Indo-Japan Fund Of Funds öffnet Türen für größere japanische Investitionen in indische Startups
Veröffentlicht: 2019-06-25Das japanische Unternehmen METI, Reliance Nippon Life, Angel Investor TV Mohandas Pai und andere haben den Fonds unterstützt
Keiichi Onozowa vom METI sagte, eines der Ziele sei es, die Stärken Japans und Indiens zu kombinieren
Der Fonds zielt darauf ab, 150 Mio. USD (80 %) in Japan und 37 Mio. USD in Indien aufzubringen
Japan und Indien haben eine jahrzehntelange Geschichte freundschaftlicher Handelsbeziehungen, die auch die Zusammenarbeit der Startup- und Investoren-Ökosysteme der beiden Länder geprägt hat. Wie wir in unserem Blick auf japanische New-Age-Investoren in Indien herausgefunden haben, gibt es viele Angel-Investoren, VCs und Fonds, die dem Sirenengesang von Softbank gefolgt sind, um Startups in Indien zu unterstützen. Auch an der Regierungsfront haben sich beide Länder gegenseitig umworben, um die einzigartigen Stärken jedes Ökosystems zu ergänzen.
Im Mai 2018 gründeten das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) und das indische Ministerium für Handel und Industrie eine gemeinsame „Japan-India Startup Initiative“, und METI startete den „Japan-India Startup Hub“ beim Japan External Trade Organization (JETRO) Bengaluru, ein japanisches Unternehmen des öffentlichen Sektors, das indische Startups und japanische Unternehmen verbindet.
Und jetzt erhält die Initiative mit dem „Indo-Japan Emerging Technology & Innovation AIF“, einem Fund of VC Funds (FoF), einem einzigartigen Angebot, in indische Startups zu investieren und ein Portfolio über 15 bis 25 zu verwalten, einen massiven Anlegermoment VC-Fonds.
Der Indo-Japan Fund of Funds wird seine erste Schließung gegen Ende September dieses Jahres vornehmen und beabsichtigt, über sein riesiges Netzwerk aus institutionellen Investoren, Konglomeraten und japanischen VCs in 200 Startups zu investieren. Der Indo-Japan Fund of Funds wird Gelder sowohl von japanischen als auch von indischen Investoren aufbringen, wobei 150 Mio. USD (80 %) aus Japan und 37 Mio. USD (20 %) aus Indien aufgebracht werden.
Inc42 hat erfahren, dass die angestrebte Größe des indisch-japanischen Dachfonds 187 Mio. USD beträgt, der letztendlich aufgebrachte Betrag jedoch höher sein könnte. Das METI, Reliance Nippon Life Asset Management, TV Mohandas Pai, Angel Investor und Vorsitzender, Aarin Capital Partners und RK Mishra (nicht ansässiger Wissenschaftler bei Carnegie India) haben die Teilnahme von Investoren aus Indien und Japan erleichtert.
Kombinieren der Kernstärken Japans und Indiens
Im Gespräch mit Inc42 sagte Keiichi Onozowa, Vertreter von METI für Südasien, dass es beim Indo-Japan Fund of Funds darum gehe, die Kernstärken der beiden Länder zu kombinieren. „Japan ist stark in Hardware und Indien ist stark in Software, also wollten wir zusammenarbeiten und mehr Innovation für beide Märkte bringen. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf neuen Technologien, Software und Hardware zur Lösung von Fertigungs- und Unternehmensproblemen sowie auf Deeptech- und Automatisierungslösungen in IoT- und B2B-Software“, fügte Onozowa hinzu.
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RNAM, die indische Vermögensverwaltungsgesellschaft von Nippon Life, wird den Fonds verwalten. Der frühere CFO von Infosys, Pai, investiert in persönlicher Eigenschaft in das FoF. „Indien und Japan müssen in Hightech-Bereichen zusammenarbeiten. Indien hat ein junges, florierendes Startup-Ökosystem und Japan ist eine große Industriemacht, also gibt es viele Möglichkeiten für beide Länder zusammenzuarbeiten“, sagte Pai gegenüber Inc42 .
