Die 13 besten Strategien zur Lead-Generierung für Finanzberater

Die Lead-Generierung für Finanzberater ist ein weitreichendes Thema – Sie können viele großartige Methoden nutzen, um Leads für Ihr Unternehmen zu gewinnen.

Es gibt automatisierte Taktiken wie E-Mail-Marketing und Chatbots, aber auch „Ärmel hochkrempeln“-Taktiken wie strategische Partnerschaften und Kaltakquise.

Natürlich kann diese Bandbreite an Methoden auch ein wenig Verwirrung stiften. „Welche sind für die Finanzbranche geeignet?“ fragt der gewissenhafte Berater.

Heute helfen wir Ihnen bei der Beantwortung dieser Frage, indem wir die besten Methoden erläutern. Nach der Lektüre werden Sie einige neue wirkungsvolle Taktiken kennenlernen, die Sie zu Ihrem Mix zur Lead-Generierung hinzufügen können.

1. Arbeiten Sie mit einem Datenanbieter zusammen

Die meisten Methoden zur Generierung finanzieller Leads basieren auf B2B-Daten, von demografischen über firmografische Daten bis hin zu Kontaktinformationen. Aber um gezielte Leads zu erreichen und personalisierte Nachrichten zu verfassen, muss es präzise und aktuell sein.

Der beste Weg, qualitativ hochwertige Leads für Finanzberater zu finden, ist die Nutzung einer Sales-Intelligence-Plattform wie Cognism . Es ermöglicht Ihnen, globale, konforme Kontakt- und Unternehmensdaten zu den Leads zu finden, die Ihrem idealen Kundenprofil entsprechen.

Cognism Web App verfügt über eine Filterfunktion, mit der Sie ganz einfach segmentierte Lead-Listen basierend auf Ihren Anforderungen erstellen können. Sie können auch die Cognism-Browsererweiterung über LinkedIn verwenden, um Lead-Details anzuzeigen.

Einer unserer Kunden nutzt Cognism, um Finanzentscheidungsträger bei Unternehmen mit einem Umsatz von 50 Millionen US-Dollar oder mehr in APAC, EMEA und den USA zu finden. Nachdem sie eine Lead-Liste erstellt haben, synchronisieren sie diese mit Outreach- und Aktionsverkaufsrhythmen. Anschließend können sie Leads in Salesforce verfolgen.

Infolgedessen hat dieser Kunde 40 % der Meetings über Inbound-Leads und 60 % über Cold-Outbound-Meetings gebucht.

Lernen Sie Cognism kennen – Anbieter von Leadlisten für Finanzberater

• Genaue und aktuelle globale Unternehmens- und Kontaktdatenbank.
• Die beste Mobilfunknummernabdeckung in den USA.
• Die umfassendsten Daten in der EMEA.
• Telefonverifizierte Mobiltelefonnummern und Verifizierungsservice auf Anfrage.
• Uneingeschränkter Zugriff auf die Anzeige und den Export globaler Daten auf Seitenebene in allen Paketen (vorbehaltlich fairer Nutzung).
• Einhaltung von CCPA und DSGVO (einschließlich umfassender DNC-Listenbereinigung und E-Mail-Benachrichtigungen).
• Verkaufsauslöser und Firmografien in jedem Paket.
• Nahtlose Integration mit Ihrem bestehenden Tech-Stack und Ihren Arbeitsabläufen.
• Absichtsdaten bereitgestellt von Bombora .
• Web-App- und Browser-Erweiterung (funktioniert über LinkedIn, CRMs, Sales-Engagement-Tools und Unternehmenswebsites).

2. Rufen Sie wertvolle Leads an

Kaltakquise ist eine großartige Strategie, um Finanzkontakte zu generieren, die Ihre E-Mails ignorieren – vorausgesetzt, Sie haben die richtige Nummer.

Da die Arbeit von zu Hause aus zur neuen Normalität geworden ist, haben Finanzberater bessere Chancen, ihre Leads über die Mobiltelefonnummern potenzieller Kunden zu erreichen, als über Direktwahlen oder Firmenzentralen.

Bei Cognism sind wir darauf spezialisiert, eine Datenbank mit telefonverifizierten Mobiltelefonnummern mit einer Genauigkeit von 87 % bereitzustellen, um die Verbindungsrate um das Dreifache zu erhöhen.

Auf Anfrage bieten wir auch einen Verifizierungsservice an. Wenn Sie die Handynummer Ihres Interessenten nicht in unserer Datenbank finden können, wird unser Forschungsteam sie beschaffen.

