Wie nutzt man das Zoho Creator-Kundenportal effektiv?

Zoho hat sich zu einer der wichtigsten Plattformen entwickelt, die von Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt wird. Es verfügt über mehrere Funktionen, die darauf abzielen, die Geschäftsprozesse innerhalb von Organisationen zu verbessern. Eine dieser Funktionen ist das Zoho Creator-Kundenportal, das für jedes Unternehmen oder jede Organisation die beste Möglichkeit ist, seinen Kunden und Kunden die Anmeldung wichtiger Details zu ermöglichen.

Die Zoho-Benutzer können ganz einfach die Zoho-Creator-Portale verwenden, anstatt ihre eigenen Sicherheitsauthentifizierungen und -mechanismen zu erstellen. Tatsächlich haben Benutzer auch die Möglichkeit, sich bei ihrem dedizierten Portal anzumelden, Daten zu übermitteln und auf freigegebene Anwendungen zuzugreifen.

Der Prozess des Datenaustauschs mit Personen über das Zoho Creator-Kundenportal ist eine leistungsstarke Funktion einer Low-Code-Plattform wie Zoho Creator. Es gibt so viele Fälle, in denen wir unseren Kunden einige unserer Daten mit einem Login-System präsentieren möchten. Jedes Mal, wenn wir dies tun, können unsere Kunden problemlos zusammenarbeiten und alles sicher aufbewahren.

In diesem Blog erfahren Sie, wie Sie das Zoho Creator-Kundenportal effektiv zu unserem Vorteil nutzen können.

Was ist das Zoho Creator-Kundenportal?

Ein Kundenportal ist eine der besten Möglichkeiten für ein Unternehmen, seinen Kunden zu ermöglichen, sich bei ihrem dedizierten internen System anzumelden und gleichzeitig auf eingeschränkte Daten zuzugreifen. Anstatt Ihre eigenen Authentifizierungs- und Sicherheitsmechanismen zu erstellen, können Sie Zoho Creator-Portale verwenden, damit sich Ihre Benutzer bei Ihrem Portal anmelden können, anstatt sich bei Zohos Konto anzumelden.

Mit dem Kundenportal können sich Kunden bei einem dedizierten Portal anmelden, auf mit ihnen geteilte Anwendungen zugreifen, Daten übermitteln und vor allem die Datensätze anzeigen und bearbeiten. Das Zoho Creator-Kundenportal bietet Ihnen die Möglichkeit, die Anwendung mit einer Markenidentität zu präsentieren, die für Ihr Unternehmen persönlich ist.

Sie können verschiedene Eigenschaften des Kundenportals verwalten und konfigurieren, und die Eigenschaften sind wie folgt:

• Kunden: Die Kunden gelten als die wichtigsten Nutzer des Kundenportals. Sie können Kunden einzeln hinzufügen oder die Kunden in großen Mengen importieren. Unmittelbar nachdem die Kunden hinzugefügt wurden, erhalten sie eine Einladung, in der sie aufgefordert werden, sich für das Kundenportal zu registrieren.
• Berechtigungen: Die Berechtigungen können vom Admin an alle Benutzer des Portals vergeben werden.
• E- Mail-Benachrichtigungen: Die E-Mail-Benachrichtigungen ermöglichen dem Administrator des Kundenportals eine einfache Kommunikation mit den Benutzern des Portals. Es ist möglich, verschiedene Arten von E-Mails anzupassen, die das Kundenportal an die Benutzer sendet.
• Portalseiten: Die Portalseiten dienen dazu, dem Benutzer des Kundenportals Informationen anzuzeigen, wenn er sich anmelden, registrieren oder sogar ein Passwort zurücksetzen möchte.
• Benutzerdefinierte Domäne : Die benutzerdefinierte Domäne ermöglicht es den Administratoren, das Kundenportal in ihrer eigenen Domäne statt in der standardmäßigen Zoho Creator-Domäne zu hosten.
• Portaltypen : Die Portaltypen sind verschiedene Arten von Zugriffen, die dem Kundenportal gewährt werden. Sie können öffentlich, privat oder eingeschränkt sein.
• Titel und Logo : Titel und Logo können angezeigt werden, wenn das Kundenportal in einem Browser geöffnet wird.

Verbesserte Art der Kommunikation mit Kunden

Falls Sie ein Unternehmen sind, das die Möglichkeiten zur Interaktion mit den Kunden verbessern und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit der Anwendung anbieten möchte, bietet das Kundenportal viele Möglichkeiten, wie Sie die Entwicklung der Geschäftsorganisation und die Kundenzufriedenheit steigern können. Abgesehen davon verbessern Sie auch Ihre Geschäftsmaßnahmen, ohne Ihre Geschäftsbank wegen der Kosten des Portals zu sprengen.

