Marktgrößenbestimmung mit GWI

Das Erkennen neuer Märkte, das Verstehen neuer Zielgruppen in neuen Ländern und das Stresstesten, ob eine neue Produktidee Erfolgspotenzial hat, kann eine knifflige Angelegenheit sein. Und Sie können nichts davon ohne vertrauenswürdige Verbraucherforschungsdaten tun, die Ihren nächsten Schritt untermauern. Wo also anfangen?

Die Berechnung der Marktgröße ist Gold wert für Marken, die ihre globale Reichweite erweitern, den nächsten Wachstumssprung wagen oder ihre Aktivitäten in ihrem aktuellen Bereich ändern möchten.

Was ist Marktgröße?

Market Sizing ist genau das, wonach es sich anhört: das Potenzial eines bestimmten Marktes einzuschätzen. Betrachten Sie die Anzahl der Personen, die Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung kaufen könnten, und den Gesamtumsatz, den diese Verkäufe generieren könnten.

So messen Sie die Marktgröße

Um die Marktgröße zu berechnen, benötigen Sie Daten über die Anzahl potenzieller Kunden oder Transaktionen, die Sie jedes Jahr erzielen könnten. Wenn Sie Zahnbürsten verkaufen, können Sie sagen, dass so ziemlich jeder auf der Welt eine braucht. Aber was ist, wenn Sie eine Fitnessuhr verkaufen? Oder eine Spirituose mit niedrigem Alkoholgehalt?

Dies ist der Teil, in dem Sie mit dem Raten aufhören und anfangen müssen, Wissen zu erlangen, indem Sie in die Daten eintauchen.

Zuerst müssen Sie Ihre Zielgruppe herausfinden – machen Sie sich ein Bild davon, wer sie ist, was sie mag und wo sie sich aufhält.

Anschließend müssen Sie herausfinden, wie viele potenzielle Kunden es auf dem Markt gibt, den Sie ansprechen möchten. Mit GWI können Sie eine Zielgruppe erstellen und sofort sehen, wie viele Menschen sie in der realen Welt repräsentiert, und so zuverlässige Zahlen in Ihre Planung einbeziehen.

Methoden zur Marktgrößenbestimmung

Es gibt zwei Hauptansätze zur Berechnung der Marktgröße: Top-Down (Fokus auf die Angebotsseite) und Bottom-Up (Fokus auf die Nachfrageseite).

Bottom-up-Marktgrößenbestimmung

Wenn Sie Ihre Marktgröße von unten nach oben berechnen, müssen Sie auf eine realistische Nachfrage achten. Sie beginnen mit Ihrem Produkt, Ihrer Preisgestaltung und der durchschnittlichen Anzahl an Einheiten, die Ihre Kunden über einen bestimmten Zeitraum hinweg kaufen können, wenn Sie langsam skalieren. Anhand dieser realen Zahlen können Sie dann herausfinden, welche Umsatzzahlen Ihr Unternehmen realistischerweise erreichen kann.

Angenommen, Sie möchten die potenzielle Marktgröße für die Einführung Ihrer Schokoladenmarke in Frankreich ermitteln. Mit der Bottom-up-Methode müssten Sie Daten zu Folgendem ermitteln:

1. Die durchschnittlichen Kosten für Schokolade in Frankreich
2. Wie viele Pralinen kauft der durchschnittliche Verbraucher pro Jahr?

Dies würde Ihnen einen Hinweis darauf geben, wie viel der durchschnittliche schokoladenliebende Verbraucher in Frankreich jedes Jahr für Schokolade ausgibt.

Als Nächstes müssen Sie verstehen, wie viele Verbraucher Ihre Marke in Frankreich voraussichtlich erreichen wird. (Dies hängt weitgehend von Ihren Marketingaktivierungsplänen ab und davon, wen Sie ansprechen möchten.) Indem Sie diese beiden miteinander multiplizieren, erhalten Sie Ihre Marktgröße.

Die Bottom-up-Marktgrößenbestimmung ist im Allgemeinen genauer, ideal für neue Märkte und liefert ein gutes finanzielles Bild des potenziellen Gewinns.

Marktgrößenbestimmung von oben nach unten

Ein Top-Down-Ansatz ist eine nützliche Methode, um sich einen schnellen Überblick über den Markt zu verschaffen, die Ergebnisse sind jedoch weitgehend ungenau. Bei dieser Methode betrachten Sie die Größe des Marktes für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung und ermitteln dann mithilfe einfacher Arithmetik, wie viel dieser Markt für Sie wert sein könnte.

