Konzentrieren Sie sich auf die Konvertierung von Leads mit den erweiterten Filtern von Zoho CRM

Die erweiterten Filter im Online-Zhoho-CRM-System sind eine der besten Möglichkeiten, die Funktionsweise von CRM zu verstehen und gleichzeitig wichtige Einblicke in kürzester Zeit zu gewinnen. Es ist ein leistungsstarkes Suchwerkzeug, mit dem Sie wertvolle Verkaufsinformationen extrahieren können, deren Ermittlung andernfalls viel länger dauern könnte.

Hier ist es wichtig zu verstehen, dass die Suche bei Verwendung eines regulären Filters auf Feldwerten basiert. Zum Beispiel alle Leads, die aus „Los Angeles“ stammen. Nun, das ist sehr einfach und unkompliziert.

Mit den erweiterten Filtern wird es jedoch einfach, erweiterte Suchen basierend auf den Aktivitäten auszuführen, die Datensätzen zugeordnet sind, wie z. B. Leads, denen keine offenen Aktivitäten zugeordnet sind. Sie können Ihre Suche auf viele erweiterte Faktoren stützen und Ergebnisse erhalten.

Um die erweiterten Filter von Zoho CRM besser zu verstehen, betrachten wir ein Beispiel.

Beispiel : Angenommen, Sie arbeiten in einem Unternehmen namens „Pioneer“ und Ihr CRM-System konnte in den letzten sechs Monaten eine ansehnliche Anzahl von Leads generieren. Auch wenn Sie den meisten dieser Hinweise nachgegangen sind, besteht die Möglichkeit, dass sich irgendwo zwischen diesen Hinweisen ein Geschäft verbirgt und beim ersten Mal nicht reagiert hat. Wenn Sie jetzt nur diese Leerlaufspur schnell hochziehen und wieder nachverfolgen können, werden Sie zufrieden sein.

Nehmen wir in einer anderen Situation an, dass Sie einige Leads haben, die darauf warten, bis Ende des Monats abgeschlossen zu werden, aber Sie vermuten, dass die mit den Geschäften verbundenen Aufgaben noch ausstehen. Nur wenn Sie diese Deals mit nur einem Klick abschließen können, wäre es sinnvoll.

Nehmen wir in einer weiteren Situation an, dass Sie den Kunden Ihrer Website einen Live-Chat-Service anbieten. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die vollständige Liste der Kunden abrufen, deren Chat-Anfragen Sie in der vergangenen Woche verpasst haben.

Alle drei oben genannten Situationen erfordern Details, deren Aufschlüsselung mithilfe der Berichte viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Mit der Zoho CRM-Anpassung und den erweiterten Filtern kann es jedoch einfach werden, diese Informationen sofort zu erhalten.

Dies ist möglich, da erweiterte Filter neben den Datensatzdetails wie Vorname oder Telefonnummer eine breitere Palette von Kriterien enthalten, auf denen Sie die Suche basieren können, wie z. B. E-Mail-Aktivität, Website-Aktivität, Aktivitätsstatus, Notizen, Bewertungsregeln usw Durch eine intelligente Kombination dieser Faktoren können Sie die wichtigen Aufzeichnungen ganz einfach herausziehen, wie in den obigen Szenarien beschrieben.

Datensätze mit erweiterten Filtern filtern

Um die Datensätze mit erweiterten Filtern zu filtern, müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden.

• Gehen Sie zum gewünschten Modul
• Wählen Sie die gewünschte Modullistenansicht.
• Wählen Sie im Filter (Datensätze) nach die gewünschten Kombinationen aus. Sie können auch beliebig viele Suchkombinationen auswählen.
• Klicken Sie auf Filter anwenden und die Datensätze, die die Kriterien erfüllen, werden angezeigt.
• Sie können die Datensätze auswählen und geeignete Folgeaktivitäten zuweisen oder Makros auf ihnen ausführen. Sie können den Filter auch für die zukünftige Verwendung speichern.

Nachdem Sie die Filter gespeichert haben, können Sie die Gesamtzahl der Datensätze in jedem Filter sehen, die in Echtzeit aktualisiert werden. Sie können die Anzahl der Datensätze in jedem Filter sehen, der in Echtzeit aktualisiert wird. Beispielsweise können Sie im Leads-Modul einen Filter mit dem Namen „Inaktive Leads“ speichern.

Gerade wenn die Anzahl der Datensätze, die den Kriterien des Filters entsprechen, abweicht, kann die aktualisierte Anzahl neben dem Namen des Filters angezeigt werden. Dies kann dabei helfen, schnell eine Momentaufnahme des Datensatzvolumens unter jedem gespeicherten Filter zu erhalten und Ihre Aktionen entsprechend zu priorisieren.

