Showdown im Möbeleinzelhandel: Overstock vs. Wayfair vs. Amazon vs. Ikea
Veröffentlicht: 2021-09-17Da die Pandemie immer mehr Menschen dazu veranlasst, in neue und oft größere Häuser zu ziehen, ist die Ausstattung dieser Wohnräume zu einem zentralen Anliegen geworden. Mit dem Aufkommen des E-Commerce ist der Möbelkauf im Geschäft jedoch passe – die Verbraucher gehen stattdessen digital.
Um Marken und Einzelhändlern dabei zu helfen, sich in dieser sich verändernden Landschaft zurechtzufinden, analysieren wir die digitale Leistung der besten Online-Möbelseiten mithilfe unserer E-Commerce-Lösungen, Research und Shopper Intelligence. Machen Sie es sich bequem, während der Kampf zwischen Wayfair vs. Overstock vs. Ikea vs. Amazon ausgetragen wird, und lernen Sie von ihren Best Practices, damit Sie auch online erfolgreich sein können.
Der Wettbewerb verschärft sich: Verbraucher kaufen online Möbel
Trends in der Landschaft der Möbelhändler und auf amazon.com zeigen eine Verlagerung der Verbrauchernachfrage hin zum Online-Shopping.
Web-Traffic: Overstock vs. Wayfair vs. Ikea
In den letzten zwei Jahren (seit September 2019) stieg der kombinierte Web-Traffic zu wayfair.com, overstock.com und ikea.com um 73 %. Aktueller und historischer Traffic zu wayfair.com hat den zu overstock.com und ikea.com, die in einem viel engeren Rennen sind, übertroffen. Seit Januar 2021 verzeichnete Overstock durchschnittlich 6 Millionen mehr monatliche Besuche als Ikea. Der Verkehr zu Ikea hat jedoch kürzlich (August 2021) Overstock verdrängt.
Der Traffic erreichte bei allen Einzelhändlern im Mai 2020 seinen Höhepunkt, was auf den verstärkten Online-Einkauf von Möbeln auf dem Höhepunkt von COVID-19 und den Wunsch zurückzuführen ist, größere Räume einzurichten, als der Wohnungsmarkt boomte. Im August dieses und letzten Jahres scheint der Verkehr zu Ikea Overstock einzuholen, vielleicht aufgrund seiner niedrigen Kosten, zeitgenössische Möbel werden bevorzugt, um Schlafsäle während der Schulanfangszeit auszustatten. Dennoch gewinnt Overstock einen Vorsprung in die Ferienzeit.
Amazonas
Die Aktivitäten auf führenden E-Commerce-Marktplätzen wie Amazon spiegeln auch die wachsende Online-Möbelindustrie wider. Die Produktaufrufe für die Möbelkategorie von Amazon stiegen von Januar 2020 bis August 2021 um 103 % und übertrafen damit das durchschnittliche Wachstum anderer Kategorien (+55 %) im gleichen Zeitraum, was zeigt, dass das Wachstum von Möbeln stärker ist als in anderen Sektoren.
Umrechnungskurse
Mit 3,1 % hat Overstock die höchste Konversionsrate (CVR) unter den drei Möbeleinzelhandelsseiten und übertrifft damit die 1,7 % von Ikea und die 2,9 % von Wayfair. Seine Konversionsrate übertrifft auch die der Möbelkategorie von Amazon, die im Juli 2,6 % betrug.
Ikea übertrifft Overstock bei der Anzahl der Desktop-Besuche mit 14,5 Millionen mehr Desktop-Besuchen in den letzten drei Monaten. Aufgrund des höheren CVR von Overstock wurden in diesem Zeitraum jedoch 11,8- mal mehr Besuche als Ikea (1,4 Mio. vs. 118.000) konvertiert. Trotz eines niedrigeren CVR übertrifft Wayfairs Anzahl an konvertierten Besuchen immer noch Overstock, da es viel mehr Gesamtverkehr hat – 123 Millionen monatliche Besuche gegenüber den 39,5 Millionen von Overstock.
