Der ultimative Leitfaden für CRM-Dashboards

Sie fragen sich, was ein CRM-Dashboard ist und wie Sie es optimal nutzen können?

Suchen Sie nicht weiter!

Dieser ultimative Leitfaden für CRM-Dashboards liefert Ihnen die Informationen, die Sie darüber benötigen, was Sie in Ihr Dashboard einfügen sollten.

Am Ende dieses Leitfadens sollten Sie in der Lage sein, Ihr CRM-Dashboard so zu konfigurieren, dass es den Anforderungen Ihres Unternehmens am besten entspricht, sodass Sie das Beste aus Ihrer Strategie für das Kundenbeziehungsmanagement herausholen können.

Wir hoffen, dass dieser ultimative Leitfaden für CRM-Dashboards Ihnen hilft, mit dem perfekten CRM-Dashboard für Ihr Unternehmen zu beginnen. Tauchen Sie ein und erfahren Sie mehr über CRM-Dashboards und wie sie Ihnen helfen können, Ihre CRM-Ziele im Auge zu behalten!

Was ist ein CRM-Dashboard?

Ein CRM-Dashboard ist Teil Ihrer CRM-Oberfläche. Es gibt Ihnen Zugriff auf Echtzeitdaten über die laufenden Aktivitäten und den Status Ihres Unternehmens.

Oft enthält ein CRM-Dashboard verschiedene Grafiken, die wichtige Statistiken im Unternehmen hervorheben. Sie können ein CRM-Dashboard jedoch anpassen, um es besser an die Anforderungen des Unternehmens anzupassen.

Warum brauchen Sie ein CRM-Dashboard?

CRM-Dashboards verändern die Art und Weise, wie Sie Geschäfte machen. Sie ermöglichen es dem Management, am Puls des Unternehmens zu bleiben, und die Mitarbeiter können schnell auf die Daten zugreifen, die sie benötigen, um ihre Arbeit am effizientesten zu erledigen.

Die Vorteile eines CRM-Dashboards sind …

• Bieten Sie Einblick in Ihre Marketing- oder Vertriebspipelines auf eine Weise, die keine Navigation durch die Suite erfordert
• Halten Sie Ihre Mitarbeiter über wichtige Kennzahlen auf dem Laufenden, ohne einen Bericht per E-Mail senden oder eine Besprechung abhalten zu müssen
• Vereinfachen Sie den Verteilungsprozess des Unternehmens, indem Sie allen Mitarbeitern und Beteiligten den einfachen Zugriff auf die erforderlichen Daten ermöglichen

Wer verwendet CRM-Dashboards?

CRM-Dashboards sind für Vertrieb, Marketing, Supportteams und C-Level-Management von entscheidender Bedeutung .

Diese Mitarbeiter verwenden das Dashboard jedoch anders. Vertriebsteams können das Aufgaben-Checklisten-Dashboard verwenden. Im Gegensatz dazu verfügen Marketingteams möglicherweise über ein Diagramm, das die Leistung der letzten Marketingkampagne visualisiert.

Abteilungsleiter können die Teamaktivitäten auch auf ihrem Dashboard anzeigen. Dies hilft, die Arbeitsbelastung des Teams und die erzielten Ergebnisse einzuschätzen.

Das C-Level-Management verfügt möglicherweise über Diagramme, die die Gesamtkosten und Einnahmen des Unternehmens visualisieren, oder über ein Diagramm, das den Fortschritt eines Projekts visualisiert.

Schlüsselelemente und Funktionen eines guten CRM-Dashboards

Wenn die Informationen in Ihrem CRM-Dashboard für Ihre täglichen Prozesse nicht relevant sind, überladen sie einfach Ihren Bildschirm. Das lenkt die Aufmerksamkeit von wichtigen Dingen ab.

Einige Funktionen, die ein gutes CRM-Dashboard haben sollte, sind…

Datenverfolgung

Ein gutes CRM-Dashboard sollte es Ihnen ermöglichen, verschiedene Formen von Verbraucherdaten zu verfolgen. Einige Plattformen gehen sogar so weit, Daten aus sozialen Medien in das Dashboard zu integrieren.

Die Datenverfolgung ist für Marketing-, Vertriebs- und Kundenerfolgsteams von Vorteil, da sie es ihnen ermöglichen, die Interaktionen ihrer Kunden mit dem Unternehmen im Handumdrehen zu verfolgen.

Ein weiterer Vorteil der Datenverfolgung ist die Möglichkeit, zu sehen, wie Kunden auf Marketingkampagnen, Newsletter oder laufende Werbeaktionen reagieren.

Prognosefähigkeiten

Die Umwandlung von Prognosen in visuelle Diagramme im Dashboard erleichtert es Teams erheblich, kurz- und langfristige Ziele zu erreichen.

Einige CRM-Dashboards gehen jedoch noch weiter und ermöglichen es Ihnen, Branchentrends vorherzusagen.

Angenommen, Ihr Unternehmen verfügt über einige Primärindustrien, die die meisten seiner Kunden umfassen. Ein CRM-Dashboard kann die Marktbedingungen dieser Branchen verfolgen und Updates und Prognosen direkt auf den ersten Bildschirm liefern, den Sie in Ihrem CRM sehen.

Funktionen zur Förderung der Zusammenarbeit

Damit ein Dashboard am effektivsten ist, muss es auch für mehrere Benutzer innerhalb desselben Arbeitsbereichs zugänglich sein. Das spart Zeit, da nicht jeder Benutzer sein Dashboard manuell einrichten muss. Sie können einfach ein Dashboard aus der von Teamleitern erstellten und aktualisierten Set-Liste auswählen.

