6 Gründe für die Integration von QuickBooks in Zoho

Die Verwaltung der Finanzen ist eine der wichtigsten und kompliziertesten Funktionen eines Unternehmens. Nur mit einer überlegenen finanziellen Gesundheit kann ein Unternehmen wachsen. Für viele Unternehmen kann die Einstellung eines Finanzspezialisten oder Buchhalters eine kostspielige Angelegenheit sein, aber das Gute ist, dass Kleinunternehmern eine Alternative zur Verfügung steht. Sie können sich entweder mit der Verwaltung ihrer eigenen Finanzen auskennen oder eine erschwingliche Buchhaltungssoftware wie QuickBooks erwerben.

Quickbooks ist als erschwingliche Buchhaltungssoftware beliebt, mit der Unternehmen verschiedene Aspekte der Buchhaltung und Finanzen verwalten können. Die Integration von QuickBooks mit Zoho CRM erweitert die Funktionalität der Kontoverwaltung erheblich.

Zoho CRM ist bekanntlich eine Customer Relationship Management-Lösung, die Geschäftsinhabern hilft, Geschäftsaktivitäten wie Kundensupport, Teammanagement, Lead-Management, Social-Media-Management usw. zu verwalten und zu delegieren. Es sammelt und verwaltet alle Informationen im Zusammenhang mit a Kunden von der Phase der Leadakquise bis zur Umwandlung in Kunden.

Wenn sich ein Lead für den Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung entscheidet, sind mehrere Funktionen involviert. Die Zoho CRM-Integration mit QuickBooks hilft den Geschäftsinhabern, die finanziellen Aspekte viel einfacher zu verwalten und zu verstehen. Die Integration von Zoho CRM mit QuickBooks hilft bei folgenden Dingen:

• Vereinfachung der Datenübertragung zwischen Zoho CRM und QuickBooks.
• Exportieren von Datensätzen und Synchronisieren von Lieferanten- oder Kundendetails.
• Aufbewahrung wichtiger Daten als gemeinsame Datensätze oder Felder zwischen den beiden Lösungen.

QuickBooks hilft dem Vertriebsteam, Rechnungen zu erstellen und zu verfolgen, Ausgaben und Rechnungen zu verfolgen, detaillierte Finanzberichte Ihres Unternehmens zu erstellen, um Einnahmen, Gewinne und Ausgaben im Auge zu behalten, die Arbeitszeiten der Mitarbeiter zu verfolgen und entsprechende Gehälter anzubieten und vieles mehr.

Die Sache ist, dass Zoho CRM bereits über Funktionen zur Bestandsverfolgung verfügt und QuickBooks es extrem einfach macht, die Menge und die Kosten des Bestands zu verfolgen. QuickBooks hilft seinen Mitarbeitern und Unternehmen, Steuern zu verwalten, Quittungen zu scannen und sie über Zoho CRM an die Kunden zurückzusenden.

Nachdem wir einen Überblick darüber gesehen haben, warum man QuickBooks in Zoho integrieren sollte, wollen wir uns die Gründe im Detail ansehen.

1. Messung der Produktivität

Die Zeiterfassung kann einen großen Beitrag zur Messung der Produktivität von Mitarbeitern leisten. Mit Timesheets erhält man ein detailliertes Verständnis der Projektkosten und -budgets. Wenn Timesheet in QuickBooks integriert wird, können viele Dinge getan werden.

Die Zeitprotokolle aus genehmigten Stundenzetteln können als Zeitaktivität oder als Zeitgebühr übertragen werden, und die Mitarbeiter können auf der Grundlage der genehmigten Zeitprotokolle mit dieser Integration ausgezahlt werden. Die für Kunden erstellten Zeitprotokolle werden als Zeitgebühr in der lokalen Währung übertragen.

Bitte beachten Sie, dass die Währung, die beim Erstellen des Clients auf Zoho People definiert wurde, mit der lokalen Währung in QuickBooks übereinstimmen sollte, da die Zeitprotokolle andernfalls als Zeitaktivität übertragen werden können. Die ohne Zuordnung zu Kunden erstellten Zeitprotokolle werden als Zeitaktivität übertragen, für die die Zahlung in QuickBooks ausgeführt werden kann.