Sie wissen nicht, wie Sie die Anrufe öffnen sollen?

Die beste Taktik besteht darin, sich vorzustellen und den Zweck Ihres Anrufs offen darzulegen!

Schauen Sie sich unsere Ressourcen zum Thema Kaltakquise für Finanzberater an:

• Eröffnungszeilen für Kaltakquise
• Kaltakquise-Skripte
• Beispiele aus der Praxis für Kaltakquise

3. Nutzen Sie Absichtsdaten

Absichtsdaten sind Informationen über das Online-Verhalten eines Leads, von den Webseiten, die er besucht, bis hin zu den Inhalten, die er herunterlädt.

Anbieter von Absichtsdaten wie Bombara verfolgen und analysieren diese Daten, um die Kaufabsicht jedes Leads zu bewerten.

Mit diesen Informationen können Sie finanzielle Leads generieren, genau dann, wenn diese für ein Verkaufsgespräch bereit sind. Es verhindert, dass Sie sich zu früh stürzen und die anderen abschrecken, oder dass Sie zu spät kommen und sie an einen Konkurrenten verlieren.

Cognism bettet die Absichtsdaten von Bombora in seine Datenbank zur Lead-Generierung ein, um Benutzern heiße Leads zu liefern.

Wir haben George Mckenna, Head of Cloud Sales bei Ultima , zu seinen Erfahrungen mit Cognism interviewt. Er sagte, dass die einzigartige Kombination aus Kontakt- und Absichtsdaten es ihnen ermöglicht, die Zeit bis zum Engagement zu verkürzen:

„Unser Verkaufszyklus dauert in der Regel 6 bis 8 Monate. Bei Cognism haben wir innerhalb von 8 Wochen einen ROI anhand von Absichtsdaten und direkten Anrufen erzielt. Mit einem Deal wird ein Cognism-Jahresabonnement bezahlt.“

Ein zusätzlicher Vorteil: Absichtsdaten geben Ihnen auch Aufschluss darüber, was qualifizierte Leads für Finanzberater recherchieren. Es ermöglicht Ihnen, Outreach-Nachrichten zu erstellen, die ihre Bedürfnisse und Probleme antizipieren.

Wenn sich ein Lead beispielsweise Inhalte zum Thema Immobilieninvestitionen angesehen hat, können Sie eine Kalt-E-Mail mit Empfehlungen für Investitionsmöglichkeiten verfassen.

4. E-Mail-Marketing

E-Mail-Marketing ist eine kostengünstige Methode zur Lead-Generierung für Finanzplaner. Wenn Sie den Prozess automatisieren, kann ein hoher ROI erzielt werden.

Erwägen Sie beispielsweise die Erstellung einer segmentierten Drip-Kampagne. Es sendet über mehrere Wochen oder Monate hinweg automatisch relevante und personalisierte E-Mails an jeden Ihrer Leads.

Auf diese Weise erhalten potenzielle Kunden, von denen Sie wissen, dass sie sich für den Ruhestand interessieren, E-Mails mit Spartipps und langfristigen Anlagestrategien.

In der Zwischenzeit würden diejenigen, die ihr Vermögen schnell vergrößern möchten, E-Mails mit Informationen über Marktaktualisierungen und Aktientipps erhalten.

Mit der Zeit werden die Empfänger auf der E-Mail-Liste Ihrer Marke vertrauen. Und einige werden sich entscheiden, Ihre Dienste zu kaufen.

Sie können Zeit sparen und online eine gezielte E-Mail-Liste für Finanzberater kaufen. Als allgemeine Faustregel gilt jedoch, Anbieter zu meiden, die den niedrigen Preis zu ihrem Hauptverkaufsargument machen. Sie verkaufen in der Regel ungeprüfte, nicht konforme oder veraltete Listen.

Suchen Sie nach einer CFO-E-Mail-Liste?

5. Bauen Sie eine persönliche Marke auf

Viele erfolgreiche Finanzberater nutzen die Strategie zur Lead-Generierung, der Experte in Ihrer Nische zu werden, z. B. in der Vermögensverwaltung oder Finanzplanung.

Wenn Leads Sie als Autorität in Ihrem speziellen Finanzbereich betrachten, werden sie Sie um Hilfe bitten. Sie füllen Ihren Posteingang mit Beratungsanfragen.

Nutzen Sie die Plattformen, die Ihre Zielgruppe nutzt, um diesen magnetischen Ruf aufzubauen. LinkedIn und Facebook sind großartige Anlaufstellen für Finanzberater.

