Skalieren Sie Ihr BFSI-Geschäft, indem Sie mit verteiltem Marketing eine konsistente CX erstellen
Veröffentlicht: 2022-10-04Sind Ihre Finanzberater, Vermögensberater, Banker und Makler gut im sozialen Engagement über Regionen und Kanäle hinweg? Und sind sie in der Lage, in jeder Phase des Verkaufstrichters mit Social-Media-versierten Interessenten und Kunden in Kontakt zu treten?
Wenn Sie mit Nein geantwortet haben, verlieren Sie sicherlich Interessenten an Wettbewerber.
Ohne die richtigen Ressourcen und Supportsysteme können Sie nicht erwarten, dass Ihr verteiltes Team effektiv auf Social-Media-Plattformen verkauft. Aus diesem Grund empfehlen wir, dass Banken und Versicherungsunternehmen Berater mit automatisierten Marketing-Tools ausstatten, die leistungsstarke, personalisierte und zielgerichtete Verkaufsinhalte liefern.
Der unternehmensweite Zugang zu markengerechter Beratung und Erfahrungen, unterstützt durch eine bessere Zusammenarbeit zwischen Ihren unternehmensweiten (zentralen) und lokalen (regionalen) Teams, ist der Schlüssel zu dauerhaftem Verkaufserfolg.
Gleichzeitig muss Ihre Kommunikation auf sozialen Plattformen vollständig konform sein, um Bußgelder und rechtliche Schritte zu vermeiden.
Was ist los in der Finanzdienstleistungsbranche?
Sechzehn Prozent der 6 Millionen neuen Konten, die von Privatanlegern im Jahr 2020 eröffnet wurden, gehören Gen Z-Anlegern . Und bis 2050 werden fast 50 % des Gesamtvermögens in die Hände von Gen X und Y fallen. Das macht junge Anleger zu Ihren wertvollsten Kunden.
Ein weiterer Trend, der schwer zu ignorieren ist, ist, dass Investoren der Generation Z (86 %) und Millennials (87 %) auf der ganzen Welt soziale Medien bevorzugen, um mit ihren Finanzberatern zu interagieren. Sie verlassen sich auf die Weisheit ihrer Kollegen und Social-Media-Influencer, um Anlageentscheidungen zu treffen.
Möchten Sie Ihr Verständnis für diese New-Age-Investoren verbessern und ihren Share of Wallet effektiv erfassen und gleichzeitig Ihre Verkaufskommunikation überzeugend und konform halten?
Dann sollten Sie wissen, dass eine überwältigende Mehrheit der Berater (92 %) Social Media als hilfreich bei der Gewinnung neuer Kunden empfindet . Um Ihre Leads und Verkaufspipeline zu erweitern, konzentrieren Sie sich darauf, wie Ihre Berater Finanzprodukte auf diesen sozialen Plattformen bewerben.
Es ist wichtig zu beachten, dass sich allein die Sanktionen der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) im Jahr 2020 auf insgesamt 94 Millionen US-Dollar beliefen. Dies entspricht einer Erhöhung der Bußgelder um 34 % gegenüber dem Vorjahr. Daher sind die Compliance-Kosten eine große Belastung für Unternehmen, die im Finanzdienstleistungssektor tätig sind.
Glücklicherweise kann dies mit den richtigen Tools und der richtigen Planung vollständig vermieden werden.
Wir stellen Sprinklr’s Distributed für Finanzdienstleistungen vor
Soziales Engagement ist der Treibstoff für das Wachstum zukunftsfähiger Finanzdienstleistungsunternehmen.
Egal, auf wie viele Märkte oder Kanäle Ihr Unternehmen expandiert, Sprinklr's Distributed ermöglicht es, Marketingbemühungen zu lokalisieren und regulierungs- und markenkonforme Kundenerlebnisse über mehr als 24 soziale Kanäle und acht Messaging-Kanäle sicherzustellen.
Unsere einheitliche, KI-gestützte Plattform für verteiltes Marketing wurde speziell für Unternehmen entwickelt und kann die digitale Transformation beschleunigen und greifbare Ergebnisse für Ihr Unternehmen erzielen, indem sie:
Steigende Verkaufszahlen
Generieren Sie mehr Leads und optimieren Sie das Engagement durch Tools, die die Zusammenarbeit ermöglichen und die Inhaltsmöglichkeiten verbessern, da Sprinklr Ihr Netzwerk lokaler Berater über alle Kanäle hinweg unterstützt.
Verbesserung der Produktivität
Bieten Sie Beratern einfachen Zugriff auf vorab genehmigte Inhalte mit nur wenigen Klicks in der mobilen App. Das Unternehmensteam kann die Inhalte dann unterwegs überprüfen und bearbeiten. Die Plattform überwacht und veröffentlicht automatisch Social Posts, während sich Ihr Team auf den Verkauf konzentriert.
Vermeidung von Compliance-Verstößen
Bieten Sie Ihren Kunden ehrliche, transparente und konsistente Nachrichten dank Funktionen wie Delegate Management , Smart Assist und Shared Assets . Dies schützt den Ruf Ihrer Marke und hilft Ihnen, Tausende von Dollar an Bußgeldern zu sparen.
