IPO des IT-Unternehmens Newgen Software hat am ersten Tag 18 % gezeichnet
Veröffentlicht: 2018-01-16Mit diesem Börsengang will Newgen 71 Mio. USD aufbringen, indem es 25 % seines Anteils verwässert und einigen der bestehenden Investoren den Ausstieg ermöglicht
Der Börsengang des in Neu-Delhi ansässigen IT-Unternehmens Newgen Software verzeichnete am ersten Tag seiner Eröffnung ein langsames Wachstum und wurde nur zu 18 % gezeichnet . Die IPO-Zeichnung wird am 18. Januar 2018 geschlossen.
Mit diesem Börsengang bietet Newgen 13,4 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von 3,77 bis 3,85 US-Dollar (240 bis 245 INR) pro Aktie an, um rund 71 Millionen US-Dollar aufzubringen. Newgen Software beabsichtigt, rund 25 % der Anteile zu verwässern, von denen 21 % von Private-Equity-Investoren stammen werden. Der Rest wird von den bestehenden Mitarbeitern des Unternehmens verkauft.
Wie der Geschäftsführer von Newgen Software, Diwakar Nigam , in einer Medienmitteilung feststellte: „Uns geht es finanziell sehr gut und wir verzeichnen Jahr für Jahr ein gutes Wachstum. Der Börsengang dient hauptsächlich dazu, einigen unserer bestehenden Investoren, die schon sehr lange bei uns sind, Ausstiegs- oder Monetarisierungsmöglichkeiten zu bieten. Etwa 14,8 Mio. USD – 15,6 Mio. USD (95 Cr bis 100 Cr) des Gesamtfonds werden für die Einrichtung eines neuen Büros in Noida verwendet.“
Der verbleibende Betrag wird für „General Corporate“-Zwecke verwendet.
Newgen sammelte außerdem einen Tag vor der Eröffnung des Börsengangs 20 Mio. USD über die Zuteilung von Ankeraktien an neun institutionelle Investoren. Mit diesem Börsengang werden auch Risikokapitalinvestoren von Newgen, darunter IDG Ventures, SAP Ventures und Ascent Capital, aussteigen.
Das Unternehmen wird sowohl an der NSE als auch an der BSE notiert.
Unternehmensübersicht: Newgen Software
Newgen Software wurde 1992 gegründet und ist ein IT-Unternehmen mit Hauptsitz in Neu-Delhi. Es ist ein Unternehmen für Softwareprodukte, das eine Plattform anbietet, die es Unternehmen ermöglicht, schnell leistungsstarke Anwendungen zu entwickeln, die ihre strategischen Geschäftsanforderungen erfüllen.
Das Unternehmen bietet ein weltweit anerkanntes Paket von Softwareprodukten und -dienstleistungen an, darunter Business Process Management (BPM), Enterprise Content Management (ECM), Customer Communication Management (CCM), Document Management System (DMS), Workflow und Prozessautomatisierung.
Zum 30. Juni 2017 behauptet das Unternehmen, eine Erteilung für vier Patente zu haben, während 28 Patentanmeldungen ausstehend waren.
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Das Unternehmen verkauft seine Produkte derzeit in 60 Ländern. Es bietet im Wesentlichen Dienstleistungen für Kunden in Branchen wie Banken, Behörden/PSUs, BPO/IT, Versicherungen und Gesundheitswesen an .
Einige seiner Kunden sind TCS, HP, HCL usw. Das Unternehmen zählt auch Banken, Versicherungsunternehmen, BPOs, Gesundheitsorganisationen usw. zu seinen Kunden. Neben Indien hat Newgen Software Niederlassungen in den USA, Kanada, Großbritannien, Singapur und Dubai .