Grundsätzlich können die Rechnungen, die im Zoho-Konto generiert wurden, als Rechnung in QuickBooks verschoben werden. Die in der Rechnung verwendete Währung kann die Währung der Organisation sein, wie sie in QuickBooks erstellt wurde. Falls Sie die Rechnung jedoch in einer anderen Währung ausgeben möchten, können Sie in QuickBooks eine Option namens Multicurrency aktivieren.

2. Bestandsverwaltung

Das Zoho-Inventar ist in QuickBooks online integriert, damit die Buchhaltung und das Inventarmanagement nahtlos ablaufen. Diese nahtlose Integration kann den QuickBooks-Benutzern helfen, auf alle ihre Verkäufe und Einkäufe im Zoho-Inventar zuzugreifen.

Mit dieser Zoho CRM-Integration können Sie Ihre Konten aus QuickBooks Online in Zoho Inventory importieren. Darüber hinaus können Sie Ihre Rechnungen, Gutschriften und Rechnungen zusammen mit ihren Zahlungen von Zoho Inventory nach QuickBooks Online exportieren. Die einzige Sache ist, dass Sie ein aktives Konto bei QuickBooks online haben müssen.

Denken Sie daran, dass Sie nicht mehrere QuickBooks-Organisationen mit Ihrer Zoho Inventory-Organisation verbinden können und umgekehrt. Die Basiswährung der Organisationen sollte gleich sein. Falls Sie mehrere Währungen in Zoho Inventory aktiviert haben, müssen Sie dies auch in QuickBooks aktivieren.

3. Wichtige Daten übertragen

Welchen Aufwand die Buchhaltung mit sich bringen kann, ist den Unternehmern durchaus bewusst. Mit der Integration von Zoho CRM und QuickBooks ist es möglich, alle Verkaufsaufträge, Kunden- und Produktlisten, Rechnungen usw. zu erstellen und zu aktualisieren. Diese Integration kann bei der Synchronisierung von Daten mit Zoho CRM helfen, sodass Sie eine vollständige Sichtbarkeit des Kunden erhalten Aktualisierungen mit Zoho.

Zoho CRM ermöglicht auch, dass alle Aspekte des Unternehmens vollständig synchron arbeiten. Auf diese Buchhaltungssoftware können Sie sich bei der Verwaltung von Ein- und Ausgangszahlungen verlassen. Wenn Sie sich beispielsweise in einem Gespräch mit einem Kunden befinden und er sich nach den letzten Verkäufen erkundigt, die verarbeitet wurden, können Sie, anstatt QuickBooks durchzublättern, in Ihrem Zoho-Konto bleiben und alle Fragen beantworten lassen.

4. Importieren von Daten

Zoho Books ist ein ideales Buchhaltungspaket für viele Unternehmen, die eine erschwingliche und benutzerfreundliche Alternative zu anderen Cloud-Buchhaltungslösungen suchen. Es bietet eine breite Palette von Funktionen, die es einfacher denn je machen, bezahlt zu werden.

Die QuickBooks-Integration mit Zoho CRM kann Ihnen dabei helfen, das Beste aus Zoho Books und QuickBooks zu nutzen. Zoho Books verfügt über ein intuitives Kundenportal, das dabei hilft, Massenzahlungen von Kunden zu akzeptieren, den Genehmigungsprozess für Kostenvoranschläge zu beschleunigen und wertvolles Kundenfeedback anzunehmen.

Tatsächlich ermöglicht Zoho Books Ihnen auch, Verkaufsaufträge zu senden und zu bestätigen, bevor sie versendet werden, zusammen mit einer automatischen Erinnerung, die für Rechnungen und Rechnungen eingestellt werden kann, sodass sichergestellt werden kann, dass der Kunde zur richtigen Zeit bezahlt und Sie niemals stürzen im Rückstand, wenn es um pünktliche Zahlungen geht. Zoho Books kann auch eine nahtlose Skalierbarkeit für wachsende Unternehmen bieten, die sich in Zohos Branchen-Apps, Zahlungs-Gateways, POS-Apps, G Suite und mehr integrieren lassen.