Der Weg in die Zukunft bei Finanzdienstleistungen
1. Statten Sie Berater mit relevanten Inhalten und Funktionen für soziales Engagement aus
Viele betrachten den Finanzdienstleistungssektor immer noch als „Low-Tech“-Branche.
Beratern fehlt es oft an soliden sozialen Engagement-Fähigkeiten und Zugang zu Verbrauchereinblicken in Echtzeit, um die Effektivität der Kommunikation zu verbessern. Da die manuelle Erstellung, Personalisierung und Verwaltung von Inhalten über mehrere Kanäle hinweg zeitaufwändig und ineffizient ist, verbringen Berater am Ende mehr Zeit mit dem Marketing und weniger mit dem eigentlichen Verkauf.
Nun zu den guten Nachrichten: Mit der richtigen Marketing-Technologieunterstützung ist es möglich, die Effizienz Ihrer Social-Engagement-Strategie zu maximieren.
Es kann Ihre Berater mit Inhalten ausstatten, die auf die spezifischen Präferenzen jedes Interessenten oder Kunden zugeschnitten sind. Gleichzeitig hilft es, die Leistung der Marketingbemühungen kontinuierlich zu verfolgen und die daraus resultierenden Erkenntnisse zu nutzen, um die Botschaft und das Targeting zu verbessern.
Wie verteilt hilft
Distributed bietet eine Inhaltsbibliothek mit leicht auffindbaren, genehmigten, bearbeitbaren, hochwertigen Assets und Vorlagen. Dadurch kann jedes lokale Team starke Verbindungen zu einer neuen Generation von Investoren aufbauen, die ein personalisiertes Online-Engagement in Echtzeit erwarten. Unsere KI-gestützten Vorschläge ermöglichen es Ihren Beratern, die besten Inhalte und Veröffentlichungszeiten auszuwählen.
Verteilte Teams können sich auch für Kampagnenabonnements anmelden. Dadurch können relevante Inhalte zeitgesteuert und automatisch publiziert werden, was Zeit spart.
Dank unserer Echtzeit-Zuhör- und Leistungseinblicke können Ihre Berater auf Social-Media-Marketing-, Kunden- und Brancheneinblicke zugreifen und so das beste Beratungs- und Kundenerlebnis bieten.
2. Gewährleistung von Governance und Markenkonformität über alle Kontaktpunkte hinweg
Kunden vertrauen Ihnen ihr Geld an. Um ihr Vertrauen zu bewahren, muss Ihr Unternehmen Compliance-Verstöße vermeiden, indem es Transparenz in die Marketing- und Vertriebskommunikation bringt. Ihre Online-Anzeigen und -Kommunikation dürfen keine irreführenden oder falschen Behauptungen aufstellen, die falsche Zielgruppe ansprechen oder Haftungsausschlüsse übersehen.
Die Nichteinhaltung von Vorschriften oder Fehlinformationen können Ihr Unternehmen Bußgelder in Millionenhöhe kosten und zur Suspendierung Ihrer Berater führen. Zusammen mit der Veröffentlichung von markenfremden, inkonsistenten und nicht genehmigten Inhalten auf sozialen Kanälen wird das das Vertrauen Ihrer Kunden zerstören.
Die meisten Unternehmen sind auch nicht in der Lage, Audit-Trails von Social-Media-Aktivitäten zu führen, was bedeutet, dass nicht konforme Aktivitäten nicht einfach zu ihrer Quelle zurückverfolgt werden können. Darüber hinaus ist es nicht einfach, eine nahtlose Governance und eine narrensichere Markenkonformität zu delegieren und sicherzustellen, wenn Sie mehrere unterschiedliche Punktlösungen verwenden.
Wie verteilt hilft
Sind Sie es leid, dass sich fehlerhafte und nicht konforme Social-Media-Posts an Sie heranschleichen? Distributed hilft dabei, proaktive Compliance-Workflows einzurichten und markengeprüfte Inhalte mit Beratern zu teilen.
Basierend auf unserer Proactive Lexicon Matching -Technologie werden alle Inhalte, die lokale Teams online veröffentlichen möchten, zur Genehmigung an das zentrale Team weitergeleitet (gestufte Genehmigungen). Nicht konformes Messaging wird erkannt und automatisch nicht mehr veröffentlicht.
Unsere Lösung ruft auch automatisch veröffentlichte Posts auf, damit die Compliance-Teams sie überprüfen und Änderungen vorschlagen können. Darüber hinaus kennzeichnet es Änderungen, die an den nativen Plattforminhalten vorgenommen wurden.
In der Zwischenzeit stellt die Profilverwaltungsfunktion sicher, dass die sozialen Profile der Berater markenkonform sind.
3. Bessere Zusammenarbeit zwischen Unternehmens- und Außendienstteams
Dauert es ewig, bis Ihre Berater die Genehmigung für die Inhalte erhalten, die sie mit Interessenten teilen möchten? Hören Sie Beschwerden von Beratern darüber, dass sie die neuesten Verkaufsunterlagen und Richtlinien nicht rechtzeitig erhalten?