Hier müssen Sie verstehen, dass Sie, falls Sie das Kundenportal von Zoho noch nicht haben, wahrscheinlich viele Möglichkeiten verpassen, Ihr Geschäft durch stärkere Kundenbeziehungen zu verbessern.

Anwendungsfälle zum besseren Verständnis

Wenn Sie eine Finanzverwaltungsfirma haben, die Kunden benötigt, um Papierkram online zu erledigen, eine Institution, die eine eigene Online-Anwendung anbietet, einen Shop, der Bestellungen bearbeitet und Produkte im Internet verkauft, dann müssen Sie den Prozess der Entwicklung, Erstellung und Sicherung verstehen Websites.

Sie müssen auch verstehen, dass die Informationen sicher gespeichert werden sollten. Wenn die Kunden irgendeine Art von Formular im Internet ausfüllen, möchten sie, dass die Informationen sicher und einfach sind. Die Verantwortung liegt bei Ihnen, die Informationen Ihrer Kunden sicher aufzubewahren.

Die Entwicklung einer Website, die all diese Funktionen bietet, mag wie eine zeitaufwändige Aufgabe erscheinen. Als Inhaber eines Unternehmens bleibt Ihnen keine Zeit, ein solches Portal zu erstellen. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass Sie bereits über eine Anwendung verfügen, die es Ihren Kunden ermöglicht, solche Daten zu übermitteln. Tatsache ist jedoch, dass sich die Technologie schnell ändert und es wichtig ist, sicherzustellen, dass Ihre Anwendung in der Lage ist, sich ändernde Geschäftsanforderungen widerzuspiegeln.

Das benutzerdefinierte Portal einer Low-Code-Entwicklungsplattform wie Zoho Creator stellt sicher, dass Ihre Anwendung über alle Funktionen verfügt. Es hilft bei der Implementierung einfacher Design- und Entwicklungsfunktionen, die die Anwendungsentwicklungsdienste von Zoho Creator eigentlich so wichtig gemacht haben. Mit dem Kundenportal können Sie wichtige Daten mit Ihren Kunden teilen und ihnen gleichzeitig ermöglichen, Daten zu übermitteln und verschiedene Datensätze zu bearbeiten. Alle diese Daten werden an einem Ort gespeichert und sind vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Unabhängig von der Art des Geschäfts, in dem Sie tätig sind, bietet Ihnen das Kundenportal die Möglichkeit, ein Portal zu erstellen, das den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht. Auf dem Portal können Sie ganz einfach Formulare erstellen, die Kunden ausfüllen und speichern können.

Lebenswichtige Informationen sind gesichert

Eine Organisation, die bisher nicht auf Online-Anwendungen zum Sammeln und Speichern wichtiger Daten zurückgreifen konnte, kann sich voll und ganz auf Zoho verlassen. Das Gute ist, dass Zoho anerkennt und versteht, dass Sicherheitsbedenken ein Hauptproblem für dieses Ding sein könnten.

Oft zögern Kunden auch, eine Online-Änderung vorzunehmen, weil sie nicht verstehen, was aus den online bereitgestellten Daten werden soll. Sie wissen auch nicht, wo die Steuerunterlagen und Kreditkarteninformationen enden werden. Für sie mag das Internet wie ein leerer Ort erscheinen, ein Ort, an dem alle Informationen verloren gehen können.

Diese Art von Angst ist durchaus verständlich, aber Tatsache ist, dass Sie, wenn Sie nicht wechseln, die Konkurrenz abhängen werden. Das Zoho Creator-Kundenportal ermöglicht es einem Kunden, direkt zu sehen, wo die Daten gespeichert werden. Das Portal verwendet auch bessere Sicherheitsmaßnahmen, damit die Kunden eingeschränkten Zugriff auf private Daten erhalten.

Was zählt, ist, dass Sie eine eindeutige Möglichkeit haben, die Benutzer zu kontrollieren, die auf Datensätze zugreifen können, die im Portal gespeichert sind. Basierend auf den von Ihnen angebotenen Berechtigungen können Sie steuern, wer auf Formulare und Datensätze zugreift, wer sie anzeigen und bearbeiten kann und welche Benutzer Daten in das Portal importieren können. All diese Maßnahmen werden nur getroffen, damit unbefugte Benutzer leicht auf Informationen zugreifen können.

Kundenzufriedenheit auf kostengünstige Weise

Das Kundenportal erleichtert das Sammeln und den Zugriff auf Daten sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden. Unabhängig von der Anzahl Ihrer Kunden deckt das Kundenportal alle ab.

Es ist äußerst wichtig, den Unterschied zwischen Benutzern und Kunden zu verstehen, wenn es um das Kundenportal von Zoho Creator geht. Die Benutzer sind diejenigen, die sich in der Organisation befinden, die Personen, die die Anwendung für Dinge wie Workflow-Management und Formularerstellung verwenden.