Nehmen wir das gleiche Beispiel. Bei einem Top-Down-Ansatz würden Sie einfach die Gesamtzahl der Verbraucher in Frankreich, die Schokolade kaufen, mit der wahrscheinlichen durchschnittlichen Verkaufsgröße multiplizieren. Dies wäre Ihr gesamter adressierbarer Markt (Total Addressable Market, TAM), wenn man den Markt als Ganzes betrachtet, und nicht den Teil des Marktes, den Sie wahrscheinlich durchdringen werden.

Offensichtlich ignoriert dies den Wettbewerb um Ihr Produkt und eine Vielzahl möglicher Einwände. Nicht jeder Schokoladenfan wird Ihr Produkt wollen, und selbst diejenigen, die es wollen, werden nicht unbedingt den durchschnittlichen Betrag ausgeben. Kurz gesagt: Ein Top-Down-Ansatz, der sich auf das Angebot konzentriert, wird mit ziemlicher Sicherheit zu überaus optimistischen Zahlen führen.

Marktgrößenbestimmung von oben nach unten vs. von unten nach oben

Das Top-Down-Verfahren geht zwar schnell und einfach, ist aber auch ungenau, sehr allgemein gehalten und kann zu falschen Wahrnehmungen führen.

Insbesondere wenn Sie einen neuen Markt erschließen oder den Status Quo mit einem neuen Produkt auf den Kopf stellen möchten, ist Bottom-up der einzige Weg.

Von oben nach unten erhalten Sie einen sofortigen Überblick, von unten nach oben erhalten Sie die Details für eine wirtschaftlich fundiertere Entscheidung. Aber wie wäre es, wenn Sie den Schnappschuss sofort, aber auch die Details mit der gleichen Geschwindigkeit erhalten? Hier kommt GWI ins Spiel und bietet sofortige umfassende und detaillierte Einblicke auf der ganzen Welt.

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Quickfire-Definitionen rund:

Definieren Sie Ihren Markt und Ihr Publikum

Die Ermittlung Ihres potenziellen Marktes und die Prognose möglicher zukünftiger Gewinne ist für jede Marke von entscheidender Bedeutung und erfordert genaue Berechnungen, die auf Daten basieren, auf die Sie sich verlassen können.

Gesamter adressierbarer Markt

Der Total Addressable Market (TAM) ist der gesamte verfügbare Markt und hilft Ihrer Marke zu verstehen, wie viel Umsatz Sie erzielen könnten, wenn Sie an jeden einzelnen Kunden auf dem Markt verkaufen würden.

Sie können dies berechnen, indem Sie die Anzahl der Kunden in einem Markt mit dem Jahreswert jedes Kunden multiplizieren.

Wartungsfähiger verfügbarer Markt

Der Serviceable Available Market (SAM) ist der von Ihrer Marke bediente Zielmarkt.

Sie können dies berechnen, indem Sie das Zielsegment des TAM mit dem Jahreswert jedes Kunden multiplizieren.

Wartungsfähiger verfügbarer Markt

Der Serviceable Available Market (SOM) ist der Prozentsatz des SAM, den Ihre Marke tatsächlich ergattern kann.

Sie können dies berechnen, indem Sie den Marktanteil des letzten Jahres mit dem diesjährigen SAM multiplizieren.

Marktdurchdringung

Die Marktdurchdringung gibt an, wie oft das Produkt Ihrer Marke im Vergleich zum gesamten potenziellen Markt tatsächlich von Kunden genutzt wird.

Sie können dies berechnen, indem Sie die Anzahl Ihrer Kunden durch die Zielmarktgröße dividieren.

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Warum Sie die Marktgröße mit GWI berechnen sollten

Wenn es darum geht, die Marktgröße zu berechnen und wichtige Geschäftsentscheidungen für neue Märkte und Produkte zu treffen, benötigen Sie Daten, denen Sie vertrauen können. Wir führen die weltweit größte Studie zum Online-Konsumenten durch. Marken wie Spotify, Microsoft, LinkedIn, Snapchat und viele andere vertrauen auf GWI. Wenn es also um die Marktgröße geht, sind Sie bei uns in guten Händen.

