Der Verlust der digitalen IPL-Rechte kann Disney+Hotstar 15-25 Millionen Abonnenten kosten
Veröffentlicht: 2022-06-16Laut mehreren Analysten wird Disney+Hotstar zwischen 15 und 25 Millionen Abonnenten verlieren, nachdem es IPL-Rechte verloren hat
In der Zwischenzeit wird das IPL eine große Chance für die OTT-Plattform Voot von Viacom18 im Besitz von Reliance sein, um ihre Benutzerbasis zu erweitern
Zum ersten Mal in der Auktionsgeschichte von IPL überstiegen die Kosten für digitale Rechte die Kosten für TV-Rechte
Das Board of Control for Cricket in India (BCCI) hat die Versteigerung der TV- und digitalen Medienrechte für die Indian Premier League (IPL), eine der lukrativsten Sportligen der Welt, abgeschlossen . Die zitierten Zahlen reichen aus, um diese Behauptung zu untermauern, da Disney Star die Rechte zur Ausstrahlung des IPL im Fernsehen auf dem indischen Subkontinent oder Paket A für satte 23.575 Cr.
Disney Star verlor jedoch an Viacom18, das sich im Besitz von Reliance befindet, um das Recht, IPL auf digitalen Plattformen auszustrahlen, und beendete damit sein fünfjähriges Monopol auf IPL-Medienrechte. Viacom18 gewann die digitalen Rechte für sowohl exklusive als auch nicht-exklusive Matches, Pakete B und C, für insgesamt INR 23.758 Cr.
Die Auktion war für den Zeitraum 2023-27, was bedeutet, dass Viacom18 fünf Jahre lang die digitalen Rechte haben wird und Disney Star mit den TV-Rechten auskommen muss. Viacom18 ging neben Times Internet auch als Gewinner für internationale TV- und digitale Rechte hervor.
Obwohl das viel gefeierte Turnier in diesem Jahr einen Rückgang der Zuschauerzahlen verzeichnete, zieht es immer noch zig Millionen Zuschauer pro Spiel an.
Laut einer BCCI-Zahl vom Oktober 2021 hatte die Zuschauerzahl von IPL 2021 bis etwa zur Hälfte der Saison 380 Millionen überschritten.
Die BCCI muss noch die Zahlen für die letzte IPL-Saison melden. Eines ist jedoch sicher – IPL ist eine sehr lukrative Sportliga. Mehrere Medienberichte deuten darauf hin, dass Werbetreibende während der IPL 2022-Spiele fast 17 Lakh INR für einen bloß 10-sekündigen Werbespot ausgegeben haben.
Bei dieser Rate und unter Berücksichtigung des gesamten Werbeinventars von 2.300 Sekunden pro Spiel verdient ein Sender allein mit Werbung 39 Cr.
Das bedeutet, dass Disney Star, das für den Erwerb der TV-Rechte einen Preis von INR 57,5 Cr pro Spiel zahlte, fast zwei Drittel des Geldes, das es ausgegeben hat, allein mit Werbung verdienen kann, vorausgesetzt, es erhält die gleichen Werbeeinnahmen wie im letzten Jahr .
Der Verlust der digitalen Übertragungsrechte hat jedoch Fragen zur Zukunft seiner OTT-Plattform Disney+Hotstar aufgeworfen.
Disney+Hotstar und IPL: Eine himmlische Verbindung?
Um den Wert der Übertragungsrechte von IPL ins rechte Licht zu rücken, hatte Star India (das nach der Übernahme von 20th Century Fox durch Walt Disney im Jahr 2018 in Disney Star umbenannt wurde) während der Auktion 2017 die TV- und Digitalrechte für das IPL für einen Zeitraum von fünf Jahren erworben für nur INR 16.348 Cr.
Die digitalen Rechte für das Festzelt-Cricket-Turnier halfen Disney+Hotstar, als führende indische OTT-Plattform sowohl an Größe als auch an Einfluss zu wachsen. Laut einem OMDIA- Bericht hatte es im April 2022 einen Marktanteil von 50 % bei Subscription Video on Demand (SVoD) OTT .
In einem Ergebnisbericht für das am 2. April 2022 endende Quartal stellte Disney+ fest, dass Hotstar 50 Millionen seiner 138 Millionen zahlenden Abonnenten auf der ganzen Welt ausmachte.
Hotstar wurde 2015 zu einer Zeit eingeführt, als Indiens OTT-Landschaft relativ unfruchtbar war. Zu diesem Zeitpunkt war keiner seiner internationalen Konkurrenten, einschließlich Netflix und Amazon Prime Video, in den indischen OTT-Markt eingetreten, und viele einheimische OTT-Plattformen wurden nicht eingeführt. Hotstar wurde später nach der Übernahme von Disney durch Fox in Disney+Hotstar umbenannt
Zwei Jahre später, als die IPL bevorstand, setzte Disney Star stark auf die hohe Nachfrage nach Sportinhalten, um Disney+Hotstar aufzubauen. Seitdem hat die OTT-Plattform neben anderen Sportangeboten auch die Formel 1, die englische Premier League und den FA Cup eingeführt.