Beginnen Sie dann damit, regelmäßig darauf zu posten. Teilen Sie Tipps zu Investitionen, persönlichen Finanzen oder anderen Themen, über die Ihr Publikum mehr erfahren möchte.

Sie wissen nicht, worüber Sie posten sollen? Einfach.

Material ist überall um dich herum. Sie müssen sich nur anstrengen, es täglich zu sammeln.

Das bedeutet, dass Sie Finanzbücher lesen, Ihre Erfahrungen für Lektionen nutzen und über Neuigkeiten und Berichte aus der Branche auf dem Laufenden bleiben.

Wenn Sie diese Dinge regelmäßig tun, werden Sie Ratschläge erhalten. Denken Sie daran, manchmal komplizierte Finanzkonzepte in leicht verständliche Schnipsel umzuwandeln.

Dadurch werden die Mitglieder Ihrer Zielgruppe Ihrem Profil folgen. Und nachdem Sie Ihre Beiträge einige Zeit genossen haben, werden sich Leads mit Ihnen in Verbindung setzen, um mehr über Ihre Finanzdienstleistungen zu erfahren.

6. Beobachten Sie den Wettbewerb

Profisportler studieren Spielaufzeichnungen nicht nur, um aus ihren Fehlern zu lernen, sondern auch, um die hochwertigen Techniken und klugen Entscheidungen ihrer Gegner zu erkennen, damit sie sie in ihr eigenes Repertoire aufnehmen können.

Als Finanzberater sollten Sie auch die Konkurrenz studieren. Nicht um mehr Tore zu schießen, sondern um mehr hochwertige Leads zu erzielen.

Sie könnten sich beispielsweise das LinkedIn-Profil Ihres Konkurrenten ansehen, um zu sehen, was dieser postet und wie viel Engagement er erhält. Sie können die grundlegenden Qualitäten identifizieren, die ihre Beiträge so erfolgreich machen, und sie dann in etwas Eigenes verwandeln.

Ein weiterer Tipp zur Lead-Generierung für Finanzberater besteht darin, die Preise und Produkte Ihrer Konkurrenz zu überwachen, damit Sie Ihre Verkaufsbotschaften verbessern können.

Finden Sie heraus, was Ihr Service hat und was dem anderen fehlt, und weisen Sie Kunden in Ihren Anzeigen, E-Mails, Elevator Pitches und anderen Marketingmaterialien auf diese Lücken hin.

7. Strategische Partnerschaften und Kooperationen

Eine weitere großartige Möglichkeit, als Finanzplaner Leads zu generieren, besteht darin, mit anderen nicht wettbewerbsorientierten Fachleuten wie Anwälten und Buchhaltern in Kontakt zu treten, die Kunden betreuen, mit denen Sie gerne zusammenarbeiten würden.

Wenn einer der Kunden Ihres Partners auf diese Weise Hilfe bei der Finanzplanung benötigt, kann der Partner den Kunden Ihrem Unternehmen empfehlen.

Dadurch erhält der Kunde durch eine Empfehlung einen Mehrwert und Sie erhalten einen heißen Lead.

Eine weitere Möglichkeit, diese Partnerschaften zu nutzen, besteht darin, eine Lead-Gruppe zu gründen, in der Sie und andere Fachleute sich einmal pro Woche oder Monat treffen, um Lead-Informationen auszutauschen.

Suchen Sie nach einer E-Mail-Liste für Chief Accounting Officers?

8. Lokales SEO

Wenn ein Lead in Ihrer Nähe bei Google nach „Finanzberater in meiner Nähe“ sucht, möchten Sie, dass Ihr Unternehmen in den Suchergebnissen weit oben erscheint. Sie möchten, dass sie Ihre Website sehen und besuchen.

Um im Ranking weiter oben zu landen, müssen Sie lokale SEO-Best Practices anwenden. Beginnen Sie mit der Erstellung einer Google My Business-Seite (auch bekannt als Google Business-Profil).

Stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Felder ausfüllen, damit Ihre Leads mehr über Ihr Unternehmen erfahren können.

Um diese Strategie zur Lead-Generierung optimal zu nutzen, sollten Finanzberater ihr Profil im Hinblick auf Sichtbarkeit optimieren. Es beinhaltet Dinge wie:

• Google-Bewertungen von Kunden einholen.
• Auf diese Bewertungen antworten.
• Nutzung der Google Posts -Funktion.

Es gibt weitere Best Practices für lokales SEO, mit denen Sie Ihren Platz im Ranking festigen können. Versuchen Sie, Ihren Profillink in sozialen Medien zu teilen und die interne Linkstruktur Ihrer Website zu verbessern.

