Fehlende Finanzierung in der Frühphase; Hoher Bargeldverbrauch behindert das Wachstum des indischen Fintech-Sektors: YES Bank Report
Veröffentlicht: 2018-03-21Trotz dieser Probleme hat Indien die zweithöchste Fintech-Adoptionsrate der Welt
Die Finanzdienstleistungsbranche hat sich in den letzten Jahren mit dem Aufkommen der Finanztechnologie oder „Fintech“ stark verändert. Dies hat den Weg für die Entstehung von differenzierten Finanzdienstleistungsprodukten und alternativen Lieferkanälen geebnet, was zu einer erheblichen Erweiterung der Reichweite und des Umfangs von Finanzdienstleistungen geführt hat.
In Indien wird laut NASSCOM der gesamte Fintech-Transaktionswert zwischen 2016 und 2020 voraussichtlich um eine CAGR von 5 % steigen . Laut Tracxn sind derzeit rund 1218 Fintechs im Land tätig. So wie es heute aussieht, hat Fintech das Potenzial, die indische Wirtschaft zu verändern.
Während seine Auswirkungen bereits in verschiedenen Finanzdienstleistungen sichtbar sind, von digitalen Zahlungen, alternativen Scoring-Methoden, Big Data und Analysen bis hin zur Blockchain-Technologie, könnte das Segment letztendlich einige der größten Herausforderungen des Landes in Bezug auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Steigerung des BIP und die Nutzung zukünftiger Technologien für die Transformation lösen Schlüsselsektoren wie Landwirtschaft, Bildung und Gesundheitswesen.
Nachdem die Regierung ihr wachsendes Potenzial erkannt hat, hat sie kürzlich einen Sonderausschuss eingesetzt, der das Wachstum und die Entwicklung des indischen Fintech-Sektors untersuchen soll. Das Gremium unter der Leitung des Wirtschaftsministers Subhash Chandra Garg wird Finanztechnologieunternehmen dabei unterstützen, Geschäfte im Land zu tätigen.
Trotz der Schritte, die zur Stärkung des indischen Fintech-Marktes unternommen wurden, besteht jedoch ein dringender Bedarf an einer gründlichen Analyse des Ökosystems und seiner wichtigsten Bedürfnisse, die einer der Schlüsselbereiche ist, auf die sich das Komitee konzentrieren wird. Zu diesem Zweck hat die fünftgrößte Privatbank des Landes, YES BANK, einen detaillierten Bericht über Indiens Fintech-Landschaft mit dem Titel „ India Fintech Opportunities Review “ (IFOR) erstellt.
India Fintech Opportunities Review: Ziele und Methodik
Das Hauptziel der Studie ist es, sich ein klares Bild vom Zustand des indischen Fintech-Sektors zu machen. Abgesehen davon versucht der Bericht, die wichtigsten Treiber für die Schaffung eines robusten Fintech-Ökosystems zu identifizieren und eine vergleichende Studie der indischen Fintech-Branche und anderer Fintech-Hubs auf der ganzen Welt durchzuführen.
Letztendlich besteht das Ziel darin, einen gut vernetzten Rahmen zu schaffen, um Innovationen in diesem Bereich voranzutreiben und Indien zu einem globalen Fintech-Hub zu machen.
IFOR wurde über einen Zeitraum von 90 Tagen durchgeführt und basiert auf einer Umfrage unter 611 Fintech-Unternehmen, darunter 123 globale Fintech-Unternehmen . Der Bericht enthält auch Beiträge von über 100 Ökosystemmitgliedern wie Investoren, Hochschulen und etablierten Unternehmen.
Hier ist ein detaillierter Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der „India Fintech Opportunities Review“ der YES Bank:
Fünf wichtige Säulen eines robusten Fintech-Ökosystems
Gemäß den in IFOR gemachten Beobachtungen gibt es fünf Schlüsselaspekte eines sich selbst tragenden Fintech-Hubs, die die YES Bank durch ihre vergleichende Studie der Finanztechnologiesektoren in anderen Ländern wie Singapur, Großbritannien und den USA identifiziert hat.