• Die Marktgröße ist ein bewegliches Ziel. Das Erkennen früher Verbrauchertrends zur Einbindung in Prognosemodelle ist etwas, wozu Verbrauchereinblicke unbedingt beitragen müssen, und darin sind wir gewissermaßen Profis.
• Bei der Marktgrößenbestimmung ist es wirklich wichtig, über historische Daten und Trenddaten zu verfügen. Für große und kleine Marken ist es von entscheidender Bedeutung, herauszoomen und Änderungen sehen zu können, aber auch Schwankungen pro Quartal einschätzen zu können.
• Die Topline-Marktgröße ist eine Sache – aber GWI kann Ihnen tatsächlich dabei helfen , anhand von Daten zu Kaufabsicht, Zahlungsbereitschaft und Ausgabeverhalten zu definieren, wie viel Geld Sie auf dem Markt verdienen können. Consumer Insights können mit Ihren eigenen Daten (EPOS, Verkäufe, Sendungszahlen usw.) überlagert werden, um die Marktrichtung und das zukünftige Wachstum vorherzusagen.
• Die Segmentierungsfunktion von GWI ist für Ihre Marke von entscheidender Bedeutung. Indem Sie zum Erstellen Ihrer Segmente entweder „Core“ oder „Benutzerdefiniert“ verwenden, können Sie Ihre Zielgruppen nach Markt für jedes Segment auf globaler Ebene eingrenzen.
• Sie können auch neue Segmentierungen erstellen (oder bestehende neu erstellen) und diese spezifischen Zielgruppen in Ihre Werbung integrieren , um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Personen erreichen
• Wenn Sie detaillierter vorgehen müssen oder tiefer in einen bestimmten Bereich eintauchen möchten, können Sie bestimmte Zielgruppen auf der Plattform erneut kontaktieren und zusätzliche Fragen stellen oder durch benutzerdefinierte Segmentierung weiter segmentieren.

So berechnen Sie die Marktgröße und identifizieren Expansionsmöglichkeiten mit GWI

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verständnis der Zielgruppe und der Marktgröße

Angenommen, Sie sind eine Whiskymarke und möchten prüfen, in welchen Markt Ihre Marke am besten expandieren kann. So einfach kann es mit GWI sein.

1. Erstellen Sie ein Publikum.

Der erste Schritt besteht darin, Ihr Publikum aufzubauen. Hier sollten Sie wirklich auf Produktkäufer achten, also auf diejenigen, die kürzlich ein Produkt gekauft haben oder planen, ein Produkt zu kaufen, oder auf diejenigen, die regelmäßig ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen – zum Beispiel diejenigen, die Alkohol trinken.

Wenn Sie Ihre Zielgruppe definieren, können Sie die Frage zur Zielgruppengröße öffnen und die Zielgruppe hier anwenden. Daraus ergibt sich die weltweite Gesamtpublikumsgröße von 115.125 Millionen Whiskytrinkern ( Stand: November 2023 ).

2. Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Diagramms

Nun möchten Sie sehen, welches Land den höchsten Anteil an Whiskytrinkern hat. Gehen Sie zu den Diagrammen, wenden Sie Ihre gespeicherte Zielgruppe von Whiskytrinkern an, gehen Sie zu „Attribut hinzufügen“ und wählen Sie „Publikumsgröße“ aus.

Gehen Sie dann auf „Segmentieren nach“ und wählen Sie „Nach Weltregion“. Stellen Sie sicher, dass Sie auf „Ein“ klicken, wo Sie gefragt werden, ob Sie Ihre Basiszielgruppe segmentieren möchten.

3. Nach Region verfeinern

Hier können Sie Ihre Basiszielgruppe segmentieren und sich den Prozentsatz der Datenpunkte ansehen, um zu sehen, welches Land die höchste Anzahl an Whiskytrinkern hat – hier sehen wir, dass es Lateinamerika mit 41 % ist.

4. Drilldown nach Land

Lateinamerika ist eine ziemlich weitläufige Region, daher ist es an der Zeit, konkreter zu werden. Hier müssen Sie das Segment der globalen Region entfernen und den Standort in Lateinamerika ändern. Jetzt nach Land segmentieren.

Jetzt können wir den Prozentsatz der Whiskytrinker in jedem Land sehen – und gleich den besten Markt, in den Sie mit Ihrer Whiskymarke expandieren können.

5. Tauchen Sie ein in Ihr neues Publikum

Jetzt haben Sie Ihre Zielgruppe und können damit beginnen, sich eingehender mit deren Konsumgewohnheiten, Markenengagement und -einstellungen sowie Marketing-Touchpoints zu befassen, um mit der Ausarbeitung Ihrer Strategie zu beginnen.

Nutzung globaler Trenddaten zur Vorhersage der Marktrichtung und Kaufabsicht

Nehmen wir an, Sie sind ein erfolgreiches Wellness-Unternehmen mit einer Reihe von Produkten für die Darmgesundheit. Sie haben eine Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln für die Verdauung, die in Großbritannien unglaublich gut ankommen, aber Sie sind bereit für transatlantisches Wachstum. Sie haben gesehen, dass eine Reihe von US-amerikanischen Influencern für Nahrungsergänzungsmittel geworben haben, aber Sie möchten Ihre Einführung durch konkrete Daten untermauern.

Wenn wir uns diese Daten ansehen, können wir sehen, dass der Prozentsatz der Amerikaner, die angeben, Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, von 12 % im zweiten Quartal 2020 auf 16 % im zweiten Quartal 2023 gestiegen ist. Das ist ein ziemlich gutes Argument für Ihre Marke.