Der Rückgang des CVR um 16 % für die Möbelkategorie von Amazon übersteigt den durchschnittlichen Rückgang (-3,5 %) in anderen Amazon-Kategorien von Januar 2020 bis Juli 2021. Diese Kennzahlen deuten darauf hin, dass immer mehr Verbraucher Cross-Shopping bei anderen Einzelhändlern durchführen, bevor sie sich für den Kauf großer Ticketartikel entscheiden , die vor dem Kauf möglicherweise mehr Recherche erfordern als die meisten Amazon-Artikel.
Auch eine geringe Kundenloyalität trägt zu diesen Zahlen bei. Im August waren nur 38 % der Möbelkäufer wiederkehrende Kunden. Außerdem kommen keine Möbeleinnahmen durch Subscribe and Save, das Abonnementprogramm von Amazon, das wiederkehrende Einkäufe garantiert. Diese Zahl übersteigt oft 20 % für Kategorien wie Lebensmittel & Gourmet und Haushalt mit wichtigen, kostengünstigen Artikeln.
Die richtigen Kunden gewinnen: Cross-Shopping und Publikumsbindung
Käufer auf wayfair.com scheinen loyaler zu sein als diejenigen, die auf overstock.com oder ikea.com einkaufen. Nur 33 % der Wayfair-Käufer haben diese Konkurrenzseiten besucht. Allerdings besuchten 47 % der Ikea-Besucher und 61 % der Overstock-Besucher Wayfair, was darauf hindeutet, dass Wayfair den Verkehr effektiver hält.
Zielgruppenüberschneidung zwischen Top-Möbeleinzelhändlern
USA, Desktop, Mai 2021 – Juli 2021
Wayfair scheint auch die größte Bedrohung für Amazon zu sein. Fast 17 % der Amazon-Möbelkäufer besuchten auch Wayfair, während knapp 12 % der Wayfair-Käufer Amazon besuchten.
Auch hier zeigen Overstock-Käufer die geringste Loyalität unter den vier Einzelhandelsstandorten – 13,4 % der Käufer besuchen amazon.com. Da nur 6,4 % der Amazon-Käufer auch Overstock besuchen, scheint dies für den E-Commerce-Riesen ein geringeres Problem zu sein.
Shopper-Überschneidung mit Amazon-Möbeln
USA, Desktop und Mobil, Mai – Juli 2021
Wegbringen
Da Overstock den höchsten Anteil an Verkehrsüberschneidungen unter den gemessenen Möbelhändlern aufweist (61 %), kann es an Möglichkeiten arbeiten, die Loyalität auf der Plattform zu erhöhen und sein einzigartiges Wertversprechen besser zu kommunizieren.
Zum Beispiel kann Overstock die Möglichkeit hervorheben, in verschiedenen Formaten zu bezahlen (Overstock akzeptiert seit langem Bitcoin und ist führend im Bereich der Kryptowährung), seine flexibleren Rückgaberichtlinien und Rabatte für Veteranen, Lehrer und Studenten. Es kann auch seine wachsende Zahl von Handelsmarken hervorheben, die es ursprünglich dazu gedrängt hat, mit Wayfair zu konkurrieren , und die natürlich nur auf der Website von Overstock erhältlich sind.
Überbestände profitieren vom mobilen Datenverkehr
Die Aufschlüsselung von mobilem vs. Desktop-Traffic von Overstock ähnelt am ehesten der Gerätenutzung in der Möbelbranche. Overstock generiert 64 % des Traffics über mobile Geräte, während Wayfair 60 % und Ikea nur 48 % generiert.
Der Anteil des mobilen Traffics zu overstock.com übertrifft den der Top-25-Möbel-Websites (63 %), bleibt aber hinter den Top-100 der Möbelbranche zurück, so die Daten von Research Intelligence. Mobile Geräte machten in den letzten Monaten (Mai – Aug. 2021) 69 % des Traffics auf die Top-100-Websites von Möbelhändlern aus.