Diese fünf Säulen sind wie folgt:
- Schaffung einer nachhaltigen Marktnachfrage in allen Sektoren, um den Umfang der Lösungen sicherzustellen
- Entwicklung zukunftsfähiger Talente, um Arbeitsplätze zu schaffen und Fintechs das Wachstum zu ermöglichen
- Ausreichende PoC-, Früh- und Wachstumsphasenfinanzierung, um Innovationen in aufstrebenden Bereichen zu unterstützen
- Vorhandensein eines unterstützenden Mentoring-Umfelds für Amtsinhaber und andere Akteure
- Ermöglichung von Vorschriften zur Förderung einer beschleunigten Entwicklung
Indischer Fintech-Sektor noch im Entstehen
Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Berichts ist, dass der Fintech-Sektor in Indien noch weitgehend in den Kinderschuhen steckt. Obwohl mehr als 1200 Fintechs im Land tätig sind, sind laut den Ergebnissen der YES Bank im Bericht rund 64 % dieser Organisationen seit drei Jahren oder weniger in Betrieb und haben eine durchschnittliche Belegschaft von 14 Personen.
Insgesamt wird der Sektor von jungen Tech-Unternehmern dominiert, wobei 91 % der Unternehmer einen MINT-Hintergrund haben und 60 % unter 40 Jahre alt sind.
Obwohl es sich um einen relativ jungen Sektor handelt, sind 7 % der Unternehmen, mit denen die YES Bank interagiert hat, bereits profitabel geworden . Während viele Fintech in Indien hauptsächlich mit digitalen Zahlungen gleichsetzen, hat das Segment das Aufkommen anderer Branchen wie digitale Vermögensverwaltung, alternative Kreditvergabe und Robotik-Prozessautomatisierung erlebt.
Indien hat die zweithöchste Fintech-Adoptionsrate weltweit
Die Schlussfolgerungen, die die YES Bank auf der Grundlage dieser Parameter gezogen hat, besagen, dass Indien die zweithöchste globale Fintech-Akzeptanzrate hat und etablierte Unternehmen mit Fintechs zusammenarbeiten, um gemeinsam Proofs of Concept zu erstellen.
Laut dem EY Fintech Adoption Index hat Indien die zweithöchste Fintech Adoptionsrate von 59 %, deutlich höher als der globale Durchschnitt von 33 %. Die Ergebnisse weisen ferner darauf hin, dass etablierte Unternehmen und Fintechs vom Wettbewerb zu Kooperation und Zusammenarbeit übergegangen sind. 79 % der Befragten betrachten etablierte Unternehmen als Partner, während 13 % gleichgültig sind und nur 8 % sie als Konkurrenten betrachten.
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Obwohl Partnerschaften zwischen etablierten Fintech-Unternehmen auf dem Vormarsch sind, befindet sich die Kommerzialisierung von gemeinsam erstellten Proof-of-Concepts weltweit noch im Anfangsstadium. Laut IFOR wurden 2017 nur 11 % der von etablierten Fintech-Partnerschaften weltweit geschaffenen PoCs kommerzialisiert (im Vergleich zu 4 % im Jahr 2016).
Fast 406,5 Mrd. USD Schuldennachfrage von KMU werden durch formelle Kreditvergabekanäle nicht gedeckt
Aufgrund der Komplexität und des schwierigen Zugangs zu Krediten haben KKMU oft keinen Zugang zu formellen Kreditvergabekanälen und verlassen sich auf den informellen Sektor zu Zinssätzen von bis zu 30 %.
Darüber hinaus haben kleinere Unternehmen auch eine begrenzte Finanzhistorie und möglicherweise keine detaillierte Dokumentation zur Hand, was zu einer großen Hürde im Kreditauszahlungsprozess wird.
Fintechs können diese Probleme mit bestehenden KMU-fokussierten Lösungen wie Rechnungsstellungsfinanzierung (angeboten von KredX, SME Corner, Numberz) angehen; Lieferkettenfinanzierung (angeboten von Capital float, Lendingkart) und Händlerfinanzierung (angeboten von Alibaba, Amazon). Dies stellt im Wesentlichen eine enorme Marktchance im Wert von über 406,5 Mrd. USD (26,5 Mrd. INR) dar .