Erweiterte Filter effektiv nutzen

Im Folgenden finden Sie einige gängige Verkaufsszenarien, in denen Sie die Vorteile erweiterter Filter im Online-Zhoho-CRM-System effektiv nutzen können . Es muss daran erinnert werden, dass dies nur Beispiele sind. Abhängig von der Kombination der Suchkriterien können Sie sich einige Szenarien ausdenken.

1. Untersuchen Sie alle ungenutzten Leads

Sie können fast jede Woche an einem neuen Satz von Leads arbeiten. Mit der Zeit verlieren Sie den Überblick über die Leads, die ein zweites oder drittes Follow-up benötigten.

Unter den ungenutzten Hinweisen wartet möglicherweise eine Menge auf Sie, aber nur, wenn Sie dem nachgehen. Die erweiterten Filter können Datensätze innerhalb weniger Sekunden für Sie durchsuchen.

2. Entdecken Sie alle Datensätze für Conversions

Mit der Conversion-Vorhersage können Sie sich auch aller Chancen bewusst sein, einen Lead zu konvertieren und einen Deal zu gewinnen, indem Sie Zia verwenden. Obwohl dies es Ihnen erleichtert, die Leads zu priorisieren und mit hohen Conversion-Chancen umzugehen, können Sie auch diejenigen untersuchen, von denen Sie dachten, dass sie weniger oder keine Conversion-Chancen hätten, aber jetzt im Trend liegen.

Mit den erweiterten Filtern ist es möglich, Leads und Deals zu ziehen, die in letzter Zeit im Trend liegen, mit besseren Conversion-Chancen als je zuvor, und gleichzeitig sicherzustellen, dass keine Gelegenheit verpasst wird.

3. Verkaufsaktivitäten verfolgen

Sie möchten alle Verkaufsaktivitäten sowie die der Untergebenen im Auge behalten. Mit erweiterten Filtern können Sie die Deals eingrenzen, denen keine Aktivitäten im nächsten Monat zugeordnet sind, deren Abschlussdatum jedoch noch im aktuellen Monat liegt. Sie können auch den potenziellen Betrag als weiteres Kriterium hinzufügen, um die Suche weiter einzugrenzen.

Um bei dieser Zoho-Anpassung einen Schritt voraus zu sein, können Sie auch den potenziellen Betrag angeben. Wenn Sie eine Liste mit Datensätzen für Geschäfte erhalten, die mehr als einen bestimmten Betrag wert sind, um diesen Monat abgeschlossen zu werden, bei denen es sich jedoch um überfällige Aktivitäten handelt, müssen Sie darauf achten. Neben den überfälligen Aufgaben können Sie auch die Informationen zu Deals filtern.

Sie können die Informationen nach Deals filtern, die diesen Monat abgeschlossen wurden, aber keine Aktivitäten, Notizen und E-Mails damit verknüpft sind, sowie nach Deals, die verloren gegangen sind und möglicherweise wiedereröffnet werden sollen, und einem Follow-up. Die erweiterten Filter erleichtern es Vertriebsleitern, Fälle aufzuspüren und darauf zu reagieren.

4. Filtern Sie Kontakte basierend auf Geschäftsphasen

Stellen wir uns vor, Sie möchten E-Mails und andere relevante Dokumente an die Kontakte senden, die sich in der Wertversprechen-Phase befinden. Sie können manuell nach jedem Kontakt suchen, der sich in der zeitaufwändigen Phase befindet.

Mit den erweiterten Filtern im Kontaktmodul können Sie die Kontakte einfach auswählen. Die Kontakte, die den Kriterien entsprechen, werden auf diese Weise angezeigt. Sie können auch alle diese Kontakte auswählen und eine Massen-E-Mail senden, nach Bedarf Massenaktionen durchführen und Datensätze aktualisieren.

Tracking-Aufzeichnungen basierend auf Kampagnenantworten

Jedes Mal, wenn Sie Datensätze basierend auf den Antworten auf die letzten Kampagnen filtern, können Sie die potenziellen Kunden viel besser mit einer verfeinerten Nachricht auf der Grundlage ihrer Antwort ansprechen.

Angenommen, alle Empfänger, die in der letzten Kampagne angesprochen wurden, haben die E-Mail geöffnet und auf Links in der E-Mail geklickt. Sie können auch sicher sein, dass sie Ihr Angebot benötigen und auch daran interessiert sind, zu verstehen, was Sie anbieten möchten. Mit dem letzten Schubs können Sie sie effektiv überzeugen und helfen, eine gute Entscheidung zu treffen.

Alle Kontakte, die entweder gerade Ihre E-Mail geöffnet oder auf den aufgelisteten Link geklickt haben, sind Ihre wichtigsten Interessenten, um überzeugt und in Ihr Unternehmen umgewandelt zu werden. Sie können die unten aufgeführten Filter verwenden:

1. Zeiterfassungsfilter

Die erweiterten Filter der Zoho-Anpassung umfassen eine Reihe von Zeitverfolgungsfiltern, deren Zweck es ist, Ihnen das einfache Filtern der Datensätze zu ermöglichen, an denen in dem angegebenen Zeitraum gearbeitet oder nicht gearbeitet wurde.

