Adaptive Taktiken für den Erfolg im Krypto-Marketing im Jahr 2024

Als wir uns dem Jahr 2024 näherten, schwankten die Meinungen über die Zukunft der Kryptoindustrie von vorsichtig optimistisch bis hin zur Erwartung einer Fortsetzung der Trends im Jahr 2023. Das herausfordernde makroökonomische Umfeld, gekennzeichnet durch hohe Inflation und Zinssätze, dämpfte die Erwartungen. Trotz potenzieller Meilensteine ​​wie einer US-Bitcoin-ETF-Zulassung und der bevorstehenden Bitcoin-Halbierung glaubten viele, dass der starke Gegenwind und die zunehmende Beliebtheit der KI-Technologie die verbleibenden Risikokapitalfonds ablenken würden. Doch im zweiten Quartal 2024 überrascht die Widerstandsfähigkeit und Stärke der Branche viele. Die Attraktivität der Bitcoin-ETFs für institutionelle Anleger und ein sanfterer Ton der Federal Reserve haben das Interesse an dieser volatilen Anlageklasse wiederbelebt.

Doch wie können wir aus den Bull-Run-Fehlern der Vergangenheit lernen und den Reputationsschaden beheben?

Wie wir hierher kamen

2021 war ein herausragendes Jahr für Krypto: Projekte erreichten Rekordhöhen und Protokolle wie Anchor Protocol boten Renditen von über 20 %. Charismatische Gründer wie Do Kwon, SBF und Alex Mashinsky wurden als Visionäre der Branche gepriesen. Warnsignale deuteten jedoch auf eine Marktverschiebung hin und zeigten, dass diese Marktführer den Hype ausnutzten. Analysten hatten bereits vor dem Bullenmarkt 2021 auf Risiken bei beliebten Projekten hingewiesen. Im April 2018 identifizierte Cyrus Younessi, ehemaliger Head of Risk bei MakerDAO und Research Analyst bei Scaler, den kritischen Fehlerpunkt in Terra Luna richtig: „Wenn Terra fallen und die Bindung brechen würde, wäre es von Luna abhängig, Terra zu retten.“ Aber Luna würde fallen, da die Anleger in Panik geraten würden, Terra würde weiter fallen, und dann würden sie weiterhin zum gegenseitigen Untergang beitragen.“

Zusammenbrüche im Jahr 2022, Bären im Jahr 2023

Die Markteuphorie des Jahres 2021 fand im Jahr 2022 mit dem Zusammenbruch von Terra Luna ein jähes Ende, was den ersten von vielen fallenden Dominosteinen markierte.

– Terra Luna-Protokoll

Bei einem der bemerkenswertesten Zusammenbrüche dieser Zeit verloren das Flaggschiff-Protokoll des Terra-Ökosystems, LUNA, und der algorithmische Stablecoin (UST) ihre Bindung an den US-Dollar, was dazu führte, dass der Preis innerhalb weniger Tage auf Null abstürzte. Der Absturz von LUNA wurde umso spektakulärer, als sein Gründer Do Kwon so arrogant vorging, seine Stärke und Stabilität zu fördern.

– Celcius-Kreditplattform

Im Jahr 2021 galt Celsius als führende zentralisierte Kreditplattform. Sein Gründer Alex Maschinsky förderte Renditen von über 20 % und zog damit sowohl Privatanleger als auch institutionelle Anleger an. Als sich der Markt jedoch veränderte und die Vermögenswerte sanken, erwies sich das Modell der Plattform als unhaltbar und zeigte, dass es auf einer Ponzi-ähnlichen Wirtschaft beruhte. Es wurden neue Einlagen aufgenommen, um den Mangel an Mitteln zur Auszahlung der hohen Renditen auszugleichen, und die gesamte Plattform brach unter der Last zusammen und riss die Einlagen der Anleger mit sich.

– FTX-Börse

Während des Bullenmarkts 2021 erfreute sich die zentralisierte Börse FTX unter der Leitung von Sam Bankman Fried (SBF) aufgrund des Rufs von SBF durch seinen Arbitragehandel bei Alameda Research großer Beliebtheit. SBF wurde von den Medien gefeiert und pflegte einen bescheidenen milliardenschweren Lebensstil. Es förderte effektiven Altruismus und verhalf FTX mit der Unterstützung von Prominenten wie Larry David, Tom Brady und Steph Curry zu globaler Bekanntheit. Die Anforderung von FTX an unterstützte Projekte, Vermögenswerte auf seiner Plattform zu behalten, bedeutete, dass der Zusammenbruch fast alle in der Branche betraf. Der Absturz wurde durch Binance-Gründer CZ ausgelöst, der alle FTX-Token-Bestände (FTT) von Binance verkaufte, nachdem sich herausstellte, dass SBF die Verluste von Alameda durch Kundeneinlagen gedeckt und FTT zum Ausgleich der Bilanzen genutzt hatte.