30 % Steigerung (von Q2 2020 bis Q2 2023)

Tatsächlich scheint der Markt für Darmgesundheit so stark zu sein, dass Sie darüber nachdenken, eine Kombucha-Linie in den USA zu testen. Sie graben sich also in die Daten ein.

Wenn man das vierte Quartal 2022 mit dem ersten Quartal 2023 vergleicht, könnte man meinen, dass es einen wachsenden Trend gibt. Aber wenn Sie herauszoomen und historische Trenddaten sehen, können Sie erkennen, dass es möglicherweise nicht der richtige Zeitpunkt ist. Tatsächlich schwankt die Zahl derer, die Kombucha trinken, seit dem zweiten Quartal 2020, aber Sie hätten die Volatilität nicht bemerkt, ohne das Interesse auf einer historischen Zeitachse zu betrachten.

GWI in Aktion: Wie Blizzard Entertainment das Wachstum in allen Regionen vorangetrieben hat

Blizzard Entertainment ist ein führender Entwickler von Unterhaltungssoftware und einer der beliebtesten und angesehensten Hersteller von Computerspielen.

Die Kommerzialisierung steht ganz oben auf ihrer Agenda und basiert weitgehend auf der Schaffung effektiver Partnerschaften. Um dies voranzutreiben, muss die Marke überzeugende, datenreiche Erzählungen erstellen, die zeigen, dass Blizzard und sein E-Sport-Publikum eine Investition wert sind.

Als sich eine Gelegenheit für eine führende Snackmarke mit Sitz in den USA ergab, musste das Vertriebsteam von Blizzard nachweisen, dass das E-Sports-Publikum Interesse am Kauf des Snacks hatte.

Dazu brauchten sie eine herausragende Geschichte, die durch fundierte Daten gestützt wurde. Die Schwierigkeit bestand darin, dass ihrem bestehenden Verständnis die entscheidende globale Sicht fehlte.

Blizzard machte sich an die Arbeit und nutzte GWI-Daten, um zu zeigen, wie E-Sport-Fans in wichtigen Märkten wirklich über die betreffende Snackmarke denken.

Alan Lan, Strategy & Analytics Manager für AB Esports bei Blizzard, bringt es auf den Punkt: „Die Daten zur Kaufabsicht und -überlegung waren besonders wertvoll. Es hat bewiesen, dass wir keine Annahmen getroffen haben und dass unsere Empfehlungen auf Fakten beruhten.“

Anhand von GWI-Daten konnte Blizzard genau sagen, wie viele seiner E-Sport-Zuschauer den Snack in jeder Kategorie konsumierten und wie dies im Vergleich zu seinen Mitbewerbern und der Gesamtmarktgröße aussah.

Das Ergebnis zeigte das wahre Marktpotenzial der Partnerschaft und lieferte quantifizierbare Beweise zur Rechtfertigung langfristiger Investitionen.

Infolgedessen unterzeichnete die Snackmarke einen Sponsoringvertrag für Blizzards prominente Overwatch League, gefolgt von einer mehrjährigen Partnerschaft, die die Tür für noch mehr zukünftiges Wachstum öffnet.

Ein Argument für die Marktgröße

Die Marktgrößenbestimmung hilft neuen und expandierenden Unternehmen dabei:

• Verschaffen Sie sich anhand aktueller Daten ein umfassendes Verständnis ihrer Zielgruppe und Markttrends
• Bewerten Sie die Nachfrage nach einem Produkt oder einer Dienstleistung, sowohl im Allgemeinen als auch im Lichte neuer Trends
• Verstehen Sie die Zielgruppen im Detail, damit Marken genau wissen, wen sie ansprechen, welche Kanäle sie nutzen und wen sie ignorieren müssen
• Nutzen Sie eine Datenquelle, die sofortige, verlässliche Antworten zu Zuschauerzahlen liefert, sowohl weltweit als auch in bestimmten Märkten

Häufig gestellte Fragen zur Marktgröße

1. Was bedeutet Marktgröße?

Die Marktgröße ist die Gesamtzahl potenzieller Kunden in einem Markt.

2. Was ist der Unterschied zwischen Marktgröße und Marktanteil?

Der Marktanteil gibt an, wie viel Marktanteil von einer einzelnen Marke gehalten wird. Er unterscheidet sich von der Marktgröße, da er auf den tatsächlichen Zahlen und nicht auf potenziellen Zahlen basiert.

3. Wie finden Sie Ihren gesamten adressierbaren Markt?

Sie können Ihren gesamten adressierbaren Markt ermitteln, indem Sie die Anzahl der Kunden in Ihrem potenziellen Markt mit dem Jahreswert jedes Kunden multiplizieren.