Unzureichende Verfügbarkeit von Fachkräften; Fehlendes Training der richtigen Fähigkeiten
Alle Umfrageteilnehmer (87 % von ihnen sind Fintech-Gründer) identifizierten Mitarbeiter mit Fokus auf Technologieentwicklung/Programmierer als Kern ihrer Belegschaft. Im Durchschnitt bestehen 33 % der gesamten Mitarbeiterstärke aus Programmierern. Diese Zahl liegt bei Startups in der Ideen- und Pre-Revenue-Phase bei bis zu 67 %.
Obwohl der verfügbare Talentpool reich an Technologieabsolventen ist, hinkt Indien in Bezug auf zukünftige technische Fähigkeiten oder Kenntnisse immer noch hinterher, heißt es in dem Bericht. Es lautet wie folgt: „Indien verfügt über einen sehr reichen und starken STEM-Talentpool von 2,4 Millionen, darunter 1,5 Millionen Ingenieurabsolventen und 300.000 Master in Technologie, wodurch ein starker potenzieller Mitarbeiterpool für Finanztechnologie-Startups entsteht. Die Befragten des Berichts sind jedoch der Meinung, dass es eine erhebliche Lücke in der von ihnen geforderten Deep-Tech-Expertise im Vergleich zu den Fähigkeiten der derzeitigen Absolventen gibt.“
Laut der Umfrage der YES Bank geben 71 % der Befragten den Mangel an fundiertem Technologie-Know-how als Haupthindernis für ihr Wachstum an . Bei B2B-Fintechs liegt die Zahl mit 81 % sogar noch höher. Dies liegt vor allem daran, dass der aktuelle akademische Lehrplan und F&E in Bachelorstudiengängen hauptsächlich auf den IT/ITes-Sektor ausgerichtet sind, dessen Bedürfnisse sich von denen des Fintech-Segments unterscheiden.
In den letzten Monaten wurden diesbezüglich jedoch einige Regierungsanstrengungen unternommen, wobei in einigen Regionen Exzellenzzentren und Institute für Zukunftstechnologien eingerichtet wurden, wie das IIT Madras, die Gitam University und das International Institute of Digital Technologies, Tirupati.
Die Schaffung eines repräsentativen Fintech-Gremiums als Schnittstelle zur Wissenschaft und anderen wichtigen Interessengruppen könnte dazu beitragen, den Lehrplan besser auszurichten, glauben Interessenvertreter des indischen Finanztechnologiesektors. Darüber hinaus sehen 80 % der Fintech-Startups des Landes Praktikums- und Talent-Sharing-Programme als relevante Lösung für das Problem, geeignete Talente einzustellen.
Frühphasen- und PoC-Finanzierung in einem besorgniserregenden Bereich
In den letzten Jahren gewinnt der Zugang zu Kapital für indische Fintech-Startups zunehmend an Dynamik. Laut Inc42 Funding Report 2017 sicherten sich Fintech-Unternehmen im vergangenen Jahr über 3,01 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln in 111 Deals.
Dies wurde durch die Gründung des Startup India-Fonds durch die indische Regierung, mehrere staatliche Dachfonds sowie große VCs wie Sequoia India, Bloom Ventures und Kalaari Capital erreicht. Die Finanzierung von Risikokapital in Fintechs hat einen Anstieg von 34 % im Jahresvergleich gezeigt, und 54 % der Gründer, mit denen die YES Bank in der Studie interagiert hat, beschrieben die Mittelbeschaffung als einen einfachen Prozess ohne Komplikationen.
Trotz dieses Wachstums sind Proof of Concept (PoC) und Mittel für die Frühphase immer noch begrenzt. 71 % der Fintech-Startups vor dem Umsatz und 81 % der Fintech-Startups in der Ideenphase gaben „ernsthafte Schwierigkeiten“ bei der Beschaffung von Finanzmitteln an. Die Befragten hoben eine noch größere Herausforderung bei der PoC-Finanzierung hervor – nur 11 % geben an, dass sie eine Finanzierung erhalten haben, und 19 % gaben an, dass ihre Industriepartner für die PoCs bezahlt haben.