HubSpot leistet in seinem umfassenden Leitfaden für lokales SEO gute Arbeit bei der Aufschlüsselung dieser Taktiken .

9. Hören Sie auf, Ihre Inhalte zu blockieren

Entgegen der landläufigen Meinung, dass Sie, um Finanzkontakte zu erhalten, geschützte Inhalte wie E-Books, Berichte usw. erstellen müssen, empfehlen wir Ihnen, die Sperrung aufzuheben!

Das vielleicht größte Problem bei Gated Content besteht darin, dass dadurch ein großzügiger und lehrreicher Aspekt Ihrer Beziehung zu Leads in etwas Transaktionales umgewandelt wird.

Anstatt das Gefühl zu haben, dass sie eine tolle Finanzberatung kostenlos erhalten, haben Leads das Gefühl, dass sie dafür mit ihren Kontaktinformationen bezahlen.

Oder genauer gesagt, indem Sie Ihrer Marke die Erlaubnis geben, auf sie zuzugehen und sie zu verkaufen (auch wenn sie dazu noch nicht bereit ist).

Daher ist das Aufheben der Gruppierung des Inhalts in der Regel eine bessere Strategie zur Generierung finanzieller Leads, da diese beginnen, Ihre Marke zu lieben. Sie werden erstaunt sein, dass Sie das alles umsonst verschenken, und sich fragen, was Sie für sie auf Lager haben, wenn sie mit Ihnen zusammenarbeiten.

Diese Gründe bedeuten nicht, dass Sie die Tore für alle Ihre Inhalte öffnen sollten. Das Sammeln von E-Mail-Adressen und das Erlernen der Käuferabsicht ist nach wie vor wichtig. Gehen Sie einfach sparsam damit um.

Laut Faizan Fahim, Content Marketer bei Breeze.io , funktioniert das Verhältnis 80/20 gut:

„Indem Sie für diese 20 % geschützte Inhalte erstellen, können Sie dem Rest des Publikums ungeschützte Inhalte zur Verfügung stellen. Auf diese Weise bieten Sie vielen Menschen einen kostenlosen Mehrwert, setzen aber auch eine Monetarisierungsstrategie um.“

Es ist eine Strategie, die wir bei Cognism umgesetzt haben. Alice de Courcy , unsere CMO, erklärt, wie sich unsere Aufteilung aus 80 % unbewachten und 20 % geschlossenen Anlagen für uns ausgewirkt hat:

„Es ist wahrscheinlicher, dass sich unsere besten Inhalte im Laufe der Zeit verdichten und uns direkte Demo-Anfragen mit echter Kaufabsicht bescheren, wenn sie tatsächlich konsumiert werden.“

„Wir haben nicht ganz aufgehört, Inhalte zu sperren, aber durch diese Strategie haben wir rekordverdächtige Umsatzmonate erzielt.“

10. Bezahlte Anzeigen auf Facebook

LinkedIn-Anzeigen haben in letzter Zeit großen Hype erfahren. Aber auch von Finanzberatern verdient Facebook etwas Aufmerksamkeit.

Es ist ein großartiger Ort, um Leads zu generieren, die ihre finanzielle Situation verbessern möchten.

Laut Canberk Beker, Head of Paid Advertising bei Cognism, ist Facebook-Werbung auch günstiger als LinkedIn und kann, wenn sie richtig gemacht wird, unglaubliche Ergebnisse bringen.

Zu den Best Practices für die Schaltung von Facebook-Anzeigen gehören:

• Segmentieren Sie Ihre Zielgruppen.
• Klären Sie die Ziele Ihrer Kampagne (z. B. Conversions vs. Reichweite).
• Werden Sie kreativ beim Anzeigendesign.

Durch die Befolgung dieser Best Practices konnte Cognism 500 % mehr Pipeline aufbauen, indem es 5 % mehr für Facebook ausgab.

Bevor Sie diese Strategie zur Lead-Generierung umsetzen, lesen Sie unseren Leitfaden zur Facebook-Werbung .

11. Veranstalten Sie Webinare und virtuelle Veranstaltungen

Die Lead-Generierung in der Finanzbranche ist nicht mehr dasselbe wie vor fünf oder zehn Jahren. Nutzen Sie die Webinar-Lead-Generierung als Chance, Ihre Zuschauer über wichtige Finanzpraktiken und -trends zu informieren und sich so als Autorität in Ihrem Bereich zu etablieren.