Dann müssen Sie die Häufigkeit und Qualität der Kommunikation mit Ihren Teams an den Rändern der Organisation verbessern. Zu diesem Zweck ist die Einführung einer KI-gestützten Kollaborationsplattform von entscheidender Bedeutung.
Die meisten Banken und Versicherungsunternehmen haben nur sehr begrenzte Kontrolle über Marketing- und Vertriebsaktivitäten in verschiedenen Gebieten, da genehmigte Kundeneinblicke und Inhaltsvorschläge des Unternehmens oft nicht effizient an die Außendienstteams weitergegeben werden.
Und selbst wenn die Berater heiße Leads sichern, gibt es keinen Mechanismus, um sie auf die nächste Ebene im Verkaufstrichter zu leiten. Dann gibt es das Problem, dass Berater keinen Zugang zu Live-Support haben, um ihre vertriebsbezogenen Bedenken oder Fragen zu lösen. Und weil der Vertrieb und die zentralen Teams unterschiedliche und unterschiedliche Software verwenden, gibt es in der Regel große Herausforderungen in der Zusammenarbeit.
Wie verteilt hilft
Um ein konsistentes Markenerlebnis zu bieten, ist eine Zusammenarbeit zwischen Beratern und Unternehmensteams nicht verhandelbar. Distributed ermöglicht es dem zentralen Team, digitale Assets nahtlos zu teilen, die personalisiert und von den Außendienstteams wiederverwendet werden können.
Es gibt auch RSS- und Marken-Feeds für Berater, um Zugriff auf die neuesten Materialien zu erhalten und über Nachrichten des Unternehmens auf dem Laufenden zu bleiben. Und falls der lokale Berater ein Anliegen oder eine Frage hat, verwaltet das Tool eingehende Nachrichten über einen einheitlichen Posteingang und verwendet Makros für die Eskalation an zentrale Teams.
Erfolgsgeschichte
Vor der Einführung von Sprinklr nutzte eine führende Bank einen anderen Anbieter für soziales Engagement. Ihr Anbieter konnte die Beraterbasis der Bank nicht erweitern und neue Kanäle abdecken. Es half auch nicht, da die Plattform nur langsam innovativ war und die einzigartigen Bedürfnisse des Kunden erfüllte.
Darüber hinaus wollte der Kunde die Beraterproduktivität steigern und klare Verkaufs- und Ertragsziele definieren. Daher wechselten sie zu Sprinklrs hochgradig skalierbarer und konfigurierbarer Plattform für verteiltes Marketing.
Nachdem der Kunde Distributed eingeführt hatte, wurde der Informationsfluss von seiner Unternehmenszentrale zu den einzelnen Niederlassungen, Agenten und Beratern optimiert, um eine markenkonforme Botschaft zu gewährleisten.
Wir haben ihnen geholfen, eine größere Kanalabdeckung zu erreichen, und viele Innovationen innerhalb des Tools angeboten, die einen enormen Mehrwert darstellten. Letztendlich haben wir es ihnen ermöglicht, das Engagement mit ihren lokalen Kunden zu maximieren, und die Zahl der Berater in ihrem Programm für soziales Engagement von 1300 auf 2500 erhöht.
Erledigen Sie all dies auch unterwegs
Nicht nur die Erwartungen der Kunden, sondern auch die Ihrer Berater werden durch alltägliche Interaktionen auf Smartphones und anderen digitalen Geräten geprägt. Daher erwarten sie, unterwegs auf Verkaufs- und Marketingplattformen zugreifen zu können.
Mit der mobilen Sprinklr Empower-App können Sie und Ihre Außendienstteams direkt von Ihren Mobilgeräten aus auf über 30 Kanälen planen und veröffentlichen. Egal, wo Sie sich befinden, Sie können Inhalte und Assets verwalten, sie an das lokale Team senden und die Leistung jedes Beitrags überprüfen.
Letztendlich ermöglichen wir es Ihnen, Ihren Kundenstamm um 50 bis 90 % zu vergrößern
Social-Media-Management für unterwegs: Hilft Beratern, Kampagnen zu planen, Posts in sozialen Medien zu veröffentlichen, zu teilen und zu genehmigen, von überall und jederzeit, mit nur wenigen Fingertipps in einer intuitiven mobilen App.
Bessere Zusammenarbeit: Bietet Vertriebsteams, die am Rande des Unternehmens arbeiten, Zugang zu konsistentem Messaging in Form von genehmigten Inhalten des Unternehmensteams in großem Umfang.
Governance- und Compliance-Unterstützung: Ermöglicht regelmäßige Audits und absolute Kontrolle über Verkaufsinhalte, die innerhalb der Organisation und in sozialen Medien geteilt werden. So können Berater Kundeninteraktionen durchführen, ohne sich Gedanken über Verstöße gegen Vorschriften, mangelnde Abstimmung mit dem zentralen Team, ein Risiko für den Ruf der Marke oder Verstöße gegen die Vertraulichkeit machen zu müssen.