Um dieses Problem zu lösen, hat beispielsweise Singapur ein Register für Fintech-Startups erstellt, das bei der Identifizierung von Start-ups für PoCs hilft und der Regierung bei der Einführung von Zuschüssen hilft. Ähnliche Register wurden in Hongkong und Israel eingerichtet, wenn auch in kleinerem Umfang. Laut dem Bericht der YES Bank könnte die Einrichtung eines solchen Registers in Indien einen großen Schub für die jungen Finanztechnologieunternehmen des Landes bedeuten.
Abgesehen davon müssen sowohl die Regierung als auch der Privatsektor proaktiv Konsortien gründen und die Zusammenarbeit zwischen Investoren, Akzeleratoren und Inkubatoren fördern, um die Finanzierung für Start-ups in der Frühphase leichter zugänglich zu machen.
Während die Gesamtfinanzierung reichlich vorhanden ist, haben 74 % der im indischen Fintech-Bereich tätigen Startups eine Burn-Rate zwischen 10.000 und 50.000 US-Dollar pro Jahr und nur 7 % von ihnen sind profitabel. Laut der Umfrage der YES Bank ist dies ein Schlüsselbereich, auf den sich die Regierung konzentrieren sollte, um Indien zu einem globalen Fintech-Zentrum zu machen.
Regulierungen, die für das Wachstum unerlässlich sind; Benötigen Sie eine regulatorische Sandbox
Die Fintech-Revolution wird durch verschiedene Regierungsinitiativen wie Jan Dhan Yojana, Aadhaar und die Entstehung von UPI gefördert, die eine gute Grundlage für Fintechs bieten, um die Berührungspunkte der letzten Meile zu durchdringen und die finanzielle Inklusion in Indien zu fördern. Es besteht jedoch Bedarf an einem besseren Verständnis der regulatorischen Standards.
52 % der Befragten nennen das Verständnis und die Erfüllung regulatorischer Standards als Herausforderung in ihrem täglichen Geschäft. Die Mehrheit von ihnen ( rund 87 %) glaubt, dass eine regulatorische Sandbox in irgendeiner Form für die indische Fintech-Branche von großem Nutzen wäre. Eine Sandbox ist im Wesentlichen eine Art Knotenpunkt, an dem Regulierungsbehörden die Einführung neuer Produkte und Technologien für eine begrenzte Gruppe von Kunden zu Testzwecken zulassen.
Dies wurde von den 99 Teilnehmern der drei Fokusgruppendiskussionen und dem IFOR-Beirat fast einstimmig bekräftigt. Die Teilnehmer schlugen auch die Notwendigkeit von Klarheit bei den Vorschriften für die Anwendung neuer Technologien wie Blockchain und KI vor.
In diesem Zusammenhang hat die indische Regierung auch einen Sonderausschuss unter der Leitung des Wirtschaftsministers Subhash Chandra Garg eingerichtet, der darauf ausgerichtet ist, Fintech-Unternehmen bei der Geschäftstätigkeit im Land zu unterstützen.
Gemäß der Anfang dieses Monats vom Finanzministerium erlassenen offiziellen Anordnung besteht das Ziel des Ausschusses darin, „verschiedene Fragen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Fintech-Raums in Indien zu prüfen, um die Fintech-bezogenen Vorschriften flexibler zu gestalten und mehr Unternehmertum zu schaffen in einem Bereich, in dem Indien gegenüber anderen Schwellenländern ausgeprägte Stärken hat.“
Der indische Fintech-Sektor, Heimat von über 1218 Fintech-Unternehmen , die in verschiedenen Branchen tätig sind, hat, obwohl er derzeit im Entstehen begriffen ist, das Potenzial, ein globales Zentrum zu werden, das mit den Fintech-Märkten in Ländern wie den USA, Großbritannien und China konkurrieren kann.
Um jedoch eine so ehrgeizige Leistung vollbringen zu können, bedarf es eines robusten Rahmens, der es der Regierung ermöglicht, nicht nur das Fintech-Ökosystem des Landes zu stärken, sondern auch Innovationen voranzutreiben, um die nächste Fintech-Revolution in Indien einzuleiten.