Um die Qualität Ihrer Webinare zu verbessern, laden Sie Experten als Gäste ein, um Einblicke in ein aktuelles Ereignis oder einen aktuellen Trend (z. B. den potenziellen Zusammenbruch des Immobilienmarktes) zu geben, der Ihrer Zielgruppe am Herzen liegt.

Als Faustregel gilt: Je relevanter das Thema für Ihre Dienstleistungen ist, desto mehr hochwertige Leads werden angezeigt.

Aber gehen Sie nicht davon aus, dass sich jemand aufgrund der Teilnahme an einem einzigen Webinar auf dem Weg zum Kauf befindet. Überlegen Sie sich einen cleveren Folge-E-Mail-Rhythmus, z. B. das Einfügen eines Links zum Video. Sie können sie auch fragen, ob sie an anderen Inhalten interessiert wären – etwa an Ihrem Newsletter oder einem Gutschein für einen Kaffee als Dankeschön.

12. Empfehlungsprogramme

Eine weitere Strategie zur Lead-Generierung, die Finanzberater in Betracht ziehen sollten, ist die Einrichtung von Empfehlungsprogrammen, die Kunden dazu anregen, ihre Dienstleistungen Freunden, Familie und Kollegen zu empfehlen.

Es funktioniert gut für neue Unternehmen und solche mit einem etablierten Kundenstamm.

Diese Programme sind wirkungsvoll für die Lead-Generierung, da Menschen dazu neigen, den Meinungen von Menschen zu vertrauen, die sie kennen und mögen.

Wenn ein Lead von einem Freund erfährt, wie Sie ihm geholfen haben, aus den Schulden herauszukommen, ist das weitaus wirkungsvoller als jede Marketing-E-Mail, die Sie ihm senden.

Um Menschen dazu zu bringen, Ihre Dienstleistungen weiterzuempfehlen, versuchen Sie, Rabatte auf Ihre Dienstleistungen oder physische oder erlebnisbasierte Geschenke anzubieten.

Legen Sie klare Regeln fest, wann der Kunde die Belohnung erhält. Sie könnten zum Beispiel sagen: „Der Kunde erhält die Belohnung nur, wenn wir den Lead unterzeichnen, den er uns empfohlen hat.“

Stellen Sie sicher, dass Sie dieses Programm vermarkten. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden davon erfahren, insbesondere die wirklich zufriedenen.

13. Konversationsmarketing

Verwandeln Sie Webbesucher in Leads mit personalisierten Chatbots, die ihre Fragen beantworten und für sie Besprechungen mit Vertriebsmitarbeitern vereinbaren können.

Leads lieben dies wegen seiner Bequemlichkeit. Wenn sie eine Frage zu Preisen oder Servicepaketen haben, können sie so schnell wie möglich Antworten erhalten, ohne zum Telefon greifen oder eine E-Mail senden zu müssen.

Ein weiterer Vorteil dieser Methode besteht darin, dass der Chatbot durch die Beantwortung der Fragen eines Besuchers ihm hilft, sich selbst zu qualifizieren oder zu disqualifizieren.

Daher passen die Leads, die in Ihrem Kalender landen, wahrscheinlich gut zu Ihrem Service. Es ist eine Win-Win-Situation für Leads und Finanzberater.

Können Finanzberater Leads kaufen?

Einige Finanzberater beauftragen Drittfirmen damit, Leads für sie zu generieren. Es birgt jedoch einige Risiken:

• Die Daten sind oft alt und daher unbrauchbar.
• Sie könnten versehentlich gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen.
• Möglicherweise erhalten Sie die gleichen Listen wie die Mitbewerber und überfordern so die Leads.

Der Kauf von Lead-Listen ist zeitaufwändiger und riskanter als die Verwendung eines konformen Datenanbieters wie Cognism, der es Ihnen ermöglicht, Lead-Listen in Ihren Zielkonten zu erstellen.

Wie generiert man am besten Leads für Finanzberater?

Als Finanzberater können Sie Leads am besten generieren, indem Sie zuverlässige, verifizierte Kontaktdaten mit Absichtsdaten kombinieren.

Mithilfe dieser Informationskristallkugel können Sie potenzielle Kunden genau dann über ihre beste Telefonnummer oder E-Mail-Adresse erreichen, wenn sie in Kauflaune sind.

Mit anderen Worten: Sie schlagen, wenn das Eisen heiß ist, und der Hammer verfehlt nie das Eisen.

Sie wissen nicht, wo Sie diese Daten erhalten? Schauen Sie sich Cognism an , eine Sales-Intelligence-Plattform, die Ihnen Zugriff auf beide Typen und andere Funktionen bietet, die die Neukundengewinnung zum Kinderspiel machen.