Disney+ hat auch stark auf den Sport gesetzt und 10,6 Milliarden US-Dollar für Sportübertragungen im Geschäftsjahr 22 vorgesehen.
Christine McCarthy, Senior Executive Vice President und CFO von Disney+, hatte das Wachstum von Disney+Hotstar auf den Beginn der neuen IPL-Saison im April 2022 zurückgeführt.
Rebecca Campbell, die Vorsitzende für internationale Inhalte und Operationen bei The Walt Disney Company, wurde in verschiedenen Berichten mit den Worten zitiert, dass der Medienriese „angesichts des für die Sicherung dieses Pakets erforderlichen Preises entschieden hat, nicht mit den digitalen Rechten fortzufahren“.
Disney+Hotstar-Set für ein böses Erwachen
Kurz gesagt, Disney+Hostar wird wahrscheinlich einen Großteil seiner Kundenbasis verlieren. Die OTT-Plattform hat kürzlich die 50-Millionen-Marke für kostenpflichtige Abonnements überschritten .
Mihir Shah, Vizepräsident des Beratungs- und Forschungsunternehmens Media Partners Asia, sagte: „Disney+ Hotstar könnte potenziell 15 Millionen Abonnenten verlieren, wenn er die digitalen IPL-Rechte verliert.“
Dies entspricht etwa 33 % der gesamten zahlenden Abonnenten, die es derzeit hat.
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Für Disney+Hotstar könnte es jedoch weiter nach Süden gehen.
Laut Karan Taurani, Senior Vice President bei Elara Capital, könnte die OTT-Plattform bis zu 50 % ihrer Abonnentenbasis verlieren.
„Wenn die anderen Cricket-Eigenschaften verschwinden, könnte die Zahl noch höher sein. Benutzerbasis, Abonnementeinnahmen und Werbeeinnahmen werden betroffen sein“, fügte er hinzu.
Laut Taurani wird sich Disney+Hotstar aufgrund eines „extrem herausfordernden“ Umfelds nicht nur auf der Grundlage von Originalinhalten erholen können. Mit zunehmender Wettbewerbsintensität werde Disney+Hotstar auch einen Anstieg der Content-Kosten und groß angelegter Shows erleben, fügte er hinzu.
Ein leitender Medienmanager eines führenden Senders bat um Anonymität und sagte, da das IPL eine große Rolle in der Erfolgsgeschichte von Disney+Hotstar spiele, würde die Abonnentenbasis einen Schlag erleiden.
Er rechnete jedoch damit, dass der Schlag in Bezug auf die Werbeeinnahmen nicht zu groß sein wird, da die Werbetreibenden aufgrund fehlender Tools zur Zielgruppenmessung möglicherweise nicht zu optimistisch auf reine digitale Werbung setzen.
Insgesamt wird Disney+Hotstar voraussichtlich zwischen 15 und 25 Millionen Abonnenten verlieren, nachdem es die IPL-Rechte für die nächsten fünf Jahre verloren hat.
Voots Gewinn und der Jio-Faktor
In der Zwischenzeit wird erwartet, dass Viacom18, das die digitalen Rechte für das Cricket-Turnier erworben hat, in das OTT-Segment vordringen wird. Voot, die 2016 gestartete OTT-Plattform von Viacom18, hatte bisher nur Nachholinhalte (Inhalte, die bereits im Fernsehen ausgestrahlt wurden). Bis jetzt hat es sich bei großen Zahlen nur auf Bigg Boss verlassen.
Im Jahr 2020 führte Voot Voot Select ein, um kostenpflichtige Abonnements zu erweitern. Es begann auch, originellere Inhalte zu generieren.
Die Bemühungen zeigten bisher keine große Wirkung, da das Trio aus Disney+Hotstar, Netflix und Amazon Prime Video die OTT-Champions in Indien bleiben. Mit der Einführung von IPL im nächsten Jahr wird sich das Schicksal der Reliance-eigenen OTT-Plattform jedoch sicher ändern.
„Voot wird in allen Kennzahlen ein starkes Wachstum verzeichnen. Ob sie in der Lage sein werden, auf dem gleichen Niveau an Werbeeinnahmen im Vergleich zu Disney+Hotstar Geld zu verdienen oder dieses zu steigern, wird stark von der Benutzererfahrung und der Technologie abhängen“, sagte Taurani.
Taurani rechnete damit, dass sich Jio als X-Faktor für Voot erweisen könnte. Er sagte, dass Voot aufgrund des Telekommunikationszweigs Jio von Reliance einen Vertriebsvorteil haben wird, was auch den durchschnittlichen Umsatz von Jio pro Benutzer (ARPU) steigern könnte.