Im Gegensatz dazu sind die Kunden extern, weil sie diejenigen sind, die das Kundenportal nutzen, um Aufzeichnungen zu führen oder Einkäufe zu tätigen. Zoho erhebt nicht einmal eine Gebühr pro Kunde. Wenn Sie mehr Kunden gewinnen, floriert das Geschäft automatisch. Das Zoho Creator-Kundenportal kann Ihnen bei der Verwaltung der Daten helfen, da die Zahl der Kunden ständig wächst.

Einrichtung des Kundenportals

Um ein Kundenportal einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Der erste Schritt besteht darin, auf der Seite „Einstellungen“ im Abschnitt „Benutzer und Kontrolle“ auf die Option „Kundenportal“ zu klicken.
2. Falls Sie Ihre primäre E-Mail-Adresse für das Creator-Konto noch nicht bestätigt haben, erhalten Sie eine Meldung mit der Aufschrift „Klicken Sie auf „Weiter zum Konto“, um Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen.“
3. Klicken Sie auf der nächsten Seite auf die Schaltfläche Portal konfigurieren.
4. Wenn Sie dies tun, wird die Portal-URL-Seite angezeigt. Auf dieser Seite können Sie auswählen, ob das Kundenportal in der Standarddomäne von Zoho oder in einer benutzerdefinierten Domäne gehostet werden soll.
5. Wählen Sie zum Hosten des Kundenportals auf der Standarddomäne die Option Standard-URL auf der Portal-URL-Seite aus. Dadurch wird der Portaltyp wieder angezeigt. Auf dieser Seite kann der Zugriffstyp für das Kundenportal einfach aus den drei verfügbaren Optionen ausgewählt werden, darunter Öffentlich, Privat und Eingeschränkt.
6. Die Seite „Portalberechtigung“ wird angezeigt, auf der die Berechtigung für den Benutzer aus den beiden Optionen „Kunde“ und „Benutzerdefiniert“ ausgewählt werden kann.
7. Die Option Benutzerdefiniert hilft beim Erstellen eines neuen benutzerdefinierten Berechtigungssatzes für die Benutzer, die auf das Kundenportal zugreifen. Direkt wenn die benutzerdefinierte Option ausgewählt wird, wird die Registerkarte Benutzerdefinierte Berechtigung angezeigt. Sie können den Namen und die Berechtigungen konfigurieren und auf Hinzufügen klicken, damit die Portalseite eingerichtet werden kann.
8. Die Option Kunde hilft beim Erstellen eines Kundenportals für die Benutzer. Das Portal wird nun eingerichtet und die Änderungen werden auf der Seite Kundenportal angezeigt.
9. Für das Hosten des Kundenportals auf der benutzerdefinierten Domäne ist es wichtig, das Konto zu aktualisieren, damit Sie das Kundenportal auf der benutzerdefinierten Domäne einrichten können.
10. Sie können nun die Domain-URL eingeben und auf Weiter klicken
11. Wenn die Portalseite erfolgreich erstellt wurde, ist es jetzt wichtig, die URL der benutzerdefinierten Domäne zu überprüfen, und die Domänenüberprüfung kann wie folgt durchgeführt werden:

• Klicken Sie unter der Domain-URL auf Jetzt bestätigen. Wenn Sie zur Registerkarte Domänenüberprüfung gehen, können Sie einen CNAME für Ihre Domäne erstellen.

• Erstellen Sie einen TXT-Eintrag für die Domain. Falls Sie keinen CNAME für die Site erstellt haben und über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, können Sie problemlos Dateien auf Ihre Site hochladen.
• Klicken Sie als Nächstes auf Überprüfen. Nach erfolgreicher Verifizierung wird der Bereich Domänenverifizierung geschlossen und Sie sehen ein Popup mit der Meldung, dass die Domäne erfolgreich verifiziert wurde.

Fazit

Zoho Creator ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass eine Anwendung alle Ihre Geschäftsanforderungen vollständig erfüllt. Unternehmen benötigen jedoch Expertenunterstützung bei der Arbeit mit Zoho Creator und dem Zoho Creator-Kundenportal. Wenn Sie dieses Geschäft haben, dann trösten Sie sich mit der Tatsache, dass Sie den Prozess nicht alleine durchlaufen müssen.

Bei Encaptecho finden Sie einen von Zoho Creator zertifizierten Entwickler , der Sie bei jedem Schritt auf Ihrem Weg zur optimalen Nutzung des Zoho Creator-Kundenportals unterstützen kann. Der Entwickler ist mit allen Best Practices vertraut, die für die nahtlose Integration der Daten Ihrer Software in die neue Anwendung erforderlich sind.