So können Sie beispielsweise effektiv die Leads filtern, die in den letzten 5 Monaten nicht bearbeitet wurden. Dazu können Sie den Zeiterfassungsfilter „Unberührte Aufzeichnungen“ verwenden, um sich ein Bild zu machen.

2. Reagieren Sie auf gewonnene Erkenntnisse

Die erweiterten Filter ermöglichen es Ihnen nicht nur, die schnellen Erkenntnisse zu entdecken, sondern auch die erzielten Ergebnisse zu verfolgen. Sie haben zum Beispiel potenzielle Leads entdeckt, die unbemerkt bleiben und Ihre Aufmerksamkeit erfordern, aber was nun?

Wenn Sie die Datensätze filtern, können Sie mit erweiterten Filtern sofort darauf reagieren. An Datensätzen können schnelle Aktionen wie Makros, Massenaktualisierung, Zuweisung des Eigentümers usw. durchgeführt werden. Auf dieser Seite können Sie die Aufzeichnungen sofort verfolgen.

Datensätze mit Besucherverfolgungsinformationen filtern

Eine Website zu haben, zahlt sich nur aus, wenn Sie nachverfolgen können, wer diese Website besucht, und Ihre Erkenntnisse darüber gewinnen, wie Menschen die Website beim Besuch nutzen und welche Aktionen sie ausführen. Dies sind Schlüsselinformationen, die dazu beitragen, die Besucher besser zu bedienen und die Besuche in die Kunden umzuwandeln.

Die Verwendung von erweiterten Filtern im CRM hilft dabei, mit Hilfe eines Besucher-Tracking-Parameters Rückschlüsse auf Leads und Kontakte zu ziehen, die die Website besuchen. Sie können die Kontakte und Leads basierend auf Feldern wie der auf der Website verbrachten Zeit, verpassten Chats, dem zum Verfolgen der Website verwendeten Browser usw. filtern.

Zu den Situationen, in denen Besucher-Tracking-Informationen helfen könnten, wichtige Rückschlüsse zu ziehen, gehören:

1. Follow-up mit Kontakten

Wenn Sie eine Liste mit Kontakten haben, die sich in einer Konversionsphase befinden und von diesen Kontakten diesen Monat Geschäfte abschließen, können Sie eine detailliertere Suche durchführen, indem Sie einen potenziellen Betrag für diese Geschäfte auswählen.

Einige der Kontakte haben Ihnen möglicherweise auch eine Nachricht im Chat gesendet, aber Sie könnten diese Nachrichten genauso gut verpasst haben. Mit den erweiterten Filtern können Sie diese Kontakte einfach herausfiltern.

2. Leads nach Zeit verfolgen

Es ist möglich, die Leads anhand der durchschnittlich auf der Website verbrachten Zeit zu verfolgen. Dies ist auch eine effektive Möglichkeit, Leads in Deals umzuwandeln.

Wenn die Leads Zeit auf der Website verbringen, können Sie wissen, dass sie daran interessiert sind, konvertiert zu werden. Sie können die richtigen Schritte unternehmen, um sie zu verfolgen.

3. Nachverfolgung von Leads basierend auf der E-Mail-Adresse

Sie haben die Kontakte basierend auf den Phasen in der Verkaufspipeline gefiltert. Die Vertriebsleiter können den Fortschritt ihrer Vertriebsmitarbeiter nachverfolgen, indem sie die E-Mail-Adressen der Vertriebsmitarbeiter eingeben, die sich um bestimmte Leads gekümmert haben.

Wenn Sie nach Leads suchen möchten, die mit einem Namen namens Alan Grey verbunden sind, müssen Sie die E-Mail-Adresse des Vertriebsmitarbeiters eingeben, der mit Alan Grey zu tun hatte.

4. Browserkompatibilität

Wenn die Leads basierend darauf gefiltert werden, welchen Browser Ihre Leads verwendet haben, wird es einfach, das Design dieser Website für diesen Browser zu verbessern.

Sie suchen beispielsweise nach Leads, die mit Google Chrome auf die Website zugegriffen haben. Falls eine große Anzahl von Leads durch den Filter gefunden wird, können Sie die Browserkompatibilität verbessern.

Fazit

Der Verkaufsprozess kann bemerkenswert reibungslos verlaufen, wenn Sie sich mit den erweiterten Filtern von Zoho CRM auf die Konvertierung von Leads konzentrieren. Diese Filter sollen die Arbeit von Vertriebsprofis viel einfacher und effektiver machen.

Falls Sie weitere Unterstützung benötigen, um die Verwendung dieser fortschrittlichen Filter zu verstehen, wenden Sie sich an unsere Experten bei Encaptechno, um Unterstützung zu erhalten.