Website-Besuche nach Geräteverteilung
USA, Desktop und mobiles Web, Mai 2021 – Juni 2021
Wir vermuten, dass ein größerer Anteil der Top-25-Websites als stationäre Geschäfte begannen im Vergleich zu den Top-100, was zu dem Unterschied von 6 Prozentpunkten (ppt) beitrug. Zum Beispiel haben Ashley Furniture, Crate and Barrel und Mattress Firm , die unter den Top 10 rangieren, mit lokalen Unternehmen wie Ikea begonnen. Geht man tiefer in die Liste ein, tauchen weitere D2C-Marken wie Nectar , Casper (führend in Matratzenkriegen ) und Joybird auf, die als reine Online-Unternehmen begannen. Daher hatte die geräteübergreifende Optimierung – ihre einzigen „Schaufenster“ – wahrscheinlich eine höhere Priorität als Einzelhändler mit physischen Schaufenstern als anfänglichem Kerngeschäft.
Da mobil versierte Millennials und Gen Zers ihre Kaufkraft steigern, gehen wir davon aus, dass die Möbelindustrie weiterhin mobiler wird. Die Konkurrenz muss sicherstellen, dass ihre Websites für Mobilgeräte optimiert sind. Wayfair und Ikea können sich sogar das mobile Wachstum von Overstock ansehen und Best Practices nachahmen.
App-Downloads: Overstock holt Wayfair ein
App-Download-Trends deuten darauf hin, dass Overstock Wayfair einholt. Während Wayfair ein insgesamt größeres mobiles Publikum hat, waren die App-Downloads im Juli auf einem Jahrestief (YTD) von 314,7.000. Gleichzeitig erreichten die monatlichen App-Downloads von Overstock mit 193,8 K einen Spitzenwert.
Darüber hinaus sind Wayfairs täglich aktive Nutzer (DAU) mit 207.000 im Juli seit April im Monatsvergleich (MoM) um 9 % zurückgegangen, während der Überbestand bei etwa 37.000 stabil geblieben ist.
Wegbringen
Die gestiegenen Downloads von Overstock deuten darauf hin, dass das Unternehmen seine App erfolgreich vermarktet und die Markenbekanntheit aufbaut. Um davon zu profitieren, das Engagement und die App-Nutzung zu steigern, könnte Overstock mehr Push-Benachrichtigungen über Werbeaktionen und Veranstaltungen senden.
Suchtrends zum Beobachten
Derzeit erfasst Wayfair durchschnittlich 70 % des mobilen Datenverkehrs von Top-Suchbegriffen. Es gibt jedoch einige Bereiche, in denen sich andere Möbelhändler konzentrieren, um Fuß zu fassen, darunter:
Von zu Hause aus arbeiten: Es war diesen Sommer auch der am zweithäufigsten gesuchte Begriff bei Amazon (hinter Crocs).
Angesichts der anhaltenden Verbreitung von Fernarbeit und der jüngsten Schulanfangssaison wird die Bedeutung nicht nur der Schreibtischsuche, sondern auch der damit verbundenen Suchanfragen wahrscheinlich anhalten.
Obwohl Wayfair bereits für den Desktop -Suchbegriff dominiert, möchten Einzelhändler und Marken möglicherweise daran arbeiten, ihre Produktlisten zu optimieren und in PPC für verwandte, aber relevante Begriffe zu investieren. Auf amazon.com beispielsweise gehören Computertisch und Stehpult zu den zwanzig meistgesuchten Begriffen. Büromöbel wie Bürostühle gehören zu den Top 5.
Saisonale Möbel: Overstock erhielt 44 % des Traffics von Top-Suchbegriffe, mobiles Web, März – Juni 21
Da der Sommer jedoch zu Ende geht und das Wetter kälter wird, sollten sich SEO -Strategien und PPC-Ausgaben auf Begriffe im Zusammenhang mit Indoor-Produkten verlagern. Dazu gehören möglicherweise Esszimmer-bezogene Begriffe wie Esstisch und Esszimmer-Sets , die zu den Top 10 der Trendbegriffe der Möbelbranche im August gehören, was die sich ändernde Verbrauchernachfrage nach Unterhaltung in Innenräumen widerspiegelt, insbesondere mit den bevorstehenden Winterferien.
Profi-Tipp: Keyword-Saisonabhängigkeitsfunktion von Research Intelligence zur Analyse der Möbelindustrie