Zum 30. Juni 2017 behauptet das Unternehmen, weltweit mehr als 300 Vertriebspartner und über 450 aktive Kunden (Rechnungen in den letzten 12 Monaten) zu haben. Darüber hinaus beschäftigt es mehr als 2.200 Mitarbeiter, von denen rund 238 in Forschung und Entwicklung tätig sind.
Newgen Financials
Das Unternehmen verfügt über mehrere Einnahmequellen, darunter der Verkauf von Softwareprodukten, annuitätenbasierte Einnahmen, Abonnementgebühren für Lizenzen in Bezug auf die in der Cloud bereitgestellte Plattform, Gebühren für den jährlichen technischen Support und die Wartung (einschließlich Updates) von Lizenzen sowie die Installation und den Support Gebühren für Support- und Entwicklungsleistungen.
Newgen erzielt einen erheblichen Teil seiner Einnahmen aus seiner Geschäftstätigkeit außerhalb Indiens. Der internationale Vertrieb und Betrieb erfolgt hauptsächlich über seine Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen. In den Geschäftsjahren 2017, 2016 und 2015 trugen seine Geschäftstätigkeiten außerhalb Indiens 60,38 %, 67,27 % bzw. 66,41 % zum Betriebsertrag bei.
In den Geschäftsjahren 2017, 2016 und 2015 betrugen die Gesamteinnahmen von Kunden in den Branchen Banken, Behörden/PSUs, BPO/IT, Versicherungen und Gesundheitswesen 85,87 %, 83,21 % bzw. 78,76 % der Einnahmen aus dem operativen Geschäft.
Zum 31. August 2017 behauptet das Unternehmen außerdem, eine konsolidierte Verschuldung in Höhe von 11,6 Mio. USD (74,8 Cr) zu haben.
Wettbewerb und Marktchancen
An der Wettbewerbsfront ist das Unternehmen in einem preissensiblen Markt tätig, der sowohl Anbieter von Multi-Produkt-Suiten als auch Anbieter von kostenloser Open-Source-Software umfasst.
Das Unternehmen verweist in seinem Draft Red Herring Prospectus auf den Ovum Report, wonach knapp 30 % der Unternehmen in den nächsten 18 Monaten strategische Investitionen in ECM planen, weitere 40 % planen kleinere Investitionen. Außerdem planen über 25 % der Unternehmen in den nächsten 18 Monaten strategische Investitionen in BPM-Suiten. All dies deutet auf das erwartete Wachstum des Kernmarktes von Newgen Software hin.
Darüber hinaus wird Newgen mit Aktivitäten in Sektoren wie Banken, Behörden/PSU, BPO/IT und Gesundheitswesen auch für das Wachstum des globalen PaaS-Marktes (Platform as a Service) gerüstet sein. Der globale PaaS-Markt wird auf 17,61 Mrd. USD im Jahr 2017 geschätzt und auf 46,66 Mrd. USD im Jahr 2021 prognostiziert, wobei der indische PaaS-Markt voraussichtlich von 379 Mio. USD im Jahr 2017 auf 1,46 Mrd. USD bis Ende 2021 wachsen wird .
Die Digitalisierung treibt große Veränderungen im globalen Markt für Unternehmenssoftware voran. Da IT-Führungskräfte nach neuen Technologien und Softwareplattformen suchen, um kritische Geschäftsanforderungen zu erfüllen, hat der Anwendungsbereich für Unternehmenssoftware bereits enorm an Dynamik gewonnen.
Mit einer über 20-jährigen Geschichte und starken Finanzen im IT-Sektor kann der Wachstumsspielraum für das Unternehmen nicht negiert werden. Obwohl der Börsengang nur schleppend angelaufen ist, wird es noch zu früh sein, um über Erfolg oder Misserfolg zu sprechen. Da Analysten davon ausgehen, dass der Börsengang von Newgen hauptsächlich von langfristigen Investoren gezeichnet wird, ist in den verbleibenden zwei Tagen mit einem gewissen Anstieg der Zeichnungsquote zu rechnen.