Onozowa machte deutlich, dass das Hauptziel des Indo-Japan Fund of Funds darin besteht, Investoren aus Japan mit Startups in Indien zusammenzubringen. Aber der Fonds sucht auch nach Investoren in Indien, um sich dem Pool anzuschließen.
In einer METI-Mitteilung über den Fonds wird erwähnt, dass der indische Premierminister Narendra Modi Japan besuchen wird, um am G20-Gipfel in Osaka am 28. und 29. Juni teilzunehmen, wo der Fonds offiziell als Symbol für starke bilaterale Beziehungen zwischen Indien und Japan begrüßt wird. Im Juli besuchen dann fünf japanische Startups Indien für das Healthtech Startup Delegation Program im Rahmen des „Japan-India Startup Hub“.
Die strategische Absicht des FoF besteht darin, Zugang zu großen Investoren zu schaffen, um Ideen und Technologien von Startups zu beziehen, sowie eine Plattform für Zusammenarbeit und strategische Investitionen in Startups bereitzustellen. Während es keine klare These des Dachfonds gibt, sagte Onozowa, dass es einige Schlüsselsektoren gibt, auf die sich der Fonds konzentrieren wird. „Es ist nicht durch Sektoren oder B2B oder B2C beschränkt. Der Hauptfokus liegt auf Fintech, Gesundheitswesen, Verbraucher, Bildung, IoT, Robotik und Automatisierung sowie B2B-Software.“
„Dieser Dachfonds wird die japanisch-indische Partnerschaft im digitalen Bereich anregen und die Beteiligung Japans am indischen Startup-Ökosystem beschleunigen.“ – Keiichi Onozowa, Japans METI
Anleger des Indo-Japan Fund of Funds
Onozowa sagte, der Indo-Japan Fund of Funds werde Absichtserklärungen mit vier großen japanischen Investoren unterzeichnen, nämlich der Mizuho Bank, der Development Bank of Japan, Nippon Life und Suzuki, die als führende Kommanditisten am FoF teilnehmen werden.
Pai fügte hinzu: „Japan schneidet im Bereich IoT und 3D-Fertigung sehr gut ab, während Indien aufgrund seiner großen IT-Dienstleistungsbranche über einen Pool an Ingenieurtalenten verfügt. Heute, im Zeitalter der Digitalisierung, braucht Indien die Produktions- und Industriemacht, die Japan bietet, während Indien den Markt für Fintech, E-Commerce und Gesundheitswesen hat, um davon zu profitieren.“
Suzuki entwickelt insbesondere Elektromobilität und Connected-Car-Technologien und hat beschlossen, sich zu beteiligen, um Investitionsmöglichkeiten in diesem Sektor zu verfolgen. Auf der anderen Seite ist die Mizuho Bank sehr daran interessiert, mit dem florierenden indischen Fintech-Startup-Ökosystem zusammenzuarbeiten. JETRO wird auch das Matchmaking zwischen den indischen Startups der Beteiligung und japanischen Unternehmen erleichtern, die daran interessiert sind, in den indischen Markt zu investieren.
Letztendlich ist der Indo-Japan-Fonds die Weiterentwicklung des Interesses japanischer Investoren an Indien, das von Softbank vorangetrieben wird.
Die von Masayoshi Son geführte Gruppe hat bisher rund 10 Mrd. USD in indische Startups investiert. Einige der wichtigsten Investitionen von SoftBank in Indien sind Ola, OYO, Hike, Paytm, FirstCry, Grofers, Delhivery, Automation Anywhere und Paytm Mall.
Die Investmentfirma verzeichnete im Geschäftsjahr 2019 ein jährliches Wachstum ihrer Betriebseinnahmen von 80 %. SoftBank hatte dieses Wachstum auf einen nicht realisierten Gewinn von etwa 12,5 Mrd. USD aus ihren Investitionen in das Fahrdienstunternehmen Uber, das indische Gastgewerbeunternehmen OYO und zurückgeführt andere Portfoliounternehmen.