Top 10 CRM für die Bankenbranche im Jahr 2022

Die Zahl der Kunden, die Bankdienstleistungen in Anspruch nehmen, hat rapide zugenommen, und es ist eine entmutigende Aufgabe, sie alle effektiv zu bedienen. Softwareanbieter haben eine CRM-Software für Banken integriert, die ihnen hilft, ihre Kunden auf personalisierte Weise zu bedienen und dadurch die Beziehungen und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

CRM ist zu einem integralen Bestandteil der Bankeninfrastruktur geworden, um ihre Kunden zu verwalten. Wenn es jedoch um CRM für die Bankenbranche geht, gibt es eine ganze Reihe von Software auf dem Markt. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Top 10 CRM-Lösungen für die Bankenbranche im Jahr 2022.

Was ist CRM im Banking?

Customer Relationship Management (CRM) im Bankensektor hilft bei der Verwaltung der Beziehung einer Bank zu bestehenden und potenziellen Kunden durch eine Reihe von gesammelten Daten, die Integration von Kommunikationskanälen und die Rationalisierung des Kundenservice.

CRM in der Bankenbranche ermöglicht es Banken, wertvolle Daten zu sammeln, zu speichern, zu analysieren und zu nutzen, um wertvolle treue Kunden zu gewinnen und zu halten.

Bedeutung von CRM in der Bankenbranche

CRM ist für jedes Unternehmen, das mit vielen Kunden oder Klienten zu tun hat, unerlässlich. Wenn es jedoch um völlig kundenabhängige Branchen wie das Bankwesen geht, ist CRM von größter Bedeutung. Hier sind einige der Gründe, warum CRM im Bankensektor von entscheidender Bedeutung ist.

• Erfassen und verwalten Sie Kundendaten, Kommunikation und Interaktionen über alle Kanäle hinweg.
• Gibt Banken die Möglichkeit, eine 360-Grad-Sicht auf ihre Kunden zu haben und ihre Bedürfnisse besser zu verstehen
• Ermöglicht dem Kundendienstteam, Kunden mit personalisiertem Service besser zu bedienen
• Bietet tiefere Einblicke in die Demografie, das Kaufverhalten und die Daten der Kunden für bessere Richtlinien
• Identifizieren und binden Sie wertvolle treue Kunden
• Ermöglicht Teams das Sammeln von Daten für gezielte Marketingkampagnen.

Kurz gesagt, ein gutes CRM-System kann Banken dabei helfen, die Kundenzufriedenheit und -loyalität zu verbessern, Cross-Selling- und Upselling-Möglichkeiten zu verbessern und die Effizienz zu steigern.

Vorteile von CRM in der Bankenbranche

Hier sind die wichtigsten Vorteile von CRM in der Finanzdienstleistungsbranche:

• Optimiert den gesamten Betrieb: Optimiert und automatisiert die gesamte Kundenverwaltung und den Servicebetrieb einer Bank. Vom Marketing über den Vertrieb bis hin zum Kundenservice durch integrierte Workflows.
• Verbessert die Kundenloyalität und -zufriedenheit: Bietet eine 360-Grad-Sicht auf die Kunden und ermöglicht Banken, personalisierten Service für mehr Zufriedenheit anzubieten.
• Erhöht die Effizienz: Steigert die Effizienz durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und die Verbesserung der Kommunikation zwischen den Abteilungen.
• Reibungslose Arbeitsabläufe: Richtet Arbeitsabläufe zwischen verschiedenen Abteilungen ein, was zu einer verbesserten Kommunikation und höheren Effizienz führt.
• Steigert den Umsatz: Bietet bessere Einblicke in Kunden für gezielte Produkte, Dienstleistungen, Kampagnen und Richtlinien für mehr Umsatz.
• Verbesserte Entscheidungsfindung: Bietet eine Fülle von strukturierten Kundendaten, die es Banken ermöglichen, bessere Entscheidungen über Marketing-, Vertriebs- und Kundendienststrategien zu treffen.
• Umsetzbare Berichte und Analysen: Generiert genaue und leicht lesbare Berichte und Analysen, um Ziele festzulegen, Lücken zu identifizieren und den Fortschritt zu verfolgen.

Die 10 besten CRM zur Bewältigung der Herausforderungen in der Bankenbranche

• EngageBay
• Zoho CRM
• Nafhaa CRM
• Salesforce-CRM
• HubSpot-CRM
• Oracle NetSuite CRM
• Frischverkauf
• LeadSquared
• Solid Performers CRM
• CRM automatisieren

Unsere Experten haben Hunderte von CRM-Software analysiert und überprüft und die Top 10 CRM für die Bankenbranche in die engere Wahl gezogen.