Dasselbe Gefühl wurde von Shah wiederholt. „Die Streaming-Plattform des von Reliance kontrollierten Viacom18 wird davon profitieren, am ersten Tag Zugang zu den 400 Millionen Breitbandkunden von Jio zu erhalten. Darüber hinaus könnte der Rechtewert gerechtfertigt sein, da das Unternehmen darauf abzielt, einen viel größeren Einnahmepool aus Video, Daten und E-Commerce anzusprechen.“
Es muss beachtet werden, dass Viacom18 ein Joint Venture zwischen Reliance Industries und Paramount Global (ehemals ViacomCBS) ist. Im Januar 2022 erwarben der Medienbaron James Murdoch und Bodhi Tree Systems, ehemaliger Chef von Star India, Uday Shankar, einen Anteil von 39 % an Viacom18, wodurch ViacomCBS mit nur 10 % zu einem Minderheitsakteur wurde. Reliance behielt nach dem Verkauf an Murdoch und Shankar eine Mehrheitsbeteiligung an Viacom18.
Jio hat auch seinen Streaming-Dienst JioTV, und es wird allgemein angenommen, dass Jio das IPL auch darauf ausstrahlen wird. Unter der Annahme, dass dies der Fall ist, wird Viacom18 Zugang zu einem Publikum haben, das fast zehnmal größer ist als die Gesamtzahl der Abonnenten von Disney+Hotstar.
Was kommt als nächstes für Viacom18?
Der Gewinn der digitalen Rechte für das IPL ist ein großer Erfolg für Viacom18, aber es ist nur der Anfang einer langen Reise. Während eine qualitativ hochwertige Content-Pipeline für jede OTT-Plattform wichtig ist, ist die Benutzererfahrung ebenso wichtig.
Disney+Hotstar wurde für IPL entwickelt und stellte nicht nur sicher, dass die Benutzer auf der Plattform die Art von immersivem Erlebnis hatten, das sie auf einem normalen Fernseher bekommen würden, sondern auch einen Mehrwert für ihr Abonnement.
Die Plattform führte mehrere interaktive Funktionen für IPL ein, wie Umfragen, einen Live-Audio-Feed und Hotstar-exklusive Zusatzinhalte wie Highlights, Mid-Match-Shows und Diskussionen.
Voot muss die Benutzererfahrung verbessern, da alles, was es bietet, mit den Angeboten von Disney+Hotstar verglichen wird. Das IPL ist ein Aktivposten, der in der Cricket-verrückten Nation natürlich zahlreiche zahlende Abonnenten anziehen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass der Spielraum für eine Verschlechterung der Qualität des Benutzererlebnisses fast gleich null ist.
„Disney+Hotstar brauchte zwei Jahre, um die Plattform aufzubauen, bevor Star India die IPL-Rechte erwarb. Während Viacom18 das OTT-Geschäft bereits kennt, muss es noch in die Infrastruktur investieren, um die Popularität zu erreichen, die Disney+Hostar erlangt hat“, sagte der oben zitierte Medienmanager.
In der neuen Ära des IPL wird eher eine Rivalität zwischen Fernsehen und Digital entstehen als eine Synergie, die zuvor vorhanden war. Dies wurde durch die Auktionszahlen deutlich – während digitale Rechte für den indischen Subkontinent ein Gesamtgebot von INR 23.758 Cr erzielten, wurden TV-Rechte für niedrigere INR 23.575 Cr verkauft.
Größere Auswirkungen auf Indiens OTT-Landschaft
Trotz der riesigen Internetbevölkerung Indiens steckt der abonnementbasierte OTT-Markt im Land noch in den Kinderschuhen.
Laut den Analysten von Media Partners Asia werden Indiens OTT-Einnahmen bis 2026 von 1,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf etwa 4,5 Milliarden US-Dollar steigen. Ein FICCI-EY-Bericht zeigte, dass nur 40 Millionen indische Haushalte im Jahr 2021 für 80 Millionen Abonnements bezahlten.
Der Eigentümerwechsel der digitalen Rechte von IPL wird sich auf die größere OTT-Industrie im Land auswirken.
Disney+Hotstar muss extrem aggressiv vorgehen, um den Abonnentenstrom einzudämmen. Es wird jedoch einem starken Wettbewerb ausgesetzt sein, da Amazon Prime Video bereits über 40 neue Originalsendungen angekündigt hat , während ZEE5 und SonyLIV ebenfalls eine Pipeline mit Originalinhalten aufbauen.
Übrigens hat SonyLIV auch ein eigenes Sportinventar, darunter die UEFA-Wettbewerbe, mehrere Cricket-Serien, WWE, UFC und Tennisturniere wie Wimbledon und Australian Open.
Laut dem Bericht „India: Online Video Trends“ von Omdia gaben die OTT-Plattformen in Indien im Jahr 2021 500 Millionen US-Dollar (rund 3.900 Cr) für Originalinhalte aus.
Da sich eine große Mehrheit der OTT-Spieler für Originalinhalte entscheidet, werden die Inhaltskosten weiter steigen, was es für diese Spieler schwieriger macht, Gewinne zu erzielen.