Transformierendes regulatorisches Umfeld

Das Jahr 2022 hat die Kryptoindustrie in einen Bärenmarkt geschickt, von dem wir uns gerade erst zu erholen beginnen. Die Branche war größtenteils selbstreguliert, wobei die SEC nur bei eindeutig kriminellen Aktivitäten einschritt. Die Ereignisse des Jahres 2022 führten jedoch zu erheblicher Kritik an der SEC und dem Vorsitzenden Gary Gensler, insbesondere wegen Genslers Verbindungen zu SBF und Caroline Ellison, CEO von Alameda Research. Als Reaktion darauf ging die SEC unter Gensler zu einer aggressiveren Regulierungspolitik über und ergriff weitreichende rechtliche Schritte. Die Verschiebung betraf einzelne Projekte wie Ripple, Library und Tornado Cash. Die Verschiebung führte auch zu ständigen Verzögerungen bei Regulierungsentscheidungen der SEC, insbesondere bei der Genehmigung von Bitcoin-ETFs, die auf gutgläubige Akteure wie die zentralisierten Börsen Kraken und Coinbase abzielten. Kraken und Coinbase fordern seit Jahren klare Regelungen für den Betrieb. Wegen ihrer Mühe, die Vorschriften einzuhalten, reichte die SEC Klage gegen beide ein, weil sie nicht registrierte Wertpapierbörsen betrieben.

Zum Abschluss des Jahres 2023 unternahm die SEC einen bedeutenden Schritt, indem sie CZ, den CEO von Binance, der größten Krypto-Börse weltweit, verhaftete. CZ gab Verstöße gegen die Geldwäsche zu und muss mit einer Gefängnisstrafe von über zehn Jahren rechnen. Binance wurde mit einer Geldstrafe von 4 Milliarden US-Dollar belegt. Diese aggressive Aktion der SEC, die sich an die Branche richtete, griff diese Unternehmen direkt an und behinderte ihre US-Geschäfte, indem sie ein Klima regulatorischer Unsicherheit und sich ständig ändernder Regeln förderte.

Laufende Hacks und Raubüberfälle

Trotz des neuen Ansatzes der SEC gegenüber der Branche waren Raubüberfälle und Hackerangriffe im Jahr 2023 weiterhin weit verbreitet und beliefen sich auf über 1,7 Milliarden US-Dollar.

Während sich das Jahr 2024 erneut als Brutstätte für Krypto-Hacks und -Betrügereien erweist, betrugen die ersten drei Monate über 437 Millionen US-Dollar. Angesichts der bevorstehenden Bitcoin-Halbierung und ihres historischen Trends, der den nächsten Bullenmarkt antreibt, kann man mit relativer Sicherheit sagen, dass sich dieses Problem verschlimmern wird, bevor es besser wird.

Prognose 2024

Bei all der negativen Stimmung, die sich im letzten Zyklus in der Branche aufgebaut hat. Wie können wir die Branche positiv hervorheben und vermarkten? Es ist leicht, von der Aufregung mitgerissen zu werden, wenn sich der Markt bewegt, aber wir müssen uns an die Grundlagen von DYOR erinnern.

Wir beginnen zu erkennen, dass die kriminellen Aktivitäten dieser Wunderkind-Gründer nicht darauf zurückzuführen waren, dass sie sich mit Kryptowährungen beschäftigten, sondern weil sie Kriminelle waren. SBF und Maschinsky haben Unterschlagung und Finanzverbrechen begangen, weil sie Benutzergelder ausgenutzt haben, und nicht aufgrund irgendetwas, das der Technologie innewohnt. Sie ähneln eher Bernie Madoff als Satoshi Nakamoto. Der Schlüssel liegt darin, den Unterschied zu erklären.

Wir sollten uns auch damit trösten, dass seine Amtszeit trotz der Verachtung des Vorsitzenden Gensler für die Branche befristet bleibt. Andere Vorsitzende und Frauen in der SEC haben abweichende Meinungen (Hester Pierce) über die SEC, und seine rechtlichen Anfechtungen, die Herrschaft in der Branche zu erlangen, scheitern oft.