• EngageBay

EngageBay CRM ist eine umfassende CRM-Software, die eine große Anzahl von Kundenmanagement-, Vertriebs- und Marketing-Tools integriert und damit ein nahezu perfektes CRM-System für Banken darstellt. Unterscheidungsmerkmale wie Verhaltensverfolgung und Terminvereinbarung sind für Banken und Versicherungen von großem Nutzen.

EngageBay-Funktionen

• Ganzheitliche 360-Grad-Kundensicht
• Automatisches Lead-Scoring
• Zentralisierte Datenbeschaffung
• Verkaufsgamifizierung
• Integriertes Interaktionsmanagement
• Datenextraktion aus sozialen Medien
• Konsistente Daten und Interaktion
• Pipeline-Visualisierung

EngageBay-Preise: Für große Institutionen wie Banken kostet der All-in-One-Plan 1345 ₹/Benutzer und Monat für unbegrenzte Kontakte.

• Zoho CRM

Zoho CRM ist aus gutem Grund eine der beliebtesten CRM-Lösungen auf dem Markt. Es ist funktionsreich, bietet umfangreiche Integrationen und verfügt über Cloud-basierte und lokale Bereitstellungsoptionen, was es zu einem vielseitigen CRM-System macht. Zoho bietet auch eine Canvas- und Entwicklerplattform, die es Banken ermöglicht, das CRM an spezifische Bankanforderungen anzupassen.

Zoho CRM für Bankfunktionen

• Intelligentes Verkaufen mit Conversational AI
• Omnichannel-Kundeninteraktion
• Intelligentes Alarmsystem
• E-Mail- und Anrufpriorisierung
• Verwaltung mehrerer Pipelines
• Blaupause und Validierungsregelsatz
• Mobiles MDM und SDK

Preise für Zoho CRM : Die Preise für Zoho CRM beginnen bei 944 ₹ pro Monat und Benutzer. Die CRM Plus-Pläne mit maximalen Funktionen kosten 4130 ₹/Benutzer und Monat.

• Nafhaa CRM

Nafhaa CRM von Silicon IT ist eine benutzerzentrierte CRM-Lösung, die sich hauptsächlich auf Anpassung und Benutzerfreundlichkeit konzentriert. Nafhaa geht über einfaches Kundenmanagement und integriertes Marketing, Kundenservice und sogar Lieferkettenmanagement hinaus.

Nafhaa CRM-Funktionen

• Nachverfolgung des Vertriebsengagements
• CXO-Dashboard
• Softwareintegration und API von Drittanbietern
• Engagement von IPBX-Geräten
• Über 50 Integrationen
• Benutzerhierarchie für die Datentrennung

Nafhaa-Preisgestaltung: Nafhaa kostet ₹2832 Benutzer/Jahr für den Business Pro-Plan.

• Salesforce-CRM

Salesforce CRM ist eines der beliebtesten CRMs auf dem Markt. Es bietet umfangreiche Integrationen, branchenspezifische Module und eine hochgradig skalierbare CRM-Lösung, die es zu einer der besten Wahlen für Banking-CRM-Lösungen macht. Es hilft Banken, eine kundenorientierte Benutzererfahrung bereitzustellen.

Salesforce CRM für Bankfunktionen

• Branchenspezifische Sonderlösung
• Prozessautomatisierung
• Chancenmanagement
• Prognose- und Pipeline-Management
• Omnichannel-Lead-Management
• Social-Media-Insight-Sammlung
• KI-gestützte Automatisierung

Salesforce CRM Pricing: Salesforce bietet maßgeschneiderte Preispläne gemäß den Anforderungen der Benutzer. Kontaktieren Sie das Techjockey-Team für detaillierte Preise.

• HubSpot-CRM

HubSpot CRM ist eine beliebte CRM-Lösung, die eine breite Palette von Funktionen bietet, um Banken bei der Verwaltung ihrer Kundenbeziehungen zu unterstützen. Die Software wurde entwickelt, um einen vollständigen Überblick über einen Kunden zu bieten, vom ersten Kontakt bis zur Nachverfolgung nach dem Kauf. HubSpot bietet auch umfangreiche Integration und Plugins, was es zu einer bevorzugten Wahl für Banken macht.

HubSpot CRM-Funktionen:

• End-to-End-Verfolgung der Kundenhistorie
• Lead-Scoring und -Management
• Konfigurierbare Arbeitsabläufe
• Automatisierte E-Mail- und Social-Media-Planung
• Datenanreicherung und Segmentierung
• Erweiterte Berichterstattung und Analyse

HubSpot-Preise: HubSpot bietet einen kostenlosen Tarif für kleine Unternehmen an. HubSpot bietet jedoch benutzerdefinierte Preispläne für Banken und Finanzinstitute an. Kontaktieren Sie das Techjockey-Team für detaillierte Preise.