5. Kontakte synchronisieren

QuickBooks ist eine Buchhaltungsanwendung für kleine Unternehmen und Ein-Mann-Bands. Es ist ein vollständiger Umfang an App-Integrationen und Funktionen, einschließlich Abrechnung, Buchhaltung, Rechnungsstellung und Schätzungen, die dabei helfen, die Bücher ausgeglichen und organisiert zu halten, ohne jemals wertvolle Zeit zu verlieren.

Andererseits ermöglicht die Verwendung von Zoho CRM Unternehmen jeder Form und Größe, viele Geschäftsabläufe zu automatisieren, umfangreiche Berichte und Analysen zu erhalten und mit Kunden über verschiedene Kanäle wie soziale Medien, E-Mail, Telefon und Live-Chat in Kontakt zu treten. Zoho CRM ist ein wichtiger Bestandteil der Anwendungssuite von Zoho und lässt sich nativ in andere Zoho-Produkte integrieren.

Sie können in weniger als fünf Minuten eine benutzerdefinierte Buchsynchronisierung für QuickBooks erstellen. Sie müssen lediglich Sammlungen und Aktionen hinzufügen und die Abrechnungsfelder zuordnen. Sie können entweder alle Ihre Kunden und Lieferanten auf zwei Arten mit QuickBooks synchronisieren lassen oder dies basierend auf den benutzerdefinierten Attributen in Ihrem CRM oder Ihrer Marketingplattform tun. Auf der anderen Seite können Sie sich auch für eine einfache Eins-zu-Eins-Integration oder einen Workflow entscheiden, der sich innerhalb von Minuten ohne technische Hilfe über mehrere Apps erstreckt.

6. Zeit und Energie sparen

QuickBooks ist eine der besten Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Es ist einfach einzurichten und zu verwenden, da es die Notwendigkeit von Tabellenkalkulationen ersetzt. Zoho CRM QuickBooks hilft dabei, den Überblick über all das Geld zu behalten, das in das Unternehmen ein- und ausgeht.

Es ist so strukturiert, dass der Buchhaltungsprozess automatisch in der Software implementiert wird. Dies hilft dem Finanzteam weiter, Zeit und Energie zu sparen und hilft dem Team, sich auf andere wichtige Aufgaben zu konzentrieren.

Im Wesentlichen kann jedes Unternehmen, das sich für die QuickBooks-Integration mit Zoho CRM entscheidet, von der Zeitersparnis profitieren, indem es Zahlungs- und Rechnungsinformationen für Vertriebsmitarbeiter bereitstellt und gleichzeitig die Notwendigkeit doppelter Buchhaltungseinträge reduziert. Dies ist die beste Option, die sich um wichtige Faktoren wie Erschwinglichkeit, direkte Integration, Benutzerfreundlichkeit und Kundensupport dreht. All diese Faktoren können den Verkaufszyklus stärken und das Kundenerlebnis verbessern.

Fazit

Die Vorteile von Zoho CRM mit QuickBooks online können nicht genug betont werden. Die Synchronisierung dieser beiden Programme kann einem Unternehmen helfen, jede seiner Buchhaltungsfunktionen zu verwalten. Diese Integration ist außerdem äußerst benutzerfreundlich und kann den Benutzern bei einem virtuellen Orientierungsprozess helfen.

Mit dieser Integration benötigt das Team auch nicht viel Zeit für Anpassungen, da die meisten Funktionen einfach per Knopfdruck aktiviert werden können. Alle Updates sind darauf ausgelegt, die Beziehung zwischen einem Kunden und einem Kunden zu optimieren.

Falls Sie weitere Unterstützung benötigen, um die QuickBook-Integration mit Zoho zu ermöglichen, steht Ihnen Encaptechno zur Verfügung. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung , um den Integrationsprozess in Gang zu bringen.