt expandiert haben.

Amazon vs. nationale EU-Marktplätze

Ein wesentlicher Unterschied in der E-Commerce-Situation zwischen Europa und den Vereinigten Staaten besteht darin, dass Amazon nicht immer der Haupttreiber von Online-Verkäufen in EU-Ländern ist.

Das Unternehmen verfügt nur in einer Handvoll Ländern über dedizierte Plattformen, sodass einzelne nationale Plattformen die Lücke füllen können.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht zeigte, dass Amazon Deutschland und Amazon UK für das Unternehmen die zweit- bzw. drittgrößten Märkte der Welt waren, sein Marktanteil im restlichen Westeuropa jedoch manchmal geringer ist als der einzelner nationaler Plattformen.

Amazon hat während der Pandemie auf dem französischen, italienischen und spanischen Markt erheblich an Boden gewonnen, steht aber immer noch im Wettbewerb mit den lokalen Favoriten CDiscount, Essalunga und El Corte Ingles.

In anderen Ländern hat sich der Einzelhandelsriese nicht so gut geschlagen.

Trotz des kürzlichen Starts in Polen fällt Amazon weit hinter den polnischen E-Commerce-Marktplatz Allegro zurück, der 50 % des Marktanteils besitzt.

In den Niederlanden dominiert Bol.com den Markt, dicht gefolgt von Coolblue. In seinem ersten Geschäftsjahr in den Niederlanden belegte Amazon tatsächlich einen glanzlosen 8. Platz auf dem niederländischen Markt.

Und selbst nach dem Start in Schweden im Oktober 2020 fällt Amazon immer noch weit hinter beliebte nationale Marktplätze wie Elgiganten und Apotea zurück.

Ob in diesen Ländern weiterhin nationale Plattformen dominieren werden, bleibt abzuwarten. Mit starker Unterstützung durch die lokale Bevölkerung werden sie wahrscheinlich in absehbarer Zeit ein bedeutendes Standbein haben. Aber sie werden immer noch einem harten Wettbewerb von Amazon ausgesetzt sein, um ihren Status als Nummer 1 zu behalten.

Wird Amazon die Zukunft des E-Commerce in Europa dominieren?

Amazon ist damit zufrieden, den Markt über 20 Jahre lang organisch wachsen zu lassen, und hat in den letzten Jahren aggressive Schritte unternommen, um ein größeres Stück des europäischen Marktanteilskuchens zu erobern.

Neben der Einführung seines Multi-Channel-Fulfillment-Service auf seinen europäischen Plattformen hat Amazon auch strategische Partnerschaften mit national ansässigen Einzelhandels- und Lebensmittelgiganten wie Carrefour, Monoprix, Casino und Co-op geschlossen, um Dienste wie Amazon Prime Now und AmazonFresh anzubieten .

Der Einzelhandelsriese unternimmt auch Schritte, um sich an der Nachhaltigkeits-Crowd auszurichten. Im Jahr 2020 stellte es seine Initiative „Climate Pledge Friendly“ vor, die kleinen Unternehmen in ganz Europa eine Reihe von Zertifizierungen anbietet. Das Programm hebt derzeit über 40.000 Produkte hervor, die unter anderem ein effizientes Design, einen reduzierten CO2-Fußabdruck für Lieferungen und eine umweltfreundliche Produktion aufweisen.

Es gibt auch Gerüchte über einen Plattformstart in Irland. Amazon bestätigte die geplante Eröffnung eines Fulfillment-Lagers in Irland im Jahr 2022, aber dem Land fehlt noch eine dedizierte Plattform. Amazon dominiert seit Jahren den irischen Online-Verkaufsmarkt über die britische Plattform, aber der Brexit hat die Auftragsabwicklung erschwert. Dies ist keine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, dass irische Verbraucher europaweit den dritthöchsten Betrag pro Person für E-Commerce-Einkäufe ausgeben.

Bedeutet dies, dass die europäische Übernahme von Amazon unvermeidlich ist? Nicht unbedingt.

Namhafte Akquisitionsunternehmen in der Branche haben vielversprechende europäische FBA-Unternehmen mit Blick auf eine Omnichannel-Zukunft aufgekauft. Tatsächlich betrachten einige Branchengrößen Amazon lediglich als Sprungbrett für größere Dinge.

Bestimmte Firmen haben den Kurs geändert und begonnen, Shopify-Shops ins Visier zu nehmen, und einige haben sogar angedeutet, ihre eigenen E-Commerce-Plattformen zu starten.

Andere nutzen die starke nationale Präferenz für lokale Marktplätze, indem sie sich auf Unternehmen konzentrieren, die auf nationalen Plattformen verkaufen. Obwohl diese Firmen Unternehmen erwerben, die auf Amazon verkaufen, konzentrieren sich die meisten ihrer Bemühungen auf große Namen auf länderspezifischen Plattformen.

Diese Art von Schritten unterstreicht sowohl die Fragmentierung der europäischen E-Commerce-Plattformen als auch das Potenzial für ein beträchtliches Wachstum durch die Ausweitung auf Märkte außerhalb von Amazon.

Abgesehen von dem monumentalen Wachstum aufgrund von Covid-19 gibt es viele Dinge, die Einzelpersonen und große Unternehmen in den europäischen Raum locken.

Mit einer breiten Palette nationaler Plattformen, erleichtertem grenzüberschreitendem Transit, EU-weiten Infrastrukturaktualisierungen, die mehr Menschen eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung ermöglichen, und einem steigenden verfügbaren Einkommen sieht die Zukunft des E-Commerce in Europa rosig aus.