Durch die gemeinsame Nutzung dieser Dashboards bleiben alle Abteilungen darüber auf dem Laufenden, was jede tut. Beispielsweise können C-Suite-Manager die Leistung der Marketingkampagne verfolgen. Die Vertriebsabteilung kann die Kundenerfolgsinteraktionen und -ziele verfolgen.

Überblick über automatisierte Workflows

Wenn Ihr CRM die Möglichkeit bietet, automatisierte Workflows zu erstellen, sollte Ihr CRM-Dashboard Ihnen die Möglichkeit bieten, die Leistung dieser Automatisierungen zu verfolgen.

Dies ist aus mehreren Gründen nützlich…

• Es bietet die Möglichkeit zu erkennen, ob ein automatisierter Workflow auf Probleme gestoßen ist oder aufgrund technischer Probleme vollständig gestoppt wurde, obwohl dies nicht beabsichtigt war.
• Sie können sehen, wie weit sich Ihre Leads in automatisierten Sequenzen befinden. Zum Beispiel eine Anzeige, die Ihnen anzeigt, wann ein Lead die letzten Schritte der automatisierten Sequenz erreicht hat, um Vertriebsmitarbeiter darauf hinzuweisen, dass sie ihn bald kontaktieren müssen.
• Sie können damit die Effektivität Ihrer automatisierten Arbeitsabläufe verfolgen und Bereiche mit Verbesserungspotenzial identifizieren.

Übersicht der Deal-Inhaber

Teamleiter und C-Level-Manager, Sie werden es lieben! Ein Überblick darüber, wer aus Ihren Vertriebsteams wie viele Deals besitzt und welche Deals, ist unglaublich, wenn Sie die Leistung Ihres Vertriebsteams verfolgen.

Beachten Sie, dass die Deal-Nummern von jemandem für eine Weile gleich bleiben? Sie sind wahrscheinlich auf einen Engpass gestoßen und brauchen Ihre Hilfe, um ihn zu beseitigen.

Sehen Sie jemanden mit einer erstaunlich geringen Anzahl von Angeboten? Vielleicht brauchen sie ein aufsuchendes Coaching.

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NetHunt-Blog | Vertrieb, Marketing und CRM Valerie Kakovkina

Benutzerfreundlichkeit

Dies ist keine Funktion an sich. Es ist definitiv ein wesentliches Element eines CRM-Dashboards, das nicht übersehen werden sollte. Die Verwendung und Navigation Ihres Dashboards, das wirklich nicht verwendet oder über die Einrichtungsphasen hinaus navigiert werden sollte, sollte Ihnen zur zweiten Natur werden.

Ein CRM-Dashboard hilft dabei, die bereitgestellten Daten auf einen Blick zu interpretieren, ohne zu viel Zeit damit zu verbringen, herauszufinden, was was ist, oder Diagramme zu lesen.

Ganz zu schweigen davon, dass ein gutes CRM-Dashboard so einfach zu konfigurieren wie zu verwenden sein sollte.

Was Sie in Ihr CRM-Dashboard aufnehmen sollten

Es versteht sich von selbst, dass Ihr CRM-Dashboard eines der oben genannten Schlüsselelemente enthalten muss. Ihr CRM-Dashboard sollte jedoch andere Elemente enthalten, je nachdem, welche Rolle Sie im Unternehmen einnehmen.

Vertriebsteams sollten die folgenden Elemente zu ihrem CRM-Dashboard hinzugefügt haben…

• Nachverfolgung der Verkaufspipeline
• Verfolgung der Verkaufsleistung
• Neue Leads
• Abgeschlossene Geschäfte
• Nachverfolgung der Benutzeraktivität mit Anzeige von gesendeten und empfangenen E-Mails, letzten Anrufen und Besprechungen
• Nachverfolgung von Zielberichten, die anzeigen, wie nah ein Verkäufer am Erreichen seines Verkaufsziels ist

Marketingteams sollten die folgenden CRM-Dashboard-Elemente haben…

• Leistungsverfolgung von E-Mail-Kampagnen
• Newsletter-Performance-Tracking
• Conversion-Tracking

Kundenerfolgs- und Kundenbetreuer sowie alle anderen bindungsorientierten Rollen sollten einen ähnlichen Satz von Elementen zu ihrem CRM-Dashboard hinzufügen wie Vertriebsteams. Aber mit der zusätzlichen Nachverfolgung der Kundenzufriedenheit, der Nachverfolgung von Support-Tickets und der Nachverfolgung der Kundenbindung (Abwanderung).

Das C-Level-Management sollte die Berichtselemente des Dashboards verwenden, je nachdem, was das X dieses bestimmten Managers in CXO ist.

Beispielsweise könnte ein CTO ein Widget zur Verfolgung von Support-Tickets auf seinem Dashboard haben, während ein CMO möglicherweise Kampagnenleistungs-Tracking und Conversion-Tracking zu seinem Dashboard hinzugefügt hat.

Glückwunsch! Sie haben es bis zum Ende dieses umfassenden Leitfadens zu CRM-Dashboards geschafft.

Sie sollten jetzt eine gute Vorstellung von den Funktionen und Vorteilen eines CRM-Dashboards haben und wissen, wie Sie das Beste daraus machen können. Wir hoffen, dass dieser Leitfaden für Sie hilfreich war.

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