• Oracle NetSuite CRM

Oracle NetSuite ist ein funktionsreiches Bank-CRM-System, das für Banken und andere Finanzinstitute entwickelt wurde, um ein personalisiertes Markenerlebnis zu bieten. Oracle CRM bietet auch eine breite Palette von Funktionen, mit denen Banken ihre Kundenbeziehungen verwalten können, einschließlich Lead-Management, Opportunity-Management und Partner-Relationship-Management.

Oracle NetSuite-Funktionen:

• Salesforce-Automatisierung
• Umfassende Berichte und Analysen
• Quotenverwaltung
• Partnerbeziehungsmanagement
• Kundenservice-Management
• Branchenspezifische Module
• Compliance-Management

Preise für Oracle NetSuite CRM: Oracle bietet benutzerdefinierte Preispläne für Banken und andere NBFI. Kontaktieren Sie das Techjockey-Team für detaillierte Preise.

• Frischverkauf

Freshsales ist eine weitere umfassende Banking-CRM-Lösung, die die Effizienz steigert, indem sie die Vertriebs- und Marketingprozesse von Banken rationalisiert und integriert. Freshsales Banking CRM bietet auch umfangreiche Integrationen und Plugins, was es zu einer vielseitigen CRM-Software macht.

Freshsales-Funktionen:

• KI-gestützte Chatbots und Deal Insights
• Vollständig anpassbare Webformulare
• Verfolgung der Besucherabsicht
• Vorausschauendes Kontakt-Scoring
• Slack-Integration
• Dynamische Prognose
• Automatisierte Verkaufskampagne
• Staging des Vertragslebenszyklus

Preise von Freshsales: Freshsales bietet Banken und Finanzinstituten einen Unternehmensplan von ₹1651/Monat/Benutzer (mit jährlicher Abrechnung).

• LeadSquared

LeadSquared ist eine führende One-Stop-Banking-CRM-Lösung, mit der Banken ihren gesamten Kundenlebenszyklus verwalten können. LeadSquared CRM für das Banking senkt die Eigentums- und Kundenakquisitionskosten, indem es den Akquise-, Onboarding- und Engagement-Prozess rationalisiert.

LeadSquared-Funktionen:

• Workflow-Anpassung
• Sicherheit und Kontrolle der Enterprise-Klasse
• Multi-Channel-Engagement
• Mobiles CRM für Bankangestellte
• Cross-Selling-/Upselling-Engine
• Modul Inkasso
• Corporate Banking-Management

LeadSquared-Preisgestaltung: LeadSquared hat einen benutzerdefinierten Preisplan für große Institutionen wie Banken gemäß ihren Anforderungen. Kontaktieren Sie das Techjockey-Team für detaillierte Preise.

• Solid Performers CRM

Das Solid Performers CRM ist eine großartige Wahl für Banken, die nach einer umfassenden, erschwinglichen und benutzerfreundlichen CRM-Software suchen. Aufgrund seiner zusätzlichen Module wie Dokumentenmanagement, PI-Management und Deal-Management ist es ein großartiges CRM für Finanzinstitute. Es verfügt auch über erweiterte Berichts- und Analysefunktionen, was es zu einer großartigen Wahl für wachsende Banken macht, die mehr Leads schließen und die Leistung effizient verfolgen möchten.

Solid Performers CRM-Funktionen:

• Chatbot-Lead-Generierung
• Ticketverwaltungsmodul
• Kampagnen- und Rechnungsmanagement
• WebForm-Builder
• Integration und API von Drittanbietern
• Dokumenten-Management
• Anpassungs-Dashboards
• Kampagnenmanagement

Preise für Solid Performers CRM: Das Angebot von Solid Performers CRM ist ein Triangle Plan-Abonnement für 1.151 ₹/Benutzer/Monat. Es bietet jedoch auch kundenspezifische Pläne für Banken und andere Finanzinstitute.

• CRM automatisieren

automateCRM ist eine umfassende Cloud-basierte CRM-Software mit Open-Source-Integration und vollständiger Anpassung. Das VI Data Studio hilft bei der Generierung äußerst wichtiger Analysen und Berichte für die prädiktive Analyse und Marketingoptimierung.

AutomateCRM-Funktionen:

• Support- und Serviceautomatisierung
• Affiliate-Management
• Projektmanagement
• Marketingkampagnen tropfen
• Nachrichtenscanner
• Pipeline-Management und -Automatisierung

AutomateCRM-Preisgestaltung: Der Basisplan für AutomateCRM kostet 590 ₹/Benutzer/Monat. Finanzinstitute können sich jedoch für individuelle Pläne nach ihren Bedürfnissen an das Techjockey-Team wenden.

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